Anna asiakkaille mahdollisuus hallita viestintää yrityksesi kanssa asiakasportaali avulla. asiakasportaali on kirjautumisen takana oleva koti, jossa asiakkaat voivat tarkastella, avata ja vastata tukipyyntöihinsä. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaali tietämyskanta kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaaliin suoraan asiakkaillesi.
asiakasportaali näkyvät vain tikettiin liittyvät keskustelut; tähän sisältyvät chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeen lähettäminen, tai tiimisähköposti lähetetyt viestit, jotka on liitetty keskustelun saapumis- tai neuvontapisteeseen. Sähköpostiviestit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteesta, joka ei ole liitetty keskustelut saapumislaatikkoon tai help desk -palveluun, eivät näy asiakasportaali.
Huomaa: sinulla on oltava asiakasportaalin asetusten käyttöoikeus, jotta voit määrittää asiakasportaali.
Ennen kuin otat asiakasportaali käyttöön, sinun on yhdistettävä verkkotunnus, määritettävä kirjautumis- ja todennusmenetelmä ja mukautettava suostumuksen käsittelykieli. Voit myös hallita asiakasportaali brändäys, esikatsella lippuluettelon ja lippujen yksityiskohtien sivumalleja ja lisätä tukilomakkeen asiakasportaali.
Voit muokata tunnus asiakasportaali asetuksissa. Jos tietämyskanta verkkotunnusta ei ole vielä määritetty, voit liittää sellaisen asiakasportaalin asetuksista:
Huomaa: et voi käyttää oletusarvoista hs-sites-verkkotunnusta asiakasportaali isännöintiin.
asiakasportaali näkyy verkkotunnuksen ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnuksen kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaali kieli päivittyy.Voit tehdä muutoksia verkkotunnukseen napsauttamalla Manage domain language (Hallitse verkkotunnuksen kieltä ). Lisätietoja HubSpotin kielitarjonnasta.
Huomaa: monikielisiä asiakasportaaleja ei tällä hetkellä tueta .
Asiakkaidesi on kirjauduttava sisään päästäkseen asiakasportaali. Voit joko vaatia jäseniltä rekisteröitymistä portaalin käyttämiseksi tai tarjota pääsyn SSO:n (single sign-on) avulla.
Yhteystietoluetteloon lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten voit muokata rekisteröintisähköpostia.
Voit valita ja muokata järjestelmäsivuja, joita asiakkaasi käyttävät portaaliinsa päästessään, mukaan lukien sivut, joilla he voivat rekisteröityä, kirjautua sisään ja kirjautua ulos. Voit myös määrittää pääsyn estävän sivun ja salasanan palautussivut.
asiakasportaali järjestelmäsivujen määrittäminen:
SSO:n avulla asiakkaasi voivat käyttää vain yhtä kirjautumistunnusta ulkoisessa sovelluksessa ja asiakasportaali.
Jos annat asiakkaiden rekisteröityä itse, jotta he pääsevät asiakasportaali, sinun on määriteltävä suostumusta koskeva ilmoitus, jotta asiakkaat tietävät, miten aiot käyttää heidän tietojaan.
Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.
Tämä päivittää vain asiakasportaali suostumustekstin. Lue, miten voit asettaa oletusarvoisen ilmoitus- ja suostumustekstin muille HubSpot-työkaluille.
Suodattimien avulla voit mukauttaa, mitkä liput näkyvät asiakasportaali. asiakasportaali näkyvät vain ne liput, jotka täyttävät tässä valitut suodatuskriteerit. Jos esimerkiksi haluat, että vain myyntiputki luodut liput näkyvät, voit määrittää suodatussäännön, joka sisältää vain tietyssä myyntiputki luodut liput.
Voit tarkistaa, mitkä keskustelut näkyvät asiakasportaali, käyttämällä Keskustelut lipputietueen oikeassa sivupalkissa. Jos lippuun liittyy useita keskusteluketjuja, vain uusin keskusteluketju näkyy asiakasportaali.
On suositeltavaa, että sinä ja tiimisi käytätte muistiinpanoja ja kommentteja sisäiseen viestintään tiketeistä tai asetatte suodatussääntöjä, joilla suodatatte sisäisen viestinnän pois asiakasportaali.
Voit myös valita, mihin lippuihin yhteyshenkilöllä on pääsy asiakasportaali:
Jos valitset Salli asiakkaan tarkastella kaikkia lippuja, joihin hänen yrityksensä on liitetty, asiakkaasi voivat siirtyä omien lippujensa ja yrityksensä lippujen välillä. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi napsauttaa Liput-näkymän oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä-pudotusvalikkoa ja valita sitten jonkin vaihtoehdon:
Voit valita oletusarvoisen saapuneet-kansion asiakasportaali oleville tiketeille, joita ei ole liitetty johonkin saapuneet-kansiossa olevaan keskusteluun. Jos asiakas esimerkiksi soittaa tukipuhelimeesi ja edustaja luo asiakkaalle tiketin, tiketti näkyy asiakkaan portaalissa, mutta sitä ei liitetä saapuneet-kansiossa olevaan keskusteluketjuun. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi vastata tikettiin, ja hänen vastauksensa näkyy tässä valitsemassasi postilaatikossa.
Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi tarkastella luetteloa lippujensa luettelosivu ja tarkastella yksittäisiä lippuja klikkaamalla niihin liittyviä keskusteluja. Voit esikatsella tikettien luettelo- ja yksityiskohtasivun malleja, tarkastella brändäys tai lisätä portaaliin tukilomakkeen, jotta kävijät voivat lähettää uuden tiketin.
Huomaa: jos teet muutoksia teeman tyyleihin, nämä muutokset koskevat lippuluettelo-, lippujen yksityiskohtien ja lippulomakkeen sivua.
Kun asiakas on tietämyskanta, oikeassa yläkulmassa näkyy hyperlinkki Siirry [asiakasportaali nimi].
Voit lisätä tukilomakkeen asiakasportaali, jotta kävijä voi lähettää uuden tukipyynnön asiakasportaali, kun hän on kirjautunut sisään. asiakasportaali navigointivalikossa näkyy linkki File a Support Ticket (Tee tukipyyntö ).
Sinun on valittava lomake, joka sisältää lippujen ominaisuuksia ja joka on yhdistetty keskustelut saapuneiden viestien postilaatikkoon. Jos haluat lisätä lippuominaisuuksia lomakkeeseen, voit joko luoda lomakkeen käyttäen Tukilomakemallia tai ottaa lippuominaisuudet käyttöön raportin luontityökalu. Lomakkeen lippuominaisuuksien ottaminen käyttöön:
Jokaisesta lomakkeen lähettäminen luodaan tiketti, joka näkyy asiakkaan omassa asiakasportaali keskustelut postilaatikon lisäksi.
Kun olet suorittanut asetukset, voit ottaa asiakasportaali käyttöön napsauttamalla kytkintä ON.
Kaikki asiakasportaali tiimillesi lähetetyt viestit näkyvät keskustelut saapuneet-kansiossa ja näkyvät vuorovaikutus tietueen aikajana.
asiakasportaali pääset joko jakamalla linkin portaaliin asiakkaillesi, tai he voivat käyttää portaalia tietämyskanta kautta. asiakasportaali tarkasteleminen:
Valitsemastasi kirjautumis- ja todennusmenetelmästä riippuen asiakkaan on ehkä määritettävä kirjautumistietonsa, ennen kuin hän pääsee asiakasportaali.
Huomaa: jos olet kirjautuneena HubSpot-tilillesi, kun vierailet asiakasportaali, sinun ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi luettelosivu.
Kun kävijäsi kirjautuvat asiakasportaali, he voivat tarkastella kaikkia avoimia ja suljettuja lippujaan luettelosivu sekä suodattaa ja etsiä olemassa olevia lippuja.
Seuraavat tiketin ominaisuudet näkyvät oletusarvoisesti asiakasportaali:
Oletusarvoisesti tiketin tila näkyy vain avoimena tai suljettuna. Jos haluat saada tiketin tilan koko nimen näkyviin, voit päivittää asiakasportaali asetukset:
Jos haluat tarkastella lippujen lisätietoja ja niihin liittyviä keskustelut, asiakkaasi voi napsauttaalipun nimeä avatakseen lipun tiedot -sivun. Asiakas voi vastata kaikkiin avoimiin lippuihin kirjoittamalla viestin tekstikenttään ja liittää vastaukseensa tiedostoliitteen.
Huomaa: jos lippuun liittyy useita keskusteluketjuja, asiakasportaali näkyy vain uusin keskusteluketju.
Jos asiakas haluaa tehdä uuden tiketin, hän voi napsauttaa File a Support ticket ( Tee tukipyyntö) -painiketta. Tämä vie hänet luomallesi lippulomakkeelle, jolla hän voi lähettää uuden ongelman.
Jos asiakas haluaa kirjautua ulos portaalista, hän voi klikataoikeassa yläkulmassa Kirjaudu ulos . Jos haluat kirjautua asiakkaat ulos automaattisesti tietyn käyttämättömyysajan jälkeen, voit määrittää istunnon aikakatkaisut.