Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
CRM Setup

Käytä mukautettuja objekteja

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 10, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Enterprise
Myynti Hub Enterprise
Palvelu Hub Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Enterprise

HubSpotissa on neljä tavallista CRM-objektia: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Lisäksi on HubSpotin määrittelemiä objekteja, kuten tuotteet ja puhelut.

Kun liiketoimintasi edellyttää erilaista kohdetta, voit määrittää mukautetun kohteen (esim. lemmikkieläimet lemmikkieläinten kennelin kohdetta varten). Kun olet määritellyt mukautetun objektin, voit luoda ominaisuuksia ja mukauttaa mukautettujen objektien ja muiden objektien välisiä yhteyksiä.

Ainoa tapa määritellä mukautettu objekti on API:n kautta . Lue lisää kehittäjädokumentaatiostamme.

Käyttämällä mukautettua objektia sinä ja käyttäjät voivat myös:

Huomaa: tilauksestasi riippuen mukautettujen objektien ja ominaisuuksien määrä on rajoitettu. Lue lisää rajoituksista HubSpot Products & Services -luettelosta.

Luo mukautettuja objektitietueita

Kun olet määrittänyt mukautetun objektin API:n kautta kehittäjän dokumentaatiossa olevien ohjeiden mukaisesti, voit luoda uusia mukautetun objektin tietueita manuaalisesti, tuonnin avulla tai työnkulkuja käyttäen.

Mukautettujen objektitietueiden luominen manuaalisesti

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa indeksisivun nimeä. Valitse avattavasta valikosta mukautettu objekti. Näin pääset mukautettujen objektien indeksisivulle.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo [mukautettu objekti].
  • Kirjoita oikeassa paneelissa uuden tietueen ominaisuuksien arvot ja napsauta sitten Luo.

Tuo mukautettuja objektitietueita

Kun olet määrittää tuontitiedoston, voit tuoda mukautetut objektitietueesi:

  • HubSpot-tililläsi, navigoida yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin tai lippujen hakusivulle..
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  • Valitse Tiedosto tietokoneelta ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Yksi tiedosto ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse yksi kohde tai useita kohteita tiedostosta riippuen. Napsauta Seuraava.
  • Valitse mukautettu objektityyppi. Jos olet valinnut Multiple objects (Useita objekteja), valitse muut tuontitiedostoon sisältyvät objektityypit. Napsauta Seuraava.
  • Jatka tuontivaiheita.

Kun olet määrittänyt mukautetun kohteen tietueet, voit myös synkronoida ne Salesforcesta. Lue, miten määrität ja käytät Salesforcen mukautetun kohteen synkronointia.

Luo mukautettuja objektitietueita työnkulkujen avulla

Kun olet määritellyt mukautetun objektin, voit luoda tietueita työnkulkujen avulla. Voit myös luoda mukautettuun objektiin perustuvia työnkulkuja.

Huomaa: jotta voit luoda mukautettuja objektitietueita työnkuluissa, mukautetulla objektilla on oltava suhde työnkulun objektityyppiin. Jos mukautetulla objektilla ei esimerkiksi ole määriteltyä suhdetta yhteystieto-objektiin, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Voit luoda mukautettuja objektitietueita työnkulkujen avulla:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
  • Napsauta työnkulkueditorissa plus -kuvaketta + lisätäksesi työnkulun toiminnon.
  • Valitse oikeassa paneelissa Luo tietue.

    workflow-create-record
  • Napsauta Luodun tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten mukautettu objekti.
  • Määritä loput mukautetun objektin tietueiden ominaisuustiedot:
    • Anna arvo kaikille vaadituille ominaisuuksille.
    • Jos haluat määrittää lisäominaisuuksia kullekin luodulle tietueelle, valitse Aseta toinen [objektin] ominaisuus.
    • Jos haluat kopioida ominaisuuden arvon ilmoitetuista tietueista mukautettuihin objektitietueisiin, valitse Kopioi ominaisuus [objektin] ominaisuudeksi.
  • Määritä mukautetut objektitietueiden yhdistelmät:
    • Oletusarvoisesti työnkulun luoma mukautetun objektin tietue liitetään tietueeseen, joka on kirjattu työnkulkuun.
    • Jos haluat kopioida kaikki aikajanan aktiviteetit kirjatusta tietueesta mukautetun objektin tietueeseen, valitse Lisää aikajanan aktiviteetit kirjatusta [objektista] [mukautettuun objektiin ] -valintaruutu.
    • Työnkulun tyypistä riippuen muita objektien yhdistämisvaihtoehtoja voi olla käytettävissä. Valitsemalla objektiyhteyden valintaruudut voit yhdistää luodut tietueet näihin objekteihin.
  • Napsauta Tallenna.

Mukautettujen objektitietueiden hallinta

Käyttäjät, joilla on Mukautettujen objektien käyttö oikeudet voivat myös tarkastella mukautetun objektin tietueita taulukossa ja suodattaa tietueita niiden ominaisuuksien arvojen perusteella.

Työpöytä

Voit käyttää mukautettua kohdetta työpöydällä:

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa indeksisivun nimeä. Valitse avattavasta valikosta mukautettu objekti. Näin pääset mukautettujen objektien indeksisivulle.
  • Suodattaa mukautetun objektin tietueet:
    • Napsauta oletusarvoista ominaisuutta pudotusvalikoita ja valitse arvot, jotka haluat näytettävien tietueiden olevan. HubSpot näyttää enintään 4 oletusominaisuutta, jotka valitaan seuraavassa järjestyksessä:
      • objektin määritelty ensisijainen näyttöominaisuus (tyypillisesti objektin nimi);
      • objektin luontipäivämäärä;
      • objektin viimeisin muutospäivämäärä;
      • jos ne ovat olemassa, toissijainen ominaisuus jonka olet asettanut mukautetulle objektillesi;
      • jos ne ovat olemassa, hakuominaisuus jonka olet määritellyt mukautetulle objektillesi (tämä näkyy vain, jos toissijaisia ominaisuuksia ei ole);
      • jos ne ovat olemassa, mukautetulle objektillesi määrittelemäsi vaadittu ominaisuus. (tämä näkyy vain, jos toissijaisia tai hakuominaisuuksia ei ole).
    • Jos ominaisuus ei ole näkyvissä, napsauta Lisää suodattimia. Valitse oikeassa paneelissa ominaisuus.
    • Määritä kriteerit.
    • Kun olet määrittänyt kriteerit, napsauta Käytä suodatinta.
  • Voit tarkastella mukautetun kohteen tietuetta napsauttamalla sen nimeä. Siirryt sen tietue-näkymään.

Voit myös muokata mukautettuja objektitietueita massamuokkaamalla.

Mobiili

HubSpotin mobiilisovelluksessa voit tarkastella mukautettuja objektitietueita, jotka on jo liitetty olemassa oleviin vakioobjektitietueisiin:

  • Napauta laitteellasi HubSpotin mobiilisovellusta.
  • Napauta alareunan navigointivalikossa Yhteystiedot, jos haluat käyttää yhteystietojasi tai yrityksiäsi, tai Sopimukset, jos haluat käyttää sopimuksiasi.
  • Napauta yhteystietoa, yritystä tai sopimusta, jota haluat tarkastella.
  • Voit tarkastella tietueeseen liittyvää mukautettua kohdetta napauttamalla Liittymät-välilehteä.
  • Napauta mukautettua kohdetta nähdäksesi sen ominaisuuksien arvot. Nämä arvot ovat vain luettavissa.

Mukautetun objektin tietueiden yhdistäminen

Jos olet luonut päällekkäisiä mukautetun objektin tietueita, voit yhdistää ne.

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa indeksisivun nimeä. Valitse avattavasta valikosta mukautettu objekti. Näin pääset mukautettujen objektien indeksisivulle.
  • Napsauta mukautetun objektin nimeä , joka on ensisijainen mukautetun objektin tietue.
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Yhdistäminen.
  • Etsi mukautetun kohteen tietue, jonka haluat yhdistää ensisijaiseen tietueeseen. Valitse toissijainen mukautetun objektin tietue ja valitse sitten Yhdistä.
  • Sinulle ilmoitetaan, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien mukautettujen objektien toimintojen synkronointi voi kestää jopa 30 minuuttia.

Yhdistämisen jälkeen kaikki siihen liittyvät tietueet liitetään tuloksena olevaan tietueeseen. Alkuperäinen toissijainen tietue poistetaan kaikista työnkuluista, eikä tuloksena syntyvää tietuetta kirjata mihinkään uusiin työnkulkuihin, vaikka ominaisuuksien arvot vastaisivat kirjaamisen käynnistäviä tekijöitä.

Yleensä tuloksena syntyvässä tietueessa käytetään ensisijaisen tietueen ominaisarvoja. Poikkeuksia ovat:

  • Luontipäivämäärä: vanhemman tietueen arvo säilytetään.
  • Kohteen ID: tuloksena syntyvällä tietueella on uusi arvo, joka eroaa ensisijaisen ja toissijaisen mukautetun kohteen tietueista.

Mukautettujen objektien ominaisuuksien hallinta

Luo ominaisuuksia mukautetulle objektille

Kun olet määritellyt mukautetun objektin, voit luoda ja muokata mukautetun objektin ominaisuuksia HubSpotissa . Tulos- ja tiedosto-ominaisuuskenttätyypit eivät ole käytettävissä mukautetuissa objekteissa.Voit myös määrittää, mitkä kentät näkyvät ja ovat pakollisia, kun käyttäjä luo uuden mukautetun objektin tietueen .

Pääset muokkaamaan mukautetun objektin ominaisuuksia:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
  • Jos sinulla on useampi kuin yksi mukautettu objekti, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sen mukautetun objektin nimi, jota haluat muokata.
  • Setup-välilehdellä, napsauta Manage [custom object] properties (Hallitse [mukautetun objektin] ominaisuuksia ) siirtyäksesi mukautetun objektin ominaisuuksien asetussivulle.

Mukauta mukautetun objektin osiota liitetiedostoissa

Kun mukautettu objektisi on liitetty toiseen tietueeseen, se näkyy tietueen oikeassa paneelissa. Lue, miten tässä osassa näkyviä ominaisuuksiavoidaan mukauttaa.

Mukautettujen objektitietueiden rekisteröinti työnkuluissa

Voit luoda työnkulun mukautetuille objektitietueille ja rekisteröidä ne tiettyjen toimintojen automatisoimiseksi.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
  • Valitse vasemmanpuoleisesta paneelista Aloita tyhjästä -välilehti. Valitse sitten [Mukautettu kohteen nimi]-pohjainen.

Mukauta automatisoituja markkinointisähköposteja mukautettujen objektiominaisuuksien avulla.

Kun olet luonut ominaisuutesi, voit muokata automaattisia markkinointisähköpostiviestejäsi mukautettujen objektiominaisuuksien arvojen avulla. Kun olet luonut automaattisen markkinointisähköpostin:

Huomaa: sähköpostin verkkoversio ei esitä personointimerkkejä, jotka käyttävät mukautetun objektin ominaisuuden arvoa.

Raportti mukautetuista objekteista

Voit raportoida mukautettuja objektitietueita niiden ominaisuuksien perusteella. Voit luoda yhden objektin raportin mukautetulle objektille:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti.
  • Valitse vasemmasta paneelista Yksittäinen objekti.
  • Valitse mukautettu objekti ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Seuraava.