Käytä yhteyshenkilöihin perustuvia työnkulkuja automatisoidaksesi ilmoittautumis- ja poistumisjaksoja.
Voit käyttää työnkulkuja kontaktien kirjaamiseen järjestykseen kohdennettujen kriteerien perusteella. Esimerkiksi kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen tapaamisen sopimiseksi tai kun haluat seurata tapaamisen jälkeen.
Järjestykseen kirjaamista ei kannata automatisoida vähemmän kohdennetuissa tilanteissa:
- Jos äskettäin tuodut kylmät liidit ovat aktiivisia.
- Jos sinun täytyy rekisteröidä yli 100 kontaktia.
- Jos käytät yksilöimättömiä rekisteröintiperusteita, kuten Luo päivämäärä on tänään.
Sales and Service Hub Professional -tilin käyttäjät voivat myös luoda työnkulkuja Automaatio-välilehdeltä rekisteröidäkseen tai poistaakseen kontakteja automaattisesti tästä sekvenssistä muiden käynnistimien perusteella. Nämä työnkulut voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Automaatio-välilehdeltä tai hallita työnkulut-työkalussa.
Rajoitukset
Pidä mielessä seuraavat rajoitukset automaattisessa sarjan rekisteröinnissä:
- Yhteyshenkilöt voivat rekisteröityä vain yhteen sarjaan kerrallaan.
- Jos käyttäjä ylittää päivittäisen lähetysrajan, yhteyshenkilö ei rekisteröidy sarjaan. Yhteyshenkilö jättää sen sijaan toiminnon väliin.
- Jos työnkulussa käytetty sekvenssi poistetaan, työnkulku ei enää rekisteröi yhteystietoja sekvenssiin.
- Työnkulun toiminnoissa käytetyissä sekvensseissä ei suositella käytettäväksi paikanvarausmerkkien käyttöä, koska et voi määrittää merkin arvoa ennen yhteystietojen rekisteröintiä, ja sähköpostit lähetetään paikanvaratekstillä.
Yhteystietojen kirjaaminen sekvensseihin työnkulkujen avulla
Huomaa: vain käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Enterprise -paikka ja yhdistetty henkilökohtainen postilaatikko, voidaan valita sekvenssin lähettäjäksi.
Järjestyksen rekisteröinnin määrittäminen työnkulussa:
- Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opi luomaan uusi työnkulku.
- Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta.
- Valitse toimintopaneelissa Enroll in a sequence.
- Valitse pudotusvalikosta Sequence (Jakso ) se jakso, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja.
- Valitse pudotusvalikosta Sender type (Lähettäjän tyyppi ) Specific user ( Erityinen käyttäjä ) tai Contact owner (Yhteystietojen omistaja ), joka luetellaan jakson lähettäjänä.Configure the action (Määritä toiminto):
- Jos valitsit Specific user (Erityinen käyttäjä), valitse käyttäjä valitsemalla Sender (Lähettäjä ) -pudotusvalikosta.
- Jos valitsit Contact owner (Yhteystiedon omistaja), valitse Contact owner property (Yhteystiedon omistajan ominaisuus ) -pudotusvalikosta ominaisuus, jossa sähköpostiosoite sijaitsee.
- Napsauta Tallenna.
Yhteystietojen poistaminen sarjoista työnkulkujen avulla
Voit käyttää Unenroll from sequence -toimintoa, kun haluat poistaa yhteystietojen rekisteröinnin sarjasta, jossa ne ovat parhaillaan aktiivisia. Yhteyshenkilöt poistetaan mistä tahansa sarjasta, myös yksityisistä tai vain tietyille käyttäjille ja tiimeille jaetuista sarjoista. Yhteystietojen poistaminen sarjasta työnkulun avulla:
- Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opi luomaan uusi työnkulku.
- Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta.
- Valitse toimintopaneelissa Unenroll from sequence (Poista ilmoittautuminen järjestyksestä).
- Napsauta Tallenna.