Suodata toiminnan indeksisivuja ja tallentaa aikajanoja

Voit tarkastella aktiviteetteja massoittain indeksisivulla tai yksitellen tietueen aikajanalla oletusarvoisesti Aktiviteetit-välilehdellä. Aktiviteetteihin kuuluvat muistiinpanot, sähköpostit, puhelut, tehtävät, kokoukset ja muu viestintä. Voit myös tarkastella tiettyihin aktiviteetteihin tehtyjä historiallisia muutoksia.

Lue, miten voit lisätä oletus- ja mukautettuja aktiviteettikortteja keskimmäiseen sarakkeeseen kohdeasetuksissa.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Aktiviteettien tarkastelu ja suodattaminen indeksisivuilla

Voit suodattaa, muokata tai poistaa aktiviteetteja massoittain aktiviteettien indeksisivujen avulla. Opi muokkaamaan aktiviteettinäkymissä näkyviä sarakkeita.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa toissijaista Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse aktiviteetti. Käytettävissä olevat aktiviteetit ovat puhelut, viestintä (esim. LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit), sähköpostit, kokoukset(BETA), muistiinpanot, posti ja tehtävät.
3. Napsauta näkymä-välilehteä. Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.
4. Napsauta taulukon yläpuolella pikasuodatinta tai valitse Lisäsuodattimet, jos haluat asettaa mukautettuja suodattimia, joilla voit tarkastella toimintoja tiettyjen kriteerien perusteella. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
5. Valitse aktiviteettien nimien vasemmalla puolella aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut, jos haluat tehdä massamuutoksia, ja napsauta vaihtoehtoa:
   • Muokkaa: tee muutoksia ominaisuuksien arvoihin. Valintaikkunassa:
     • Valitse muokattava ominaisuus ja aseta uusi arvo. Lisätietoja massamuokkauksesta.
     • Napsauta Päivitä.
   • Poista: poistaa valitut toiminnot. Valintaikkunassa:
     
     • Anna poistettavien toimintojen määrä.
     • Vahvista valitsemalla Poista.
6. Voit tarkastella tai muokata yksittäistä toimintoa napsauttamalla toiminnon nimeä .

Tarkastele ja suodata tietueen aktiviteetteja

Yksittäisen tietueen keskimmäisessä sarakkeessa voit tarkastella aktiviteetteja oletusarvoisesti Aktiviteetit-välilehdellä tai muilla välilehdillä oletus- ja mukautetuissa aktiviteettikorteissa. Voit myös tarkastella tiettyjen aktiviteettien historiallisia muutoksia.

Aktiviteetit-välilehden käyttäminen

Valitut aktiviteetit ja suodattimet koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita, ja ne ovat yksilöllisiä kullekin käyttäjälle.

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Aktiviteetit-välilehteä ja napsauta sitten Suodata aktiviteetti -pudotusvalikkoa.
   • Valitse vastaava valintaruutu , jos haluat sisällyttää aktiviteettityypin aikajanalle.
   • Valitse Valitse kaikki -valintaruutu, jos haluat valita kaikki aktiviteettityypit.
4. Jos haluat suodattaa tiettyjen käyttäjien tai tiimien luomat tai niille osoitetut sitouttamisaktiviteetit, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi. Käyttäjä- ja tiimisuodattimia ei sovelleta kyseisen kohteen muihin tietueisiin.
5. Napsauta Muistiinpanot-, Sähköposti-, Puhelut-, Tehtävät- ja Kokoukset-välilehtiä nähdäksesi vain vastaavat aktiviteettityypit.

Lisätietoja aktiviteettien luomisesta.

Aktiviteettikorttien käyttäminen

Aktiviteettikortteja voi lisätä tietueisiin ja sivupalkkeihin kohteen asetuksissa. Aktiviteettikortteja ovat mm:

• Viimeisimmät aktiviteetit: näyttää kolme viimeisintä aktiviteettia. Voit muokata korttia ja päättää, mitkä aktiviteetit näytetään ja millä ajanjaksolla.
• Tulevat aktiviteetit: näyttää kolme lähintä tulevaa aktiviteettia. Voit muokata korttia ja päättää, mitkä aktiviteetit näytetään ja millä ajanjaksolla.
• Allbound-aikataulu: näyttää aktiviteetit kalenterinäkymässä aktiviteetin suunnan mukaan jaoteltuna (eli saapuva tai lähtevä).
• Mukautetut aktiviteettien summat -kortit: kaikki kortit, jotka olet luonut aktiviteettien näyttämistä varten.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry välilehdelle, jossa kortit ovat, ja selaa sitten kortin kohdalle.

Viimeaikaiset ja tulevat aktiviteetit -kortit

• Napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista valintaruudut haluttujen toimintojen vierestä.
• Napsauta oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin toiminnot, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
• Laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
• Laajenna aktiviteetti ja valitse sitten Näytä koko aktiviteetti nähdäksesi kaikki aktiviteetin tiedot.

Kaikki sidotut aikajanalla -kortti

Voit käyttää oletusarvoista Allbound Timeline -korttia:

• Napsauta pudotusvalikkoa Kaikki aika ja valitse sitten aikaväli , jos haluat tarkastella tietyn aikavälien sisällä olevia toimintoja.
• Napsauta pudotusvalikkoa Kaikki toiminnot ja valitse tai poista valintaruudut haluttujen toimintojen vieressä, jos haluat tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä.
• Napsauta pudotusvalikoita Activity assigned to tai HubSpot Team ja valitse sitten tiettyjen käyttäjien tai tiimien valintaruudut suodattaaksesi aktiviteetille määritetyn käyttäjän tai tiimin mukaan. Valitse Unassigned (Ei määritetty ), jos haluat sisällyttää vain aktiviteetit, joilla ei ole omistajaa.
• Tyhjennä kaikki suodattimet valitsemalla Clear all (Tyhjennä kaikki ).
• Selaa vasemmalle ja oikealle tai napsauta vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä nähdäksesi edelliset tai tulevat viikot.
• Napsauta Tänään palataksesi kalenteriin nykyiseen päivään.
• Napsauta aktiviteettia nähdäksesi lisätietoja siitä oikeassa paneelissa.

Tarkastele aktiviteetin historiaa

Manuaalisesti kirjattuja aktiviteetteja, kuten sähköposteja, puheluita ja muistiinpanoja, voi muokata, ja ne sisältävät niiden muokkaushistorian.

Voit tarkastella aktiviteetin muutoshistoriaa:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat tarkistaa.
3. Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
4. Etsi aktiviteetti, jonka haluat analysoida. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa olevaa right oikeaa nuolta .
5. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Historia.
6. Näytä oikeassa paneelissa aktiviteetin muutoshistoria.