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Contacts

Créer des propriétés personnalisées

Dernière mise à jour: juin 14, 2019

Dans HubSpot, les propriétés stockent des informations sur un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket. Votre compte HubSpot comprend un certain nombre de contacts, d'entreprises, de transactions et de tickets par défaut. Toutefois, il est possible de prévoir des propriétés supplémentaires pour recueillir des informations sur les processus de marketing, de vente et de service de votre entreprise. Vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 propriétés par objet, incluant les propriétés par défaut fournies par HubSpot.

Pour créer une nouvelle propriété personnalisée : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet du type d'objet pour lequel créer la propriété.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
  • Dans le panneau de droite, configurez votre propriété : 
    1. Libellé : une brève description de la propriété qui s'affichera en interne sur les fiches. Le libellé sera aussi le champ externe par défaut de la propriété dans un formulaire HubSpot.
    2. Nom interne : l'identifiant d'API pour la propriété. Cette propriété est unique et non modifiable une fois que la propriété est créée. Elle est déterminée automatiquement en fonction du libellé d'origine que vous avez défini pour une propriété de contact. Si la propriété personnalisée est créée par le connecteur Salesforce, HubSpot ajoute automatiquement « __c » à la fin du nom de la propriété HubSpot (les noms des champs personnalisés Salesforce utilisent également cette convention d'appellation).
    3. Remarque : Lorsque l'erreur la propriété de contact A existe déjà avec ce nom. Veuillez essayer un nom différent. apparaît, le nom interne actuel est déjà utilisé. Mettez à jour le Nom interne de la propriété actuelle pour enregistrer votre nouvelle propriété.
    4. Description : une brève explication de la propriété à usage interne uniquement.
    5. Groupe : vos propriétés sont toutes enregistrées dans des groupes afin qu'elles restent bien organisées. Sélectionnez un groupe par défaut ou l'un de vos groupes personnalisés.
    6. Type de champ : sélectionnez un type de champ pour votre propriété en fonction du type d'information que vous allez recueillir.
    7. Remarque : Une fois qu'une propriété ScoreCalculé ou Date est créée, son type de champne peut être modifié.
    8. Afficher dans les formulaires : cette option est activée par défaut. Décochez la case Afficher dans les formulaires si vous ne souhaitez pas que la propriété soit disponible dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots. 
    9. Ajouter à la recherche (Entreprise uniquement) : Si vous créez un texte à une ligne, un texte à plusieurs lignes ou une propriété de nombre et que vous voulez que les utilisateurs puissent rechercher en fonction des valeurs de cette propriété, cochez la case Ajouter à la recherche.
  • Cliquez sur Créer.

Vous pouvez également décider d'afficher par défaut les propriétés personnalisées dans la section À propos de la fiche d'informations de chaque contact.