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Comment créer une propriété personnalisée dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: April 27, 2018

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Pour créer une nouvelle propriété, accédez aux paramètres des propriétés : 

  • Dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot, cliquez sur votre photo ou sur votre avatar, puis sur Paramètres. 
    •  Sélectionnez Propriétés dans le menu latéral de gauche. 
  • Dans les paramètres des propriétés, cliquez sur l'onglet du type de fiche que vous souhaitez modifier ou auquel vous voulez ajouter une propriété. Dans l'exemple ci-dessous, l'onglet Propriétés du contact est sélectionné. Cet onglet affiche toutes les propriétés de vos contacts. Vous pouvez passer le curseur de la souris sur la propriété d'un contact et cliquer sur Modifier, Cloner ou Supprimer. Les propriétés HubSpot par défaut ne peuvent pas être clonées ou supprimées.  
Pour créer une nouvelle propriété, cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit de l'écran. Un menu latéral s'affiche à droite, dans lequel vous pouvez saisir des informations supplémentaires sur la propriété : 
Libellé : une brève description de la propriété qui s'affichera en interne sur les profils des contacts. Il s'agit également du libellé externe qui désignera le champ d'une propriété par défaut dans un formulaire HubSpot (utilisateurs de HubSpot Marketing).
  • Nom interne : il s'agit de l'identifiant d'API pour la propriété. Il est unique et ne peut pas être modifié après sa création. Il est déterminé automatiquement en fonction du libellé d'origine que vous avez défini pour une propriété de contact. Si la propriété personnalisée est créée par le connecteur Salesforce, HubSpot ajoute automatiquement « __c » à la fin du nom de la propriété HubSpot (les noms des champs personnalisés Salesforce utilisent également cette convention d'appellation).
  • Description : il s'agit d'une brève explication de la propriété à usage interne uniquement.
  • Groupe : vos propriétés sont toutes enregistrées dans des groupes afin que votre base de données reste bien organisée. Sélectionnez un groupe par défaut ou l'un de vos groupes personnalisés.
  • Type de champ : le type de champ des propriétés varie en fonction du type d'informations qu'elles stockent. Les différents types de champs sont :
  • Texte à une ligne : les propriétés de type Texte à une ligne contiennent une chaîne de caractères alphanumériques, telle qu'un mot, une expression ou une phrase.
  • Texte à plusieurs lignes : les propriétés de type Texte à plusieurs lignes contiennent plusieurs chaînes de caractères alphanumériques, telles qu'un paragraphe ou une liste.
Case d'option : les cases d'option fonctionnent comme les menus déroulants, mais sont affichées différemment dans les formulaires. Elles incluent également plusieurs options parmi lesquelles l'utilisateur ne peut en sélectionner qu'une.