Breeze Studiossa voit määrittää tietovarastoja, jotka tarjoavat asiamiehille ja avustajille lisätietoa yrityksestäsi. Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja, joissa on kuvauksia tuotteistasi, tai linkkejä kaikkiin tietystä kampanjasta luotuihin yhteystietoihin.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
- Sinulla voi olla samanaikaisesti enintään 50 erillistä tietovarastoa.
- Agentit ja avustajat käyttävät tietovarastoihin lisättyjen tietueiden uusinta versiota.
- Tietovarastoja ei voi tallentaa ilman, että niihin on liitetty vähintään yksi tiedosto tai CRM-objekti.
Tietovarastojen luominen
Oletusarvoinen tietovarasto luodaan käyttämällä tekoälyasetuksissa määritettyjä tietolähteitä yrityksesi kontekstia varten. Voit luoda mukautettuja tietovarastoja lisäkontekstia varten:
-
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo holvi.
- Kirjoita oikeassa paneelissa Nimi-kenttään nimi holville.
- Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus kontekstista, jonka lisäät tähän holviin.
- Napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lisää tiedostoja. Voit ladata tiedostoja seuraavissa muodoissa: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx ja .docx.
- Napsauta CRM-objektit-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse objekti.
- Napsauta yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen kohdalla Lisää suodatin ja valitse sitten suodatusperusteet ponnahdusikkunassa. Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää holviin.
- Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [kohde].
- Jos haluat lisätä muita tiedostoja tai objekteja, valitse Lisää ja toista sitten edellä mainitut vaiheet.
- Kun olet lisännyt kaikki tiedostot ja objektit tietovarastoon, napsauta Luo.
Muokkaa tietovarastoja
Kun olet luonut tietovaraston, voit muokata sen sisältöä tai yksityiskohtia milloin tahansa.
-
- Napsauta tietovaraston korttia.
- Voit muokata tietovaraston nimeä tai kuvausta:
- Napsauta oikeassa paneelissa ellipsesIcon ellipsikuvaketta ja valitse sitten Muokkaa.
- Kirjoita teksti Nimi ja Kuvaus -kenttiin. Napsauta sitten Tallenna.
- Jos haluat lisätä uuden tiedoston, napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lataa tiedosto.
- Jos haluat lisätä objektin, napsauta Lisää CRM Objects -osiossa ja valitse objekti.
- Napsauta yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen osalta Lisää suodatin ja valitse sitten suodatusperusteet ponnahdusikkunassa. Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää holviin.
- Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [kohde].
- Voit poistaa tiedoston tai kohteen napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa remove poista-kuvaketta .
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
Tietovarastojen poistaminen
Kun poistat tietovaraston agentilta tai avustajalta, kyseinen tietovarasto jää tilillesi. Voit poistaa tietovaraston pysyvästi:
-
- Napsauta tietovaraston korttia.
- Napsauta oikeassa paneelissa ellipsesIcon ellipsikuvaketta ja valitse Poista.
- Valitse valintaikkunassa Poista holvi.
Agentin tai avustajan tietovarastojen hallinta
Kun olet luonut tietovarastot, voit lisätä ne mihin tahansa Breeze Studion agenttiin tai assistenttiin.
- Vie hiiren kursori agentin tai avustajan päälle ja napsautaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä.
- Napsauta editorin Määritä tiedot, joita tämä agentti/assistentti voi käyttää -osiossa Lisää tietoa.
- Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa tietovaraston päälle ja valitse Lisää. Toista tämä jokaisen tietovaraston kohdalla, jota haluat käyttää.
- Jos haluat tarkastella tietovaraston sisältöä, siirrä hiiren kursori tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot tai Näytä asetuksissa.
- Jos haluat poistaa tietovaraston tältä agentilta tai avustajalta, siirry tietovaraston päälle ja valitse Poista.
- Kun olet valmis, sulje oikeanpuoleinen paneeli napsauttamalla X. Napsauta sitten Julkaise oikeassa yläkulmassa.
Tietovarastoihin sisältyvien oletusominaisuuksien ymmärtäminen
Tietovarastot sisältävät HubSpotin oletusominaisuuksia. Lue lisää oletuskontakti-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuuksista. Voit tarkastella kunkin kohteen ominaisuuksia napsauttamalla laajentaaksesi sovellettavan osion:
null{"harmonikkaJalka":"text", "compact": "boolean", "singleItemOpen": "boolean", "badge_position": "choice", "accordion": "group", "accordionStyle": "choice", "icon_position": "choice", "accordionColumnCount": "choice", "style": "group", "seo":"group"}