Luo liidipisteet, jos haluat karsia CRM:ssäsi olevat kontaktit, yritykset ja sopimukset niiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen perusteella. Lead-pisteytykset antavat tietueille numeerisia pisteitä, jotka perustuvat sinulle tärkeisiin ominaisuusarvoihin ja tapahtumatoimintoihin, mikä voi auttaa sinua määrittämään, mitkä tietueet tietokannassasi sopivat parhaiten tai ovat sitoutuneimpia.
Voit esimerkiksi luoda pisteet seuraavia käyttötapauksia varten:
- Yrityksesi myy keskisuurille majoitusalan yrityksille Yhdysvaltojen koillisosissa. Luo yrityksen sopivuuspisteytys, joka tarkastelee Alue-, Yrityksen koko- ja Toimiala -ominaisuuksia ja antaa yritykselle korkean pistemäärän, jos sen arvot ovat Koillis, 50-200työntekijää ja Hospitality.
- Haluat, että myyntitiimisi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöihin, jos he ovat osallistuneet usein markkinointikampanjoihisi. Luo yhteyshenkilöiden sitoutumisen pisteet, jotka antavat korkeat pisteet, jos he ovat olleet vuorovaikutuksessa kampanjan kanssa yli viisi kertaa.
- Rakennat ennustetta ja haluat pisteyttää sopimukset, jotka todennäköisesti tehdään tällä vuosineljänneksellä. Luo kauppapisteytys, jolla merkitset kaupat todennäköisiksi, jos niihin liittyvä yritys on oikealla toimialalla ja jos niihin liittyvät kontaktit ovat päättäjiä, jotka ovat hiljattain osallistuneet myyntitiimisi kanssa pidettyihin kokouksiin.
Huomaa: Luomiesi pisteytysten tyypit ja määrä riippuvat HubSpot-tilauksestasi.
Lue lisää lead scoring -työkalusta ja siitä, miten pisteet lasketaan.
Luo liidipisteet
- Napsauta Luo pisteet.
- Valitse kohde, jonka tietueet haluat pisteyttää:
- Jos haluat luoda yhteystietoihin perustuvan pisteytyksen( vainMarketing Hub ), valitse Yhteystiedot.
- Jos haluat luoda yrityspohjaisen pisteytyksen, valitse Yritykset.
- Jos haluat luoda kauppapohjaisen pisteytyksen( vainSales Hub ), valitse Deals.
- Valitse luotavan pisteytyksen tyyppi. Sopimuspisteet ovat oletusarvoisesti yhdistelmäpisteitä, eli ne voivat sisältää sekä ominaisuusarvoihin että tapahtumiin perustuvia kriteerejä.
- Jos haluat pisteyttää kontakteja tai yrityksiä ominaisuuksien arvojen perusteella, valitse [Contact/Company] fit score.
- Jos haluat pisteyttää yhteystietoja tai yrityksiä tapahtumien perusteella, valitse [Contact/Company] engagement score.
- Jos haluat pisteyttää yhteystietoja tai yrityksiä sekä ominaisuuksien arvojen että tapahtumien perusteella, valitse [Yhteystieto/yritys] yhdistetty pisteet.
- Jos haluat pisteyttää sopimukset kiinteistöarvojen ja/tai tapahtumien perusteella, valitse Deal score.
- Jatka valitsemalla Luo.
- Kirjoita editorin yläosaan nimi pisteluvulle.
- Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet.
- Määritä sisällyttämisluettelot sen määrittämiseksi, mitkä tietueet pisteytetään.
- Määritä pisteytykseen liittyvät ominaisuudet ja kynnysarvot.
- Tarkista pisteet ja ota ne käyttöön.
Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet
Jos haluat karsia yhteystietosi, yrityksesi tai kauppasi lead-pisteytyksen avulla, määritä kriteerit, joiden avulla voit lisätä tai vähentää pisteitä jokaisesta tietueesta. Käytettävissä olevat kriteerivaihtoehdot riippuvat luomasi pisteytyksen tyypistä.
- Luo tai muokkaa pistemäärää.
- Jos haluat mukauttaa enimmäispistemäärän, napsauta Pisteraja-pudotusvalikkoa ja valitse enimmäispistemäärä. Vaihtoehdot ovat 100, 200, 300, 400, 500, 1 000 tai 10 000.
- Aloita pisteytyksen rakentaminen napsauttamalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä.
- Sitoutumispisteiden osalta sinulla on vain mahdollisuus lisätä tapahtumaryhmiä. Tapahtumaryhmään lisäät tapahtumasäännöt, jotka määrittävät pisteet. Voit yhdistää toisiinsa liittyviä tapahtumia ryhmään ja asettaa rajoituksen pisteille, joita nämä tapahtumat voivat lisätä pistemäärään.
- Soveltuvuuspisteiden osalta sinulla on vain mahdollisuus lisätä ominaisuusryhmiä. Ominaisuusryhmään lisätään ominaisuussääntöjä, jotka määrittävät pistemäärän.
- Yhdistettyjä pisteitä tai diili-pisteitä varten voit lisätä sekä tapahtumaryhmiä että ominaisuusryhmiä.
- Jos haluat määrittää ryhmälle nimen, napsauta edit muokkauskuvaketta ja anna nimi.
- Jos haluat asettaa ryhmälle enimmäispistemäärän, syötä numero. Kunkin pisteytyksen oletusarvoinen maksimipistemäärä on 100 pistettä, mutta voit asettaa mukautetun maksimipistemäärän.
- Määritä ryhmän säännöt. Lue, miten voit määrittää tapahtumiin perustuvia sitoutumiskriteerejä tai ominaisuuksien arvoihin perustuvia sopivuuskriteerejä.
- Jos haluat lisätä toisen ryhmän, valitse olemassa olevan ryhmän alapuolella + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä ja määritä sitten ryhmän säännöt. Tämän ryhmän kriteerit ovat erillään ensimmäisestä ryhmästä ja niillä on oma ryhmäraja, mutta ne vaikuttavat kokonaispisteytykseen.
- Jos haluat kloonata tai poistaa ryhmän, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu -kuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitse sitten Kloonaa ryhmä tai Poista ryhmä.
Määritä tapahtumiin perustuvat sitoutumiskriteerit
Jos olet luonut tapahtumaryhmän sitoutumispistemäärää, yhdistelmäpistemäärää tai kauppapistemäärää varten, määritä tapahtumakriteerit. Yhteystietojen osalta sitoutuminen arvioi yhteystietojen toimia. Yritysten ja kauppojen osalta sitoutuminen arvioi niihin liittyvien yhteyshenkilöiden toimia.
- Luo tai muokkaa sitoutumis- tai yhdistelmäpistemäärää.
- Tapahtumasäännön lisääminen:
- Napsauta + Lisää tapahtumakriteeri.
- Valitse tapahtuman tyyppi (esim. Kokoukset). Yritys- ja sopimuspisteiden osalta tapahtumat vedetään niihin liittyvistä yhteystiedoista. Lue, miten voit mukauttaa asetuksia yhdistelmiin perustuvaa pisteytystä varten. Huomaa, että puhelutapahtumien pistelaskenta sisältää vain HubSpotin soittamisen kautta aloitetut puhelut.
- Valitse Suodata tapahtuma ja valitse sitten tapahtuman ominaisuus (esim. Kokouksen lopputuloksen muutos tai Varattu kokous).
- Napsauta Add timeframe (Lisää aikaväli) ja valitse sitten aikaväli, jonka sisällä tapahtumat sisällytetään.
- Napsauta Add frequency (Lisää taajuus) ja määritä sitten, kuinka monta kertaa tapahtuman on tapahduttava, jotta se voidaan pisteyttää (esim. sähköpostin katsominen 1-3 kertaa lisää kaksi pistettä ja 4 tai useampi kerta lisää viisi pistettä). Voit käyttää operaattoreita Täsmälleen, Välillä, Vähintään tai Enimmillään taajuusalueiden määrittämiseen. Jos valitset Enimmillään, valitse valintaruutu sisällyttääksesi tietueet, jotka eivät ole suorittaneet tapahtumaa loppuun.
- Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin jokin).
- Valitse tai syötä tapahtuman ominaisuuksien arvot valitun operaattorin perusteella. Lue , miten voit pisteyttää useita arvoja yksitellen tai yhdessä.
- Valitse, lisätäänkö vai vähennetäänkö säännöstä pisteitä.
- Anna niiden pisteiden määrä, jotka tapahtuma lisää tai vähentää pistemäärästä.
- Jos rakennat yrityksen tai sopimuksen pistemäärää, voit valita, mikä liitetty yhteyshenkilö pisteytetään ja miten pisteet lisätään, napsauttamalla Yhdistysasetukset. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:
- Jos haluat valita yhdistetyt yhteystiedot niiden yhdistystunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa yhteystieto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
- Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, valitse + Lisää suodatin ja määritä sitten kriteerit.
- Jos haluat valita, miten liitetyt yhteystietopisteet yhdistetään yritystietueen pisteytykseen, napsauta Aggregation (Yhdistäminen ) -pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
- Summa: Sisältää kaikkien kriteerit täyttävien liitettyjen yhteystietojen yhteispisteet pisteytyksessä.
- Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän yhteyshenkilön yhteispisteet jaettuna kriteerit täyttävien yhteyshenkilöiden lukumäärällä pisteytyksessä.
- Min: Sisältää pienimmän arvon, joka liittyy yhteystietoihin, jotka täyttävät pisteytyksen kriteerit.
- Maksimi: Sisältää korkeimman arvon, joka liittyy yhteystietoon, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
- Voit ottaa asetukset käyttöön napsauttamalla Vahvista.
- Jos olet valinnut useita tapahtumaominaisuuksien arvoja (esim. yhteydenotto- ja uutiskirjelomakkeet ), voit valita, pisteytetäänkö ne erikseen vai yhdessä. Lue lisää siitä, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.
- Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Anna niiden pisteiden määrä, joita tapahtuma lisää tai vähentää pistemäärästä.
- Pisteytys yhdessä on oletuskäyttäytyminen. Jos pisteytit erikseen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Score together (Pisteet yhdessä ). Syötä niiden pisteiden määrä, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pistemäärään minkä tahansa vaihtoehdon osalta.
- Jos haluat ottaa käyttöön pisteiden hajoamisen, joka vähentää pistemäärää automaattisesti sen mukaan, kuinka kauan sitten pisteytetty tapahtuma tapahtui, kytke Decay scores -kytkin päälle. Valitse prosenttiosuus, jolla pistemäärää vähennetään, ja ajanjakso, jonka on kuluttava, jotta pistemäärä vähenee. Lue lisää siitä, miten pisteiden hajoaminen toimii.
- Jos haluat lisätä toisen säännön samalle tapahtumatyypille (esim. kaksi sääntöä kokouksille), valitse + Lisää tapahtumakriteerit, valitse tapahtuma ja määritä sitten kriteerit ja se, miten pisteet vaikuttavat.
- Oletusarvoisesti yhteyshenkilö tai yritys pisteytetään aina, kun valittu tapahtumatyyppi esiintyy. Jos haluat rajoittaa, kuinka monta pistettä pisteet voivat saavuttaa kyseisestä tapahtumasta, valitse Pisteytä joka kerta, valitse sitten Rajaa ja anna pistemäärä. Yhteyshenkilö voi esimerkiksi lähettää yhden pisteen arvoisen lomakkeen viisi eri kertaa, mutta jos olet rajoittanut säännön kahteen pisteeseen, vain kaksi ensimmäistä kertaa lasketaan.
- Jos haluat kloonata tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt), napsauta duplicate kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän alareunaan.
- Jos haluat poistaa kaikki tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt), napsauta delete Poista-kuvaketta.
- Jos haluat kloonata tai poistaa yksittäisen tapahtumasäännön (esim. kokouksen varattu sääntö), napsauta verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta pisteiden vieressä ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
- Jos haluat lisätä muita tapahtumia ryhmään, valitse + Lisää lisää tapahtumia ja valitse sitten tyyppi, tapahtuma ja se, miten pisteet vaikuttavat.
Määritä ominaisuuksien arvoihin perustuvat sopivuuskriteerit
Jos olet luonut ominaisuusryhmän sopivuuspistemäärää, yhdistettyä pistemäärää tai kaupantekopistemäärää varten:
- Luo tai muokkaa sopivaa tai yhdistettyä pistemäärää.
- Ominaisuussäännön lisääminen:
- Napsauta + Lisää ominaisuuskriteerit ja valitse sitten [Yhteyshenkilö/yritys], jos haluat valita yhteyshenkilön tai yrityksen ominaisuuden, tai Associated [objekti], jos haluat valita liittyvän tietueen ominaisuuden. Opi mukauttamaan asetuksia, kun pisteytys perustuu assosiaatioihin.
- Valitse ominaisuus (esim. valtio/alue).
- Valitse operaattori (esim. is equal to any of).
- Valitse arvot valitun operaattorin perusteella. Opi pisteyttämään useita arvoja erikseen tai yhdessä.
- Valitse, lisääkö vai vähentääkö sääntö pisteitä.
- Kirjoita niiden pisteiden määrä, jotka tapahtuma lisää tai vähentää pistemäärästä.
- Jos valitsit Associated [objekti], valitse Association settings (Yhdistelmäasetukset), jos haluat valita, mikä yhdistetty tietue pisteytetään ja miten pisteet lisätään. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:
- Jos haluat valita tietueet niiden assosiointitunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
- Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä sitten kriteerit.
Jos haluat valita, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään, napsauta Aggregation (Yhdistäminen ) -pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
- Summa: Sisältää kaikkien kriteerit täyttävien liitettyjen tietueiden yhteispisteet pistelaskussa.
- Keskiarvo: sisältää kaikkien kriteerit täyttävien liitettyjen tietueiden kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä pisteytyksessä.
- Min: Sisältää pienimmän pisteytyksen kriteerit täyttävän liittyvän tietueen pienimmän arvon.
- Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietueeseen, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
- Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.
- Jos olet valinnut useita arvoja (esim. Koillis, Keskilänsi, Kaakko) ominaisuudelle (esim. osavaltio/alue), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä. Lisätietoja siitä, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.
- Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Anna pistemäärä, joka lisätään tai vähennetään pistemäärästä kunkin arvon perusteella.
- Pisteytys yhdessä on oletuskäyttäytyminen. Jos pisteytit erikseen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Pisteytä yhdessä. Anna niiden pisteiden määrä, jotka lisätään pistemäärään tai vähennetään pistemäärästä, kun jokin arvoista täyttyy.
- Luettelon jäsenyyteen perustuvan säännön lisääminen:
- Napsauta + Lisää luettelon jäsenyyskriteerit.
- Valitse operaattori.
- Valitse luettelot valitun operaattorin perusteella.
- Valitse, lisätäänkö vai vähennetäänkö säännöllä pisteitä.
- Anna niiden pisteiden määrä, joita tapahtuma lisää tai vähentää pistemäärästä.
- Jos haluat lisätä muita kriteerejä valitusta kohteesta, valitse + Lisää ominaisuuskriteerit tai + Lisää luettelon jäsenyyskriteerit.
- Jos haluat lisätä ryhmään liittyvien kohteiden ominaisuuksia, valitse + Lisää kohde ja valitse sitten kohde. Nämä kriteerit koskevat samaa ryhmää.
- Jos haluat kloonata ominaisuusosion säännöt, napsauta duplicate kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän alareunaan.
- Jos haluat poistaa kaikki ominaisuusosion säännöt, napsauta delete Poista-kuvaketta.
- Jos haluat kloonata tai poistaa yksittäisen ominaisuussäännön, napsauta verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
Valitse, mitkä tietueet pisteytetään
Voit määrittää, mitkä tietueet otetaan mukaan pisteytykseen:
- Luo tai muokkaa pisteet.
- Siirry välilehdelle [Yritykset/yhteystiedot/kaupat ].
- Voit päättää, mitkä yritykset, yhteystiedot tai kaupat saavat pisteet, valitsemalla vaihtoehdon:
- Pisteytä kaikki [yritykset/kontaktit/sopimukset]: kaikki yritykset/kontaktit/sopimukset saavat pisteet. Jos haluat jättää tietyt tietueet pois, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on tietueita, joita et halua pisteytettävän.
- Score specific [companies/contacts/deals] (pisteytä tietyt [yritykset/yhteystiedot/kaupat]): pisteytä yritykset/yhteystiedot/kaupat vain, jos ne ovat tiettyjen luetteloiden jäseniä. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse segmentit, jotka sisältävät tietueet, joille haluat pisteytyksen.
Määritä pisteytysominaisuudet ja kynnysarvot
Kun luot lead-pisteytyksen, ominaisuudet luodaan automaattisesti tallentamaan pisteytysarvot ja näihin arvoihin perustuvat kynnysarvoluokat. Ominaisuuksien määrittäminen:
- Luo tai muokkaa pisteytystä.
- Voit määrittää pisteytysasetukset siirtymällä Asetukset-välilehdelle.
- Määritä ominaisuudet, joihin pisteet tallennetaan, muokkaamalla Pisteytysarvo-kohdassa ominaisuuksien merkintöjä, sisäisiä nimiä, kuvauksia ja ominaisuusryhmiä. Yhdistetyille pisteytyksille on kolme pisteytysominaisuutta, jotka näyttävät seuraavat arvot:
- Pisteiden kokonaisarvo: sitoutumis- ja sopivuuspisteiden yhteenlaskettu kokonaisarvo.
- Soveltuvuuspisteiden arvo: Pisteen soveltuvuuspisteiden arvo.
- Sitoutumispisteiden arvo: pisteen sitoutumispisteiden arvo.
- Voit määrittää värikoodatut pisteluokat valitsemalla vasemman sivupalkin valikosta Pistekynnykset. Luodaan lisäominaisuus, jossa yhteystiedon pisteet merkitään A:sta (hyvin sopiva) C:hen (huonosti sopiva) ja 1:stä (korkea sitoutuminen) 3:een (matala sitoutuminen) asettamiesi kynnysarvojen perusteella. Esimerkiksi huonosti sopivalla mutta erittäin sitoutuneella kontaktilla olisi arvo C1.
- Muokkaa ominaisuuden nimikettä, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuusryhmää.
- Aseta kynnysarvot, jotka päättävät, minkä värinen ja minkä merkinnän yritys tai yhteyshenkilö saa pistemäärän perusteella. Yhdistettyjä pisteitä varten asetat arvot sopivuuskriteereille ja arvot sitoutumiskriteereille.
Tarkista ja ota pisteet käyttöön
- Luo tai muokkaa pistemäärää.
- Jos haluat testata tietueita ennen pisteytyksen käyttöönottoa, valitse Toiminnot ja valitse sitten Testaa [yhteyshenkilö/yritys/kauppa].
- Jos haluat tarkastella useiden tietueiden pisteytyksen jakautumista koskevia tietoja, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Esikatsele jakautumista.
- Kun olet rakentanut pisteet, valitse Review (Tarkista) ja ota ne käyttöön.
- Tarkista pisteytyksen tiedot, mitä tapahtuu, kun pisteytys otetaan käyttöön, ja valitse sitten Ota käyttöön. Jos poistut pistelaskun rakentajasta ottamatta pistelaskua käyttöön, se tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen.
Kun pisteytys on otettu käyttöön, kunkin kontaktin, yrityksen tai sopimuksen pisteet näkyvät vastaavissa pisteytysominaisuuksissa. Lue, miten voit tarkastella tietueen pistehistoriaa.