Toiminnan historian tarkasteleminen tietueen aikajanalla

Toiminnot ovat vuorovaikutustapahtumia, jotka tallennetaan tietueen aikajanalle. Niihin kuuluvat muistiinpanot, sähköpostit, puhelut, tehtävät ja kokoukset. Tiettyjä aktiviteetteja voi muokata sen jälkeen, kun ne on kirjattu aikajanalle (esimerkiksi muistion sisältöä voi muokata).

Lisätietoja siitä, miten voit suodattaatoimintoja tietueen aikajanalla.

Huomaa: aktiviteetteja, kuten kirjautuneita sähköpostiviestejä saapuneista sähköposteista, ei voi muokata, joten niillä ei ole historiatietoja. Ainoastaan muokattavissa olevilla toiminnoilla, kuten manuaalisesti kirjatuilla sähköposteilla ja puheluilla, on historia.

Voit tarkastella aktiviteetin muutoshistoriaa:

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat tarkistaa.
• Etsi analysoitava aktiviteetti. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuina, napsauta oikeaa oikea nuoli aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa laajentaaksesi sen.
• Napsauta Toiminnot.
• Valitse avattavasta valikosta Historia.

• Näytä oikeassa paneelissa toimintoon tehtyjen muutosten historia.