Rikastuta yhteystieto ja yritys

Täydennä yhteystietoja ja yrityksiä HubSpotin kaupallisen tietojoukko tiedoilla. Rikastetaan tietueita yksittäin tai irtotavarana. Arvostelu oletusarvoiset rikastamisominaisuudet tai määritä mukautetut rikastamisominaisuudet. 

Opi määrittämään automaattinen rikastaminen.

Huomaa: tili voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objekti ( esim. tili yritys sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Käyttäjän oikeuksien hallinta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Vie hiiren kursori käyttäjätaulukossa käyttäjän nimen päälle ja valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Tietojen hallinta.
5.  Napsauttamalla tätä voit kytkeä Tietojen rikastaminen käyttöoikeuskytkimen päälle tai pois päältä. 

Enrich Records

Rikasta uusia tietueita automaattisesti tietojen rikastaminen avulla tai rikasta olemassa olevia tietueita manuaalisesti yksi kerrallaan tai massana. Ominaisuus täyttökäyttäytyminen vaihtelee rikastusmenetelmän mukaan:

• Automaattinen: täyttää tyhjiä tai tyhjiä arvoja sisältävät ominaisuudet. Automaattinen täydennys ei korvaa käyttäjän tai toisen järjestelmän asettamia arvoja.
• Manuaalinen: täyttää tyhjiä tai tyhjiä arvoja sisältävät ominaisuudet tai korvaa olemassa olevat arvot. Sinä päätät, mitä menetelmää käytät. Lisätietoja ylikirjoitusasetusten määrittämisestä.
• Jatkuva: päivitä aiemmin rikastuksen avulla täytetyt ominaisuus arvot. Jos käyttäjä tai muu järjestelmä muokkaa rikastetun ominaisuus arvoa, jatkuva rikastaminen lakkaa rikastamasta kyseistä ominaisuus. 

Yksittäisten yhteystieto tai yritys rikastuttaminen

Yksittäisten tietueiden rikastuttaminen: 

1. Siirry yhteystieto tai yritys:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Napsauta sen tietue nimeä , jonka haluat rikastaa. 
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Tietoja tästä [objekti] -osiossa (esim. Tietoja tästä yhteystieto) Toiminnot ja valitse Enrich tietue.  

4. Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät kaikki rikastettavissa olevat ominaisuudet ja ominaisuus nykyinen arvo. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietue. 
5. Valitse alareunassa Enrich tietue.  

Rikastuta useita yhteystieto tai yritys  

Voit rikastuttaa yhteystieto tai yritys irtotavarana kyseisen objekti indeksisivulta, segmentistä, tuonti tai työnkulku. 

Rikastaminen indeksisivulta:

1. Siirry yhteystietoihin tai yrityksiin: 
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Napsauta rikastettavien tietueiden vieressä olevia valintaruutuja . 
3. Valitse vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu, jos haluat valita kaikki näkymän tietueet. Valitse sitten Valitse kaikki [x] tietueet. Voit rekisteröidä enintään 100 tietuetta kerrallaan indeksisivulta.
4. Valitse taulukon yläreunasta Enrich records.
5. arvostelu valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja valitse sitten Rikastetut tietueet.

Massarikastaminen segmentistä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta olemassa olevan segmentin nimeä tai luo uusi segmentti.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Enrich segmentti.
4. arvostelu valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja valitse sitten Rikastetut tietueet. 

Rikastaminen irtotavarana tuonti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
2. Valitse Tuonti tiedosto.
3. Napsauta Start tuonti.
4. Valitse tuonti.
5. Määritä kenttien yhdistäminen.
6. Anna tuontitiedot.
7. Valitse Enrich Records (Tietueiden rikastaminen ) valintaruutu ja tee valintaikkunassa seuraavat toimet:
   • Arvostelu rikastettavien tietueiden määrä.
   • Kytke Enrich records -kytkimet päälle.
   • Napsauta Vahvista.
8. Napsauta Finish tuonti.

Rikastaminen irtotavarana työnkulku:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo yhteystieto tai yrityspohjainen työnkulku.
3. Määritä rekisteröinti.
4. Lisää Enrich Tietue -toiminto .
5. Määritä työnkulku muut asetukset.

Arvostelu yhteystieto tai yritys rikastumishistoria

Jos haluat nopeasti nähdä rikastetut yhteystiedot tai yritykset, suodata Has been enriched ominaisuus. Jos arvo on True, tietue on rikastettu. Voit käyttää tätä ominaisuus myös segmenteissä tai raporteissa.

Tarkempien tietojen arvostelu, kun yhteystieto tai yritys on rikastettu, rikastus näkyy tietue aikajana, mukaan lukien ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet. 

yhteystieto tai yritys rikastumishistorian arvostelu:

1. Siirry yhteystieto tai yritys:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Voit suodattaa tietyt tietueet valitsemalla Lisäsuodattimet . Lisätietoja tietueiden suodattamisesta indeksisivulla.

3. Napsauta tietue nimeä .
4. Napsauta yläreunassa Toiminnat . 
5. Valitse vasemmassa yläkulmassa Filter by -pudotusvalikko ja valitse valintaruutu. Kaikki aiemmat rikastuttavat toiminnat näkyvät tietue toiminta aikajana. 
6. arvostelu Tietue Enriched toiminta ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet. Voit arvostelu ominaisuus historiaa napsauttamalla ominaisuus.
    

Rikastusominaisuudet 

Voit muokata seuraavia oletusarvoisia yhteystieto ja yritys:

Huomaa: jos kiinteistöillä on luokkia (esim. tuloluokkia, toimialatyyppejä), katso tätä taulukkoa mahdollisista arvoista.