Aseta ja synkronoi tallenteiden elinkaaren vaiheet automaattisesti.

HubSpotissa voit asettaa automaattisesti elinkaaren vaiheet sen perusteella, miten tietue on luotu, tai synkronoida automaattisesti tiettyjen siihen liittyvien objektien elinkaaren vaiheet:

• Yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti vasta luoduille yhteystiedoille tai yrityksille.
• Yhteystiedon tai yrityksen elinkaaren vaihe voidaan asettaa automaattisesti, kun sopimus luodaan ja liitetään yhteystietoon tai yritykseen.
• Yrityksen elinkaaren vaihe voi päivittää automaattisesti siihen liittyvien yhteystietojen elinkaaren vaiheet. Kun yrityksen elinkaarivaiheen synkronointiasetus on käytössä, ensisijaisen yritystietueen elinkaarivaiheen arvoa sovelletaan siihen liittyviin yhteystietueisiin.
• Kaupan elinkaarivaihe voi automaattisesti päivittää siihen liittyvien yritysten ja yhteystietojen elinkaarivaiheet. Voit valita, mitkä elinkaarivaiheet asetetaan automaattisesti tietyn toiminnon perusteella, mukaan lukien silloin, kun kauppa luodaan tai kun se voitetaan.

Voit hallita elinkaarivaiheiden automaatioasetuksia:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten Yhteystiedot.
3. Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.
4. Napsauta Automaatio-välilehteä.
   
5. Valitse Synkronoi elinkaaren vaiheet -valintaruutu, jos haluat päivittää yhteystiedon elinkaaren vaiheen automaattisesti sen ensisijaisen liittyvän yrityksen vaiheeseen. Yhteyshenkilön elinkaaren vaihe asetetaan automaattisesti, kun yritys liitetään alun perin ensisijaiseksi ja kun ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe muuttuu. Yrityksen elinkaaren vaiheen arvoon tehdyt päivitykset päivittävät siihen liittyvät yhteystiedot, mutta yhteystiedon elinkaaren vaiheeseen tehdyt päivitykset eivät vaikuta sen ensisijaiseen yritykseen.
6. Kytke Set lifecycle stage when a contact or company is created (Aseta elinkaarivaihe, kun yhteyshenkilö tai yritys luodaan ) päälle, jos haluat asettaa oletusvaiheen vasta luoduille yhteyshenkilöille ja yrityksille.
   • Napsauta Set lifecycle stage to -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, kaikille uusille yhteystiedoille ja yrityksille määritetään kyseinen elinkaaren vaihe. Ainoat poikkeukset ovat:
     • Tietueen luominen manuaalisesti, kun asetat eri elinkaaren vaiheen arvon.
     • Tietue luodaan lomakkeen lähettämisen kautta, jossa olet asettanut lomakkeen asetuksissa oletusarvoisen elinkaaren vaiheen.
   • Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, elinkaaren vaiheen arvo jätetään tyhjäksi, kun tietue luodaan, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
     • Yhteystiedot ja yritykset, jotka on luotu yhteystietojen/yritysten etusivulla tai siihen liittyvässä tietueessa, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet aseta elinkaaren vaiheen arvoa luomisen aikana.
     • HubSpotin tai muiden kuin HubSpot-lomakkeiden lähettämisen kautta luodut yhteystiedot tai yritykset asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet ole asettanut oletuselinkaaren vaihetta lomakkeen asetuksissa.
7. Kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa luodaan -kytkin päälle, jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa luodaan.
   • Napsauta Set lifecycle stage to -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun ensimmäinen niihin liittyvä kauppa luodaan.
   • Jos tämä asetus on pois päältä, elinkaaren vaihetta ei aseteta automaattisesti siihen liittyvien tietueiden vaiheen perusteella.
8. Kytke Aseta elinkaaren vaihe, kun kauppa voitetaan -kytkin päälle, jos haluat asettaa oletusvaiheen liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille, kun kauppa voitetaan.
   • Napsauta Set lifecycle stage to -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun siihen liittyvä kauppa suljetaan voitettuna.
   • Jos tämä asetus on pois päältä,siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten Sulkemispäivämäärä- ja Päivät sulkemiseen -ominaisuuksia ei päivitetä automaattisesti.
9. Kytke Set lifecycle stage when a lead is associated (Aseta elinkaaren vaihe, kun johto on liitetty ) -kytkin päälle, jotta liitetyille yhteystiedoille ja yrityksille asetetaan oletusvaihe, kun johto on liitetty.
   • Napsauta Set lifecycle stage to -pudotusvalikkoa ja valitse vaihe.
   • Jos tämä asetus on päällä, kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe päivittyy automaattisesti, kun lyijy liitetään. Jos johto luodaan automaatiolla (esim. Luo johto), elinkaaren vaihe ei päivity automaattisesti.
   • Jos tämä asetus on pois päältä,kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe ei päivity automaattisesti, kun johto liitetään.

Huomaa: kun johto luodaan automaatiolla (esim. Luo johto), elinkaaren vaihe ei päivity automaattisesti.

Nämä asetukset eivät aseta yhteystietojen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Esim:

• Yritykseen on liitetty kaksi yhteystietoa, joista toisen elinkaarivaihe on Tilaaja ja toisen elinkaarivaihe on Mahdollisuus. Jos yrityksen elinkaaren vaiheeksi on asetettu Lead, vain Subscriber päivitetään Lead-elinkaaren vaiheeseen. Jos yrityksen elinkaarivaiheeksi on asetettu Customer, molemmat yhteystiedot päivitetään Customer-luokkaan.
• Jos yhteystiedon elinkaarivaihe on Asiakas ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaarivaihe ei muutu tilaisuudeksi. Jos yhteystiedon elinkaarivaiheeksi on asetettu Lead ja siihen luodaan ja liitetään kauppa, yhteystiedon elinkaarivaihe päivitetään Opportunityksi.

Huomaa: jos käytät Salesforce-integraatiota ja otat elinkaarivaiheen synkronointiasetuksen käyttöön, kaikki muutokset, jotka tehdään kontaktin elinkaarivaiheeseen Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetuksella, sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin kontakteihin. Salesforce-kontaktit on edelleen yhdistettävä mahdollisuuksiin kontaktiroolien kautta, sillä HubSpot ei tunnista mahdollisuuksiin yhdistettyjä tilejä.