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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear tareas

Última actualización: noviembre 3, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Haz un seguimiento de tu lista de tareas pendientes en HubSpot creando tareas. Puedes crear tareas como recordatorios asociados a registros concretos. Los usuarios de Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, y Enterprise también pueden crear tareas recurrentes.

También puedes automatizar tareas en función de las fases del negocio.

Una vez que hayas creado tareas, aprende a editar, completar y eliminar tareas en .

Detalles de la tarea

Independientemente de dónde crees una tarea en HubSpot, puedes rellenar la siguiente información. Aprende a establecer en una fecha de vencimiento, una hora de vencimiento y una fecha de recordatorio por defecto para todas las tareas que crees.

  • Título: introduce un nombre de tarea en el campo Título. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de tu tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
  • Tipo: selecciona Llamar, Correo electrónico, o Tareas pendientes. Si utilizas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request
  • Prioridad: selecciona si la tarea es de prioridad baja, media o alta.
  • Asociar con los registros o [x] asociaciones: buscar y seleccionar registros para asociar a la tarea.
  • Asignado a: selecciona el usuario al que está asignada la tarea.
  • Cola: añade la tarea a una cola de tareas existente o crea una nueva cola de tareas.
  • Fecha de vencimiento: selecciona la fecha y la hora en que vence la tarea. El formato de la hora (por ejemplo, formato de 12 horas frente a formato de 24 horas) se determina en función de tus ajustes de fecha y número de .
  • Configurar para que se repita (Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, y Enterprise sólo usuarios): selecciona la casilla , luego introduce un número y selecciona un intervalo de tiempo para que se repita tu tarea. La opción Establecer para repetir aparecerá al crear tareas desde la página de índice de tareas o dentro de un registro individual, pero la opción no aparecerá si estás creando tareas desde una página de índice de objetos.
  • Recordatorios de tareas o Enviar recordatorio: haz clic en el menú desplegable para seleccionar cuándo debe enviarse un recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
  • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.

Crear tareas

Puedes crear tareas en HubSpot desde múltiples herramientas, incluyendo la página de índice de tareas, una página de índice de objetos o en un registro individual. Los usuarios de Sales Hub Professional y Enterprise también pueden crear tareas en una secuencia.

Si estás en un dispositivo móvil, aprende cómo crear tareas en la aplicación móvil de HubSpot. Para completar tareas consecutivamente, puedes completar tareas consecutivamente en una vista.

Crear tareas en páginas índice y registros

Para crear una tarea desde la página de índice de tareas:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
crear-tareas-actualizadas
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.

panel-derecha-detalles-de-la-tarea

  • Haz clic en Crear. Para crear la tarea actual y empezar a crear otra tarea, haz clic en Crear y añade otra.

Para crear una tarea para registros concretos:
  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, pasa el cursor sobre Objetos personalizados y selecciona el objeto que deseas ver.
  • Si vas a crear una tarea para varios registros en bloque:
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    • Selecciona las casillas junto a los registros para los que quieras crear tareas.
    • Haz clic en + Crear tareas en la parte superior de la tabla.
    • En el panel derecho, introduce los detalles de tus tareas, y luego haz clic en Crear. Se creará una tarea para cada registro seleccionado.
  • Si estás creando una tarea para un registro individual:
    • Haz clic en el nombre del registro.
    • En el panel izquierdo, haz clic en tasks Tarea.

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    • Haz clic en Crear.

Crea tareas de seguimiento de las actividades registradas

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, pasa el cursor sobre Objetos personalizados y selecciona el objeto que deseas ver.

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  • Dependiendo de la actividad, haz clic en Registrar actividad, Guardar nota, o Enviar. Se creará una nueva tarea.

Crea tareas en tu bandeja de entrada de Gmail

Si tienes conectada tu bandeja de entrada de Gmail personal e instalada la extensión HubSpot Sales, puedes crear tareas en tu bandeja de entrada de Gmail.

  • Inicia sesión en Gmail.
  • En la parte derecha de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono de la rueda dentada sprocket.

  • Haz clic en la pestaña Tareas.

  • Haz clic en Crear tarea, e introduce los detalles de tu tarea.
  • En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Aprende a crear tareas mientras después de enviar un correo electrónico en Gmail.

Crear tareas utilizando workflows (sólo para usuarios dePro y Enterprise )

Puedes crear tareas para tu empresa utilizando la herramienta workflow.

crear-tarea-workflow

  • Añade los detalles de la tarea:
    • Título
    • Fecha de vencimiento
    • Recordatorio por correo electrónico
    • Notas
    • Tipo
    • Registros asociados
    • Añadir a una cola de tareas compartida
    • Prioridad
    • Propietario

Establecer tareas para que se repitan (Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, y Enterprise sólo usuarios)

Para las tareas que deben completarse de forma recurrente, los usuarios con una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Starter, Professional y Enterprise pueden crear y utilizar tareas repetitivas. Un usuario con una licencia pagada no puede crear una tarea repetitiva para un usuario no pagado.

Cuando configures una tarea para que se repita, se creará una nueva tarea si la anterior se completa, se elimina o se retrasa. Si una tarea repetida está atrasada, tanto la tarea original como la nueva aparecerán como tareas pendientes. 

  • Navega hasta tus tareas o registros:
    • Tareas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, pasa el cursor sobre Objetos personalizados y selecciona el objeto que deseas ver.
  • Si estás en la página del índice de tareas, en la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
  • Si estás en una página de índice de objetos, para crear una tarea repetitiva para un registro, haz clic en el nombre del registro. En el panel izquierdo del registro, haz clic en tasks Tarea.
  • En el panel derecho o en el editor de tareas del registro, selecciona la casilla Establecer para repetir.
  • Introduce o haz clic en las flechas para seleccionar un número , y luego utiliza el menú desplegable para seleccionar días, semanas, meses, o años como intervalo de tiempo para que se repita tu tarea (por ejemplo, cada 2 meses).
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  • Introduce los detalles restantes de para tu tarea, luego haz clic en Crear.

Para impedir que se creen nuevas tareas recurrentes, edita una tarea individual de la serie y desactiva la casilla de verificación Establecer para repetir.

Establecer valores predeterminados para crear tareas

Puedes establecer una fecha de vencimiento predeterminada, una hora de vencimiento y un periodo de tiempo antes de la fecha de vencimiento de una tarea para recibir un recordatorio. Estas preferencias se aplicarán a todas las tareas que crees en la página de índice de tareas o en un registro. Las tareas creadas en una secuencia no rellenarán con estos valores predeterminados.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
  • Selecciona la pestaña Tareas.

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  • En la sección Valores predeterminados, haz clic en los menús desplegables para seleccionar el valor predeterminado:
    • Fecha de vencimiento: selecciona el número por defecto de días o semanas que vencen tus tareas después de ser creadas.
    • Hora de vencimiento: selecciona la hora por defecto en que vencen tus tareas.
    • Recordatorio: selecciona la cantidad de tiempo predeterminada antes de la fecha de vencimiento de tu tarea para recibir un recordatorio. Selecciona Sin recordatorio para desactivar los recordatorios de tareas por defecto.
  • En la sección Tareas de seguimiento, selecciona la casilla para recibir un recordatorio para crear una tarea de seguimiento cada vez que completes una tarea desde una vista de lista. Desmarca la casilla para desactivar los recordatorios de seguimiento.
  • Cuando hayas terminado, en la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Tus valores predeterminados rellenarán automáticamente los campos Fecha de vencimiento y Recordatorios de tareas cuando crees una nueva tarea , pero aún puedes ajustar estos campos para tareas individuales según necesites. 

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