Crear tareas

Haz un seguimiento de tu lista de tareas pendientes en HubSpot creando tareas. Puedes crear tareas como recordatorios asociados a registros concretos. Los usuarios de Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, y Enterprise también pueden crear tareas recurrentes.

También puede automatizar tareas en función de las fases de la operación.

Una vez que hayas creado tareas, aprende a editar, completar y eliminar tareas en .

Detalles de la tarea

Independientemente de dónde crees una tarea en HubSpot, puedes rellenar la siguiente información. Aprende a establecer en una fecha de vencimiento, una hora de vencimiento y una fecha de recordatorio por defecto para todas las tareas que crees.

• Título: introduce un nombre de tarea en el campo Título. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de tu tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
• Tipo: selecciona Llamar, Correo electrónico, o Tareas pendientes. Si utilizas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request. 
• Prioridad: selecciona si la tarea es de prioridad baja, media o alta.
• Asociar con los registros o [x] asociaciones: buscar y seleccionar registros para asociar a la tarea.
• Asignado a: selecciona el usuario al que está asignada la tarea.
• Cola: añade la tarea a una cola de tareas existente o crea una nueva cola de tareas.
• Fecha de vencimiento: selecciona la fecha y la hora en que vence la tarea. El formato de la hora (por ejemplo, formato de 12 horas frente a formato de 24 horas) se determina en función de los ajustes de fecha y número de .
• Configurar para que se repita (Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, y Enterprise sólo usuarios): selecciona la casilla , luego introduce un número y selecciona un intervalo de tiempo para que se repita tu tarea. La opción Establecer para repetir aparecerá al crear tareas desde la página de índice de tareas o dentro de un registro individual, pero la opción no aparecerá si estás creando tareas desde una página de índice de objetos.

• Recordatorios de tareas o Enviar recordatorio: haz clic en el menú desplegable para seleccionar cuándo debe enviarse un recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
• Notas: ingresa detalles sobre la tarea.

Crear tareas

Puedes crear tareas en HubSpot desde múltiples herramientas, incluyendo la página de índice de tareas, una página de índice de objetos o en un registro individual. Sales Hub Professional y Enterprise los usuarios también pueden crear tareas en una secuencia.

Si estás en un dispositivo móvil, aprende cómo crear tareas en la aplicación móvil de HubSpot. Para completar tareas consecutivamente, puedes completar tareas consecutivamente en una vista.

Crear tareas en páginas índice y registros

Para crear una tarea desde la página de índice de tareas:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.

• En el panel derecho, introduce los detalles de para tu tarea.

• Haz clic en Crear. Para crear la tarea actual y empezar a crear otra tarea, haz clic en Crear y añade otra.

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.
• Si vas a crear una tarea para varios registros en bloque:

Nota: sólo puede crear tareas en bloque para la página que esté visualizando en ese momento. No se pueden crear tareas para varias páginas. Por ejemplo, si está revisando 100 contactos a la vez, sólo podrá crear tareas para esos 100 contactos.

• • Selecciona las casillas junto a los registros para los que quieras crear tareas.
  • Haz clic en + Crear tareas en la parte superior de la tabla.
  • En el panel derecho, introduce los detalles de tus tareas, y luego haz clic en Crear. Se creará una tarea para cada registro seleccionado.
• Si estás creando una tarea para un registro individual:
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en tasks Tarea.

• • En el editor de tareas, introduce los detalles de para tu tarea.

• • Haz clic en Crear.

Crea tareas de seguimiento de las actividades registradas

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.

• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel izquierdo, haga clic en add Registrar para registrar una llamada, correo electrónico o reunión, o description Nota para crear una nota. También puede hacer clic en email Emai Correo electrónico para redactar un correo electrónico individual.
• En la parte inferior del editor de actividades, selecciona la casilla Crear una tarea de seguimiento y haz clic en el menú desplegable para establecer una fecha de vencimiento para tu tarea.

• Dependiendo de la actividad, haz clic en Registrar actividad, Guardar nota, o Enviar. Se creará una nueva tarea.

Crea tareas en tu bandeja de entrada de Gmail

Si has conectado tu bandeja de entrada personal de Gmail e instalado la extensión de Chrome HubSpot Sales, puedes crear tareas en tu bandeja de entrada de Gmail.

• Inicia sesión en Gmail.
• En la parte derecha de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono de la rueda dentada sprocket.

• Haz clic en la pestaña Tareas.

• Haz clic en Crear tarea, e introduce los detalles de tu tarea.
• En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Aprende a crear tareas mientras después de enviar un correo electrónico en Gmail.

Crear tareas utilizando workflows (sólo para usuarios dePro y Enterprise )

Puede crear tareas automáticamente utilizando la herramienta de flujos de trabajo:

• Crea o edita un workflow.
• Haz clic en el icono + más.
• En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección CRM . A continuación, seleccione Crear tarea.
• Configure los detalles de su tarea:
  • Título: el nombre de la tarea. 
  • Tipo: el tipo de tarea, como Correo electrónico, Llamada, Tareas pendientes, Navegador de ventas - InMail, o Navegador de ventas - Solicitud de conexión. 
  • Fecha de vencimiento: si la tarea vence inmediatamente, o en una fecha personalizada. 
  • Email recordatorio: si el usuario asignado debe recibir un email recordatorio de la tarea. 
  • Notas: cualquier detalle adicional para la tarea.
  • Añadir otra asociación: por defecto, la tarea se asociará al registro inscrito en la tarea. Utilice esta opción para asociar la tarea a otro registro. Puede asociar varios registros a la tarea. Para asociar otro registro, haga clic en + Añadir otra asociación. 
  • Añadir tarea a cola compartida: añade la nueva tarea a una cola de tareas compartida. 
  • Prioridad: el nivel de prioridad de la tarea, ya sea baja, media o alta. 
  • Asignar tarea a: elija a quién asignar la tarea, si al propietario del registro, a un usuario concreto o a nadie. 

Establecer tareas para que se repitan (Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, y Enterprise sólo usuarios)

Para las tareas que deben completarse de forma recurrente, los usuarios con una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Starter, Professional y Enterprise pueden crear y utilizar tareas repetitivas. Un usuario con una licencia pagada no puede crear una tarea repetitiva para un usuario no pagado.

Cuando configures una tarea para que se repita, se creará una nueva tarea si la anterior se completa, se elimina o se retrasa. Si una tarea repetida está atrasada, tanto la tarea original como la nueva aparecerán como tareas pendientes. 

• Navega hasta tus tareas o registros:
  • Tareas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.
• Si estás en la página del índice de tareas, en la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
• Si estás en una página de índice de objetos, para crear una tarea repetitiva para un registro, haz clic en el nombre del registro. En el panel izquierdo del registro, haz clic en tasks Tarea.
• En el panel derecho o en el editor de tareas del registro, selecciona la casilla Establecer para repetir.
• Introduce o haz clic en las flechas para seleccionar un número , y luego utiliza el menú desplegable para seleccionar días, semanas, meses, o años como intervalo de tiempo para que se repita tu tarea (por ejemplo, cada 2 meses).

• Introduce los detalles restantes de para tu tarea, luego haz clic en Crear.

Para impedir que se creen nuevas tareas recurrentes, edita una tarea individual de la serie y desactiva la casilla de verificación Establecer para repetir.

Establecer valores predeterminados para crear tareas

Puedes establecer una fecha de vencimiento predeterminada, una hora de vencimiento y un periodo de tiempo antes de la fecha de vencimiento de una tarea para recibir un recordatorio. Estas preferencias se aplicarán a todas las tareas que crees en la página de índice de tareas o en un registro. Las tareas creadas en una secuencia no rellenarán con estos valores predeterminados.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
• Selecciona la pestaña Tareas.

• En la sección Valores predeterminados, haz clic en los menús desplegables para seleccionar el valor predeterminado:

• • Fecha de vencimiento: selecciona el número por defecto de días o semanas que vencen tus tareas después de ser creadas.
  • Hora de vencimiento: selecciona la hora por defecto en que vencen tus tareas.
  • Recordatorio: selecciona la cantidad de tiempo predeterminada antes de la fecha de vencimiento de tu tarea para recibir un recordatorio. Selecciona Sin recordatorio para desactivar los recordatorios de tareas por defecto.
• En la sección Tareas de seguimiento, selecciona la casilla para recibir un recordatorio para crear una tarea de seguimiento cada vez que completes una tarea desde una vista de lista. Desmarca la casilla para desactivar los recordatorios de seguimiento.
• Cuando hayas terminado, en la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Tus valores predeterminados rellenarán automáticamente los campos Fecha de vencimiento y Recordatorios de tareas cuando crees una nueva tarea , pero aún puedes ajustar estos campos para tareas individuales según necesites.