Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet.

Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet. Kaupan vaiheet ovat myyntiputken vaiheita, jotka viestittävät myyntitiimillesi, että tilaisuus on siirtymässä kohti sopimuksen tekemistä.

Jos sinulla on Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, voit luoda ja muokata kauppaputkia ja vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Luo uusi kaupantekoputki

Huom: Vain Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tileillä voi luoda lisää putkia. Lisätietoja HubSpot-tilillesi luotavien putkistojen enimmäismäärästä riippuen tilauksestasi.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putkistot-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putkisto.

• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt kaupat putkistoon, opettele muokkaamaan putkiston kauppoja.

Kaupan putkistojen muokkaaminen tai poistaminen

Voit myös nimetä uudelleen, järjestää uudelleen, hallita pääsyä kauppaputkistoihin tai poistaa niitä.

Huom: jos liität verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti toinenkin kauppaputki, jota et voi muokata.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
• Näytä putkilinjan sisäinen nimi napsauttamalla koodikuvaketta. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa ja API:ssa.
• Napsauta oikealla olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:

• • Nimeä tämä putkisto uudelleen: Muuta putkiston nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse sitten Rename (Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
  • Poista tämä putki: poista putki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putkisto. Et voi poistaa putkilinjaa, jos se sisältää kauppoja. Sinun on poistettava tai siirrettävä kaupat toiseen putkeen ennen putken poistamista.
• Valitse Mukauta diilikortit valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät putkiston board-korteissa.
• Napsauta Mukauta sopimustunnisteita luodaksesi ja hallitaksesi värikoodattuja merkintöjä, joilla sopimukset luokitellaan( vainSales Hub Starter, Professional ja Enterprise ).

Kaupan vaiheiden lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen putkessa

Voit käyttää kaupan vaiheita meneillään olevien kauppojen luokitteluun ja edistymisen seurantaan HubSpotissa. Jokaiseen sopimusvaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee kyseisellä sopimusvaiheella merkittyjen kauppojen loppuunsaattamisen todennäköisyyden. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymässä näytettävän painotetun summan määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen kokonaissumma vaiheen todennäköisyydellä.

Oletusarvoisesti HubSpot sisältää myyntiputken, jossa on seitsemän sopimusvaihetta: Nimittäminen ajoitettu (20 %), Ostokelpoisuus (40 %), Esittely ajoitettu (60 %), Päätöksentekijä ostettu (80 %), Sopimus lähetetty (90 %), Sopimus voitettu (100 % voitettu) ja Sopimus menetetty (0 % menetetty).

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Vaiheet.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putkisto.

• Uuden kauppavaiheen lisääminen:

  • Napsauta olemassa olevien kaupan vaiheiden alla + Lisää vaihe.

  • Kirjoita kauppavaiheen nimi ja napsauta sitten Kaupan todennäköisyys -sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse tai kirjoita todennäköisyys.

Huomaa: Jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analyysityökalut käsittelevät kaupat oikein, varmista, että Deal probability-kohdassa on ainakin deal stages sekä Won että Lost.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

• Jos haluat tarkastella kaupantekovaiheen sisäistä nimeä, vie hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.

• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on kauppoja, sinun on siirrettävä nämä olemassa olevat kaupat toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä kauppojen indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana Deal Stage -ominaisuutta.

• Jos haluat määrittää , kuka voi muokata tietyn vaiheen kauppoja, napsauta Muokkausoikeudet-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse sitten, annetaanko muokkausoikeudet kaikille käyttäjille, joilla on kauppojen käyttöoikeus, vai vain pääkäyttäjille( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näytetään, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen, siirry Päivitä vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös automatisoida kauppojen vaiheisiin liittyviä tehtäviä, kun muokkaat tai luot myyntiputkea.

Kussakin sopimusvaiheessa näytettävien ominaisuuksien mukauttaminen

Voit myös mukauttaa, mitkä sopimuksen ominaisuudet näytetään käyttäjille, kun sopimus siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

• Siirry muokattavaan myyntiputkeen.

• Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Päivitä vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse valintaikkunassa valintaruudut niiden uusien ominaisuuksien vieressä, joiden haluat näkyvän.

• Jos haluat vaatia ominaisuudelle arvon, valitse Vaadittu-sarakkeen valintaruutu(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-ominaisuudet ). Kun ominaisuus on vaadittu, käyttäjät eivät voi luoda kauppaa kyseisessä vaiheessa, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuudelle.

• Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.

• Voit poistaa valitun ominaisuuden napsauttamalla kyseisen ominaisuuden vieressä olevaa X-kirjainta Valitut ominaisuudet -sarakkeessa.

• Kun olet valinnut ominaisuudet, napsauta Seuraava. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden sopimuksen kyseisessä vaiheessa.

• Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, napsauta Save (Tallenna ) vasemmalla alhaalla.

Kaupan vaiheiden muokkausoikeuksien hallinta (vainProfessional ja Enterprise )

Ylläpitäjät voivat määrittää, voivatko kaikkien käyttäjien, joilla on pääsy kauppoihin, muokata tiettyjen vaiheiden kauppoja vai vain muiden käyttäjien, joilla on superadmin oikeudet. Jos vaihe on rajattu vain superadministraattoreille, vain superadministraattorit voivat muokata kauppaa tai siirtää sen toiseen vaiheeseen, kun kauppa on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on kaupanteko-oikeudet, voivat edelleen tarkastella kyseisessä vaiheessa olevia kauppatietueita, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin pääkäyttäjä siirtää sen muokattavaan vaiheeseen.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Diilit.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putki.
• Napsauta Muokkausoikeus-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse, kenellä on oltava oikeus muokata kyseisessä vaiheessa olevia kauppoja:
  • Limited to super admins: Vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat muokata vaiheen kauppoja.
  • Käyttäjät, joilla on pääsy kauppoihin: kuka tahansa käyttäjä, jolla on pääsyoikeudet kauppoihin, voi muokata vaiheen kauppoja.

• Vahvista sivun alareunassa napsauttamalla Tallenna.