Configurar cotizaciones preexistentes

Utilice las cotizaciones heredadas para compartir precios con los compradores, recoger firmas y recibir pagos. Antes de crear cotizaciones heredadas, establezca su logotipo, colores, configuraciones de pago predeterminadas, fechas de vencimiento predeterminadas, aprobaciones, configuraciones de firma electrónica y plantillas.

Antes de empezar

• Este artículo hace referencia a la versión anterior de la herramienta de cotizaciones, que ya no está disponible para nuevos usuarios. El CPQ con IA de HubSpot ofrece una funcionalidad de cotización mejorada y está disponible con una cuenta de Commerce Hub Pro o Enterprise . Si utiliza una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise , aprenda a crear cotizaciones.

• Las cuentas que no sean de Commerce Hub  Pro o Enterprise creadas antes del 3 de septiembre de 2025 pueden tener acceso a cotizaciones preexistentes:

• • Usuarios de una cuenta gratuita: acceso a cotizaciones heredadas si se crearon una o más cotizaciones en los seis meses anteriores al 3 de septiembre de 2025.
  • Los usuarios de una cuenta de Sales Hub: seguirán teniendo acceso a las cotizaciones heredadas después del 3 de septiembre de 2025.
• Si su cuenta se creó después del 3 de septiembre de 2025, o si Sales Hub se añadió a su cuenta después de esa fecha, las cotizaciones heredadas no están disponibles y no pueden ser habilitadas por un superadministrador, por el cambio de licencias o por la asignación de licencias de partner.
• Si tiene asignada una licencia deCommerce Hub y la opción para permitir la creación de cotizaciones hered adas está desactivada, perderá el acceso a las cotizaciones heredadas, incluidas las plantillas de cotizaciones heredadas. Para recuperar el acceso, puedes
  • Cambie su licencia principal por una licencia de solo lectura.
  • Pida a su superadministrador que active la opción para permitir la creación de cotizaciones heredadas. Debe tener una licencia de Commerce Hub para poder crear ambos tipos de cotizaciones.

Configurar cotizaciones preexistentes

Configurar logotipos y branding

• El logotipo se basa en el logotipo configurado en los ajustes por defecto de su marca.

• Los usuarios de las cuentas Sales Hub Pro y Enterprise pueden ajustar el logotipo y el branding personalizando las plantillas de cotización.

• La actualización de su logotipo y marca no actualizará las cotizaciones publicadas existentes, sólo las cotizaciones redactadas actualmente y las cotizaciones creadas después de la actualización.

Establecer opciones de pago por defecto

Establezca los métodos de pago que sus cotizaciones heredadas aceptarán por defecto en su configuración de pagos. Los ajustes de pago pueden actualizarse al crear cotizaciones heredadas.

Conectar tu dominio a HubSpot

Por defecto, las cotizaciones heredadas se alojan en el dominio principal de la landing page conectado a su cuenta. Si no has conectado un dominio, o quieres conectar un subdominio independiente para alojar cotizaciones heredadas (por ejemplo, billing.website.com), aprende a conectar un dominio a HubSpot.

Nota: los fragmentos de código añadidos a la cabecera o al pie de página del sitio en la configuración se mostrarán en las cotizaciones heredadas publicadas, si la cabecera y el pie de página se aplican a todos los dominios o se aplican al mismo dominio que se utiliza para las cotizaciones heredadas. Para evitar que se muestren la cabecera y el pie de página del sitio en las cotizaciones heredadas alojadas en el dominio principal de su sitio web, se recomienda conectar un subdominio dedicado a las cotizaciones heredadas.

Permitir el pago de cotizaciones heredadas sin firmar

Active la opción de pago de cotizaciones heredadas no firmadas para que las cotizaciones que utilizan firmas electrónicas puedan ser pagadas, aunque no hayan sido firmadas. Esto ayuda en los casos en que el comprador tiene diferentes partes que firman y pagan cotizaciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. Active la casilla Permitir el pago de cotizaciones no firmadas .

Mostrar el valor total del contrato en cotizaciones preexistentes

Por defecto, las cotizaciones publicadas sólo mostrarán el total de los elementos de pedido que vencen en el momento del pago. Esto significa que los elementos de pedido que vencen en una fecha futura no se incluirán en el total. Al crear una cotización heredada, puede configurar la cotización para que muestre elementos de pedido con fecha futura para que el comprador tenga una visibilidad completa de lo que está comprando. Establezca este comportamiento como predeterminado en la configuración de su cotización heredada.

Para mostrar por opción predeterminada el valor total del contrato en las cotizaciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. Active la casilla Mostrar el valor total del contrato en las cotizaciones .

Establezca una dirección de correo electrónico predeterminada desde la que enviar las cotizaciones heredadas (BETA)

Si usted es superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en la versión beta de Vista previa y personalización de los correos electrónicos de cotización . Una vez registrado, puede activar la posibilidad de establecer una dirección de correo electrónico de envío predeterminada en la configuración.

Active la configuración de dirección de correo electrónico predeterminada para utilizar una dirección de correo electrónico estandarizada desde la que enviar los correos electrónicos de cotización, proporcionando una experiencia personalizada a sus compradores. La dirección de correo electrónico puede ser una dirección de correo electrónico del equipo o una dirección de correo electrónico personal. Si no se establece ninguna dirección de correo electrónico predeterminada, la cotización heredada se enviará desde la dirección de correo electrónico personal o de equipo que el usuario elija al enviar la cotización.

Para establecer una dirección de correo predeterminada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. Haz clic en el menú desplegable Dirección del remitente predeterminada y selecciona la dirección de correo electrónico que deseas utilizar como predeterminada.
5. Si desea permitir que los usuarios envíen manualmente cotizaciones desde su dirección de correo electrónico personal u otras direcciones de correo electrónico del equipo a las que tengan acceso al crear una cotización heredada, active la casilla Permitir el envío desde otras direcciones de correo electrónico .
6. Haz clic en Guardar.

Establecer un período de vencimiento predeterminado para cotizaciones preexistentes 

Active la opción de periodo de caducidad de cotización por defecto para utilizar un periodo de caducidad por defecto para todas las cotizaciones heredadas creadas en la cuenta. Esto ayuda a alinear con sus procesos internos el tiempo de validez de las cotizaciones. Las cotizaciones creadas después de activar esta opción utilizarán el periodo de vencimiento por defecto.

El comportamiento de expiración para cada método de firma es el siguiente:

• Sin firma y sin opción online pago: el cotización caduca en la fecha de vencimiento.
• Sin firma con pagos online habilitados: la cotización no vencerá si el pago se recibe antes de la fecha de vencimiento. La cotización permanecerá accesible durante un año a partir del pago, y la cotización puede ser refrendada durante este período.
• Firma por escrito o firma electrónica: la cotización no caducará si todas las partes, incluidos los refrendantes, han firmado o firmado electrónicamente la cotización antes de la fecha de caducidad. La cotización permanecerá accesible durante un año a partir de la firma, y podrá ser de pago durante este periodo.
  

Para establecer un período de vencimiento predeterminado:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. Haga clic en el menú desplegable Establecer un periodo de caducidad predeterminado e introduzca un periodo de caducidad en días. Haz clic en Actualizar.

Valor predeterminado de la cotización

Establezca un valor de cotización por defecto de Cantidad de cotización o Valor total del contrato (TCV). Esto ayuda a alinear las cotizaciones con los informes de ingresos, las previsiones y los procesos de ventas de su empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. Haga clic en el menú desplegable Valor de cotización por defecto y seleccione Cantidad de cotización o Valor total del contrato (VCT).

Eliminar cotizaciones al eliminar contacto

Cuando la configuración de privacidad de datos está activada, si se elimina un contacto, las cotizaciones asociadas a ese contacto no se eliminan transcurridos 30 días. Activa la opción Eliminar cotizaciones al borrar contactos para eliminar las cotizaciones transcurridos 30 días. Este ajuste sólo está disponible cuando la configuración de privacidad de datos está activada.

Nota: todas las cotizaciones se eliminarán cuando se cierre tu cuenta de HubSpot.

Para activar la eliminación de cotizaciones al eliminar un contacto:

1. Activa la configuración de privacidad de datos.
2. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
4. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
5. Active el interruptor Eliminar cotización al eliminar contacto .

Configurar aprobaciones para cotizaciones heredadas

Active las aprobaciones de cotizaciones heredadas para exigir que las cotizaciones se aprueben antes de enviarlas al comprador. Se puede configurar un usuario de la cuenta como aprobador de cotizaciones heredadas. Cuando esté activada, todas las cotizaciones heredadas deberán ser aprobadas. Aprenda a revisar y aprobar cotizaciones.

Al activar esta opción, se añaden a la cuenta tres workflows activos basados en cotizaciones:

• Cuando las cotizaciones requieren aprobación.
• Cuando se soliciten cambios en una cotización.
• Cuando se aprueban las cotizaciones.

Los workflows crearán tareas y actualizarán los valores de las propiedades cuando se actualice la propiedadEstado de cotización . Las actualizaciones de las tareas y de los valores de las propiedades, basadas en la aprobación de las cotizaciones, se producirán automáticamente a través de estos workflows.

Nota: si tu cuenta pasa de Sales Hub Enterprise a un nivel de suscripción inferior, se eliminarán los workflows de aprobación basados en cotizaciones. Las cotizaciones que estén pendientes de aprobación en el momento de la rebaja volverán al estado de borrador. Esto sólo ocurre cuando se baja de categoría la cuenta, no cuando se desasignan usuarios individuales de licencias de pago. La eliminación de la licencia asignada a un usuario eliminará sus permisos de aprobación, pero no eliminará los workflows de aprobación.

Puede personalizar cada uno de los workflows , incluso añadiendo acciones. Por ejemplo, actualizar la etapa del negocio asociado cuando se firma una cotización.

Para agregar workflows de aprobación de cotización a tu cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haga clic en la pestaña Aprobaciones .
5. Active la opción Requerir aprobaciones en todas las cotizaciones heredadas.
6. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Aprobador y seleccione un aprobador. El aprobador debe tener asignada una licencia de Sales Hub Enterprise y permisos de edición para los negocios.
7. Haga clic en Establecer aprobador y crear workflows.

Accede a los workflows y edítalos desde la herramienta de workflows. Si el workflow Cuando las cotizaciones requieren aprobación está desactivado, los usuarios podrán publicar cotizaciones sin aprobación. Se recomienda ajustar los permisos de workflow para los usuarios si sólo desea que determinados usuarios puedan ver y editar los workflows.

Configurar firmas electrónicas para cotizaciones heredadas

Utilice la firma electrónica para obtener la aceptación firmada de una cotización. Una firma electrónica, o firma digital, es una expresión de consentimiento electrónica de una persona sobre un documento en particular. La firma electrónica es válida y legal en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y muchos otros países. Tienen el mismo peso legal que las firmas escritas. La función de firma electrónica de HubSpot funciona con Dropbox Sign (anteriormente HelloSign).

Antes de configurar las firmas electrónicas, tenga en cuenta lo siguiente:

• No necesitas crear una cuenta en Dropbox Sign para utilizar firmas electrónicas en cotizaciones heredadas.

• Los usuarios con licencia principal no pueden configurar una cotización con firma electrónica, pero pueden ser establecidos como remitentes de cotización por otro usuario, o como refrendantes.

Entender límites de firma electrónica

Tu cuenta de HubSpot tiene un límite mensual combinado de firmas electrónicas en función de la suscripción y el número de usuarios asignados.

Utiliza la siguiente tabla para revisar ejemplos de límites de firmas electrónicas:

• Si un usuario utilizara 15 firmas electrónicas en un mes en la cuenta Sales Hub Starter o Professional , quedarían 5 firmas electrónicas, que podrían ser utilizadas por cualquiera de los usuarios de la cuenta durante el resto del mes. El límite se restablecería a principios del mes siguiente.
• Si un usuario utilizó 50 firmas electrónicas en un mes en la cuenta de Sales Hub Enterprise , quedarían 100 firmas electrónicas y podrían ser utilizadas por cualquiera de los otros usuarios de la cuenta durante el resto del mes.  El límite se restablecería a principios del mes siguiente.

Cuándo cuentan las firmas electrónicas para los límites

• Una firma electrónica contará para el límite cuando la opción de firma electrónica está activada para una cotización publicada. No es necesario que la cotización esté firmada para que se aplique el límite de firmas.
• Una cotización que requiera varias firmas cuenta como una firma electrónica para su límite. Por ejemplo, si una cotización publicada con firmas electrónicas requiere tres firmas, esto sólo cuenta como un uso para su límite, independientemente de quién haya firmado la cotización.
• Si una cotización con solicitud de firma electrónica caduca o se retira, el reenvío de la cotización contaría como una firma electrónica adicional para su límite (una firma electrónica para la primera vez que se envía la cotización, otra cuando se reenvía la cotización).

Revisa los límites de firma electrónica para tu suscripción en el catálogo de productos de HubSpot & Servicios y comprobando el uso de firma electrónica de tu cuenta.

Control del uso de la firma electrónica

En la configuración de su cotización, vea cuántas firmas electrónicas ha utilizado este mes hasta el momento, junto con su límite mensual. El límite mensual se restablece el primer día de cada mes.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haga clic en la pestaña Firma electrónica.
5. Su uso y límite de firma electrónica se muestra en Uso de firma electrónica este mes.

Aumentar el límite de firma electrónica

Para aumentar el número de firmas electrónicas disponibles en su cuenta, póngase en contacto con su gestor de éxito de clientes.

Gestión de la configuración de verificación de identidad de la firma electrónica

De forma predeterminada, las firmas electrónicas no requieren la verificación de la identidad durante el proceso de firma de la cotización, pero puedes activar este requisito. Si desea requerir la verificación del comprador pero no necesita la verificación del refrendador, active la configuración e indique a los refrendadores que firmen desde HubSpot.

Para activar la verificación de identidad:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haga clic en la pestaña Firma electrónica.
5. Para activar la verificación, active el interruptor de verificación de identidad .

Aprenda a firmar electrónicamente cotizaciones de legados.

Cree plantillas de cotización heredadas personalizadas

HubSpot proporciona tres plantillas de cotización heredadas por defecto. Utilícelas tal cual o como base para nuevas plantillas personalizadas. Cuando cree una plantilla de cotización personalizada, se guardará como una plantilla nueva dejando la plantilla predeterminada en su estado original.

Personaliza las plantillas de cotización heredadas en función de tu suscripción a HubSpot:

• Módulos editables: Las cuentas Sales Hub Pro y Enterprise pueden modificar los módulos editables para personalizar el diseño y el contenido de la plantilla.

• Temas hijo: crea temas hijo utilizando las herramientas de diseño de HubSpot. Se requiere una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise para utilizar temas personalizados al crear cotizaciones. Más información sobre temas infantiles.

• Herramientas gratuitas y limitaciones de Starter : con las herramientas gratuitas de HubSpot o una suscripción a Sales Hub Starter , edita la configuración del tema aplicada a las plantillas de cotización predeterminadas, incluidos logotipos, colores y fuentes. No puede crear plantillas de cotización personalizadas. 

• Disponibilidad del administrador de diseño: en todas las cuentas de HubSpot, puedes utilizar el administrador de diseño para crear y editar plantillas de cotización. Se requiere una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise para utilizar plantillas personalizadas al crear cotizaciones. Más información sobre el desarrollo de un tema personalizado de cotizaciones de CMS en la documentación para desarrolladores de HubSpot.

Personalización sin código

A continuación se muestran algunos ejemplos comunes de personalizaciones posibles sin codificación, utilizando una de las plantillas predeterminadas del CMS:

• Añada texto o fichas de personalización a partir de objetos de contacto, empresa o negocio (por ejemplo, un número de IVA o un NIF incluidos en un registro de empresa).
• Añadir términos y condiciones por defecto, que pueden ser protegidos de la edición durante la creación de la cotización.
• Edite el logotipo, las fuentes y los colores.
• Ocultar módulos.
• Añadir o eliminar una columna en la tabla de elementos de pedido.
• Elimine las secciones Total o Subtotal de la tabla de elementos de pedido.

Personalización que requiere un desarrollador

A continuación se muestran algunos ejemplos comunes de personalizaciones que no son posibles de implementar con el editor de plantillas sin código. Estas personalizaciones son posibles si un desarrollador crea una plantilla CMS personalizada para cotizaciones o, en algunos casos, un tema hijo del tema CMS Cotizaciones:

• Cree una plantilla personalizada desde cero.
• Añade o elimina módulos en una plantilla.
• Añade una columna a la tabla de elementos de pedido para una propiedad de producto personalizada.
• Utilice una ficha de personalización para extraer varios valores (por ejemplo, una ficha de elemento de pedido extraerá el valor del primer elemento de pedido asociado).
• Añada automáticamente elementos de pedido a una cotización.
• Añada automáticamente impuestos, tasas o descuentos a una cotización.
• Crear varias tablas de elementos de pedido.
• Añada secciones a la tabla de elementos de pedido (por ejemplo, si vende software y hardware, ponga todo el software en una sección y todo el hardware en otra).
• Personalizar los subtotales o totales.
• Ocultar el módulo de firma electrónica.

Crear una plantilla de cotización personalizada con el editor de plantillas sin código

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haga clic en la pestaña Plantillas de cotización .
5. En Plantillas de cotización heredadas, en la parte superior derecha, haz clic en Personalizar plantilla de cotización. En el cuadro de diálogo, haz clic en Continuar.
6. Pase el ratón por encima de la plantilla que desee personalizar y haga clic en Elegir.
7. En la parte superior, haga clic en el icono ediedit editar e introduzca un nombre para la plantilla de cotización.
8. Para editar el contenido del módulo, en el panel izquierdo, haga clic en un módulo y edite el contenido del módulo.

Nota: cuando se utilicen tokens de personalización en una cotización, HubSpot no los renderizará dinámicamente. En su lugar, el token se genera en el momento de publicar la cotización y no se actualizará al firmarlo. Por este motivo, no debe utilizar fichas de personalización para propiedades que se actualicen después de la publicación de una cotización, incluidas: Estado del pago, Fecha de pago, Fecha de firma electrónica y Firmas completas de firma electrónica.

9. Para editar el aspecto de la tabla de elementos de pedido para los compradores, haga clic en el módulo Tabla de elementos de pedido :
10. Para reorganizar el orden de las propiedades de los elementos de pedido, haz clic en el control de dragHandle arrastre para mover y soltar las propiedades en otra posición.
11. Si desea añadir productos que aparecerán de forma predeterminada en una plantilla, utilice el administrador de diseño. Las plantillas de cotización deCommerce Hub ofrecen la opción de añadir productos a la tabla de elementos de pedido en el editor de plantillas.

Nota: cuando edites el módulo Comentarios o Términos, no elimines los tokens Términos o Comentarios a los compradores que aparecen en estos módulos. Si se eliminan los tokens, cualquier texto que tus usuarios incluyan en estos módulos en el editor de cotizaciones no aparecerá en la cotización publicada.

11. En la parte superior, haz clic en la pestaña Ajuste .
12. Para establecer un dominio predeterminado para la plantilla de cotización, haga clic en el menú desplegable Dominio y seleccione un dominio.
13. Para seleccionar un idioma predeterminado para los títulos y etiquetas de los módulos en la plantilla, haga clic en el menú desplegable Idioma y seleccione un idioma. Cualquier contenido personalizado que ya haya incluido en la plantilla se eliminará al cambiar el idioma. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar contenido.

Nota: el contenido agregado a la plantilla de cotización en un módulo de texto enriquecido no se traducirá automáticamente. Los datos de muestra no se traducen en la vista previa de la plantilla.

14. Para dar formato a las fechas y direcciones en función del país, haga clic en el menú desplegable Configuración regional y seleccione un país.
15. Para editar los estilos de color, fuente, botón y banner, haga clic en Editar configuración del temak. En el panel izquierdo:
    • Para editar los colores globales utilizados en el tema del presupuesto, haz clic para ampliar la sección Colores globales .
    • Para editar la fuente global utilizada en el tema de presupuesto, haz clic para expandir la sección Fuentes globales , y luego haz clic en los menús desplegables  para seleccionar una fuente.
    • Para editar el texto del tema de la cotización, haga clic en Texto. Haga clic en cada encabezado para editar la fuente y el color del encabezado. Haga clic en Cuerpo para editar la fuente y el color del cuerpo del texto. Haga clic en Enlaces para editar la fuente y el color del enlace.
    • Para editar el estilo del banner, haga clic en Banner. Haga clic en Fondo para editar el color de fondo. Haga clic en Texto para editar la fuente del texto y los colores de los encabezados, las secciones de referencia y el cuerpo de la plantilla. 
    • Para editar el botón, haga clic en Botones. Haga clic en Texto para editar la fuente y los colores del texto. Haga clic en Fondo para editar el color del botón. Haga clic en borde para editar el color y la anchura del borde. Haga clic en Esquina para editar el radio de la esquina del botón. Haga clic en Espaciado para editar el relleno del botón.
    • Haga clic en Publicar tema en la parte superior derecha cuando haya terminado de actualizar la plantilla.
16. Para editar la plantilla en el gestor de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS. Más información sobre el uso del administrador de diseño.
17. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha cuando hayas terminado.

Su equipo puede seleccionar la plantilla de cotización personalizada al crear una cotización heredada.

Gestionar plantillas de cotización anteriores

Gestione las plantillas de cotización heredadas de su cuenta, incluidas su edición, aplicación, ocultación y eliminación.

Si utilizas las herramientas gratuitas de HubSpot o Sales Hub Starter, puedes editar la configuración de temas de las plantillas de cotización heredadas predeterminadas incluidas en la cuenta. Si utiliza Sales Hub Pro o Enterprise, edite las plantillas de cotización heredadas predeterminadas y las plantillas de cotización heredadas personalizadas de la cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización.
5. Gestione las tres plantillas predeterminadas en la sección Plantillas de cotización predeterminadas . Para ver las opciones de la plantilla, pase el ratón por encima de ella, haga clic en Acciones y seleccione una opción:
   • Vista previa: vea cómo quedaría una cotización creada a partir de la plantilla.
   • Editar tema: edita el tema de la plantilla en el editor de temas. Las plantillas por defecto utilizan el mismo tema. Cualquier cambio realizado afectará a las tres plantillas.
   • Utilizar plantilla: crear una nueva cotización a partir de la plantilla.
   • Ocultar entre comillas: impide que la plantilla aparezca como opción al crear una nueva cotización heredada. Regresa seleccionando Mostrar en plantillas en el menú desplegable.
6. Gestione las plantillas de cotización personalizadas creadas anteriormente en la sección Sus plantillas de cotización personalizadas . Para ver las opciones de la plantilla, pase el ratón por encima de la plantilla de cotización personalizada, haga clic en Acciones y seleccione una opción:
   • Editar: editar la plantilla de cotización. 
   • Clonar: crea una copia de la plantilla de cotización.
   • Utilizar plantilla: crear una nueva cotización a partir de la plantilla.
   • Ocultar entre comillas: impide que la plantilla aparezca como opción al crear una nueva cotización. Cambia esto seleccionando Mostrar en plantillas en el menú desplegable.
   • Eliminar: elimina la plantilla.

Pasos siguientes

• Aprenda a crear cotizaciones heredadas y a enviarlas a sus compradores.

• Obtenga más información sobre la gestión de cotizaciones heredadas, incluida la visualización, recuperación y edición, archivo, eliminación y exportación de cotizaciones. Además, solicite cambios o apruebe cotizaciones, asocie cotizaciones con otros registros y firme cotizaciones electrónicamente.