Última actualización: 4 de septiembre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Si has activado los datos de conversaciones de CRM y clientes en la configuración de IA de tu cuenta de HubSpot, puedes utilizar Breeze AI para resumir los registros de contactos, empresas, negocios y tickets. Además, si has activado Breeze Assistant en tu cuenta de HubSpot, puedes ampliar el resumen o hacer preguntas a Breeze Assistant sobre los datos. Puede resumir los registros de las siguientes maneras:
- Utilice la tarjeta deresumen de registros de Breeze en vistas previas y vistas de registros. Este resumen incluye información sobre las actividades, notas y propiedad del registro visualizado actualmente en su CRM. Este resumen se genera automáticamente y no puede personalizarse manualmente. En cambio, se ve influido dinámicamente por las actividades registradas en el registro.
- Genera un resumen en un registro o en el chat del asistente de Breeze. Este resumen incluye información sobre las actividades, las notas y la propiedad del registro visualizado en ese momento. También incluye detalles generales sobre el registro basados en los valores de la propiedad (por ejemplo, Nick Halden se creó el 11 de abril de 2025. Otras propiedades clave son el correo electrónico: nick.h@finewines.com). Este resumen se genera automáticamente y no puede personalizarse manualmente. En cambio, se ve influido dinámicamente por las actividades registradas en el registro.
Si está buscando un registro, también puede generar resúmenes a partir de los resultados de la búsqueda de su cuenta. Si quieres resumir llamadas, obtén más información sobre cómo resumir grabaciones de llamadas.
Atención: si ha activado Datos sensibles, es posible que encuentre límites al resumir los registros. Por ejemplo, no podrá resumir determinadas actividades, como las llamadas y los correos electrónicos de ventas.
Utilizar la tarjeta de resumen de registros Breeze
Puede utilizar la tarjeta deresumen de registros de Breeze al previsualizar o visualizar un registro para acceder a un resumen del registro generado por AI. El resumen incluye información sobre su relación con el registro, como detalles sobre actividades y titularidad. El resumen de la tarjeta se genera inmediatamente al cargar la vista previa o la página de registro y puede actualizarse manualmente.
Para ver información general resumida sobre el registro, utilice en su lugar el Asistente Breeze para resumir el registro .
Añadir la tarjeta de resumen de registros de Breeze a una vista
La tarjeta de resumen de registros de Breeze se incluye en los registros de forma predeterminada si aún no ha personalizado sus vistas de registro o vista previa. Si ha personalizado previamente las vistas, puede añadirlas como tarjeta de la columna central o de la barra lateral derecha.
Para añadir la tarjeta de resumen de registros de Breeze :
- Vaya al editor de vista previa de registros o al editor de vista de registros para contactos, empresas, negocios o tickets.
- Pase el ratón por la columna central o la barra lateral derecha y haga clic en el icono icono de añadir.
- Haz clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas.
- En el mosaico de resumen de registros de Breeze , haga clic en Añadir tarjeta.
- Pulse la X para cerrar el panel.
- Para cambiar el orden en que aparece la tarjeta, haga clic en ella y arrástrela a la posición deseada.
- En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.
Más información sobre cómo eliminar una tarjeta de una columna.
Nota: también puede eliminar la tarjeta de resumen de registros de Breeze del espacio de ventas para cuentas objetivo y negocios.
Ver la ficha resumen del expediente Breeze
Una vez que haya añadido la tarjeta de resumen de registros de Breeze a sus vistas previa o de registros, para ver el resumen:
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Para obtener una vista previa de un registro y ver la tarjeta de resumen, pase el ratón por encima de un registro y, a continuación, haga clic en Vista previa. La tarjeta de resumen de registros de Breeze será visible en el panel de vista previa.
- Haga clic en el nombre de un registro para ver la ficha resumen del mismo. En la barra lateral derecha, navegue hasta la tarjeta deresumen de registros predeterminada de Breeze.
- Haga clic en el icono regenerar para actualizar el resumen si lo desea.
Generar un resumen sobre un registro
Puedes generar un resumen del registro de Breeze utilizando Breeze Assistant, ya sea desde el registro que estás viendo o en el chat de Breeze Assistant.
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Haz clic en el nombre del registro que quieras resumir.
- Haga clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Resumir. En el panel Asistente de Breeze, revise el resumen del expediente.
El resumen del registro de Breeze mostrará una tabla con las propiedades del registro, así como párrafos que resumen las notas y actividades del registro. Dependiendo del objeto y de los datos almacenados en el registro, se muestran las siguientes propiedades en la tabla:
- Empresa: Nombre de la empresa, Fecha de creación, Propietario, Estado (desde Tipo, Etapa del ciclo de vida o Estado de cliente potencial), Número de empleados, Ingresos, Fecha de última actividad, Número de teléfono, Dirección e Industria. Si la empresa es un cliente potencial, el resumen también mostrará Número de negocios abiertos, Ingresos potenciales y Próximas fechas de cierre. Si la empresa es un cliente, el resumen también mostrará el ARR de los negocios ganados cerrados y el Número de tickets abiertos.
- Contacto: Nombre, Apellidos, Fecha de creación, Propietario, Nombre de la empresa, Etiquetas de asociación, Cargo, Número de teléfono, Correo electrónico, Estado (Etapa del ciclo de vida) y Fecha de la última actividad. Si el contacto es un posible cliente, el resumen también mostrará Número de negocios abiertos, Ingresos potenciales y Próximas fechas de cierre. Si el contacto es un cliente, el resumen también mostrará el ARR de los negocios ganados cerrados y el Número de tickets abiertos.
- Negocio: Nombre del negocio, Fecha de creación, Nombre de la empresa, Propietario, Pipeline, Fase del negocio, Importe del negocio, Fecha de cierre, Tipo de negocio, Fecha de última actividad, Categoría de previsión y Siguiente paso.
- Ticket: Nombre del ticket, Descripción, Fecha y hora de creación, Hora desde que se abrió el ticket, Nombre de la empresa, Propietario, Canalización, Estado del ticket, Origen, Prioridad, Hora de cierre, Fecha de vencimiento del SLA y Fecha de última actividad. Si el ticket está cerrado, el resumen también mostrará Fecha de cierre y Resolución.
Más información sobre el uso de Breeze Assistant.
