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Créer des propriétés personnalisées

Dernière mise à jour: November 21, 2018

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Dans HubSpot, les propriétés stockent des informations sur un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket. Votre compte HubSpot comprend un certain nombre de contacts, d'entreprises, de transactions et de tickets par défaut. Toutefois, il est possible de prévoir des propriétés supplémentaires pour recueillir des informations sur les processus de marketing, de vente et de service de votre entreprise.

Pour créer une nouvelle propriété, accédez aux paramètres des propriétés : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet du type de fiche à laquelle vous voulez ajouter une propriété.
  • Cliquez sur Créer une propriété dans le coin supérieur droit. Dans la fenêtre de droite, configurez votre propriété: 
    • Libellé : une brève description de la propriété qui s'affichera en interne sur les fiches. Le libellé sera aussi le champ externe par défaut de la propriété dans un formulaire HubSpot.
    • Nom interne : l'identifiant d'API pour la propriété. Cette propriété est unique et non modifiable une fois que la propriété est créée. Elle est déterminée automatiquement en fonction du libellé d'origine que vous avez défini pour une propriété de contact. Si la propriété personnalisée est créée par le connecteur Salesforce, HubSpot ajoute automatiquement « __c » à la fin du nom de la propriété HubSpot (les noms des champs personnalisés Salesforce utilisent également cette convention d'appellation).
    • Description :une brève explication de la propriété à usage interne uniquement.
    • Groupe : vos propriétés sont toutes enregistrées dans des groupes afin qu'elles restent bien organisées. Sélectionnez un groupe par défaut ou l'un de vos groupes personnalisés.
    • Type de champ : sélectionnez un type de champ pour votre propriété en fonction du type d'information que vous allez recueillir. Les différents types de champs sont :
      • Texte à une ligne : contient une chaîne de caractères alphanumériques, telle qu'un mot, une expression ou une phrase.
      • Texte à plusieurs lignes : contient plusieurs chaînes de caractères alphanumériques, telles qu'un paragraphe ou une liste d'articles.
      • Calcul : permet de créer des équations personnalisées basées sur les propriétés de votre nombre ou calculer automatiquement le nombre minimum, maximum, le compte, la somme ou la moyenne d'une propriété dans les fiches d'informations associées. En savoir plus sur la création de propriétés de calcul
      • Sélection déroulante: contient plusieurs options prédéfinies. Une seule option peut être sélectionnée à la fois.
      • Sélection radio : contient plusieurs options prédéfinies. Une seule option peut être sélectionnée à la fois. contient plusieurs options prédéfinies. Ce type de propriété présente les mêmes fonctions que le menu déroulant, mais apparaîtra différemment dans les formulaires. 
      • Champs à cocher multiples : contiennent plusieurs options prédéfinies. Plusieurs options peuvent être sélectionnées. Vous êtes peut-être habitué à voir ce type de propriété accompagné du texte d'aide "Vérifier tout ce qui est applicable".
      • Une seule case à cocher : n'inclut que deux options, activé ou désactivé. Elles sont généralement utilisées lorsque vous disposez d'une intégration Salesforce et que vous avez besoin d'un champ activé ou désactivé.
      • Nombre : les champs numériques peuvent contenir des chaînes de nombres sous forme décimale ou de notation scientifique.
      • Fichier (propriétés des contacts uniquement) : les champs de fichier permettent aux utilisateurs de charger des fichiers et vous fournissent un lien une fois le formulaire soumis. Le lien est disponible sur la fiche d'informations des contacts concernés.
      • Sélecteur de dates : les champs de sélection de date permettent aux utilisateurs de saisir une date spécifique dans un format standard qui peut être segmenté. 
      • Utilisateur HubSpot : ce type de propriété vous permet de sélectionner un utilisateur comme valeur depuis votre compte. Elle est utile si un autre utilisateur de votre compte n'est pas le propriétaire d'une fiche d'information d'un contact ou d'une entreprise, mais interagit tout de même avec cette dernière.
    • Ajouter à la recherche (Entreprise uniquement): Si vous créez un texte à une ligne, un texte à plusieurs lignes ou une propriété de nombre et que vous voulez que les utilisateurs puissent rechercher en fonction des valeurs de cette propriété, cochez la case Ajouter à la recherche
    • Afficher dans les formulaires : cette option est activée par défaut. Décochez la case Montrer dans les formulaires si vous ne souhaitez que la nouvelle propriété soit utilisée dans les formulaires, les flux de prospects et les bots. 

  • Cliquez sur Créer pour enregistrer la nouvelle propriété.  

Une fois que la nouvelle propriété est enregistrée, il est possible de modifier ses valeurs en cliquant sur Afficher toutes les propriétésVous pouvez également décider d'afficher par défaut les propriétés personnalisées dans la section À propos de la fiche d'informations de chaque contact.