Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.
Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kokoukset.
- Voit ottaa puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen päälle.
- Jos haluat muokata puhelu- ja kokoustyyppejä, valitse Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
- Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai napsauttamalla delete trroskakorikuvaketta poistaaksesi sen.
- Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.
Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 100 puhelu- ja kokoustyyppiä.
Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.
- Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.
Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille
Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:
- Vie hiiren kursori aikataulusivun käyttämän kokouslinkin päälle ja valitse Muokkaa tai luo uusi aikataulusivu valitsemalla Luo aikataulusivu.
- Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.
Raportti puhelu- ja kokoustyypeistäsi
HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyypeistä, kuten Call and Meeting totals (edustajakohtaisesti) ja Call and Meeting totals (tyypeittäin), ja jotka voidaan lisätä kojelautaan.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin soitto- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua kehotetaan valitsemaan tietokokonaisuus. Sen jälkeen voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.