Vie tietueesi

Voit viedä HubSpot-tililläsi olevia tietueita (esim. yhteystietoja). Voit myös tarkastella luetteloa tilisi aiemmista viennistä.

Tietueiden toimintoja, kuten muistiinpanoja tai sähköposteja, ei voi viedä. Voit hakea aktiviteetteja viemällä tiettyjä aktiviteettiraportteja tai käyttämällä engagements API:ta.

Tietueiden vieminen

• Siirry tietueisiin:
  • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Maksut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Avaa näkymä, jonka haluat viedä:
  • listViewtai valitse + Lisää näkymä ja valitse sitten näkymä pudotusvalikosta. Jos haluat viedä kaikki kyseisen objektin tietueet, avaa All [records] -näkymä.
  • Napsauta grid -taulunäkymässä (vain kaupat, liput tai mukautetut kohteet) putkiston pudotusvalikkoa ja valitse putkisto, jossa on näkymä, jonka haluat viedä, napsauta sitten näkymän pudotusvalikkoa ja valitse näkymä. Jos haluat viedä kaikki putken tietueet, avaa Kaikki [tietueet] -näkymä.
• Voit viedä tietueet:
  • ValitselistView -luettelonäkymässä taulukon oikeassa yläkulmassa Export (Vie).

• • Kohdassa grid taulunäkymässä valitse taulun oikeassa yläkulmassa Board options ja valitse sitten Export view.

• Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse vientitiedoston muoto.

• Valitse joko Sisällytä vain ominaisuudet näkymään tai Sisällytä kaikki tietueiden ominaisuudet. Vientitiedoston sarakkeiden järjestys riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
  • Jos viet vain näkymän ominaisuudet, sarakkeet näytetään samassa näkymälle määritetyssä ominaisuuksien järjestyksessä.
  • Jos viet kaikki ominaisuudet, sarakkeet näytetään aakkosjärjestyksessä lukuun ottamatta tietueen tunnusta ja siihen liittyviä tietueita. Tietueen ID on tiedoston ensimmäinen sarake, kun taas assosiaatioihin liittyvät tietueet sisältyvät tiedoston loppuun.

• Jos viet yhteystietueet, valitse Sisällytä kaikki sähköpostiosoitteet -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki niiden yhteystietojen sähköpostiosoitteet, joilla on useita sähköpostiosoitteita.
• Jos viet yritystietueita, valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki verkkotunnukset sellaisten yritysten osalta, joilla on useita verkkotunnuksia .
• Valitse pudotusvalikosta, millä kielellä haluat sarakeotsikoiden näkyvän viedyssä tiedostossa. Pudotusvalikossa näkyy oletusarvoisesti se kieli, jonka olet valinnut asetuksissa . Oletusominaisuuksien sarakeotsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen sisällä olevia ominaisuuksien arvoja ei käännetä valitulle kielelle.
• Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Vientitiedostojen latauslinkit vanhentuvat 30 päivän kuluttua.

Jos viemilläsi tietueilla on liitännäistietueita, jokaisella liitännäiskohteella on oma sarakkeensa tiedostossa. Vietävästä kohteesta riippuen voit viedä tietoja liitetyistä yhteystiedoista, yrityksistä, sopimuksista, lippujen, mukautettujen kohteiden tietueista, rivieristä, tilauksista tai maksuista. Kunkin liitetyn kohteen osalta viety tiedosto sisältää seuraavat otsikot ja tiedot:

• Associated [Object] ID:t: assosioitujen tietueiden ID:t . Useat ID-arvot erotetaan puolipisteillä.
• Associated [Object] (Liitetty [Object]): liitetyn tietueen nimi (esim. yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi jne.). Useiden tietueiden nimet erotetaan puolipisteillä.

Suuren viennin varoitusilmoituksen määrittäminen

Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää suuren vientivaroitusilmoituksen, jotta tiedät, milloin käyttäjät vievät tietueita tililtäsi. Kukin pääylläpitäjä voi mukauttaa ilmoituksen omiin tarpeisiinsa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tuo ja vie.
• Kirjoita Export (Vienti) -kohtaan tai säädä numeroa nuolinäppäimillä. Jos tietueiden vienti on yhtä suuri tai suurempi kuin määritetty määrä, saat ilmoituksen.

Tekniset rajoitukset

Tietueiden viennissä odotetaan seuraavaa:

• Voit suorittaa enintään 300 vientiä 24 tunnin aikana ja enintään kolme vientiä samanaikaisesti. Lisävientiä jonotetaan, kunnes yksi kolmesta samanaikaisesta viennistä on valmis.
• Jos suoritat suuren viennin, viennin loppuun saattaminen voi kestää muutaman tunnin, ja saatat saada useita tiedostoja zip-tiedostossa. Useita tiedostoja odotetaan, kun viedään yli 1 000 000 riviä CSV- tai XLSX-muodossa tai yli 65 535 riviä XLS-muodossa.