Luo tai yhdistä mukautettuja objektitietueita

Kun olet määritellyt mukautetun objektin joko HubSpot-asetuksissa tai API:n kautta, voit luoda uusia mukautetun objektin tietueita. Mukautetun objektin tietueet voidaan luoda manuaalisesti objektin indeksisivulta tai muiden HubSpot-työkalujen avulla. Jos olet luonut päällekkäisiä tietueita, voit myös yhdistää olemassa olevia mukautetun objektin tietueita.

Lue lisää parhaista käytännöistä, jotka koskevat mukautettujen objektien luomista ja käyttöä HubSpot-tililläsi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Mukautetut kohteet ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda tietueen.
• Napsauta Luo [mukautettu objekti] oikeassa yläkulmassa.
• Kirjoita oikeassa paneelissa ominaisuuksien arvot ja valitse tietueet , jotka haluat yhdistää uuteen tietueeseesi. Lue, miten voit mukauttaa tietueen manuaalisessa luomisessa näkyviä ominaisuuksia ja assosiaatioita.

• Kun olet valmis, napsautaCreate [custom object] (Luo [mukautettu objekti]) tai jos haluat luoda toisen tietueen, napsautaCreate and add another (Luo ja lisää toinen).

Kun olet luonut mukautetun objektin tietueen, voitkäyttää tietuetta kirjautuaksesi ja hakeaksesi tietoja. Voitliittää mukautetun objektin tietueita muihin objekteihin, kutenyrityksiin tai kauppoihin, ja järjestää tietueita putkistoissa. Voit myös mukauttaa ominaisuuksia, jotka näkyvät mukautettujen objektitietueiden sivupalkissa, yhdistyskorteissa ja hallituskorteissa.

HubSpotissa on muitakin tapoja luoda mukautettuja objektitietueita:

• Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä tai sinulla on tietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voittuoda tietueetHubSpotiin.
• Voit synkronoida mukautettujen objektien tietueet Salesforcesta. Lue, miten määrität ja käytät Salesforcen mukautettujen kohteiden synkronointia.
• Voit luoda tietueita työnkulunLuo tietue -toiminnolla. Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueita työnkuluissa, mukautetulla objektilla on oltava määritetty suhde työnkulun objektiin. Jos mukautetun objektin tietuetta ei esimerkiksi ole yhdistetty yhteystietoon, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Mukautetun objektin tietueiden yhdistäminen

Jos olet luonut päällekkäisiä mukautetun objektin tietueita, voit yhdistää ne. Yhdistettyjä tietueita ei voi poistaa, mutta voit käyttää Yhdistä [mukautetun objektin] ID:t -ominaisuutta nähdäksesi, mitkä tietueet on aiemmin yhdistetty olemassa olevaan mukautetun objektin tietueeseen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Mukautetut kohteet ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda tietueen.
• Napsauta sen tietueen nimeä , josta tulee ensisijainen mukautetun kohteen tietue.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse Merge (Yhdistä).
• Valitse mukautetun objektin tietue, jonka haluat yhdistää ensisijaiseen tietueeseen. Valitse toissijainen mukautetun objektin tietue ja napsauta sitten Merge (Yhdistä).
• Saat ilmoituksen, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien mukautettujen objektien toimintojen synkronointi voi kestää jopa 30 minuuttia.

Yhdistämisen jälkeen tapahtuu seuraavaa:

• Yleensä ensisijaisen tietueen ominaisuusarvot otetaan käyttöön tuloksena syntyvässä tietueessa. Poikkeuksia ovat:
  • Luontipäivämäärä: vanhemman tietueen arvo säilytetään.
  • Tietueen ID: tuloksena syntyvällä tietueella on uusi arvo, joka eroaa ensisijaisen ja toissijaisen mukautetun objektin tietueista.

• Toiminnot ja tietueet, jotka liittyvät jompaankumpaan yhdistettyyn tietueeseen, liittyvät tuloksena olevaan tietueeseen.
• Toissijainen tietue poistetaan kaikista työnkuluista. Ensisijainen tietue ei rekisteröidy automaattisesti mihinkään työnkulkuun yhdistämisen aikana tapahtuneiden tietomuutosten seurauksena. Jatkossa tuloksena syntyvä tietue voidaan rekisteröidä työnkulkuihin ominaisuuksien muutosten tai yhdistämiseen liittymättömien toimien vuoksi.