HubSpotissa voit asettaa automaattisesti elinkaari vaiheet sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen siihen liittyvien objektien elinkaari vaiheet:
- Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti uusille luoduille yhteystiedoille tai yrityksille.
- Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun sopimus luodaan ja liitetään yhteystietoon tai yritykseen.
- Yrityksen elinkaaren vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yhteystietojen elinkaari vaiheet. Kun yrityksen elinkaaren vaihe synkronointiasetus on käytössä, ensisijaisen yritystietueen Elinkaaren vaihe arvoa sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.
- Kaupan myyntiputki voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yritysten ja yhteystietojen elinkaari. Voit valita, mitkä elinkaari asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, mukaan lukien silloin, kun kauppa luodaan tai kun se voitetaan.
Voit hallita elinkaaren vaihe automaatioasetuksia:
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten Yhteystiedot.
- Napsauta Elinkaari vaihe -välilehteä.
- Jos haluat päivittää yhteystiedon elinkaaren vaihe automaattisesti ensisijaisen liittyvän yrityksen vaiheeseen, valitse Synkronoi elinkaari vaiheet -valintaruutu. Yhteyshenkilön elinkaaren vaihe asetetaan automaattisesti, kun yritys liitetään alun perin ensisijaiseksi ja kun ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe muuttuu. Yrityksen Elinkaaren vaihe arvoon tehdyt päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaaren vaihe päivitykset eivät vaikuta sen ensisijaiseen yritykseen.
- Jos haluat asettaa oletusvaiheen vasta luoduille yhteystiedoille ja yrityksille, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun yhteystieto tai yritys luodaan -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse Aseta elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta vaihe.
- Jos tämä asetus on päällä, kaikille uusille yhteystiedoille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe. Ainoat poikkeukset ovat, jos asetat manuaalisesti eri Elinkaaren vaihe arvon luomisen aikana tai jos tietue luodaan lomakkeen lähettäminen kautta, jossa olet asettanut elinkaaren vaihe lomakkeen asetuksissa.
- Jos tämä asetus on pois käytöstä, elinkaaren vaihe arvo jätetään tyhjäksi tietuetta luotaessa, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
- Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa luodaan, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse avattavasta Set elinkaaren vaihe (Aseta elinkaaren vaihe ) -valikosta vaihe.
- Jos tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen niihin liittyvä kauppa luodaan.
- Jos tämä asetus on pois päältä, elinkaaren vaihe ei aseteta automaattisesti siihen liittyvien tietueiden vaiheen perusteella.
- Jos haluat asettaa oletusarvoisen elinkaaren vaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa on voitettu, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa on voitettu -kytkin päälle napsauttamalla sitä. Valitse Aseta elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta vaihe.
- Jos tämä asetus on päällä, yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljettu voitettu.
- Jos tämä asetus on pois päältä,siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten Sulkupäivä ja Päiviä sulkemiseen -ominaisuuksia ei päivitetä automaattisesti.
- Jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun liidi liitetään, kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun liidi liitetään -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse vaihe Set elinkaaren vaihe (Aseta elinkaaren vaihe ) -pudotusvalikosta .
- Jos tämä asetus on päällä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun liidi liitetään.
- Jos tämä asetus on pois päältä,kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe ei päivity automaattisesti, kun liidi yhdistetään.
Nämä asetukseteivät aseta yhteystietojen elinkaaren vaihe taaksepäin. Esimerkiksi:
- Yritykseen liittyy kaksi kontaktia, joista toisen elinkaaren vaihe on Subscriber (tilaaja ) ja toisen elinkaaren vaihe Opportunity (tilaisuus) . Jos yrityksen elinkaaren vaihe on asetettu Liidi, vain Subscriber päivitetään elinkaaren vaihe. Jos yrityksen elinkaaren vaihe on asetettu Customer, molemmat yhteystiedot päivitetään Customeriksi.
- Jos yhteystiedon elinkaaren vaihe on Asiakas ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe ei muutu tilaisuudeksi. Jos yhteystiedon elinkaaren vaihe on asetettu Liidi, ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaaren vaihe päivitetään Opportunityksi.
Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat Elinkaaren vaihe synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka on tehty kontaktin elinkaaren vaihe Automaattiset elinkaaren vaihe siirtymät -asetuksella, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liittyviin kontakteihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiin kontaktiroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.