Kun käytät yhteystietoihin perustuvia työnkulun toimintoja muissa työnkulutyypeissä, sinun on lisättävä yhteystietosi tietolähteeksi toimintoa määritettäessä. Tällä hetkellä tämä koskee vain seuraavia työnkulun toimintoja:
- Aseta markkinointikontaktiksi
- Lähetä tekstiviesti -toiminnot
- Viestintätilausten hallinta
Voit esimerkiksi lisätä kauppaan perustuvaan työnkulkuun toiminnon Aseta markkinointikontaktiksi, jolla voit asettaa päätöksentekijän assosiaatiotunnisteeseen liittyvät kontaktit markkinointikontaktiksi. Lisätietoja työnkulun toimintojen valinnasta.
- Napsauta työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa toiminto.
- Napsauta Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse + Lisää yhteystietojen lähde. Kun määrität tietolähdettä, voit tarkentaa yhteystietoja yhdistystunnisteiden, vastaavien ominaisuuksien tai ominaisuuksien arvojen avulla.
Huom:
- Tietolähteen luomisen ja lisäämisen jälkeen tietolähdettä ei voi enää muokata. Sen sijaan voit luoda uuden tietolähteen.
- Kun määrität yhteystietoihin perustuvan toiminnon muissa työnkulutyypeissä, voit päivittää vain yhden yhteystiedon kerrallaan.
- Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
- Nimeä tietolähde: anna tietolähteelle nimi.
- Valitse tietuetyyppi: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse Contact.
- Tarkenna käytettävät yhteystietueet: Valitse, miten haluat tarkentaa toiminnon kanssa käytettävät yhteystiedot.
- Yhdistystunnisteen mukaan: tarkenna yhteystietoja yhdistystunnisteen mukaan. Lisätietoja assosiaatiomerkinnöistä.
- Valitse yhdistystunniste: Valitse yhdistystunniste , jonka mukaan haluat tarkentaa.
-
-
- Vastaavan ominaisuuden mukaan: tarkenna yhteystietojasi vastaavien ominaisuuksien arvojen mukaan. Esimerkiksi kauppaan perustuvassa työnkulussa voit tarkentaa vain yhteystietoja, joiden Department-ominaisuuden arvo vastaa kirjatun kaupan Industry-ominaisuuden arvoa.
- Valitse yhteystietueiden ominaisuus: Valitse yhteystiedon ominaisuus , jota haluat verrata kirjattuun tietueeseen.
- Select a property of the enrolled [object] to match (Valitse kirjatun [objektin] ominaisuus, jota haluat verrata): Valitse kirjattuun tietueeseen kuuluva ominaisuus .
- Ominaisuuden arvon mukaan: tarkenna yhteystietoja tiettyjen ominaisuuksien arvojen mukaan. Voit esimerkiksi valita vain yhteystietoja, joiden Employment role -ominaisuuden arvo on CFO.
- Valitse yhteystietueiden ominaisuus: Valitse yhteystiedon ominaisuus , jonka mukaan haluat tarkentaa.
- Select a value to match (Valitse arvo, jota haluat täsmäyttää): Valitse tai syötä ominaisuuden arvo, jolloin valitaan vain yhteystiedot, joilla on kyseinen ominaisuuden arvo.
- Valitse tietue, jonka perusteella: Kun määrität yhteystietopohjaisen toiminnon muissa työnkulutyypeissä, voit päivittää vain yhden yhteystiedon kerrallaan. Valitse, miten haluat valita yhteystiedon, jos useampi kuin yksi yhteystieto täyttää yhdistystunnisteen, ominaisuuden vastaavuuden tai ominaisuuden arvon.
- Voit valita viimeksi päivitetyn, viimeksi luodun ja ensimmäisenä luodun vaihtoehdon.
- Jos olet valinnut yhteystietojen tarkentamisen yhdistystunnisteen mukaan, voit valita myös vaihtoehdot Ensimmäinen yhdistetty ja Viimeisin yhdistetty.
- Jatka työnkulkutoiminnon määrittämistä.
- Valitse ylhäällä Tallenna.