Tietueiden esikatselujen mukauttaminen

Kun esikatselet tietuetta, näkyviin tulee sivupalkki, jossa on kortteja, jotka sisältävät tietoja toiminnoista, yhteyksistä, liitteistä ja HubSpot-työkalujen tiedoista. Voit mukauttaa esikatselun sivupalkkia kunkin objektin osalta valitsemalla, mitkä tiedot haluat näyttää ja missä järjestyksessä kortit näkyvät. Näin varmistat, että näet tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä. Jos tililläsi on määritetty tiimejä, voit myös luoda jokaiselle tiimille omat esikatselusivupalkit.

Jos haluat mukauttaa esikatseluja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten HubSpot-mobiilisovelluksessa tai keskustelujen saapuneet-kansiossa, lue ohjeet muiden esikatselujen mukauttamisesta.

Mukauta tietueiden esikatselupalkit

Voit lisätä kortin kirjastosta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka esikatselupalkkia haluat muokata.
4. Napsauta Esikatselun mukautus -välilehteä.
5. Voit mukauttaa koko tilin oletusnäkymää napsauttamalla taulukossa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näkyy kaikille käyttäjille, jotka eivät kuulu mihinkään tiimiin.
6. Voit luoda tai muokata ti imin äkymää seuraavasti:
   • Napsauta Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näkyy vain valittuun tiimiin määritetyille käyttäjille.
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Määritä tiimit valitaksesi tiimit, joilla on pääsy näkymään.
   • Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja napsauta sitten Valmis.
7. Vie hiiri olemassa olevien korttien välille ja napsauta sitten lisäyskuvaketta( add ). Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta Korttikirjasto-välilehteä lisätäksesi olemassa olevan kortin näkymään ja valitse sitten Lisää kortti.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X -painiketta palataksesi muokkaustilaan.
8. Napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Napsauta objektin avattavaa valikkoa ja valitse tai etsi toinen objekti, jotta voit mukauttaa kyseisen objektin esikatselupalkkia. Sinut ohjataan Esikatselun mukautus- välilehdelle.

Voit luoda ja lisätä mukautetun kortin seuraavasti:

1. Siirry esikatselueditoriin.
2. Vie hiiri olemassa olevien korttien väliin ja napsauta sitten ” add ” -lisäyskuvaketta. Oikeassa paneelissa:
   
   • Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti.
   • Kortin määrittäminen:
     
     • Syötä kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin otsikko näkyy esikatselupalkissa.
     • Täytä kortin tyypistä riippuen kortin lisätiedot:
       • Ominaisuusluettelo: valitse luetteloon näytettävät ominaisuudet. Voit lisätä yhteensä 50 ominaisuutta. Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä korttiin omia näkymäänsä koskevia lisäominaisuuksia (esim. mukauttaa vasemman sivupalkin oletusominaisuuksia ), kytke Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle. Kytke kytkin pois päältä, jos haluat, että käyttäjät näkevät vain oletusominaisuudet.
       • Yhteydet: valitse liitetty objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueeseen liitetyt yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka haluat näyttää kyseisen liitetyn tietueen kortissa.
     • Valitse paneelin Esikatselu-osiosta tietue, jotta voit esikatsella, miltä tiedot näyttäisivät kyseisessä tietueessa.
     • Tallenna ja lisää kortti napsauttamalla Tallenna.
3. Napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Kortin muokkaaminen:

1. Siirry esikatselu-editoriin.
2. Napsauta muokkauskuvaketta( edit ). Päivitä kortin tiedot.
3. Korttia muokatessasi voit myös tehdä seuraavaa:
   • Jos muokkaat oletuskorttia, napsauta kortin nimen vieressä olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ( ellipses ) ja valitse sitten Nollaa kortti. Tämä palauttaa kortin alkuperäiseen tilaan.
   • Napsauta kortin nimen vieressä olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ( ellipses ) ja valitse sitten Clone card. Päivitä uuden kortin tiedot ja napsauta sitten Save.
   • Jos muokkaat mukautettua korttia, napsauta kortin nimen vieressä olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ( ellipses ) ja valitse sitten Poista kortti. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista. Kun kortti on poistettu, se poistuu kaikista näkymistä, etkä voi lisätä sitä takaisin.
4. Napsauta Tallenna.
5. Napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

1. Napsauta korttia ja vedä se haluttuun kohtaan.
2. Napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

1. Napsauta poistokuvaketta( remove ). Kun kortti on poistettu, voit lisätä sen takaisin oikeanpuoleisesta paneelista kohdasta Lisää kortti.
2. Napsauta kolmea vaakasuoraa pistettä sisältävää kuvaketta( ellipses ) ja valitse sitten Aseta ehdollinen logiikka.
3. Ehdollisen näyttölogiikan osiossa:
   • Valitse ominaisuus, joka määrittää, näytetäänkö kortti, ja valitse sitten arvot, jotka saavat kortin näkyviin. Kun ehdollinen näyttölogiikka on määritetty, kortti näkyy esikatselussa vain, jos ominaisuudella on jokin valituista arvoista (esim. näytä ”Asiakastiedot”-kortti, jos kontaktin elinkaaren vaiheen arvo on ”Asiakas”).
4. Napsauta Tallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Huomaa: voit lisätä enintään 50 korttia tietueen esikatseluun.

Hallitse esikatselun sivupalkin näkymiä

Kun olet määrittänyt esikatselupalkin näkymät, voit muokata, kloonata, nollata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka esikatselusivupalkkia haluat muokata.
4. Napsauta Esikatselun mukautus -välilehteä.
5. Voit muokata näkymää napsauttamalla näkymän nimeä.
6. Voit palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin napsauttamalla kolmea pystysuoraa pistettä sisältävää kuvaketta( verticalMenuIcon ) ja valitsemalla sitten Palauta oletusnäkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Palauta näkymä. Oletusnäkymästä poistamasi kortit lisätään takaisin ja mukautetut kortit poistetaan.
7. Voit kloonata näkymän napsauttamalla kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta( verticalMenuIcon ) ja valitsemalla sitten Kloonaa näkymä.
8. Voit poistaa tiiminäkymän napsauttamalla kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta( verticalMenuIcon ) ja valitsemalla sitten Poista näkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista näkymä. Tiimin jäsenille, joille näkymä on määritetty, näytetään nyt oletusnäkymä.

Päivitä muut esikatselukortit

CRM:n ulkopuolella näkyy muita esikatseluja, jotka eivät hae tietoja esikatselupalkista. Näitä ovat esimerkiksi keskustelujen saapuneet-kansi ja HubSpot-mobiilisovellus.

Voit muokata näiden työkalujen esikatselukortteja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.

3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka muita esikatselukortteja haluat muokata.

4. Napsauta Esikatselun mukautus-välilehteä .
5. Napsauta välilehden yläosassa olevaa Päivitä esikatselukortit -linkkiä.
6. Valitse korttityyppi, jota haluat muokata.
7. Päivitä kortin tiedot korttityypin mukaan:
   • Yhteydet: napsauta avattavaa valikkoa ja valitse ominaisuus.
   • Ominaisuusluettelo: napsauta Lisää ominaisuuksia lisätäksesi uusia ominaisuuksia tai X poistaaksesi ominaisuuden kortista. Napsauta ja vedä järjestääksesi ominaisuudet uudelleen.
8. Napsauta Tallenna.

Tietueiden lisämukautus

Jos haluat mukauttaa tietueitasi entisestään, lue ohjeet seuraavista toimista:

• Mukauta koko sivun kattava tietueen asettelu.
• Valitse taulunäkymässä tietueissa näytettävät ominaisuudet.
• Luo mukautettuja kortteja HubSpotissa tai käyttöliittymän laajennusten avulla (BETA).

• Mukauta CRM-kortteja HubSpot Sales -laajennuksessa tai lisäosassa.