Luo mukautettuja objektitietueita

Kun olet määritellyt mukautetun objektin joko HubSpot-asetuksissa tai API:n kautta, voit luoda uusia mukautetun objektin tietueita. Mukautetun objektin tietueet voidaan luoda manuaalisesti objektin indeksisivulta tai muiden HubSpot-työkalujen avulla.

Lisätietoja parhaista käytännöistä mukautettujen objektien luomiseksi ja käyttämiseksi HubSpot-tililläsi.

Mukautetun objektitietueen luominen manuaalisesti:

Huomaa: tilit, joilla on Business Units Add-on, voivat luoda mukautettuja objektitietueita tietylle liiketoimintayksikölle valitsemalla sen päänavigoinnista ja jatkamalla sitten seuraavaa prosessia.

• Napsauta Luo [mukautettu objekti] oikeassa yläkulmassa.
• Kirjoita oikeassa paneelissa ominaisuuksien arvot ja valitse tietueet , jotka yhdistetään uuteen tietueeseen. Lue, miten mukauttaa ominaisuuksia ja yhdistelmiä, jotka näkyvät tietueen manuaalisen luomisen yhteydessä.

• Kun olet valmis, napsauta Create [custom object] (Luo [mukautettu objekti]) tai jos haluat luoda toisen tietueen, napsauta Create and add another (Luo ja lisää toinen).

Kun olet luonut mukautetun objektin tietueen, voit käyttää tietuetta kirjautuaksesi ja hakeaksesi tietoja. Voit liittää mukautetun objektin tietueita muihin objekteihin, kuten yrityksiin tai kauppoihin, ja järjestää tietueita putkistoissa. Voit myös mukauttaa ominaisuuksia, jotka näkyvät mukautettujen objektitietueiden sivupalkissa, yhdistyskorteissa ja hallituskorteissa.

HubSpotissa on muitakin tapoja luoda mukautettuja objektitietueita:

• Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä tai sinulla on tietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voit tuoda tietueet HubSpotiin.
• Voit synkronoida mukautettujen objektien tietueet Salesforcesta. Lue, miten Salesforcen mukautettujen objektien synkronointi määritetään ja miten sitä käytetään.
• Jos kävijä lähettää HubSpot-lomakkeen, jossa on yksilöllinen arvo mukautetun objektin ensisijaiselle näyttöominaisuudelle, mukautetun objektin tietue luodaan HubSpotiin automaattisesti.
• Voit luoda tietueita työnkulunLuo tietue -toiminnon avulla. Jotta mukautetun objektin tietueet voidaan luoda työnkuluissa, mukautetulla objektilla on oltava määritetty suhde työnkulun objektiin. Jos mukautetun objektin tietuetta ei esimerkiksi ole yhdistetty yhteystietoon, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Jos olet luonut päällekkäisiä mukautetun objektin tietueita, opettele yhdistämään ne.