Crear informes de objetos individuales personalizados

Con un informe de objeto único, puedes analizar un objeto, como los contactos, en relación con sus propiedades de objeto. Por ejemplo, usa un informe de objeto individual para ver un desglose de contactos por etapa del ciclo de vida e ingresos anuales.

Se pueden crear informes de objetos individuales para los siguientes objetos:

• Llamadas
• Contactos
• Empresas
• Negocios
• Actividades
• Tickets
• Elementos de pedido
• Envíos de comentarios
• Conversaciones
• Suscripciones
• Pagos
• Usuarios
• Objetos personalizados ( sóloEnterprise )

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Obtén más información sobre los límites de suscripción de informes en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot .

Crear un informe de objeto único

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• Haz clic en Objeto único.
• Selecciona el objeto sobre el que quieras informar y haz clic en Siguiente.
• En la parte superior del editor de informes, haga clic en el nombre de su informe para editarlo.
• En el panel izquierdo, haz clic en Añadir [tipo de objeto] Propiedad para examinar y seleccionar las propiedades sobre las que quieras informar.
  • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
  • Para eliminar una propiedad, haz clic en la x situada junto a su nombre.

• En la parte superior de la página, añada filtros para la propiedad de la fecha y el intervalo de fechas, así como filtros más avanzados. 

• Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el aspecto de tu informe. 
• En el panel izquierdo, selecciona un gráfico de tipo. Las opciones disponibles dependen del tipo de objeto que hayas seleccionado.

Nota: para el tipo de gráfico de tabla resumida, hay un límite de 500 resultados en los informes de un solo objeto.

• En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta las propiedades  en la sección Mostrar para añadirlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos. 

• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Frecuencia y selecciona un intervalo de tiempo. Si seleccionas Semanal, una semana del informe comienza el lunes .
• Si has seleccionado un gráfico de líneas o de áreas con una propiedad de fecha como medida del informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con un objetivo o un periodo de tiempo anterior. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de visualización.  
  • Para comparar tus datos con un objetivo numérico estático para cada mes, selecciona Incluir informe mensual objetivo e introduce el objetivo mensual en el campo Objetivo . 

Por favor, ten en cuenta: para crear informes sobre Objetivos en tu cuenta de HubSpot, el usuario que crea el informe debe tener una licencia de pago.

• • Para comparar tus datos con los objetivos existentes que hayas ajustado relacionados con los datos de tu informe, selecciona Incluir objetivo [de medición].
  • Para comparar sus datos con un periodo de tiempo anterior, haga clic en el menú desplegable Comparación y seleccione el intervalo de fechas con el que desea comparar los datos actuales. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedades de fecha que hayas establecido. 

• Si estás informando sobre negocios, tienes varias monedas en tu cuenta, y has seleccionado la propiedad Importe en moneda de la empresa, la propiedad Importe cerrado en moneda de la empresa , o la propiedad Importe previsto en moneda de la empresa , los importes aparecerán en la moneda de la empresa de forma predeterminada. Haz clic en el menú desplegable Moneda para convertir importes a otra de tus monedas.

• Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el tipo de archivo  , y haz clic en Exportar.

Nota: la exportación sólo incluirá las propiedades que se hayan agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos.

• Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para agregarlo a tu lista de informes guardados.

Gestionar informes de un solo objeto

Después de crear tu informe de objeto único, visualiza un resumen del informe. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haz clic en el nombre  de un informe de un solo objeto.
• En la sección Datos resumidos , vea un resumen de los KPI de alto nivel del informe.
• Navega hasta la pestaña Conjunto de datos sin resumir para ver los datos sin resumir de tu informe.