Lataa ja jaa asiakirjoja

Välttämätön tiedonantovelvollisuus: Jos käytät HubSpotin asiakirjatyökalua, HubSpot tallentaa tämän työkalun avulla lataamasi tiedostot ja jakaa ne muille käyttäjille HubSpot-tililläsi.

Jaa asiakirjasi yhteystietojen kanssa

Jaa asiakirjoja yhteyshenkilöiden kanssa jaettavan linkin tai sähköpostimallin sisällä. HubSpot soveltaa automaattisesti seurantaa , kun jaat asiakirjan, joten asiakirjan omistaja saa ilmoituksen, kun yhteyshenkilö katsoo asiakirjaa. Voit myös vaatia vastaanottajia syöttämään sähköpostiosoitteensa ennen asiakirjan katsomista.

Luo jaettava linkki

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Asiakirjat.
• Vie hiiren kursori asiakirjan nimen päälle ja valitse Toiminnot > Luo linkki. Tai napsauta asiakirjan nimeä ja napsauta sitten Luo linkki oikeassa yläkulmassa.
• Kirjoita valintaikkunassa vastaanottajan sähköpostiosoite kenttään Kenelle lähetät tämän?
• Jos asiakirjan Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto ei ole päällä, voit seurata tätä asiakirjaa tarkastelevia henkilöitä valitsemalla Jaa asetukset ja napsauttamalla sitten Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan tarkastelua varten-kytkintä päälle.
  • Jos asiakirjan Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto on päällä, henkilöiden on annettava sähköpostiosoitteensa ja vahvistettava, että he antavat suostumuksensa yhteydenottoon, ennen kuin he voivat tarkastella asiakirjaa.

• Napsauta Luo-linkkiä.

• Kopioi asiakirjalinkki napsauttamalla Kopioi tai lähetä sähköpostiviesti asiakirjalinkki sisältävän sähköpostiviestin lähettämiseksi yhteystiedon tietueesta napsauttamalla Laadi sähköpostiviesti .

Asiakirjan lisääminen sähköpostimalliin

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Mallipohjat.
  
• Napsauta mallin nimeä. Tai luo uusi malli.
• Napsauta mallieditorin alareunassa Insert (Lisää ) -pudotusvalikkoa ja valitse Document (Asiakirja).
  • Napsauta Document (Asiakirja ) -pudotusvalikkoa ja valitse lisättävä asiakirja.
  • Kirjoita Linkin näyttöteksti -kenttään asiakirjan linkkiä varten näytettävä teksti.
  • Jos haluat seurata, kuka katsoo asiakirjaa, valitse Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan katseluun -valintaruutu.
  • Jos haluat näyttää asiakirjan esikatselun sähköpostin rungossa, valitse Sisällytä linkin esikatselu -valintaruutu.

• Napsauta Lisää.

Opi lisäämään asiakirja sähköpostimalliin, kun rekisteröit yhteystietojasi sarjaan.

Miten HubSpot seuraa asiakirjan avauksia?

Kun jaat asiakirjan, HubSpot yhdistää ensimmäisen asiakirjan avauksen kyseisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Yhteyshenkilön selaimeen asetetaan eväste, ja jos hän katsoo toista tililtäsi jaettua asiakirjaa, hänen ei tarvitse syöttää sähköpostiosoitettaan. Asiakirjalinkkiä avaavien muiden yhteyshenkilöiden on syötettävä sähköpostiosoitteensa, elleivät he ole aiemmin katsoneet tililtäsi jaettua asiakirjaa. Kun Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan tarkastelua varten -asetus on poistettu käytöstä, kaikkia asiakirjalinkkiä tarkastelevia yhteyshenkilöitä ei tunnisteta, elleivät he ole aiemmin syöttäneet sähköpostiosoitettaan tarkastellakseen toista samalla tilillä jaettua asiakirjaa.

Asiakirjan hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Asiakirjat.
• Käytä vasemmassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia asiakirjan etsimiseen nimen perusteella tai suodata asiakirjan omistajan mukaan Owner-pudotusvalikosta .
• Jos haluat järjestää asiakirjasi kansioon, valitse siirrettävien asiakirjojen vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten taulukon yläosassa Siirrä kansioon . Valitse valintaikkunassa kansion nimi ja valitse sitten Siirrä.
• Jos haluat muuttaa, kenelle asiakirja on jaettu, jotta vain tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää asiakirjaa, siirrä hiiren kursori asiakirjan päälle ja valitse Toiminnot > Hallitse jakamista. Lisätietoja myyntisisällön käyttöoikeuksien jakamisesta käyttäjille ja tiimeille.

• Voit tarkastella yksittäisen asiakirjan tietoja tai muokata asiakirjaa napsauttamalla asiakirjan nimeä.
  
  • Voit muokata asiakirjan otsikkoa napsauttamalla editn -kynäkuvaketta. Kirjoita uusi otsikko ja napsauta sitten Tallenna.

• • Asiakirjan otsikon alapuolella voit vaihtaa tietosuojan ja suostumuksen asetuksia tietyn asiakirjan osalta päälle tai pois. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden tietosuojalakien noudattaminen edellyttää joitakin muutoksia asiakirjoihin, ennen kuin jaat ne yhteystietojesi kanssa:

Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

• • • Jos tililläsi on tietosuoja-asetukset käytössä, Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä kunkin asiakirjan kohdalla, mutta sen voi kytkeä pois päältä yksilöllisesti. Kun tämä on käytössä, yhteystietojesi on annettava suostumus viestintään ja tietojenkäsittelyyn. Kun jaat asiakirjaa, tietosuoja- ja suostumusasetusten kieli tulee näkyviin ja sisältää kehotuksen suostumuksen antamisesta yksi yhteen -viestinnän tilaustyypillesi. Tietosuoja- ja suostumusteksti näytetään katsojan selaimen kielellä, mutta jos HubSpot ei pysty tunnistamaan selaimen kieltä, teksti näytetään tiliasetuksissa valitulla kielellä.

• • • Asiakirjojen tilaustyyppi on oletuksena "one-on-one"-viestintä. Tämä on HubSpot-tilisi sisäinen tilaustyyppi. Tämä oletustilaustyyppi voidaan päivittää tietosuoja- ja suostumusasetuksissasi, ja sitä sovelletaan äskettäin luotuihin asiakirjoihin.

Huomaa: jos olit ladannut asiakirjoja ennen kuin otit tietosuoja-asetukset käyttöön, sinun on otettava yksityisyys- ja suostumusvalinta manuaalisesti käyttöön kytkemällä kytkin päälle.

• Tietosuoja-asetuksen alapuolella näet yleiskatsauksen asiakirjan luotujen linkkien kokonaismäärästä, kävijöistä ja näkymistä.
• Asiakirjan tietojen alapuolella, Kävijät-taulukossa , näet luettelon yhteystiedoista, jotka ovat katsoneet asiakirjaasi. Siirrä hiiren kursori heidän nimensä päälle ja valitse Tiedot nähdäksesi tarkat tiedot heidän vuorovaikutuksestaan asiakirjan kanssa.
• Voit korvata olemassa olevan asiakirjan valitsemalla oikeassa yläkulmassa uudelleenlatauksen .
• Valitse tiedostosi tuontilähde. Tiedostomuodon on oltava .pptx, .pdf, .docx tai .xlsx. Jos olet aiemmin lähettänyt linkin asiakirjaan ennen uudelleenlatausta, linkki päivittyy näyttämään uuden sisällön.
• Voit esikatsella, ladata tai poistaa asiakirjan napsauttamalla pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitsemalla sitten Esikatselu, Lataa tai Poista.
• Voit mukauttaa myyntiasiakirjan brändäystä tilisi asetuksissa. Opi muokkaamaan yrityksen logoa, yritystietoja ja asiakirjassa näkyviä oletusvärejä.