Ymmärrä HubSpotin CRM-migraatioprosessi

Jos haluat luoda olemassa olevan CRM:n tiedot uudelleen HubSpotin CRM:ään, pyydä HubSpotin Replatforming-tiimin suorittamaa CRM-siirtoa. Siirto voi olla hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä CRM:stään HubSpot Smart CRM:ään. HubSpot tukee migraatiota seuraavista CRM-järjestelmistä:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Seuraavissa taulukoissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja voidaan siirtää nykyisestä CRM-järjestelmästäsi HubSpot CRM:ään:

Lisäksi seuraavat toimeksiannot voidaan synkronoida HubSpotiin asianomaisista olemassa olevista CRM-järjestelmistä:

• Zoho CRM: muistiinpanot, puhelut, tehtävät ja kokoukset.
• Pipedrive: muistiinpanot, puhelut, tehtävät, kokoukset ja myyntisähköpostit.
• Copper: muistiinpanot, puhelut, tehtävät ja kokoukset.
• Microsoft Dynamics 365: muistiinpanot.

Pyydä siirtymistä

• Voit aloittaa siirtoprosessin ottamalla yhteyttä tilisi edustajaan, joka ottaa sitten yhteyttä HubSpotin Replatforming-tiimiin sisäisesti. Jos et ole varma, miten tavoitat tilisi edustajan, ota yhteyttä HubSpotin tukeen, jotta saat yhteyden oikeaan henkilöön.
• HubSpotin Replatforming-tiimi arvioi CRM:n siirtopyyntösi nähdäkseen, vastaako siirto tarpeitasi. Jos projektisi sopii prosessiin, tilisi edustaja antaa sinulle linkin migraatiosopimukseen. Tässä sopimuksessa hahmotellaan migraation ehdot, mukaan lukien:
  • mistä CRM:stä olet siirtymässä
  • Mitä tietoja siirrät CRM:stäsi HubSpotiin.
  • arvio siitä, kuinka kauan siirtyminen kestää
• Jos hyväksyt ehdot, tilisi edustaja lähettää sinulle linkin, jonka avulla voit suorittaa maksuprosessin loppuun. Lue lisää migraation hinnoittelusta.
• Oston jälkeen uudelleenmuotoilun asiantuntija lähettää esittelysähköpostin ja tekee kanssasi yhteistyötä siirtymäsuunnitelman seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

CRM-siirtymän määrittäminen

Kun olet vahvistanut ostosi, replatforming-asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä CRM-siirtymän aloittamiseksi. Hän hahmottelee siirtymäsuunnitelman, jotta siirtyminen sujuisi nopeasti ja sujuvasti. Suunnitelmassa käsitellään seuraavat tiedot:

• Siirtymisen aikataulu
• Siirrettävät tietueet
• Milloin käyttäjät otetaan käyttöön HubSpotissa ja ovat valmiita työskentelemään HubSpot Smart CRM:ssä.
• Nykyisen CRM:n mahdolliset sopimusmääräajat ja katkaisupäivät.

Sinun on asennettava erityinen CRM-siirtymäsovellus sille CRM:lle, josta olet siirtymässä. Uudelleenmuotoilun asiantuntijasi lähettää sinulle Marketplace-linkin sovelluksen asentamista varten. Löydät sovelluksen myös etsimällä sitä HubSpot App Marketplace -palvelusta.

CRM-siirtymäsovelluksen asentaminen:

• Etsi ulkoista CRM:ääsi vastaava integraatio hakupalkin avulla. Jos olet esimerkiksi siirtymässä Pipedrivesta, etsi Pipedrive.
• Napsauta Asenna sovellus.
• Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit.
• Valitse seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio voi käyttää CRM-tietojasi.

CRM-siirtymän tarkistaminen

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun migraatio on valmis. Voit tarkastella siirrettyjä tietoja HubSpot-tililläsi:

• Napsauta yhdistämääsi integraatiota.
• Napsauta Suorita tarkastus. Tarkastuksen käsittely alkaa.
• Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
• Avaa tarkastustiedosto tarkastellaksesi CRM-tietojen erittelyä. Taulukkolaskenta sisältää seuraavat sivut:
  • Vientitulokset: yhteenveto tarkastuksen aikana analysoiduista kohteista.
  • Kohteiden välilehdet: Kullekin siirretyille kohdetyypeille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin mukaan sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.