Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tasks

Usar tareas

Última actualización: julio 20, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Haz seguimiento de tu lista de tareas pendientes con la herramienta Tareas en HubSpot. Puedes crear tareas en el registro asociado o el panel de tareas.

Para completar tareas de manera consecutiva en HubSpot, puedes crear y usar una cola de tareas. Si estás usando un dispositivo móvil, descubre cómo usar tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Descubre cómo puedes enviarte un resumen de correo electrónico de tus tareas  Vencen hoytodos los días hábiles.

Crear tareas

Puedes crear tareas desde distintos lugares de HubSpot. Los usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio.  

Crear tareas en la página principal de tus tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear una tarea.
  • En el panel derecho:
    • Título: ingresa un nombre de la tarea en el campo Título. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de la tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Tipo: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión
    • Prioridad: haz clic en el menú desplegable para seleccionar si la tarea es de alta prioridad.
    • Asociar con registros: haz clic en el menú desplegable para buscar y selecciona los registros que deseas asociar a la tarea.
    • Asignado a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar a quién está asignada la tarea.
    • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar al fecha y la hora de vencimiento.
    • Enviar recordatorio: selecciona la casilla de comprobación y luego haz clic en el menú desplegable para establecer cuándo debe enviarse el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
  • Haz clic en Guardar.

Crear tareas en un registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Tarea tasks.
  • En la ventana en la parte inferior, escribe los detalles de la tarea:
    1. Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    2. Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    3. Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    4. Asociado con X registros: haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    5. Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    6. Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    7. Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    8. Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una serie de tareas.

  • Haz clic en Guardar tarea.

Crear tareas al registrar un correo electrónico o llamar

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Correo electrónico email o Llamada calling e ingresa la información del correo electrónico o de la llamada.
  • Antes de enviar el correo electrónico o guardar la llamada, selecciona la casilla de comprobación Crear una tarea para hacer seguimiento y haz clic en el menú desplegable para establecer una fecha de vencimiento para la tarea.

Crear tareas en tu bandeja de entrada de Gmail (BETA)

Si tienes conectada tu bandeja de entrada de Gmail personal e instalada la extensión HubSpot Sales, puedes crear tareas en tu bandeja de entrada de Gmail.

  • Inicia sesión en Gmail.
  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el símbolo de rueda dentadasprocket.

  • Asegúrate de estar en la pestaña Tareas. Si solo ves un perfil de contacto, haz clic en la flecha en la parte superior izquierda del panel para volver y haz clic en la pestaña Tareas.

  • Haz clic en Crear tarea e ingresa la siguiente información.
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Asociado con X registros: haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    • Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    • Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una serie de tareas.
  • En la parte inferior, haz clic en Guardar.

En masa en los paneles, empresas, negocios o paneles de tickets de asistencia técnica

 

Ver, editar, completar y eliminar tareas

Puedes ver, editar, completar o eliminar tus tareas desde distintos lugares en tu cuenta de HubSpot. 

Trabaja con tareas en la página principal de tus tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En el panel de tareas:
    1. Tabla/Tablero: haz clic para alternar entre los tipos de vistas. La vista de tabla muestra una lista de tus tareas, mientras que la vista de tablero te permite arrastrar y soltar tareas en diferentes estados.
    2. Estado: haz clic para ver tareas según sus estados, fechas de vencimiento o tipos.  
    3. Filtrar por: haz clic en los menús desplegables para filtrar las tareas por responsable, tipo y fecha de vencimiento.
    4. Buscar: ingresa los términos para buscar una tarea específica.
    5. Series: haz clic en el nombre de la serie para ver las tareas que hay en la serie.task-dashboard
  • Para editar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar. En el panel derecho, actualiza los campos relevantes y haz clic en Guardar. También puedes eliminar la tarea haciendo clic en Eliminar en el panel derecho.
  • Para trabajar en una tarea, haz clic en nombrepara ser dirigido al registro de contacto asociado relevante, con los detalles completos de la tarea en su cronología. Esto te ayudará a insertarte en una cola de tareas.
  • Para usar estados de tareas, haz clic en Tablero en la parte superior derecha. Luego puedes arrastrar tareas en diferentes estados: No iniciado,En progreso,Esperando,Completado, yDiferido.
  • Para marcar una tarea como completada, haz clic en el símbolo de marca de comprobación a la derecha de la tarea.complete-tasks-from-tablev2
  • Para actualizar tareas de manera masiva, selecciona la casillas de comprobación junto a las tareas y en la parte superior de la tabla, haz clic en la acción que quieres hacer. Puedes eliminar masivamente tareas, agregarlas a colas de tareas o marcarlas como completadas.
  • Para ver tus tareas completadas, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Más  > Completada. Puedes ver cuando una tarea se completa en la columna Completado en.

Descubre cómo exportar tus tareas.

Trabaja con tareas en un registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Para ver cualquier tarea asociada al registro, haz clic en Tareas en el panel central.view-task-on-record
  • En cada tarea:
    • Asociado con X registros:  haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    • Eliminar: haz clic para eliminar la tarea.
    • Finalizar: haz clic en el ícono finalizar success para marcar la tarea como finalizada.
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Detalles: haz clic para ver las siguientes opciones.
      • Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea
      • Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
      • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una cola de tareas.

Trabaja con tareas desde tu bandeja de entrada de Gmail (BETA)

  • Inicia sesión en Gmail.
  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el símbolo de rueda dentadasprocket.

  • Asegúrate de estar en la pestaña Tareas. Si solo ves un perfil de contacto, haz clic en la flecha en la parte superior izquierda del panel para volver y haz clic en la pestaña Tareas.

  • Para editar una tarea, haz clic en la tarea y actualiza sus detalles. Una vez que hayas finalizado, haz clic en Guardar.
  • Para completar una tarea, haz clic en la marca de comprobación junto a ella.
  • Para ver una tarea en tu cuenta de HubSpot, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en el menú desplegable Acciones. Selecciona Ver en HubSpot.
  • Para eliminar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en el menú desplegable Acciones. Seleccionar Eliminar.
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