Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Luo sopimuksia

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Käytä HubSpotin sopimuksia potentiaalisten tulojen seuraamiseen. Luo sopimus, kun yhteyshenkilö tekee toimenpiteen, joka voi johtaa tuloihin, kuten varaa tapaamisen kanssasi keskustellakseen tuotteestasi tai palvelustasi.

Kun sopimus on luotu, tietueeseen on liitettävä kontaktit ja yritykset, jotka ovat mukana sopimuksessa. Tämä auttaa HubSpotia liittämään asiaankuuluvat toiminnot sopimustietueeseen.

Kaupan luominen kontakti- tai yritystietueesta

Kun olet vuorovaikutuksessa jonkun henkilön kanssa hänen yhteyshenkilö- tai yritystietueensa kautta puhelun tai sähköpostin välityksellä, saatat haluta luoda sopimuksen, kun on olemassa mahdollisuus potentiaaliseen tuloon.

Voit luoda sopimuksen yhteyshenkilö- tai yritystietueesta:

  • Napsauta yhteyshenkilö- tai yritystietueen oikeassa paneelissa Diilien vieressä + Lisää.

  • Uuden sopimuksen luominen:
  • Jos on olemassa olemassa olevia sopimuksia, joihin haluat liittää yhteyshenkilön:
    • Napsauta Lisää olemassa oleva sopimus -välilehteä.
    • Kirjoita hakukenttään olemassa olevan sopimuksen tunnistamiseen tarvittavat termit.
    • Valitse sopimukset, jotka haluat yhdistää kontakti- tai yritystietueeseen.
    • Napsauta Tallenna.

Uusi tai olemassa oleva sopimus liitetään tietueeseen. Lue lisää näihin eri tietueisiin liitettävistä toiminnoista.

Kaupan luominen kaupat-hakemistosivulta

Voit luoda sopimuksen manuaalisesti:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kauppa.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa sopimuksen tiedot.
  • Etsi ja valitse Associate deal with -osiossa yritys ja yhteyshenkilö, johon sopimus liittyy, ja valitse ne. Lue, miten voit sisällyttää yritys- ja yhteystietueiden olemassa olevat toiminnot uuteen diilitietueeseen.
  • NapsautaLuo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää sen sijaan toinen.

Kaupan luominen työnkulun avulla

Jos sinulla on käyttöoikeus Luo kauppa -toimintoon työnkulut-työkalussa, voit käynnistää kaupan luomisen automaattisesti, kun yhteyshenkilö tai muu kohde täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, the Office 365 -lisäosantai Outlook-työpöytälaajennus, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda sopimuksia käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.