Opi luomaan ja hallitsemaan tietueita ja ilmoituksia HubSpotin ja Microsoft Teamsin yhdistämisen jälkeen.
Vastaanota HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, voit vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsin HubSpot-botissa.
Kaikkien ilmoitusten, ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen estäminen Microsoft Teamsiin:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
- Napsauta Muut sovellukset-välilehteä .
- Jos haluat kytkeä kaikki HubSpot-ilmoitukset pois päältä Microsoft Teamsissa, napsauta Microsoft Teams -kytkintä pois päältä.
- Jos haluat kytkeä tietyt ilmoitustyypit pois päältä, laajennailmoitusaihe napsauttamalla Mitä sinulle ilmoitetaan -osiossa ja poista valintaruudut niiden ilmoitusten vieressä, joita et halua vastaanottaa.
Huomaa: ilmoitukset voivat viivästyä enintään viisi minuuttia.
Yhdistä HubSpot-yritykset ja sopimukset Microsoft Teams -kanaviin
Yritys- tai sopimustietueen liittäminen Microsoft Teams -kanavaan:
- Siirry yrityksen tai sopimuksen tietoihin:
- Napsauta oikeassa sivupalkissa Microsoft Teams -kortissa Yhdistä Microsoft Teams -kanava.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse tiimi, joka liitetään HubSpot-tietueeseen.
- Napsauta Select a channel (Valitse kanava ) -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva Microsoft Teams -kanava, joka liitetään HubSpot-tietueeseen, tai luo uusi kanava napsauttamalla Create new MS Teams channel (Luo uusi MS Teams -kanava ).
-
- Valitse toimintatyyppien valintaruudut, jos haluat synkronoida kyseiset hälytykset Microsoft Teams -kanavaan. Voit synkronoida muistiinpanot, puhelut, sähköpostit, tehtävät ja kokoukset.
Huomaa: sähköpostiviestien aktiviteettihälytykset synkronoituvat vain, jos sähköpostiviestit on lähetetty tietueesta tai kirjattu CRM:n tietueeseen. Esimerkiksi HubSpotin myyntilaajennuksen avulla lähetetyt sähköpostit eivät synkronoidu.
Kun olet yhdistänyt, saat asiaankuuluvia aktiviteettihälytyksiä yhdistettyyn Microsoft Teams -kanavaan. Voit yhdistää useita tietueita yhteen kanavaan.
Käytä Microsoft Teamsin työnkulun toimintoja( vainProfessional ja Enterprise )
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit käyttää seuraavia työnkulun toimintoja:
- Microsoft Teams -kanavan luominen: Luo uusi Microsoft Teams -kanava yritys- tai kauppapohjaisessa työnkulussa.
- Microsoft Teams -ilmoitusten lähettäminen: Lähetä ilmoitus HubSpotin omistaja ja Teams-kanavalle. Käytettävissä kaikissa työnkulutyypeissä paitsi mukautetuissa kohde- ja tavoitepohjaisissa työnkuluissa.
Huomaa: Microsoft Teamsin yksityisiin kanaviin ei voi lähettää ilmoituksia.
Microsoft Teamsin työnkulun toimintojen käyttäminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta työnkulun nimeä.
- Napsauta + plus-kuvaketta.
- Valitse oikeassa paneelissa Microsoft Teams -toiminto:
- Jos haluat luoda kanavan, valitse Create Microsoft Teams Channel.
- Voit valita, mihin tiimiin haluat luoda kanavan, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa .
- Kirjoita kanavan nimi Kanava-kenttään .
- Valitse kanavan yksityisyysasetukset napsauttamalla avattavaa Tietosuoja-valikkoa .
- Napsauta Tallenna.
-
- Jos haluat lähettää ilmoituksia, valitse Lähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
- Voit valita tietyt käyttäjät, joille ilmoitus lähetetään, napsauttamalla Käyttäjät-pudotusvalikkoa. Voit myös kirjoittaa käyttäjän nimen, jolloin se tulee näkyviin valittavaksi.
- Voit valita tiimin, jolle ilmoitus lähetetään, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa.
- Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamalla pudotusvalikkoa Channel (Kanava ).
- Kirjoita viesti Viesti-kenttään .
- Voit muotoilla viestin käyttämällä tähtiä lihavoidaksesi tekstin, alleviivauksia kursivoidaksesi sen ja paluupainiketta uutta riviä varten.
- Voit merkitä jonkun henkilön ilmoitukseen kirjoittamalla @ ja sen jälkeen hänen Microsoft Teams -sähköpostiosoitteensa.
- Jos haluat sisällyttää ilmoitukseen hyperlinkin, laita hyperlinkkiteksti hakasulkeisiin ja sen jälkeen URL-osoite sulkeisiin. Esimerkiksi [HubSpot](www.hubspot.com).
- Napsauta Select actions to include with message -pudotusvalikkoa ja valitse ilmoitukseen sisällytettävät toimet.
- Napsauta Tallenna.
Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminto määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan. Ilmoituksen vastaanottava käyttäjä voi suorittaa toiminnon napsauttamalla mitä tahansa toimintopainiketta. Kanava liitetään myös automaattisesti kauppa- tai kontaktitietueeseen, ja se voidaan määrittää tietueesta.
keskustelut vastaaminen Microsoft Teamsissa
Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos valitsit täysasennuksen integraatiota asentaessasi.
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, voit lähettää ja vastaanottaa HubSpotin live-chat, Facebook Messenger- ja WhatsApp-viestejä, lomakeviestejä ja postilaatikkoviestejä suoraan Microsoft Teamsin kanavissa. Tätä varten käyttäjän, jolla on Account Access- tai Pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , on päivitettävä Teams, jotta sitä voidaan käyttää keskustelut. Jokainen tiimi on päivitettävä tätä toimintoa varten.
Päivittääksesi Microsoft Team:
- Napsauta Microsoft Teams.
- Napsauta Yleiset asetukset-välilehteä ja siirry Yleiset asetukset-välilehdelle.
- Napsauta Upgrade (Päivitys ) Microsoft Team (Microsoft-tiimi) -kohdan vieressä.
Voit valita ryhmän käytettäväksi keskustelut saapuneiden viestien laatikossa:
- Napsauta HubSpotin Microsoft Teams -integraatiosivulla Keskustelut saapuneet-kansiot -välilehteä, jossa luetellaan kaikki HubSpot-tilillesi luodut keskustelut saapuneet-kansiot.
- Napsauta keskustelut postilaatikon vieressä On/Off-vaihtoehtoa, jotta voit lähettää ja vastaanottaa viestejä keskustelut postilaatikosta suoraan Microsoft Teamsin kanavissa.
- Valitse tiimi, joka vastaanottaa viestit, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa.
- Napsauta Kanava-pudotusvalikkoa valitaksesi Microsoft Team -kanavan, joka vastaanottaa saapuvat viestit.
Kun olet yhdistänyt postilaatikon, saat automaattisesti ilmoituksen Microsoft Teamsissa, kun HubSpotin postilaatikossasi on uusi viesti. Pystyt myös vastaamaan suoraan Microsoft Teamsista lukuun ottamatta sähköpostin ja lomakkeen lähettäminen kanavatyyppejä.