Kun käytät yhteystietoihin perustuvia työnkulun toimintoja muissa työnkulutyypeissä, sinun on lisättävä yhteystietosi tietolähteeksi toimintoa määritettäessä. Tällä hetkellä tämä koskee vain Set as marketing contact -toimintoa.
Voit esimerkiksi lisätä kauppaan perustuvaan työnkulkuun toiminnon Aseta markkinointiyhteyshenkilöksi määrittääksesi päätöksentekijän assosiointitunnisteeseen liittyvät yhteystiedot markkinointitiedoiksi. Lisätietoja työnkulun toimintojen valinnasta.
-
- Napsauta työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa toiminto. Voit esimerkiksi valita toiminnon Aseta markkinointikontaktin tila .
- Napsauta Contact (Yhteystiedot ) -pudotusvalikkoa ja valitse + Add contact data source (Lisää yhteyshenkilön tietolähde). Kun määrität tietolähdettä, voit tarkentaa yhteystietoja yhdistystunnisteiden, vastaavien ominaisuuksien tai ominaisuus arvojen avulla.
Huom:
- Tietolähteen luomisen ja lisäämisen jälkeen ei ole mahdollista muokata olemassa olevaa tietolähdettä. Sen sijaan voit luoda uuden tietolähteen.
- Kun määrität yhteystietopohjaisen toiminnon muissa työnkulutyypeissä, voit päivittää vain yhden yhteystiedon kerrallaan.
- Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
- Nimeä tietolähde: anna tietolähteelle nimi.
- Valitse tietuetyyppi: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse Contact.
- Tarkenna käytettävät yhteystietueet: Valitse, miten haluat tarkentaa toiminnon kanssa käytettävät yhteystiedot.
- Yhdistystunnisteen mukaan: tarkenna yhteystietoja yhdistystunnisteen mukaan. Lisätietoja assosiaatiomerkinnöistä.
- Valitse yhdistystunniste: Valitse yhdistystunniste , jonka mukaan haluat tarkentaa.
-
-
- Vastaavan ominaisuus mukaan: tarkenna yhteystietojasi vastaavien ominaisuus arvojen mukaan. Esimerkiksi kauppaan perustuvassa työnkulussa voit tarkentaa vain yhteystietoja, joiden ominaisuus arvo vastaa kirjatun kaupan ominaisuus arvoa.
- Valitse yhteystietueiden ominaisuus: Valitse yhteystiedon ominaisuus, jota haluat verrata kirjattuun tietueeseen.
- Select a ominaisuus of the enrolled [object] to match (Valitse kirjatun [objektin] ominaisuus, jota haluat verrata): Valitse kirjattuun tietueeseen kuuluva ominaisuus .
-
- ominaisuus arvon mukaan: tarkenna yhteystietoja tiettyjen ominaisuus arvojen mukaan. Voit esimerkiksi valita vain yhteystietoja, joiden Employment role ominaisuus arvo on CFO.
- Valitse yhteystietueiden ominaisuus: Valitse yhteystiedon ominaisuus, jonka mukaan haluat tarkentaa.
- Select a value to match (Valitse arvo, jota haluat täsmäyttää): Valitse tai syötä ominaisuus arvo, jolloin valitaan vain yhteystiedot, joilla on kyseinen ominaisuus arvo.
- Valitse tietue, jonka perusteella: Kun määrität yhteystietopohjaisen toiminnon muissa työnkulutyypeissä, voit päivittää vain yhden yhteystiedon kerrallaan. Valitse, miten haluat valita yhdistetyn yhteystiedon, jos useampi kuin yksi yhdistetty yhteystieto täyttää yhdistystunnisteen, ominaisuus vastaavuuden tai ominaisuus arvon
- Voit valita viimeksi päivitetyn, viimeksi luodun ja ensimmäisenä luodun vaihtoehdon.
- Jos olet valinnut yhteystietojen tarkentamisen yhdistystunnisteen mukaan, voit myös valita ensimmäisenä yhdistetyn ja viimeisimmän yhdistetyn.
- Jatka työnkulun toiminto määrittämistä.
- Valitse yläreunassa Tallenna.