BêtaGérer les agents dans Breeze Studio

Breeze Studio vous permet de personnaliser les agents qui effectuent des tâches structurées en utilisant vos données et outils HubSpot. Ces agents peuvent automatiser des workflows reproductibles, générer du contenu et agir dans votre compte sur la base d’entrées et d’instructions définies.

Par exemple, configurez un agent pour rechercher des entreprises, générer du contenu sur la prospection ou mettre à jour les fiches d’informations du CRM en fonction de critères spécifiques.

Remarque : Le 13 juillet 2026, les assistants personnalisés ont pris fin. Les assistants personnalisés existants sont en lecture seule et migrés automatiquement vers les projets. Migrez les messages de bienvenue et les conversations de l’assistant personnalisé vers les instructions du projet .

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec des agents dans Breeze Studio, assurez-vous de bien comprendre Breeze, les exigences requises pour utiliser ces outils, ainsi que leurs limites et leurs considérations.

Remarque : Les fonctionnalités de Breeze utilisent l’intelligence artificielle et des modèles d’apprentissage automatique. Pour comprendre l’approche de HubSpot en matière d’IA, d’utilisation des données et de sécurité, consultez les FAQ sur les cartes du modèle d’IA de HubSpot et les questions fréquentes sur l’infrastructure cloud IA de HubSpot.

Compréhension des exigences

• Un super administrateur doit activer les options suivantes dans les paramètres IA :
  • Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion des clients
  • Données de fichiers
  • Fournir aux utilisateurs l'accès à Breeze Assistant

Compréhension des limites et des considérations

• Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.
• Si la configuration d’un agent repose sur d’autres fonctionnalités HubSpot (par exemple, blog ou pages de destination) auxquelles un utilisateur n’a pas accès, l’agent ne peut pas être exécuté par cet utilisateur, même s’il est autorisé à modifier ou à exécuter l’agent.

Installer des agents

Les agents sont disponibles dans le marketplace Breeze et peuvent être personnalisés dans Breeze Studio.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Breeze > Marketplace. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Breeze > Marketplace.
2. En bas de la page, cliquez sur Tout explorer.
3. Sur la page Marketplace , cliquez sur Filtres.
4. Cliquez sur le menu déroulant Type d’agent et sélectionnez Agents.
5. Cliquez sur une carte d’agent (par exemple, l’agent de recherche d’entreprise).
6. Sur la page de listing, vérifiez les informations sur l’agent : 
   • Créé par : créateur de l’agent.
   • Vue d'ensemble : résumé des capacités de l'agent. Cliquez sur Afficher plus pour afficher le récapitulatif complet.
   • Fonctionnalités : explication des fonctionnalités individuelles disponibles dans l'agent. 
   • Fonctionnalité de l’agent : les outils utilisés par défaut par l’agent.
   • Tarification : explication de l’utilisation des crédits. En savoir plus sur les crédits HubSpot et la facturation.
   • Plus d'infos : informations supplémentaires sur l'agent, y compris des liens pour contacter le créateur de l'agent pour obtenir de l'aide.
   • Feedback : les utilisateurs peuvent fournir un feedback sur l’agent pour aider à améliorer ses performances et ses capacités.
7. Cliquez sur Ajouter.

Gérer les agents

Gérez les agents dans Breeze Studio pour personnaliser, exécuter et analyser les résultats. Les agents fonctionnent à l’aide d’entrées, d’instructions, d’outils et de connaissances prédéfinis, et peuvent être personnalisés ou clonés pour prendre en charge des tâches supplémentaires.

Personnaliser les agents

Personnalisez les agents en ajustant leurs saisies, leurs instructions, leurs outils, leurs sources de connaissances et leurs paramètres d’automatisation. Ces configurations déterminent le fonctionnement de l’agent et les informations qu’il utilise pour exécuter des tâches.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Breeze > Breeze Studio. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Passez le curseur sur la carte d’agent, puis cliquez sur lesverticalMenuIcontrois points verticaux et sélectionnez Configurer.
4. Dans la section Ce dont cet agent a besoin de la part des utilisateurs, remplissez tous les champs requis lors de la configuration. Cliquez sur Gérer les entrées pour gérer les entrées personnalisées qui fournissent des informations à l’agent.
   
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée et sélectionnez un format d’entrée pour ajouter une nouvelle entrée personnalisée.
   • Sur la carte d’entrée, saisissez un nom et une description pour votre entrée.
   • Si la saisie est requise pour exécuter l'agent, sélectionnez la case à cocher Obligatoire.
   • Pour réorganiser les entrées personnalisées, cliquez sur l’icône glisser-déposer dragHandle sur la carte d’entrée et faites glisser l’entrée vers un nouvel emplacement.
   • Pour supprimer une entrée personnalisée, cliquez sur le X de la carte d’entrée.
5. Dans la section Guider le comportement de cet agent , consultez les instructions par défaut de l’agent. Ce champ ne peut pas être modifié. 
6. Pour ajouter des instructions supplémentaires, saisissez des informations contextuelles supplémentaires sur le ton, la structure ou le format de sortie de l’agent dans le champ Instructions supplémentaires .
7. Dans la section Ce que cet agent peut faire , passez en revue les outils par défaut que cet agent peut utiliser pour accomplir ses tâches. Ces outils ne peuvent pas être supprimés des agents prédéfinis de HubSpot.
   • Navigation sur le web : donne à l’agent l’accès pour naviguer sur le web.
   • Accéder aux fiches d’informations de votre CRM HubSpot : cette option permet à l’agent de lire les fiches d’informations de votre CRM.
   • Écrire dans les fiches d’informations de votre CRM HubSpot : cette option permet à l’agent d’écrire dans les fiches d’informations de votre CRM. Cliquez sur l’icône d’approbation pour activer l’option approveDraftIcon Vérifier avant d’exécuter cet outil. Si l’option Vérifier avant d’exécuter cet outil est activée, les workflows devront approuver les mises à jour du CRM.

9. Pour ajouter des outils supplémentaires, cliquez sur Ajouter un outil. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des outils dans Breeze Studio .
10. Dans la section Ce que sait cet agent , cliquez sur Ajouter des connaissances pour ajouter un coffre-fort de connaissances avec des informations contextuelles supplémentaires. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des coffres-forts de connaissances dans Breeze Studio .
11. Dans la section Automatiser cet agent , certains agents prennent en charge l’automatisation. Cliquez sur Sélectionner un déclencheur dans la section Automatiser cet agent pour définir un déclencheur lorsque l’automatisation se produira. 

Remarque : L’automatisation est limitée à 1 000 exécutions par jour. Cette limite est réinitialisée à 12 h 00 UTC.

12. Pour configurer les destinataires pour les notifications d’exécution d’agent automatisées, cliquez sur Gérer les destinataires. Découvrez-en davantage sur la gestion des destinataires de notifications d’exécution d’agent automatisé.
13. Pour tester l’agent, saisissez les valeurs des champs obligatoires sur la droite. Les champs obligatoires seront marqués d'un astérisque (*).
    • Cliquez sur Exécuter l'agent pour tester la configuration actuelle de l'agent.
    • Pour exécuter un test supplémentaire, cliquez sur Nouveau test dans l'angle supérieur droit.
14. Pour restaurer une version précédente d’un agent, cliquez sur l’icône Historique de l’agent recentlySelectedIcon dans l’angle supérieur gauche. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur la version précédente. Cliquez ensuite sur Restaurer dans l’angle supérieur droit.
15. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.

Exécuter des agents

Exécutez des agents dans Breeze Studio pour exécuter les workflows configurés. L’exécution d’un agent génère une sortie basée sur les instructions, les entrées et les outils définis pour cet agent.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Breeze > Breeze Studio. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Sur la carte d’agent, cliquez sur Ouvrir.
4. Dans la boîte de réception de l’agent, saisissez les valeurs de tous les champs utilisés à chaque exécution de l’agent. Les champs obligatoires seront marqués d'un astérisque (*).
5. Cliquez sur Exécuter l’agent pour démarrer l’agent. Le temps nécessaire pour exécuter l'agent dépendra de la complexité des tâches requises.

Consulter le résultat de l'agent

Lorsque l’agent a fini de s’exécuter, examinez le résultat et les sources d’exécution de l’agent. Vous pouvez également exporter ou partager les résultats. Découvrez-en davantage sur l’examen des résultats de l’agent.

Gérer l’accès des agents

Contrôlez les utilisateurs qui ont accès à chaque agent. Par défaut, les super administrateurs peuvent modifier les agents et tous les utilisateurs peuvent les exécuter.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Breeze > Breeze Studio. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Passez le curseur sur la carte d’agent, puis cliquez sur lesverticalMenutrois points verticaux et sélectionnez Configurer.
4. Dans Agent Builder, cliquez sur Gérer l’accès dans l’angle supérieur gauche.
5. Dans le panneau de droite, sélectionnez une option d’accès :
   • Les propriétaires et les super administrateurs peuvent modifier et exécuter : seul l’utilisateur qui a créé ou installé et les super administrateurs peuvent modifier et exécuter l’agent.
   • Les propriétaires et les super administrateurs peuvent modifier, tout le monde peut exécuter : seul l’utilisateur, qui a créé ou installé, et les super administrateurs peuvent modifier l’agent. Chaque utilisateur peut exécuter l’agent.
   • Tout le monde peut modifier et exécuter : tout utilisateur peut modifier et exécuter l’agent.
   • Accès personnalisé des équipes et des utilisateurs : seuls les utilisateurs et les équipes sélectionnés peuvent modifier ou exécuter l’agent. Si vous sélectionnez cette option, des options d’accès supplémentaires apparaîtront :
     • Exécuter et modifier : les utilisateurs ou équipes sélectionnés peuvent exécuter et modifier l’agent.
     • Exécuter : les utilisateurs ou équipes sélectionnés peuvent exécuter l’agent.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.