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Tasks

Usar tareas

Última actualización: febrero 12, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Haz seguimiento de tu lista de tareas pendientes con la herramienta Tareas en HubSpot. Puedes crear tareas en el registro asociado o el panel de tareas.

Para completar tareas de manera consecutiva en HubSpot, puedes crear y usar una cola de tareas. Si estás usando un dispositivo móvil, descubre cómo usar tareas en la aplicación móvil de HubSpot. En lugar de recibir notificaciones por tarea, también puedes optar por recibir un resumen de las tareas pendientes cada semana a través de correo electrónico.

Descubre cómo planificar mejor tus tareas según tu agenda y el rendimiento pasado.

Crear tareas

Puedes crear tareas desde diferentes herramientas dentro de HubSpot. Los usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio. Si tienes acceso a secuencias, también puedes crear tareas en una secuencia.

Crear tareas en la página principal de tus tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear una tarea.
  • En el panel derecho:
    • Título: ingresa un nombre de la tarea en el campo Título. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de la tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Tipo: selecciona Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Prioridad: selecciona si la tarea es prioridad alta.
    • Asociar con registros: busca y selecciona los registros que deseas asociar a la tarea.
    • Asignado a: selecciona a quién está asignada la tarea.
    • Vista: agrega la tarea a una cola de tareas existente o crea una nueva cola de tareas.
    • Fecha de vencimiento: selecciona la fecha y hora de vencimiento.
    • Enviar recordatorio: selecciona la casilla de comprobación y luego haz clic en el menú desplegable para establecer cuándo debe enviarse el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
  • Haz clic en Guardar.

Crear tareas en un registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Tarea tasks.
  • En la ventana en la parte inferior, escribe los detalles de la tarea:
    1. Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    2. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    3. Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    4. Asociado con X registros: ve, agrega y elimina cualquier otro registro a la tarea.
    5. Tipo de tarea: selecciona Llamar, Correo electrónico o Pendiente. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    6. Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    7. Recordatorio de correo electrónico: selecciona una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    8. Cola: agrega la tarea a una vista de tareas existente o crea una nueva vista de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una vista de tareas.

  • Haz clic en Guardar tarea.

Crear tareas al registrar un correo electrónico o llamar

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Correo electrónico email o Llamada calling e ingresa la información del correo electrónico o de la llamada.
  • Antes de enviar el correo electrónico o guardar la llamada, selecciona la casilla de comprobación Crear una tarea para hacer seguimiento y haz clic en el menú desplegable para establecer una fecha de vencimiento para la tarea.

Crea tareas en tu bandeja de entrada de Gmail

Si tienes conectada tu bandeja de entrada de Gmail personal e instalada la extensión HubSpot Sales, puedes crear tareas en tu bandeja de entrada de Gmail.

  • Inicia sesión en Gmail.
  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el símbolo de rueda dentadasprocket.

  • Asegúrate de estar en la pestaña Tareas. Si solo ves un perfil de contacto, haz clic en la flecha en la parte superior izquierda del panel para volver y haz clic en la pestaña Tareas.

  • Haz clic en Crear tarea e ingresa la siguiente información.
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Asociado con X registros: haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    • Tipo de tarea: selecciona Llamar, Correo electrónico o Pendiente. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    • Recordatorio de correo electrónico: selecciona una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    • Cola: agrega la tarea a una vista de tareas existente o crea una nueva vista de tarea. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una vista de tareas.
  • En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Crear tareas de manera masiva según los registros seleccionados

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Selecciona la casillas de comprobación junto a los registros para los que deseas crear tareas.
  • Haz clic en + Crear tareas en la parte superior de la tabla.
  • En el panel derecho, ingresa los detalles de las tareas y luego haz clic en Crear.
  • En el panel derecho, escribe la siguiente información.
    • Título: el título se establecerá para ti e indicará el registro con el que está asociado..
    • Tipo: selecciona Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Prioridad: selecciona si la tarea es prioridad alta.
    • Asignado a: selecciona a quién está asignada la tarea.
    • Cola: agrega la tarea a una vista de tareas existente o crea una nueva vista de tarea.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar al fecha y la hora de vencimiento.
    • Enviar recordatorio: selecciona la casilla de comprobación y luego haz clic en el menú desplegable para establecer cuándo debe enviarse el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
  • Haz clic en Crear. Se creará una tarea por registro.

Ver, editar, completar y eliminar tareas

Puedes ver, editar, completar o eliminar tus tareas desde distintos lugares en tu cuenta de HubSpot. 

Trabaja con tareas en la página principal de tus tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • Para filtrar las tareas en la pestaña en la que estás, haz clic en Filtro y selecciona el tipo de tarea, fecha de vencimiento o prioridad de las tareas que deseas ver.
  • Para editar las columnas en la tabla, haz clic en Editar columnas. En el cuadro de diálogo:
    • En el panel izquierdo, selecciona las columnas que deseas ver.
    • En el panel derecho, haz clic en eliminar para eliminar cualquier columna que no desees ver.

  • Para editar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar. En el panel derecho, haz cambios en la tarea y haz clic en Guardar.
  • Para editar, agregar o eliminar tareas de manera masiva a una vista de tarea:
    • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas editar.
    • En la parte superior de la tabla, selecciona la acción que deseas elegir:
      • Marcar como completado: las tareas seleccionadas se marcarán como completas.
      • Editar: en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar. Introduce o selecciona el valor actualizado y haz clic en Guardar. Las tareas seleccionadas tendrán los valores de propiedad actualizados.
      • Eliminar: en el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar. Las tareas seleccionadas se eliminarán.
      • Agregar a vista: en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Cola y selecciona la vista que deseas agregar a estas tareas. Haz clic en Guardar.

Descubre cómo exportar tus tareas y usar las vistas de tareas para ser más eficiente.

Trabaja con tareas en un registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Para ver cualquier tarea asociada al registro, haz clic en Tareas en el panel central.view-task-on-record
  • En cada tarea:
    • Asociado con X registros:  haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    • Eliminar: elimina la tarea.
    • Finalizar: haz clic en el ícono finalizar success para marcar la tarea como finalizada.
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    • Fecha de vencimiento: selecciona una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Detalles: ver las siguientes opciones.
      • Tipo de tarea: selecciona Llamar, Correo o Pendiente
      • Recordatorio de correo electrónico: selecciona una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
      • Cola: agrega la tarea a una vista de tareas existente o crea una nueva vista de tarea. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una vista de tareas.

Trabaja con tareas desde tu bandeja de entrada de Gmail

  • Inicia sesión en Gmail.
  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el símbolo de rueda dentadasprocket.

  • Asegúrate de estar en la pestaña Tareas. Si solo ves un perfil de contacto, haz clic en la flecha en la parte superior izquierda del panel para volver y haz clic en la pestaña Tareas.

  • Para editar una tarea, haz clic en la tarea y actualiza sus detalles. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.
  • Para completar una tarea, haz clic en la marca de comprobación junto a ella.
  • Para ver una tarea en tu cuenta de HubSpot, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en el menú desplegable Acciones. Selecciona Ver en HubSpot.
  • Para eliminar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en el menú desplegable Acciones. Seleccionar Eliminar.