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Contacts

Fusionner des contacts

Dernière mise à jour: avril 17, 2019

Il est possible de fusionner deux contacts existants dans HubSpot. Avant de fusionner des contacts, il est important de comprendre ce qui arrive aux données des deux fiches d'informations des contacts à fusionner.

Fusionner des contacts

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur le nom du contact qui sera conservé comme contact principal.
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et recherchez le contact à fusionner avec le contact principal. Lorsque vous avez sélectionné votre contact secondaire, cliquez sur Fusionner. L'adresse e-mail du contact secondaire sera ajoutée au contact résultant en tant que seconde adresse e-mail.

  • Vous recevrez une notification vous indiquant que le processus de fusion est en cours. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des contacts peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Que se passe-t-il quand je fusionne deux contacts ?

  • La fiche d'informations du contact que vous avez initialement cliqué sur Fusionner reste en tant que contact principal. Le contact que vous avez sélectionné au cours du processus de fusion fusionnera avec ce contact principal.
  • Les valeurs les plus récentes de chaque contact seront les valeurs actuelles de la fiche d'informations restante. Il existe toutefois quelques exceptions ; veuillez consulter la section ci-dessous pour en savoir plus.
  • L'historique des valeurs de propriété des deux fiches d'informations figurera dans l'historique des propriétés de la fiche d'informations obtenue.
  • Vous verrez une combinaison des activités chronologiques des fiches d'informations du contact principal et du contact secondaire sur la fiche d'informations obtenue.
  • Une fusion sera ajoutée à la chronologie dans la fiche d'informations du contact résultant. Cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité dans une fiche d'informations d'un contact et sélectionnez la case Fusions pour vérifier si le contact a été fusionné avant.

Que deviennent les propriétés des contacts ?

De manière générale, la valeur la plus récente pour chaque propriété est adoptée par le contact principal. Il existe néanmoins quelques exceptions à cette règle :

  • E-mail : l'adresse e-mail du contact principal est conservée.
    • L'historique de la propriété E-mail du contact obtenu n'affichera que Fusionner des contacts comme source de modification pour la valeur d'e-mail lorsque le contact secondaire a une valeur d'e-mail plus récente que le contact principal.
    • Si le contact principal a une valeur d'e-mail plus récente, l'historique de la propriété E-mail du contact résultant affichera la source de modification initiale et non Fusionner des contacts.
  • Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'un des contacts est un Lead et que l'autre est un Client, la phase du cycle de vie du contact fusionné aura pour valeur « Client »
  • Date de création : la valeur correspondant au contact le plus ancien est conservée.
  • Nombre de conversions et nombre de formulaires uniques soumis : les valeurs des deux contacts sont cumulées. Par exemple, si le contact principal a soumis trois formulaires et que le contact secondaire en a soumis deux, la valeur du Nombre de formulaires soumis sera égale à cinq.
  • Propriétés analytics : ces propriétés sont resynchronisées et c'est le nombre total de pages vues par les deux contacts qui s'affichera (de façon similaire à l'exemple ci-dessus).
  • Analytics – Type de la source d'origine : c'est la plus ancienne valeur de la propriété Source d'origine qui est conservée.
  • Propriétés d'informations sur les e-mails : restent spécifiques au contact principal.

Que devient l'appartenance aux listes ?

  • Le contact secondaire est retiré de toutes les listes statiques.
  • L'appartenance aux listes dynamiques peut changer à la suite d'une fusion de contacts, en raison d'une modification des propriétés.

Que deviennent les inscriptions aux workflows ? (Pro et Entreprise)

  • Le contact secondaire sera désinscrit de tous les workflows.
  • Le contact principal est susceptible de rejoindre de nouveaux workflows du fait d'une modification des propriétés et/ou de l'appartenance à certaines listes.

Que deviennent les données des sources ?

  • Les visites du contact secondaire sont conservées dans les sources, mais elles sont désormais associées au contact principal.

Que se passe-t-il si le contact secondaire soumet un formulaire ?

  • L'ensemble des cookies (les jetons utilisateur de HubSpot) associés à chacun des contacts sont fusionnés dans les informations du contact principal. Ainsi, si le contact secondaire soumet un formulaire sur un appareil précédemment identifié, les données de soumission sont dédupliquées et associées au contact principal.
  • L'adresse e-mail du contact secondaire est associée de manière permanente au contact principal. Si le contact soumet un formulaire depuis un nouvel appareil en utilisant l'adresse e-mail provenant de la fiche d'informations secondaire, cette soumission sera enregistrée dans les informations du contact principal.

Que se passe-t-il si une des fiches d'informations ou les deux sont synchronisées avec Salesforce ?

Si la synchronisation HubSpot-Salesforce est activée, la fusion de contacts dans HubSpot sera reflétée dans Salesforce.

Remarque : si les deux fiches d'informations que vous avez fusionnées dans HubSpot étaient synchronisées avec Salesforce, il est recommandé de fusionner les fiches d'informations dans Salesforce. Veillez à conserver la fiche d'informations Salesforce qui se synchronise avec la fiche d'informations du contact principal dans HubSpot.

  • Chaque fiche HubSpot ne peut être liée qu'à une fiche Salesforce. Donc, après fusion des contacts dans HubSpot, seul le contact principal continuera à être synchronisé avec la fiche d'informations Salesforce, comme avant. 
  • Si le contact secondaire qui a été fusionné avec le contact principal était synchronisé avec Salesforce, la fiche correspondante dans Salesforce ne sera plus synchronisée avec HubSpot, car elle n'existe plus.

 Que deviennent les entreprises et les transactions associées ? 

  • L'entreprise associée de la fiche d'informations principale sera conservée.
  • Toutes les transactions associées à l'une ou l'autre des fiches d'informations seront associées à la fiche principale après la fusion. Les transactions resteront associées à l'entreprise initiale à laquelle elles étaient associées. Par exemple :
    • Le contact principal est associé à l'entreprise A et à la transaction A.
    • Le contact secondaire est associé à l'entreprise B et à la transaction B.
    • Après la fusion, la fiche d'informations du contact fusionné conservera l'association avec l'entreprise A et sera associée à la transaction A et à la transaction B. L'entreprise A conservera l'association avec la transaction A et l'entreprise B conservera l'association avec la transaction B.

Est-il possible d'annuler la fusion des contacts ?

Il n'est pas possible d'annuler la fusion des contacts. Vous pouvez supprimer la seconde adresse e-mail dans votre contact fusionné et créer un nouveau contact avec cette deuxième adresse e-mail.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

  • Cliquez sur le nom du contact ou de l'entreprise.

  • Dans la section À propos, passez le curseur de la souris sur la propriété E-mail et cliquez sur l'icône crayon edit.
  • Dans la boîte de dialogue, à côté de l'adresse e-mail supplémentaire qui a été fusionnée dans la fiche d'informations initiale, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer.

Vous pouvez désormais créer un nouveau contact avec l'adresse e-mail supprimée.