BêtaUtilisation d’assistants et d’agents dans Breeze Studio

Breeze Studio vous permet de décider comment l’IA se comporte dans votre compte HubSpot en créant des assistants et en personnalisant les agents. Les assistants aident les utilisateurs à trouver des informations, à générer du contenu et à répondre aux questions, tandis que les agents exécutent des tâches structurées en utilisant vos données et vos outils. Ensemble, ces deux technologies vous permettent de définir des comportements basés sur l’IA qui soutiennent les workflows sur lesquels votre équipe s’appuie.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec les assistants et les agents dans Breeze Studio, assurez-vous de bien comprendre Breeze, les exigences requises pour utiliser ces outils, ainsi que leurs limites et prises en compte.

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d'IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d'informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter nos questions fréquentes concernant la confiance de HubSpot AI.

Remarque : Les fonctionnalités de Breeze utilisent l’intelligence artificielle et des modèles d’apprentissage automatique. Pour comprendre l’approche de HubSpot en matière d’IA, d’utilisation des données et de sécurité, consultez les FAQ sur les cartes du modèle d’IA de HubSpot et les questions fréquentes sur l’infrastructure cloud IA de HubSpot.

Compréhension des exigences

• Un super administrateur doit activer les options suivantes dans les paramètres IA :
  • Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion des clients
  • Données de fichiers
  • Fournir aux utilisateurs l'accès à Breeze Assistant

Compréhension des limites et des considérations

• Les agents prédéfinis de HubSpot disposent d’entrées, d’instructions et d’outils par défaut qui ne peuvent pas être modifiés, supprimés ou réorganisés.
• Si la configuration d’un agent repose sur d’autres fonctionnalités HubSpot (par exemple, blog ou pages de destination) auxquelles un utilisateur n’a pas accès, l’agent ne peut pas être exécuté par cet utilisateur, même s’il est autorisé à modifier ou à exécuter l’agent.

Comprendre les assistants et les agents

Les assistants et les agents sont deux types de composants pilotés par l’IA qui prennent en charge le travail dans votre compte HubSpot. Chaque composant joue un rôle différent dans Breeze et interagit avec vos données de manière distincte.

Les assistants fournissent les informations de manière interactive, tandis que les agents suivent des étapes définies pour accomplir leurs tâches. Les assistants donnent la priorité à la rapidité et aux conseils, alors que les agents peuvent prendre plus de temps en raison de la complexité des tâches.

Installer des assistants et des agents

Les assistants et les agents sont disponibles dans le marketplace Breeze et peuvent être personnalisés dans Breeze Studio.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. En bas de la page, cliquez sur Tout explorer.
3. Sur la page Marketplace , cliquez sur Filtres.
4. Cliquez sur le menu déroulant Type d’agent et sélectionnez Assistants ou Agents.
5. Cliquez sur une carte d’assistant ou d’agent (par exemple, assistant FAQ interne) ou agent de recherche d’entreprise).
6. Sur la page de listing, vérifiez les informations sur l’assistant ou l’agent : 
   • Créé par : créateur de l’assistant ou de l’agent.
   • Vue d’ensemble : résumé des capacités de l’assistant ou de l’agent. Cliquez sur Afficher plus pour afficher le récapitulatif complet.
   • Fonctionnalités : explication des fonctionnalités individuelles disponibles dans l’assistant ou l’agent. 
   • Fonctionnalité de l’agent (agents uniquement) : les outils que l’agent utilise par défaut.

1. • Tarification : explication de l’utilisation des crédits. En savoir plus sur les crédits HubSpot et la facturation.
   • Plus d’informations : informations supplémentaires sur l’assistant ou l’agent, y compris des liens pour contacter le créateur de l’assistant ou de l’agent pour obtenir de l’aide.
   • Feedback : les utilisateurs peuvent fournir des commentaires sur l’assistant ou l’agent pour aider à améliorer ses performances et ses capacités.
2. Cliquez sur Ajouter une version bêta [assistant ou agent].
3. Dans la boîte de dialogue, cochez la case pour confirmer votre participation à la version bêta, puis cliquez sur Ajouter une version bêta [assistant ou agent].

Gérer les assistants

Gérez les assistants dans Breeze Studio pour définir leur comportement, les informations qu’ils utilisent et la manière dont ils assistent les utilisateurs dans Breeze Assistant. Les assistants peuvent être créés à partir de requêtes ou à partir de zéro, puis personnalisés, publiés et utilisés dans Breeze Assistant pour répondre à des questions ou accomplir des tâches.

Créer des assistants

Créez des assistants dans Breeze Studio pour définir le comportement d’un assistant et les tâches qu’il prend en charge. Les assistants peuvent être créés à partir d’une requête ou à partir de zéro, en fonction du niveau de personnalisation requis.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l'onglet Assistants.
3. Pour créer un nouvel assistant, cliquez sur Créer un assistant dans l'angle supérieur droit.
4. Pour créer l’assistant à partir de zéro, cliquez sur Commencer à partir de zéro dans la boîte de dialogue. L’assistant éditeur ouvrira la page pour continuer à personnaliser l’assistant.
5. Pour créer l’assistant à l’aide d’une invite, saisissez un texte décrivant ce que l’assistant fait, son rôle humain, son objectif et son résultat. 
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer un assistant pour continuer à personnaliser l’assistant.

Personnalisez les assistants

Personnalisez les assistants en modifiant leur comportement, leurs instructions, leur message de bienvenue, leurs amorces de conversation et les sources d’informations auxquelles l’assistant peut accéder. Ces paramètres déterminent la façon dont l’assistant interagit avec les utilisateurs et le contexte qu’il utilise pour répondre.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l'onglet Assistants.
3. Passez le curseur de la souris sur la carte d’assistant, puis cliquez sur l’icône deverticalMenuIcon menu et sélectionnez Configurer.
4. Dans l’assistant éditeur, cliquez sur l’icône edit Modifier en haut de la page et saisissez un nom pour votre assistant.
5. Dans la section Guider le comportement de cet assistant , saisissez un message qui apparaîtra pour tous les utilisateurs utilisant l’assistant dans le champ Message de bienvenue . Utilisez l’éditeur de texte enrichi pour formater le message (par exemple, gras).
6. Saisissez une description de ce que l’assistant doit faire et de la manière dont il doit interagir avec les utilisateurs dans le champ Instructions de l’assistant .
7. Saisissez les amorces de conversation qui apparaissent dans un assistant pour aider les utilisateurs à démarrer une conversation dans le champ Démarreurs de conversation . Par exemple, vous pouvez créer des amorces de conversation qui demandent à l’assistant personnalisé de résumer les mises à jour du CRM, de rédiger un e-mail ou de mettre en évidence les activités récentes d’un contact.

7. Dans la section Définir les informations auxquelles cet assistant peut accéder, définissez les informations que l'assistant peut extraire pour répondre aux questions des utilisateurs :
   • Dans le champ Ce que cet assistant peut faire , sélectionnez Parcourir le web pour autoriser le bot à utiliser les moteurs de recherche pour trouver des réponses à des questions. Vous pouvez également sélectionner Lire vos enregistrements HubSpot CRM pour permettre au bot d’accéder à ces données.
   • Dans le champ Ce que sait cet assistant , cliquez sur Ajouter des connaissances pour ajouter un coffre-fort de connaissances que vous avez chargé avec des informations contextuelles sur votre entreprise. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des coffres-fortsde connaissances dans Breeze Studio .
8. Pour modifier l’icône de l’assistant, cliquez sur l’icône actuelle dans l’angle supérieur gauche. Puis, dans le panneau de droite, sélectionnez une image dans l’outil Fichiers de HubSpot ou chargez-en une nouvelle. 
9. Pour tester l’assistant, saisissez une invite dans la colonne Aperçu de droite, puis cliquez sur l’icône send Envoyer. 
10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit pour mettre l’assistant à disposition des utilisateurs de Breeze Assistant. 

Utiliser les assistants dans Breeze Assistant

Après avoir publié un assistant, accédez-y via Breeze Assistant pour répondre aux questions, générer du contenu ou exécuter les processus définis dans la configuration de l’assistant. La sélection d’un assistant fait passer Breeze Assistant dans un mode qui utilise le comportement et les connaissances de cet assistant.

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Breeze Assistanten  haut à droite. 
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Assistants et sélectionnez un assistant personnalisé dans l’angle supérieur gauche.
3. Pour ajouter des applications à partir de Dashworks, cliquez sur Ajouter des applications, puis sélectionnez chaque application que vous souhaitez inclure.
4. Saisissez une invite, puis cliquez sur l’icône send Envoyer. Pour utiliser un outil d’amorce de conversation, cliquez sur une invite dans la section Certaines choses que vous pouvez me demander .

Gérer les agents

Gérez les agents dans Breeze Studio pour personnaliser, exécuter et analyser les résultats. Les agents fonctionnent à l’aide d’entrées, d’instructions, d’outils et de connaissances prédéfinis, et peuvent être personnalisés ou clonés pour prendre en charge des tâches supplémentaires.

Personnaliser les agents

Personnalisez les agents en ajustant leurs saisies, leurs instructions, leurs outils, leurs sources de connaissances et leurs paramètres d’automatisation. Ces configurations déterminent le fonctionnement de l’agent et les informations qu’il utilise pour exécuter des tâches.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Passez le curseur sur la carte d’agent, puis cliquez sur l’icône de verticalMenuIcon menu et sélectionnez Configurer.
4. Dans l’éditeur d’agent, cliquez sur Cloner pour modifier une copie de l’agent. 
5. Dans la section Ce dont cet agent a besoin de la part des utilisateurs, remplissez tous les champs requis lors de la configuration. Cliquez sur Gérer les entrées pour gérer les entrées personnalisées qui fournissent des informations à l’agent.
   
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée et sélectionnez un format d’entrée pour ajouter une nouvelle entrée personnalisée.
   • Sur la carte d’entrée, saisissez un nom et une description pour votre entrée.
   • Si la saisie est requise pour exécuter l'agent, sélectionnez la case à cocher Obligatoire.
   • Pour réorganiser les entrées personnalisées, cliquez sur l’icône glisser-déposer dragHandle sur la carte d’entrée et faites glisser l’entrée vers un nouvel emplacement.
   • Pour supprimer une entrée personnalisée, cliquez sur le X de la carte d’entrée.
6. Dans la section Guider le comportement de cet agent , consultez les instructions par défaut de l’agent. Ce champ ne peut pas être modifié. 
7. Pour ajouter des instructions supplémentaires, saisissez des informations contextuelles supplémentaires sur le ton, la structure ou le format de sortie de l’agent dans le champ Instructions supplémentaires .
8. Dans la section À quoi cet agent peut accéder, passez en revue les outils par défaut que cet agent peut utiliser pour accomplir ses tâches. Ces outils ne peuvent pas être supprimés.
9. Pour ajouter des outils supplémentaires, cliquez sur Ajouter un outil. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des outils dans Breeze Studio .
10. Dans la section Ce que sait cet agent , cliquez sur Ajouter des connaissances pour ajouter un coffre-fort de connaissances avec des informations contextuelles supplémentaires. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des coffres-forts de connaissances dans Breeze Studio .
11. Dans la section Automatiser cet agent , certains agents prennent en charge l’automatisation. Cliquez sur Sélectionner un déclencheur dans la section Automatiser cet agent pour définir un déclencheur lorsque l’automatisation se produira. 

Remarque : L’automatisation est limitée à 100 exécutions par jour. Cette limite est réinitialisée à 12 h 00 UTC. En outre, les fiches d’informations existantes ne peuvent pas être inscrites en masse lors de la publication de l’agent.

12. Pour configurer les destinataires pour les notifications d’exécution d’agent automatisées, cliquez sur Gérer les destinataires. Découvrez-en davantage sur la gestion des destinataires de notifications d’exécution d’agent automatisé.
13. Pour tester l’agent, saisissez les valeurs des champs obligatoires sur la droite. Les champs obligatoires seront marqués d'un astérisque (*).
    • Cliquez sur Exécuter l'agent pour tester la configuration actuelle de l'agent.
    • Pour exécuter un test supplémentaire, cliquez sur Nouveau test dans l'angle supérieur droit.
14. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.

Exécuter des agents

Exécutez des agents dans Breeze Studio pour exécuter les workflows configurés. L’exécution d’un agent génère une sortie basée sur les instructions, les entrées et les outils définis pour cet agent.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur la carte d’agent.
3. Saisissez des valeurs dans tous les champs utilisés à chaque exécution de l’agent. Les champs obligatoires seront marqués d'un astérisque (*).
4. Cliquez sur Exécuter l’agent pour démarrer l’agent. Le temps nécessaire pour exécuter l'agent dépendra de la complexité des tâches requises.

Consulter le résultat de l'agent

Lorsque l’agent a fini de s’exécuter, examinez le résultat et les sources d’exécution de l’agent. Vous pouvez également exporter ou partager les résultats. Découvrez-en davantage sur l’examen des résultats de l’agent.

Gérer l'accès des assistants ou des agents

Contrôlez les utilisateurs qui ont accès à chaque assistant et agent. Par défaut, les super administrateurs peuvent modifier les agents et les assistants et tous les utilisateurs peuvent les exécuter.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Assistants ou Agent .
3. Passez le curseur de la souris sur l’assistant ou l’agent, puis cliquez surl’icône de verticalMenu menu et sélectionnez Configurer.
4. Dans l’éditeur, cliquez sur Gérer l’accès dans l’angle supérieur gauche.
5. Dans le panneau de droite, sélectionnez une option d’accès :
   • Les propriétaires et les super administrateurs peuvent modifier et exécuter : seul l’utilisateur qui a créé ou installé et les super administrateurs peuvent modifier et exécuter l’assistant ou l’agent.
   • Les propriétaires et les super administrateurs peuvent modifier, tout le monde peut exécuter : seul l’utilisateur, qui a créé ou installé, et les super administrateurs peuvent modifier l’agent. Chaque utilisateur peut exécuter l’assistant ou l’agent.
   • Tout le monde peut modifier et exécuter : tout utilisateur peut modifier et exécuter l’assistant ou l’agent.
   • Accès personnalisé des équipes et des utilisateurs : seuls les utilisateurs et les équipes sélectionnés peuvent modifier ou exécuter l’assistant ou l’agent. Si vous sélectionnez cette option, des options d’accès supplémentaires apparaîtront :
     • Exécuter et modifier : les utilisateurs ou équipes sélectionnés peuvent exécuter et modifier l’assistant ou l’agent.
     • Exécuter : les utilisateurs ou équipes sélectionnés peuvent exécuter l’assistant ou l’agent.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.