Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet.

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet. Kaupan vaiheet ovat myyntiputken vaiheita, jotka viestittävät myyntitiimillesi, että tilaisuus on siirtymässä kohti sopimuksen tekemistä.

Jos sinulla on Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, voit luoda ja muokata kauppaputkia ja vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Luo uusi kaupantekoputki

Huom: Vain Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tileillä voi luoda lisää putkia. Lisätietoja HubSpot-tilillesi luotavien putkistojen enimmäismäärästä riippuen tilauksestasi.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoja valitse sitten Luo putki.

create-deal-pipeline

  • Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Create (Luo).

Kun olet lisännyt kauppoja putkistoon, opettele muokkaamaan putkiston kauppoja.

Muokkaa tai poista kauppaputkia

Voit myös nimetä uudelleen, järjestellä uudelleen, hallita pääsyä kauppaputkiin tai poistaa niitä.

Huom: jos yhdistät verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti toinenkin kauppaputki, jota et voi muokata.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossakohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikko ja valitse putkisto.
  • Näytä putkilinjan sisäinen nimi napsauttamalla koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
  • Napsauta oikealla puolella olevaa Toiminnot pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:

edit-existing-pipeline

    • Nimeä tämä putki uudelleen: Muuta putkilinjan nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimija napsauta sitten Rename.
    • Putkistojen uudelleenjärjestäminen: Muuta putkistojen järjestystä. Vedä ponnahdusikkunassa pipelines siirtääksesi ne uuteen paikkaan ja napsauta sitten Save.
    • Hallitse pääsyä:Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkea.
    • Poista tämä putki: poistaa putkilinjan. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putki. Et voi poistaa putkea, jos se sisältää kauppoja. Sinun on poistettava tai siirrettävä kaupat toiseen putkilinjaan ennen putkilinjan poistamista.
  • Valitse Mukauta diilikortit valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään putkiston board-korteissa.

Muokkaa kaupantekovaiheita ja kaupantekovaiheen ominaisuuksia

Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata meneillään olevien kauppojen edistymistä HubSpotissa. Jokaiseen sopimusvaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee kyseisellä sopimusvaiheella merkittyjen kauppojen loppuunsaattamisen todennäköisyyden. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymässä näytettävän painotetun summan määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen kokonaissumma vaiheen todennäköisyydellä.

Oletusarvoisesti HubSpot sisältää myyntiputken, jossa on seitsemän sopimusvaihetta:

  • Sovittu tapaaminen (20 %)
  • Kelpuutettu ostamaan (40 %)
  • Esittely ajoitettu (60 %)
  • Päätöksentekijä ostettu (80 %)
  • Sopimus lähetetty (90 %)
  • Sopimus tehty (100 % voitettu)
  • Suljettu hävitty (0 % hävitty)

Voit muokata tai mukauttaa sopimusvaiheita putkessa:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoja valitse sitten putkisto muokattavaksi.
  • Uuden sopimusvaiheen lisääminen:

    • Valitse olemassa olevien sopimusvaiheiden alta+ Lisää sopimusvaihe.

    • Kirjoita sopimusvaiheen nimi ja napsauta sittenSopimuksen todennäköisyys -sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse tai kirjoita todennäköisyys.

Huomaa: Varmistaaksesi, että kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analytiikkatyökalut käsittelevät kaupat oikein, varmista, että sinulla on ainakin kaupantekovaiheet sekä voitetuille että menetetyille kaupoille Deal probability-kohdassa.


  • Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamallavaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

  • Jos haluat tarkastella kaupantekovaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta koodikuvaketta. Sisäistä nimeä käyttävät integraatiot ja API.
  • Jos haluat poistaa vaiheen, vie hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on kauppoja, sinua kehotetaan siirtämään nämä olemassa olevat kaupat toiseen vaiheeseen.

    • Valitse uusi kauppavaihe, johon kaupat siirretään, napsauttamalla Choose a deal stage -pudotusvalikkoa.

    • Vahvista valitsemalla Siirrä kaupat ja poista vaihe napsauttamalla Siirrä kaupat ja poista vaihe.

  • Voit mukauttaa käyttäjille esitettäviä kaupan ominaisuuksia, kun kauppa siirretään tiettyyn vaiheeseen:

    • Vie hiiren kursori vaiheen rivilläPäivitä vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

    • Valitse valintaikkunassavalintaruudutniiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

    • Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse Vaadittu-sarakkeen valintaruutu(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-ominaisuus ). Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda kauppaa kyseisessä vaiheessa, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuudelle.

    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

    • Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla kyseisen ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa .
    • Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden sopimuksen kyseisessä vaiheessa.

update-deal-stage-properties

  • Jos haluat määrittää , kuka voi muokata sopimuksia tietyssä vaiheessa, napsauta Muokkausoikeudet-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse sitten, annetaanko muokkausoikeudet kaikille käyttäjille, joilla on sopimuksiin pääsy, vai vain pääkäyttäjille( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, napsauta Save (Tallenna ) vasemmalla alhaalla.

Voit myös automatisoida tehtäviä kauppojen vaiheissa, kun muokkaat tai luot myyntiputkea.

Hallitse sopimusvaiheiden muokkausoikeuksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Ylläpitäjät voivat määrittää, voivatko tiettyjen vaiheiden kauppoja muokata kaikki käyttäjät, joilla on pääsy kauppoihin, vai vain muut käyttäjät, joilla on ylikäyttäjän oikeudet. Jos vaihe on rajoitettu superkorjaajille, kun kauppa on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen, vain superkorjaajat voivat muokata kauppaa tai siirtää sen toiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on kaupanteko-oikeudet, voivat edelleen tarkastella kyseisessä vaiheessa olevia kauppatietueita, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin pääkäyttäjä siirtää sen muokattavaan vaiheeseen.

Huomaa: vaikka vaihe on rajattu vain pääylläpitäjille, vaiheessa olevia kauppoja voi silti muokata työnkulkujen, API:n tai ennustetyökalun kautta. Jos haluat estää tiettyjä käyttäjiä muokkaamasta kauppoja näiden menetelmien kautta, päivitä heidän käyttäjäoikeutensa kyseisiin työkaluihin.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Diilit.
  • Napsauta Putket välilehteä.
  • Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoja valitse sitten putkisto muokattavaksi.
  • Napsauta Muokkausoikeus-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse, kenellä on oikeus muokata kyseisessä vaiheessa olevia kauppoja:
    • Limited to super admins: vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat muokata vaiheen kauppoja.
    • Käyttäjät, joilla on pääsy kauppoihin: kuka tahansa käyttäjä, jolla on pääsyoikeudet kauppoihin, voi muokata vaiheen kauppoja.
  • Vahvista valitsemalla Tallenna.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.