Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Zoho CRM:n, voit upottaa HubSpotin tiedot Zohon tietueeseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Zohossa.
HubSpotin upotusikkunassa näkyvät aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.
Ota HubSpotin upotus käyttöön
- Napsauta Zoho CRM.
- Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
- Napsauta Asenna HubSpot Embed. Näyttöön tulee banneri, jossa lukee Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. (HubSpotin upotus on asennettu Zoho CRM:ään). Tämä tarkoittaa, että Embed on asennettu HubSpotiin, mutta sinun on kuitenkin jatkettava Zoho CRM:n asennusprosessia.
- Voit saattaa asennusprosessin päätökseen valitsemalla Asenna Zoho CRM:ään. Tämä avaa Zoho CRM:n uuteen välilehteen.
- Hyväksy käyttöehdot ja napsauta Jatka.
- Valitse, mihin käyttäjäprofiileihin HubSpot Embed asennetaan ja napsauta Vahvista.
- Näet bannerin, jossa lukee Extension installed successfully (Laajennus asennettu onnistuneesti ) asennuksen jälkeen Zoho CRM:ssä.
Tarkista HubSpot Embedin tiedot
Voit tarkastella HubSpot Embed:
- Siirry Zoho CRM:ssä objektitietueeseen.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa HubSpot Embed.
- NapsautaAikajana-välilehteä nähdäksesi aktiviteetit objektitietueen aikajanalla, kuten vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt lomakkeet ja osallistuneet kokoukset.
- Napsauta Työnkulut-välilehteä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tai kirjata tietue työnkulkuun.
- Napsauta HubSpot Properties (HubSpot-ominaisuudet ) -välilehteä nähdäksesi kaikki HubSpot-objektin ominaisuudet ja tietueiden yhdistelmät.