Luo ja käytä älykkäitä ominaisuuksia

Luo mukautettuja älyominaisuuksia yhteystiedoille, yrityksille, kaupoille, lipuille tai mukautetuille objekteille, jotka täytät Breezellä. Jokainen älyominaisuus hakee tietoja määritetystä tietolähteestä, kuten julkisesti saatavilla olevista yrityksen verkkotunnustiedoista, puhelutallenteista tai muista tietueen ominaisuuksista. Näin yhteenvedetyt tai johdetut tiedot ovat suoraan saatavilla tietueessa. Älyominaisuudet ovat erillisiä oletusarvoisistayhteystietojen ja yritysten rikastamisominaisuuksista. 

Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja yritysobjektin mukautettuun tiedosto-ominaisuuteen. Voit määrittää älyominaisuuden, joka käyttää tiedosto-ominaisuutta lähteenä. Kun suoritat älyominaisuuden, Breeze luo yhteenvedon tiedoston sisällöstä.

Ennen kuin aloitat

HubSpot-krediittejä kulutetaan, kun suoritat älykkään ominaisuuden, rikastuksesta riippumatta. Lue lisää siitä, miten älykkäät ominaisuudet käyttävät HubSpot-krediittejä. 

Huomaa:tutustu tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi lisätietoja krediittitasoista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöön.

Luo älykkäitä ominaisuuksia

Luo älykäs ominaisuus alusta alkaen

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Siirry näkymä-välilehteen.
3. Napsauta pystysuuntaistavalikkoa,jossa on kolme pystysuuntaista pistettä, ja valitse sitten Lisää sarake.
4. Napsauta Luo uusi välilehti ja sittenLuo manuaalisesti.
   • Kirjoita oikean paneelin Ominaisuus-kenttään ominaisuuden nimi.
   • Valitse Kenttätyyppi-pudotusvalikosta jokin seuraavista:
     • Yksirivinen teksti
     • Monirivinen teksti
     • Numero
     • Yksi valintaruutu
     • Useita valintaruutuja
     • Valintapainike
     • Pudotusvalikko
   • Napsauta Lisää data-agentti -kehotteita.
   • Kirjoita kysymys kenttään Mitä haluat tietää.  
   • NapsautaLisää ominaisuustunnus, jos haluat käyttää kehotteessa tiettyjä olemassa olevia ominaisuuksia (esim. Onko tällä yrityksellä toimintaa yrityksen kaupungissa? 
   • Napsauta avattavaa valikkoa Mistä nämä tiedot tulisi saada ja valitse vaihtoehto. Objekti riippuen näet erilaisia vaihtoehtoja:
     • Verkkotutkimus: tiedot haetaan internetistä. Nämä tiedot haetaan käyttämällä yrityksen tietueen yrityksen verkkotunnuksen ominaisuusarvoa.
     • Yrityksen verkkosivusto: tiedot yrityksen ensisijaisesta verkkotunnuksesta (esim. hubspot.com). Nämä tiedot haetaan käyttämällä yritystietueen yrityksen verkkotunnuksen ominaisuusarvoa.
     • Ominaisuusdata: data toisesta ominaisuudesta samassa tietueessa. Vain yksi ominaisuus voidaan valita. Jos valitset tiedosto-ominaisuuden, se käyttää ensimmäistä ladattua PDF-tiedostoa.
     • Puhelujen transkriptiot: tiedot viidestä viimeisestä tietueeseen liittyvästä puhelun transkriptiosta. Lisätietoja puhelujen transkriptioiden käytöstä.
   • Valitse tietue, jotta voit esikatsella kokoonpanoasi olemassa olevien tietueiden kanssa.
   • Napsauta Käytä muutokset.
   • Napsauta Täytä kaikki [tietueet] nykyisessä näkymässä -valintaruutua, jos haluat suorittaa älyominaisuuden nyt. Voit myös suorittaa sen myöhemmin. 
   • Napsauta Luo älykäs ominaisuus. 
5. Napsauta indeksisivun taulukon oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Luo älykäs ominaisuus tekoälyn avulla

1. Siirry tietueisiisi.
2. Siirry näkymään.
3. Napsauta pystysuuntaistavalikkoa, jossa on kolme pystysuuntaista pistettä, ja valitse sitten Lisää sarake.
4. Napsauta Luo uusi -välilehteä.
5. Ponnahdusikkunassa:
   • Kirjoita tekstikenttään Minkälaista ominaisuutta tarvitset?kehote (esim. Onko yrityksellä toimipisteitä Euroopassa?).
   • NapsautaLuo ominaisuus. Breeze käyttää kehotetta ominaisuuden nimen, kenttätyypin, kehotteen ja tietolähteen asettamiseen.
6. Oikeassa paneelissa:
   • Tarkista luotu ominaisuuden nimi, kenttätyyppi, kehote ja tietolähde.
   • NapsautaMuokkaa-painiketta osiossa, johon haluat tehdä muutoksia.
   • NapsautaEsikatsele tulos -osiossaValitse tietue -pudotusvalikkoa ja valitsetietue, jolla haluat testata ominaisuuden arvoa.
   • Napsauta Täytä kaikki [tietueet] nykyisessä näkymässä -valintaruutua, jos haluat suorittaa älyominaisuuden nyt. Voit myös suorittaa sen myöhemmin. 
• Kun olet valmis, napsautaLuo ominaisuus.
7. Napsauta indeksisivun taulukon oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Huomaa: et voi soveltaa validointisääntöjä (esim. vaatia yksilöllisiä arvoja) tai arkaluonteisia tietoja älykkäisiin ominaisuuksiin. Lisäksi LinkedIn-palvelua käyttävät kehotteet (esim. etsi LinkedIn-yritysprofiilista myyntitehtäviä) suodatetaan pois, eivätkä ne välttämättä palauta arvoja rikastamisen yhteydessä.

Määritä automaattinen täyttö

Määritä älykkäiden ominaisuuksien automaattinen täyttö aikataulun tai tietueiden luomisen perusteella. Aikataulujen osalta valitse tiheys, kellonaika ja lisää segmenttirajoitukset. 

Älykkään ominaisuuden automaattisen täytön määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallitse-pudotus valikkoa ja valitse Automaattinen älyominaisuuden täyttö.
4. Napsauta oikeassa paneelissa Muokkaa ja määritä asetukset:
   
   • Tapahtuman automaattinen täyttö: valitse tapahtuma (esim. Aikataulun mukaan,Tietueen luominen).
   • Jos valitsitAikataulun mukaan, valitse jokin seuraavista:
     • Segmentti: valitsesegmentti, jonka tietueet täytetään automaattisesti. Sinun on valittava segmentti, joka vastaa älyominaisuuden kohdetta (esim. yrityspohjainen segmentti yrityksen älyominaisuuden automaattista täyttämistä varten). 
     • Tiheys: valitse vaihtoehto, kuten päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. 
     • Päivät: valitse kuukauden tai viikon päivät, jolloin automaattinen täyttö käynnistyy. Voit valita useita vaihtoehtoja.
     • Aika: valitse ennalta asetettu kellonaika (esim. työaikana) tai mukautettu aika.
       
   • Kun olet valmis, napsautaTallenna.
   • Valitse täyttöasetus. 
   • NapsautaMääritä automaattinen täyttö.

Olemassa olevan älyominaisuuden automaattisen täytön muokkaaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallitse -pudotusvalikkoa ja valitse Automaattinen täyttö -älyominaisuus.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaMuokkaa taiPoista.
5. Kun olet valmis, napsautaTallenna automaattinen täyttö.

Käytä älykkäitä ominaisuuksia

Täytä älyominaisuudet joukkotäytön avulla

Yhden älyominaisuuden joukkotäydennys indeksisivulta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta älyominaisuussarakkeen pystysuoraa MenuIcon-kuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitse sitten Älykäs täyttö.
3. Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat krediitit. Valitse Täytä-asetukset-osiosta täyttöasetus ja valitse sitten Älykäs täyttö -ominaisuudet.

Useiden älykkäiden ominaisuuksien rikastaminen indeksisivulta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Jos haluat valita kaikki tietueet, napsauta Valitse kaikki [lukumäärä] [tietueet](esim.Valitse kaikki 26 yritystä).
3. NapsautaÄlykäs täyttöominaisuudet.
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuudet, joita haluat rikastaa.
   
   • Valitsetäyttöasetus.
   • NapsautaÄlykäs täyttö -ominaisuudet.

Useiden älyominaisuuksien rikastaminen kerralla segmentistä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentinnimeä. Lisätietoja segmentin luomisesta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenÄlykkäät täyttöominaisuudet.

Älykkäiden ominaisuuksien joukkorikastaminen työnkulusta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku.
3. Lisää Data Agent: Täytä älykäs ominaisuus -toiminto.

Älyominaisuuksien täyttäminen yksittäisessä tietueessa

Älyominaisuuksien suorittaminen yksittäisestä tietueesta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissa Tietoja tästä tietueesta -osiossa (esim. Tietoja tästä yhteyshenkilöstä) Toiminnot. Valitse sitten Täytä älykkäät ominaisuudet.
4. Valitse oikean paneelin ominaisuudet, joita haluat rikastaa, ja napsauta sitten Älykäs täyttöominaisuudet.

Lisätietoja ominaisuusarvon historian tarkastelusta.

Täytettyjen arvojen lähdetietojen tarkastelu

Älyominaisuuden lähdetietojen tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta näkymännimeä, jossa on älykäs ominaisuus -sarake. Jos näkymässäsi ei ole älykästä ominaisuutta, lue ohjeet sarakkeiden lisäämisestä näkymään.
3. Vie hiiri älyominaisuussarakkeen rivin päälle ja napsauta sittenAI-painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassaNäytä kaikki tiedot -painiketta.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaLähteet -välilehteä.
   • Tarkista luettelossa olevat lähdemateriaalit. Älyominaisuuden kokoonpanosta riippuen saatat nähdä verkkosivustojen linkkejä tai linkin yritystietueeseen.
   • Napsautavaihtoehtoa nähdäksesi lisätietoja uudessa välilehdessä. 

Hallitse älykkäitä ominaisuuksia

Kun olet luonut älyominaisuuden, voit muokata kehotetta tai poistaa rikastuksen määritykset ominaisuudesta.

Älyominaisuuden hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä .
3. Napsauta hallitse-sarakkeen alla olevassa taulukossa hallitse- pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

Voit hallita älyominaisuuksia myös ominaisuusasetuksista.