Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams -kokouslinkkejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa. Kun Microsoft Teams on yhdistetty HubSpotiin, HubSpot-botti lisätään Microsoft Teams -tiliisi.
Jos sinulla on palautetta tästä integraatiosta, voit lähettää ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita tällä lomakkeella.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin yhdistät HubSpotin ja Microsoft Teamsin, varmista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa ja että HubSpot on valkoisessa luettelossa.
- Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
- Valitse vasemmasta sivupalkista Team-sovellukset > Hallitse sovelluksia.
- Etsi HubSpot.
- Napsauta HubSpot-sovellusta ja käännä Tilan vaihtokytkin kohtaan Sallittu.
- Napsauta seuraavaksi vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Käyttöoikeuskäytännöt.
- Tarkista, että HubSpot-sovellus on sallittu organisaatiosi lupakäytännössä.
Sovelluksen vaatimukset
Microsoft Teamsin asennustyyppejä on kaksi. Riippumatta siitä, kumman asennustyypin valitset, asennat integraation kaikille käyttäjille HubSpot-portaalissasi.
Huomaa: sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi. Sinun on oltava Microsoft Teamsin globaali ylläpitäjä, jotta voit asentaa Full Install -version.
Kun yhdistät Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, sinua pyydetään hyväksymään seuraavat
sovellusoikeudet.
- Täydellistä asennusta varten:
- Lue organisaation tiedot: tarvitaan, jotta integraatio saa organisaation nimen.
- Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: vaaditaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
- Lue kaikki ryhmät: vaaditaan, jotta integraatio voi hakea luettelon ryhmistä.
- Lue ja luo verkkokokouksia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
- Read all group memberships (Lue kaikki ryhmän jäsenyydet): vaaditaan, jotta integraatio voi lukea perustiedot tiimin jäsenistä.
- Luo kanavia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulun kanavien luontiominaisuutta.
- Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea kanavien luettelon.
- Salli Teams-sovelluksen hallita itseään kaikkien tiimien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin tiimeihin.
- Salli sovelluksen hallita itseään kaikkien käyttäjien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
- Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän Microsoft Teams -käyttäjätunnuksen ja sähköpostin.
- Rajoitettua asennusta varten:
- Lue ja luo verkkokokoukset: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
- Salli Teams-sovelluksen hallita itseään puolestasi: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
- Kirjaudusisään ja lue profiilisi: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.
Huomaa: HubSpot pääsee käsiksi Microsoft Teamsin käyttäjätunnukseen, tiimin tunnuksiin ja yksityiseen keskusteluun, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.
Asenna Microsoft Teams -sovellus
- Etsi Microsoft Teams -integraatio ja valitse tuloksista Microsoft Teams.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Ennen kuin valitset asennusvaihtoehdon, tutustu valintaikkunan eroihin.
- Valitse Täysi asennus tai Rajoitettu asennus -vaihtoehto ja napsauta sitten Asenna sovellus.
Huomaa: työnkulut eivät ole käytettävissä, jos valitset rajoitetun asennuksen.
- Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams -tilillesi. Syötä Microsoft Teamsin tunnukset.
Jos valitsit
rajoitetun asennuksen, sinut ohjataan Microsoft Teams connected -sovelluksen asetuksiin ja voit aloittaa sovelluksen käytön HubSpotin kanssa. Jos haluat muuttaa, mikä Microsoft Teams -käyttäjätili on yhdistetty HubSpot-käyttäjääsi, napsauta
Käyttäjätili-välilehteä ja napsauta sitten
Muokkaa yhdistettyä tiliä -pudotusvalikkoa.
Jos valitsit
Täysi asennus, tarkista vaaditut käyttöoikeudet ja valitse sitten
Salli. Sinut ohjataan Microsoft Teamsin yhdistetyn sovelluksen asetuksiin, jossa voit viimeistellä Teamsin yhdistämisen HubSpotiin ja käyttäjätilin määrittämisen.
- Voit valita HubSpotiin synkronoitavat tiimit napsauttamalla Yhdistetyt tiimit-välilehteä .
- Jos haluat yhdistää tietyn tiimin HubSpotiin, napsauta tiimin nimen vieressä olevaa Yhdistä-kytkintä päälle.
- Jos olet integraation asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella valitsemalla Näytä-valintaruudun. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella äskettäin luotuja tiimejä, valitse Ota näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön äskettäin luoduille tiimeille (Turn on visibility for newly created teams by default ) -valintaruutu.
- Jos haluat yhdistää Microsoft Teams -käyttäjätilisi HubSpot-käyttäjätiliisi, valitse Käyttäjätili-välilehti . Sinun on suoritettava tämä vaihe, jotta voit lisätä Microsoft Teamsin kokouslinkkejä HubSpotin kokouslinkkeihin, vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja luoda mukautettuja työnkulun toimintoja tiimeille. Käyttäjät voivat joko asentaa botin manuaalisesti (Microsoft Teamsista) tai päivittää linkitetyn tilinsä HubSpotissa asentaakseen HubSpot-botin automaattisesti.
Huomaa: jokaisen käyttäjän on suoritettava alla olevat vaiheet Microsoft Teams -käyttäjätilin ja HubSpot-käyttäjätilin yhdistämiseksi.
-
- Napsauta Yhdistä tili.
- Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams -tilikenttään Microsoft Teams -sähköpostiosoitteesi ja valitse sitten Päivitä linkitetty tili.
- Microsoft Teams -tilillesi lähetetään vahvistusviesti. Siirry Microsoft Teamsiin ja etsi HubSpotin viesti ja napsauta sitten Vahvista.
- Kun tilisi on vahvistettu, saat HubSpotilta tervetuliaisviestin Microsoft Teams -tilillesi ja voit aloittaa integraation käytön.
Saatat kohdata seuraavan virheen, kun yrität yhdistää Microsoft Teams -käyttäjän HubSpotiin:
Jokin meni pieleen, kun linkitettyä Microsoft Teams -tiliäsi päivitettiin.
Voit korjata tämän virheen:
- Tarkista, ettei HubSpot-sovellusta ole estetty Microsoft Teamsissa.
-
- Siirry takaisin Microsoft Teamsiin.
- Napsauta vasemmalla alhaalla olevaa Apps (Sovellukset) -painiketta.
- Etsi HubSpot ja napsauta sovellusta.
- Lisää HubSpot-sovellus manuaalisesti Microsoft Teams -tilillesi napsauttamalla Lisää.
Microsoft Teamsin kokouslinkkien lisääminen kokouksiin
Voit lisätä Microsoft Teams -kokouslinkkejä, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä tai kun käytät kokoustyökalua. Kokouslinkit luodaan HubSpot-tilisi oletuskielellä, joka on asetettu HubSpot-tilillesi.
Huomaa: jokaisen käyttäjän on kartoitettava Microsoft Teams -käyttäjänsä HubSpotiin, jotta hän voi käyttää kokouslinkit-toimintoa .
- Jos haluat lisätä Microsoft Teams -linkin CRM:n tietueesta ajoittamaasi kokoustapahtumaan, siirry HubSpot-tililläsi tietueisiin.
-
- Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse vasemmassa paneelissa meetings Meet. Määritä kokous näytön alareunaan avautuvassa ikkunassa.
- Napsauta Valitse sijainti > Microsoft Teams.
Voit myös sisällyttää Microsoft Teams -linkin kokoustyökalussa luomallesi aikataulusivulle.
Huomaa: vaikka Office 365 -kalenterin yhdistäminen kokoustyökaluun ei ole pakollista, sitä suositellaan, jotta Microsoft Teams -integraatiosta saadaan kaikki hyöty irti.
- Vie hiiren kurssi kokouksen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta Yleiskatsaus-sivulla Lisää videoneuvottelu-linkin pudotusvalikkoa ja valitse Microsoft Teams.
Huomaa: kokouslinkkejä ei voi päivittää, kun Microsoft Teamin linkki on luotu HubSpotissa. Linkin päivittäminen HubSpotissa edellyttää uuden kokouksen luomista.
HubSpotin aktiviteetti-ilmoitusten vastaanottaminen Microsoft Teamsissa
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, seuraavat HubSpot-ilmoitustyypit lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-botille Microsoft Teamsissa:
- Määritä
- Kommentti
- Seuraa
- Maininta
- Myöhästynyt
- Muistutus
- Vastaa
- Toimitus
- Näkymä (esim. asiakirjanäkymä)
Voit poistaa kaikkien ilmoitusten, ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen Microsoft Teamsiin käytöstä:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
- Napsauta Muut sovellukset-välilehteä .
- Jos haluat poistaa kaikki HubSpot-ilmoitukset käytöstä Microsoft Teamsissa, vaihda Microsoft Teams -kytkin pois päältä napsauttamalla sitä.
- Jos haluat kytkeä tietyt ilmoitustyypit pois päältä, laajennailmoitusaihe napsauttamalla Mitä sinulle ilmoitetaan -osiossa ja poista valintaruudut niiden ilmoitusten vierestä, joita et halua vastaanottaa.
HubSpot-yritysten ja -sopimusten yhdistäminen Microsoft Teams -kanaviin
Voit liittää yrityksen tai diilin tietueen Microsoft Teams -kanavaan:
- Siirry yritys- tai sopimustietueisiin:
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
- Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Napsauta oikean sivupalkin Microsoft Teams -kortissa Yhdistä Microsoft Teams -kanava.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse tiimi, joka liitetään HubSpot-tietueeseen.
- Napsauta Select a channel (Valitse kanava ) -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva Microsoft Teams -kanava, joka yhdistetään HubSpot-tietueeseen.
- Luo uusi kanava valitsemalla Luo uusi MS Teams -kanava.
- Valitse aktiviteettityyppien valintaruudut synkronoidaksesi kyseiset hälytykset Microsoft Teams -kanavaan.
- Napsauta Associate channel (Yhdistä kanava).
Kun olet yhdistänyt kanavan, saat asiaankuuluvat aktiviteettihälytykset yhdistettyyn Microsoft Teams -kanavaan. Voit yhdistää useita tietueita yhteen kanavaan.
Microsoft Teamsin työnkulun toimintojen käyttäminen( vainProfessional ja Enterprise )
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit käyttää seuraavia työnkulun toimintoja:
- Create Microsoft Teams Channel (Luo Microsoft Teams -kanava): Luo uusi Microsoft Teams -kanava yritys- tai sopimuskohtaisessa työnkulussa.
- Lähetä Microsoft Teams -ilmoituksia: lähetä ilmoitus HubSpotin omistajalle ja Teams-kanavalle. Käytettävissä kaikissa työnkulutyypeissä paitsi mukautettuun kohteeseen ja tavoitteeseen perustuvissa työnkuluissa.
Huomaa: ilmoitusten lähettäminen Microsoft Teamsin yksityisiin kanaviin ei ole mahdollista.
Microsoft Teamsin työnkulkutoimintojen käyttäminen:
- HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta työnkulun nimeä.
- Napsauta + plus-kuvaketta.
- Valitse oikeassa paneelissa Microsoft Teams -toiminto:
- Jos haluat luoda kanavan, valitse Create Microsoft Teams Channel.
- Voit valita, mihin tiimiin haluat luoda kanavan, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa .
- Kirjoita kanavan nimi Kanava-kenttään .
- Valitse kanavan yksityisyysasetukset napsauttamalla avattavaa Tietosuoja-valikkoa .
- Napsauta Tallenna.
-
- Jos haluat lähettää ilmoituksia, valitse Lähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
- Voit valita käyttäjät, joille ilmoitus lähetetään, napsauttamalla Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
- Valitse tiimi, jolle ilmoitus lähetetään, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa.
- Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamalla Channel (Kanava ) -pudotusvalikkoa.
- Kirjoita viesti Viesti-kenttään .
- Voit muotoilla viestin käyttämällä tähtiä lihavoidaksesi tekstin, alleviivauksia kursivoidaksesi sen ja paluupainiketta uutta riviä varten.
- Voit merkitä jonkun henkilön ilmoitukseen kirjoittamalla @ ja sen jälkeen hänen Microsoft Teams -käyttäjätunnuksensa.
- Jos haluat sisällyttää ilmoitukseen hyperlinkin, laita hyperlinkkiteksti hakasulkeisiin ja sen jälkeen URL-osoite sulkeisiin. Esimerkiksi [HubSpot](www.hubspot.com).
- Napsauta Select actions to include with message -pudotusvalikkoa ja valitse ilmoitukseen sisällytettävät toimet.
- Napsauta Tallenna.
Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminnossa määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan. Ilmoituksen vastaanottava käyttäjä voi suorittaa toiminnon napsauttamalla mitä tahansa toimintopainiketta.
HubSpot-keskusteluihin vastaaminen Microsoft Teamsissa
Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos valitsit Integraation asennuksen yhteydessä vaihtoehdon Täysi asennus.
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, voit lähettää ja vastaanottaa HubSpotin live-chat-, Facebook Messenger-, WhatsApp-, lomakeviestejä ja postilaatikkoviestejä suoraan Microsoft Teamsin kanavissa. Tätä varten käyttäjän, jolla on Account Access- tai Super admin -oikeudet, on päivitettävä Teams, jotta sitä voidaan käyttää HubSpot-keskusteluissa. Jokainen tiimi on päivitettävä tätä toimintoa varten.
Microsoft Teamin päivittäminen:
- Etsi Microsoft Teams -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Teams.
- Napsauta Connected Teams -välilehdellä Botin päivitys -sarakkeessa Päivitä sen tiimin vieressä, jonka haluat päivittää. Tämän jälkeen sinut ohjataan Microsoft Teams -tilillesi.
- Microsoft Teams -tililläsi avautuu valintaikkuna, jossa näkyvät HubSpot-integraation tiedot. Napsauta Open (Avaa) -kohdan vieressä olevaa nuolikuvaketta ja valitse Add to a team (Lisää tiimiin). Valitse avattavan valikon avulla tiimi, jonka haluat päivittää, ja valitse sitten Set up a bot.
- Kun tiimi on päivitetty, siirry takaisin HubSpotiin. Voit nyt valita tiimin käytettäväksi keskustelujen saapuneet-kansiossa.
Tiimin valitseminen käytettäväksi keskustelujen saapuneet-kansiossa:
- Napsauta HubSpotin Microsoft Teams -integraatiosivulla Keskustelujen saapuneet-kansiot -välilehteä, jossa luetellaan kaikki HubSpot-tilillesi luodut keskustelujen saapuneet-kansiot.
- Napsauta Keskustelujen postilaatikon vieressä On/Off-vaihtoehtoa, jotta voit lähettää ja vastaanottaa viestejä keskustelujen postilaatikosta suoraan Microsoft Teamsin kanavissa.
- Valitse tiimi, joka vastaanottaa viestit, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa.
- Napsauta Kanava-pudotusvalikkoa valitaksesi Microsoft Team -kanavan, joka vastaanottaa saapuvat viestit.
Kun olet yhdistänyt postilaatikon, saat automaattisesti ilmoituksen Microsoft Teamsissa, kun HubSpot-keskustelujen postilaatikossa on uusi viesti. Voit myös vastata suoraan Microsoft Teamsista.