Luo usean tilin työnkulkuja

Monitilinhallinnan ominaisuuteen kuuluvien monitilatyönkulkujen avulla voit luoda uuden yhteyshenkilön tai muokata olemassa olevaa yhteyshenkilöä organisaatiosi toisessa HubSpot-tilissä työnkulun toimintojen avulla.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset. 

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on oltava määrittänyt ja konfiguroinut monitilanhallintaorganisaation.
  • Monitilanhallinnan määrittämiseksi organisaatiossasi on oltava HubSpot-tili, jolla on Marketing Hub Enterprise.
  • Monitilatyönkulkujen käyttämiseksi yhdellä tilistäsi on oltava Professional-tai Enterprise -tilaus (mille tahansa tuotteelle).
  • Jotkin monitilanhallinnan toiminnot edellyttävät muiden tuotteiden tilauksia. 

Huomaa: Monitilanhallintaa ei voi ottaa käyttöön sandbox-tileillä tai kokeilutileillä.

• Kun monitilanhallintaorganisaatiosi on määritetty, voit käyttää uutta toimintoa työnkuluissa missä tahansa tilissä, jossa monitilatyönkulut on otettu käyttöön lähdetilinä yhteydessä.
• Toiminnossa käytettävissä olevat tilit ovat kaikki tilit, jotka olet määrittänyt kyseisen tilin monitilatyönkulkujen kohdetileiksi.
  

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Tietoja, jotka sisältävät arkaluonteisia tietoja, ei voi käyttää monitilatyönkulkujen lähteenä.
• Monitilatyönkulkujen ottaminen käyttöön tuo kontaktiobjektiin uuden HubSpotin määrittelemän ominaisuuden nimeltä Cross-sell Opportunity, joka voidaan asettaa arvoon Kyllä tai Ei.
• Tällä hetkellä työnkulun toiminto voi luoda tai muokata vain toisen tilin yhteystietueita. Työnkulun laukaisija voi kuitenkin käyttää mitä tahansa objektityyppiä. Jos laukaisija käyttää esimerkiksi kauppa-objektia, toiminto etsii työnkulkuun liitetyn kaupan yhteystiedot.
• Jos työnkulku on:
  • Toisen tilin kontaktien muokkaaminen: voit asettaa vain Cross-sell opportunity -ominaisuuden.
  • Yhteystietojen luominen toisessa tilissä: voit asettaa Cross-sell opportunity -ominaisuuden, ja luotujen yhteystietojen sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi asetetaan automaattisesti sen yhteystiedon arvojen perusteella, johon toiminto kohdistuu.

• HubSpot määrittää, onko yhteystieto jo olemassa toisessa tilissä, vertaamalla nykyisen tilin ja toisen tilin yhteystietojen sähköpostiosoitteita. 
• Voit valita vain yhden tilin kutakin uutta työnkulun toimintoa kohti. Jos haluat muokata tai luoda yhteystietueita useissa tileissä, lisää työnkulun toiminto kerran jokaiselle tilille, jonka haluat sisällyttää.
• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojen käsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toiseen tiliin. Jos työnkulku luo kontaktin toiseen HubSpot-tiliisi, sinun tulee asettaa käsittelyn oikeusperusta ja sähköpostitilaukset kyseisessä tilissä.
• On suositeltavaa luoda kohdetilille täydentävä työnkulku, joka laukeaa joko luotavista tietueista tai kontaktin ristiinmyyntimahdollisuusominaisuuden päivittämisestä. Jos luot kontaktin toiseen tiliin ja aiot markkinoida sille, kyseisen täydentävän työnkulun tulisi sisältää kontaktin asettaminen markkinointikontaktiksi ja sen sähköpostitilauksen päivittäminen.

Ota käyttöön usean tilin hallinnan työnkulut

Voit ottaa monitilatyönkulut käyttöön seuraavasti:

1. Jos et ole vielä tehnyt niin, määritä monitilinhallintaorganisaatiosi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
4. NapsautaMuokkaa tililiitännöitä.
5. Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Monitilatyönkulut-kytkin päälle.
   
   
6. Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat vain yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
7. NapsautaSeuraava.
8. NapsautaValmis.

Luo ja päivitä yhteystietoja muissa tileissä monitilatyönkulun avulla

Kun olet ottanut käyttöön monitilanhallinnan työnkulut, luo ja päivitä yhteystietoja muissa HubSpot-tileissä Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä -toiminnolla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
   
3. Määritä laukaisija vasemmassa paneelissa.
4. Napsauta laukaisimen alla olevaa + Lisää-kuvaketta .
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä.
6. Määritä toiminto: 
   
   • Kohdekontakti: valitse seuraavista vaihtoehdoista:
     • Jos laukaisija on yhteyshenkilölaukaisija, valitseRekisteröitynyt yhteyshenkilö.
     • Jos laukaisija on kauppa, valitse Yhteyshenkilö: Viimeksi päivitetty päivittääksesi viimeksi päivitetyn yhteyshenkilön tai Yhteyshenkilöt: Kaikki liitetyt päivittääksesi kaikki kauppaan liitetyt yhteyshenkilöt.
   • • Napsauta+ Lisää kontaktitietolähde, jotta voit käyttää kontaktipohjaisia työnkulun toimintoja työnkulussa.
   • Muokkaa yhteystietoa seuraavassa liitetyssä tilissä: valitse tili , jossa yhteystietoa muokataan, laukaisijan perusteella. 
   • Luo yhteystieto valitussa tilissä, jos sitä ei ole: valitse tämä valintaruutu luodaksesi yhteystiedot tilille, jos niitä ei ole. Yhteystietotietue luodaan Target-yhteystietokentässä annetuilla sähköpostiosoitteella, etunimellä ja sukunimellä.
   • Ristiinmyyntimahdollisuus: määritä, onko tietue ristiinmyyntimahdollisuus.
   • Tyhjennä olemassa oleva ominaisuusarvo: valitse tämä valintaruutu, jos haluat tyhjentää olemassa olevat arvot Ristiinmyyntimahdollisuus -ominaisuudesta.
   • Tilinvälinen huomautus: kirjoitahuomautus, joka lisätään luotuun tai muokattuun yhteystietotietueeseen.
   • Päivitä seuraavat ominaisuudet:valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat päivittää. Poista valinta ominaisuuksien vieressä olevista valintaruuduista, jos et halua niitä päivittää.
   • Ominaisuusarvot: kun päivität olemassa olevan kontaktin toisessa tilissäsi, valitse, haluatko säilyttää olemassa olevat ominaisuusarvot vai korvata ne uusilla arvoilla.
7. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.
    
   

Luo kauppoja muissa tileissä monitilatyönkulun avulla

Kun olet ottanut käyttöön monitilinhallinnan työnkulut, käytä toimintoa Luo kauppa toisessa tilissä luodaksesi uusia kauppoja muihin HubSpot-tileihin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
   
3. Määritä laukaisija vasemmassa paneelissa.
4. Napsauta laukaisimen alla olevaa + Lisää-kuvaketta .
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Luo kauppa toisessa tilissä.
6. Määritä toiminto: 
   
   • Kohdekauppa: valitse seuraavista vaihtoehdoista:
     • Jos laukaisija on kauppa-laukaisija, valitse Rekisteröity kauppa.
     • Jos laukaisija on yhteyshenkilö, valitse Kauppa: Viimeksi päivitetty luodaksesi viimeisimmän päivitetyn kaupan perusteella tai Kaikki liittyvät kaupat.
   • • Napsauta+ Lisää tietoja lisätäksesi lisätietolähteitä.
   • Valitse liitetty tili: valitse HubSpot-tili , johon uusi kauppa luodaan. 
   • Pipeline-määritykset: valitse seuraavista pipeline-vaihtoehdoista, kun luot uuden kaupan.
     • Käytä lähdepipelineä: kun luot kaupan, käytä liitetyn tilin vastaavaa kauppapipelineä valittuna kohdekaupana. Jos valitussa liitetyssä tilissä ei ole vastaavaa kauppapipelineä tai samannimistä kaupan vaihetta, kaupan luominen epäonnistuu.
     • Valitse kohdepipeline: käytä kaupan luomisen yhteydessä valitun liitetyn tilin pipelinea. Sinun on valittava olemassa oleva kauppapipeline ja kauppavaihe vastaavasta HubSpot-tilistäsi. 

1. • Ristiinmyyntimahdollisuus: määritä, onko tietue ristiinmyyntimahdollisuus.
   • Tilinvälinen huomautus: kirjoita huomautus, joka lisätään luotuun kauppatietueeseen.

1. • Päivitä seuraavat ominaisuudet: valitse valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat sisällyttää uuteen kauppaan.

7. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.
    
   

Ehdotetut käyttötapaukset

Alla on kaksi yleisintä käyttötapausta, joiden määrittämistä suosittelemme asiakkaille.

Lomakkeiden lähettämisen ohjaaminen toiseen tiliin

• Useita tilejä käyttävät asiakkaat luovat usein yhteen HubSpot-tiliin lomakkeen, jolla kerätään kiinnostusta eri brändeihin, segmentteihin tai alueisiin, jotka ovat hajallaan eri HubSpot-tileillä.
• Voit toteuttaa tämän käyttötapauksen monitilatyönkulkujen avulla seuraavasti:
  • Luo uusi työnkulku, jonka laukaisijana on lomakkeen lähetys.
  • Käytä uutta työnkulun toimintoa luodaksesi yhteystietueita toiseen tiliin, jos niitä ei vielä ole olemassa.

Ristiinmyynti

Useita tuotemerkkejä edustavat yritykset haluavat usein myydä tai markkinoida yhden tuotemerkin tuotteita henkilölle tai yritykselle, kun tämä on ilmaissut kiinnostuksensa tai ostanut tuotteen toiselta tuotemerkiltä. Voit toteuttaa tämän käyttötapauksen monitilatyönkulkujen avulla seuraavasti: 

• Luo uusi työnkulku, jonka laukaisijana on tulos, joka tunnistaa kontaktin ristiinmyyntimahdollisuudeksi. Esimerkiksi kun kauppa muuttuu tilaksi Voitettu.
• Käytä uutta työnkulun toimintoa muokataksesi ristiinmyyntimahdollisuuden ominaisuutta toisen tilin kontaktissa, jos se on jo olemassa, ja jos ei, luo uusi kontakti, jonka ristiinmyyntimahdollisuuden ominaisuus on asetettu arvoon Kyllä.
• Yleensä sinulla on sitten erillinen työnkulku kohdetilillä, joka laukeaa kontaktin ristiinmyyntimahdollisuus-ominaisuudesta, jotta voit sitten tehdä ristiinmyyntiä tai ristiinmarkkinointia kontaktille.
• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojen käsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toiseen tiliin.