Tietueiden elinkaaren vaiheiden automaattinen määrittäminen ja synkronointi

HubSpotissa voit määrittää elinkaaren vaiheet automaattisesti sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen liitettyjen objektien elinkaaren vaiheet:

• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti uusille yhteyshenkilöille tai yrityksille.
• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaarivaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun kauppa luodaan ja liitetään yhteyshenkilöön tai yritykseen.
• Yrityksen elinkaaren vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liitettyjen kontaktien elinkaaren vaiheet. Kun yrityksen elinkaaren vaiheen synkronointiasetus on käytössä, ensisijaisen yritystietueen elinkaaren vaiheen arvo sovelletaan siihen liitettyihin kontaktitietueisiin.
• Kaupan myyntiputken vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yritysten ja kontaktien elinkaaren vaiheet. Voit valita, mitkä elinkaaren vaiheet asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, esimerkiksi kun kauppa luodaan tai voitetaan.

Hallitse elinkaarivaiheen automaatiota

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot.
4. Napsauta Elinkaarivai he -välilehteä.
5. Napsauta Automaatio -välilehteä.
   
6. Valitse Synkronoi elinkaaren vaiheet -valintaruutu, jotta kontaktin elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti sen ensisijaisen yrityksen vaiheeseen. Kontaktin elinkaaren vaihe asetetaan automaattisesti, kun yritys liitetään ensimmäisen kerran ensisijaiseksi ja kun liitetyn ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe muuttuu. Yrityksen elinkaaren vaiheen arvon päivitykset päivittävät siihen liitetyt yhteyshenkilöt, mutta yhteyshenkilön elinkaaren vaiheen päivitykset eivät vaikuta hänen ensisijaiseen yritykseensä.

Huomaa: keskustelujen rikastamisen avulla luotujen yhteyshenkilöiden elinkaaren vaiheita ei synkronoida automaattisesti ensisijaisen yrityksen vaiheiden mukaan, ennen kuin yrityksen elinkaaren vaihe päivitetään yhteyshenkilön luomisen jälkeen.

1. Kytke ”Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan” -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteyshenkilöille ja yrityksille asetetaan oletusvaihe kaupan luomisen yhteydessä.
   • Napsauta ”Aseta elinkaaren vaihe ” - pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen siihen liittyvä kauppa luodaan.
   • Jos tämä asetus on pois päältä, elinkaaren vaihetta ei aseteta automaattisesti liitettyjen tietueiden vaiheen perusteella.
2. Kytke ”Määritä elinkaaren vaihe, kun kauppa voitetaan” -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteyshenkilöille ja yrityksille määritetään oletusvaihe, kun kauppa voitetaan.
   • Napsauta Aseta elinkaaren vaihe - pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan (voitetaan).
   • Jos tämä asetus on pois päältä,liitettyjen kontaktien ja yritysten ”Sulkemispäivä ” ja ”Päiviä sulkemiseen” -ominaisuuksia ei päivitetä automaattisesti.
3. Kytke ”Aseta elinkaaren vaihe, kun liidi liitetään” -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteyshenkilöille ja yrityksille asetetaan oletusvaihe, kun liidi liitetään.
   • Napsauta Aseta elinkaarivaihe - pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on käytössä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun liidi liitetään. Jos liidi luodaan automaation avulla (esim. Luo liidi), elinkaaren vaihe ei päivitty automaattisesti.
   • Jos tämä asetus on pois päältä,kontaktin tai yrityksen elinkaarivaihettaei päivitetä automaattisesti, kun liidi liitetään.

Huomaa: kun liidi luodaan automaation avulla (esim. ”Luo liidi”), elinkaarivaihetta ei päivitetä automaattisesti.

Nämä asetukset eivät muuta elinkaarivaiheen arvoja taaksepäin. Esimerkiksi:

• Yritykseen on liitetty kaksi yhteyshenkilöä, joista toisen elinkaarivaihe on Tilaaja ja toisen Myyntimahdollisuus. Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi asetetaan Liidi, vain Tilaaja-yhteyshenkilön elinkaarivaihe päivitetään Liidiksi . Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi asetetaan Asiakas, molempien yhteyshenkilöiden elinkaarivaihe päivitetään Asiakkaaksi.
• Jos kontaktin elinkaaren vaihe on Asiakas ja kauppa luodaan ja liitetään kyseiseen kontaktiin, kontaktin elinkaaren vaihe ei muutu Myyntimahdollisuudeksi. Jos kontaktin elinkaaren vaihe on asetettu Liidiksi ja kauppa luodaan ja liitetään siihen, kontaktin elinkaaren vaihe päivitetään Myyntimahdollisuudeksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat elinkaarivaiheen synkronoinnin käyttöön, kaikki muutokset, jotka tehdään kontaktin elinkaarivaiheeseen Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetuksen avulla, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin kontakteihin. Salesforce-yhteystiedot on edelleen liitettävä myyntimahdollisuuksiin yhteystietoroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista myyntimahdollisuuksiin liitettyjä asiakastilejä.

Hallitse elinkaaren vaiheen myyntiputkisääntöjä

Määritä uusille kontakteille tai yrityksille oletusarvoinen elinkaarivaihe. Voit myös rajoittaa kontaktien ja yritysten luomisen tiettyihin elinkaarivaiheisiin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot.
4. Napsauta Elinkaarivai he -välilehteä.
5. Napsauta ”Pipeline-säännöt ”-välilehteä.
6. Kytke ”Aseta elinkaaren vaihe, kun yhteyshenkilö tai yritys luodaan” -kytkin päälle, jotta uusille yhteyshenkilöille ja yrityksille määritetään oletusvaihe.
   
   • Napsauta Aseta elinkaaren vaihe - pudotusvalik koa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on käytössä, kaikille uusille yhteyshenkilöille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe seuraavin poikkeuksin:
     • Kun luot tietueen manuaalisesti ja määrität sille eri elinkaarivaiheen arvon.
     • Tietue luodaan lomakkeen lähettämisen kautta, ja olet määrittänyt oletusarvoisen elinkaarivaiheen lomakkeen asetuksissa.
   • Jos tämä asetus on pois käytöstä, elinkaarivaiheen arvo jätetään tyhjäksi tietuetta luotaessa seuraavin poikkeuksin:
     • Yhteystiedot ja yritykset, jotka luodaanyhteystietojen/yritysten kotisivulla tai niihin liittyvän tietueen kautta, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaarivaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet määritä elinkaarivaiheen arvoa luomisen yhteydessä.
     • HubSpotin tai muun kuin HubSpotin lomakkeen lähetysten kautta luodut kontaktit tai yritykset asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet ole määrittänyt oletusarvoista elinkaaren vaihetta lomakkeen asetuksissa.
   • Napsauta Oletusvaihe -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihearvo, joka asetetaan automaattisesti uusille kontakteille ja yrityksille.
7. Napsauta Tallenna.