Ymmärrä HubSpotin CRM-migraatioprosessi

Kirjoittanut HubSpot Support | Apr 27, 2022 3:17:23 PM

Jos haluat luoda nykyiset CRM-tietosi uudelleen HubSpotin CRM:ään, pyydä HubSpotin Replatforming-tiimin suorittamaa CRM-siirtoa. Siirto voi olla hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä CRM-järjestelmästään HubSpot Smart CRM:ään. HubSpot tukee migraatiota seuraavista CRM-järjestelmistä:

ActiveCampaign
Kupari
Keap
MailChimp
Microsoft Dynamics 365
Pipedrive
Zoho CRM
Marketo
Salesforce Account Vuorovaikutus (Pardot)

Tuetut tiedot

Seuraavissa taulukoissa kerrotaan, mitä tietoja voidaan siirtää nykyisestä CRM-järjestelmästäsi HubSpot CRM:ään.

Huomaa: kertasiirrolla siirrettävät kohteet eivät pysy synkronoituina.

ActiveCampaign

ActiveCampaign	HubSpot
Tilit	Yritykset
Yhteystiedot	Yhteystiedot
Sopimukset	Kaupat

Myös seuraavat voidaan siirtää kertasiirrolla:

Luettelot
Muistiinpanot
Yhteystunnisteet

Kupari

Kupari	HubSpot
Yritykset	Yritykset
Ihmiset	Yhteystiedot
Johtolangat	Yhteystiedot
Mahdollisuudet	Sopimukset
Kokousaktiviteetit	Kokoukset
Muistiinpanot	Muistiinpanot
Puhelujen aktiviteetit	Puhelut
Tehtävät	Tehtävät

Myös muita yhteystietoja voidaan siirtää kertasiirrolla.

Keap

Keap	HubSpot
Yritykset	Yritykset
Yhteystiedot	Yhteystiedot
Mahdollisuudet	Sopimukset
Puhelut	Puhelut
Muistiinpanot	Muistiinpanot
Tuotteet	Tuotteet
Tehtävät	Tehtävät

Yhteystietojen tunnisteet voidaan myös siirtää kertasiirrolla.

Mailchimp

Mailchimp	HubSpot
Yhteystiedot	Yhteystiedot

Mailchimp-segmentit voidaan viedä Mailchimpistä ja luoda uudelleen luetteloina tuontiprosessin avulla.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365	HubSpot
Tilit	Yritykset
Yhteystiedot	Yhteystiedot
Leads	Yhteystiedot
Mahdollisuudet	Sopimukset
Nimitykset	Tapaamiset
Puhelut	Puhelut
Laskut	Laskut
Muistiinpanot	Muistiinpanot
Tuotteet	Tuotteet
Niput	Tuotteet
Myyntitilaukset	Tilaukset
Tehtävät	Tehtävät

Mahdollisuuksiin rivierinä liittyvät tuotteet voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Pipedrive

Pipedrive	HubSpot
Organisaatiot	Yritykset
Ihmiset	Yhteystiedot
Sopimukset	Kaupat
Puhelutoiminta	Puhelut
Sähköpostitoiminnot*	Sähköpostitoiminnot
Kokousaktiviteetit	Kokoukset
Muistiinpanot	Muistiinpanot
Tuotteet	Tuotteet
Tehtävät	Tehtävät

Huomaa: vain sähköpostitoiminnot synkronoidaan, ei sähköposteja.

Myös seuraavat voidaan siirtää kertasiirrolla.

Liitteet.
Osallistujat.
Sopimuksiin liittyvät tuotteet rivierinä.
Organisaatiosuhteet merkittyinä assosiaatioina.

Zoho CRM

Zoho CRM	HubSpot
Tilit	Yritykset
Yhteystiedot	Yhteystiedot
Leads	Yhteystiedot
Sopimukset	Sopimukset
Puhelut	Puhelut
Laskut	Laskut
Kokoukset	Kokoukset
Muistiinpanot	Muistiinpanot
Tuotteet	Tuotteet
Tehtävät	Tehtävät

Liitteet voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Marketo

Marketo	HubSpot
Yhteystiedot	Yhteystiedot

Luettelot voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Salesforce Account Vuorovaikutus (Pardot)

Asiakkuuden Vuorovaikutus	HubSpot
Prospects	Yhteystiedot

Luettelot voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Huomaa: Account Vuorovaikutus -siirtoihin ei sisälly Salesforce CRM -tietoja. Jos Salesforce CRM -tiedot on siirrettävä, tarvitaan sen sijaan Salesforce Beta -siirto. Account Vuorovaikutus -näkymät synkronoidaan tavallisesti Salesforceen yhteystietoina, ja ne voidaan määrittää siten tämän dokumentaation mukaisesti. Oikean CRM:n tunnistamatta jättäminen voi aiheuttaa viivästyksiä palvelun toimittamisessa.

Pyydä siirtymistä

Jos haluat aloittaa siirtoprosessin, ota yhteyttä tilisi edustajaan, joka ottaa sitten yhteyttä HubSpotin Replatforming-tiimiin sisäisesti. Jos et ole varma, miten tavoitat tilisi edustajan, ota yhteyttä HubSpotin tukeen.

HubSpotin Replatforming-tiimi arvioi CRM-migraatiopyyntösi ja tarkistaa, vastaako migraatio tarpeitasi. Jos projektisi sopii prosessiin, tilisi edustaja antaa sinulle linkin migraatiosopimukseen. Tässä sopimuksessa hahmotellaan siirtymisen ehdot, mukaan lukien:

Mistä CRM:stä olet siirtymässä
Mitä tietoja siirrät CRM:stä HubSpotiin?
Arvio siitä, kuinka kauan siirto kestää

Määritä CRM-siirtymä

Kun sopimuksesi on vahvistettu, uudelleenjärjestelyasiantuntija ottaa yhteyttä CRM-siirtymän aloittamiseksi. Hän hahmottelee siirtymäsuunnitelman, joka tarjoaa nopean ja sujuvan siirtymisen. Suunnitelmassa käsitellään seuraavat tiedot:

Siirtymisen aikataulu
Siirrettävät tietueet
Milloin käyttäjät otetaan käyttöön HubSpotissa ja ovat valmiita työskentelemään HubSpot Smart CRM:ssä
Nykyisen CRM:n mahdolliset sopimusmääräajat ja päättymispäivät

Sinun on asennettava erityinen CRM-siirtymäsovellus CRM:lle, josta olet siirtymässä. Uudelleenmuotoilun asiantuntijasi lähettää sinulle Marketplace-linkin sovelluksen asentamista varten. Löydät sovelluksen myös etsimällä sitä HubSpot sovelluskauppa-palvelusta.

CRM-siirtymäsovelluksen asentaminen:

Etsi ulkoista CRM:ääsi vastaava integraatio hakupalkin avulla. Jos olet esimerkiksi siirtymässä Pipedrivesta, etsi Pipedrive.
Napsauta Asenna sovellus.
Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit.
Napsauta seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio voi käyttää CRM-tietojasi.

CRM-siirtymän tarkistaminen

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun migraatio on valmis. Voit tarkastella siirrettyjä tietoja HubSpot-tililläsi:

Napsauta yhdistämääsi integraatiota.
Napsauta Suorita tarkastus. Tarkastuksen käsittely alkaa.
Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
Avaa tarkastustiedosto tarkastellaksesi CRM-tietojen erittelyä. Taulukkolaskenta sisältää seuraavat sivut:
- Vientitulokset: yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
- Kohteiden välilehdet: Kullekin siirretyille kohdetyypeille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin mukaan sekä ominaisuus koskevien lisätietojen mukaan.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat pyytää muutoksia migraation tarkistamisen jälkeen, ota yhteyttä uudelleenmuotoilun asiantuntijaan.

Näytä koko julkaisu