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Importer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des produits

Dernière mise à jour: November 27, 2018

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Vous pouvez importer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des informations sur les produits dans HubSpot en utilisant un fichier de votre ordinateur ou des contacts directement depuis Gmail. Vous pouvez également importer des contacts en utilisant l'application mobile HubSpot.

Importer des objets d'un fichier sur votre ordinateur

Préparer le fichier d'import

  • Inclure une ligne d'en-tête dans le fichier et associer l'en-tête de chaque colonne avec une propriété. Vous pouvez inclure des valeurs pour toutes les propriétés HubSpot par défaut ou propriétés personnalisées. Téléchargez un exemple de fichier d'import à titre informatif.

contacts-import-example-csv.png

  • Si vous chargez un fichier CSV avec de nouvelles informations pour des entreprises ou des contacts existants, toute information existante sera écrasée par les nouvelles valeurs que vous aurez importées.
  • Les contacts sont dédupliqués en fonction de l'adresse e-mail ou de l'ID d'objet afin de s'assurer qu'une de ces propriétés sera incluse en tant qu'en-tête d'une des colonnes. Lorsque vous importez un contact déjà présent dans la base de données, la fiche d'informations de ce contact sera mise à jour avec les nouvelles valeurs de propriété issues du fichier.
  • Les entreprises sont dédupliquées sur la base de la valeur de propriété Nom de domaine de l'entreprise ou de l'ID d'objet.
  • Les contacts, entreprises, transactions et tickets peuvent tous être dédupliqués par ID d'objet. Il s'agit d'un numéro unique, inclus dans tous les exports à partir de HubSpot.
  • Si le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts est activé, les contacts seront automatiquement associés aux fiches d'informations d'entreprise après l'import, par mise en correspondance du domaine d'adresse e-mail du contact et du nom de domaine de l'entreprise sur la fiche d'informations de l'entreprise.
  • Pour attribuer un propriétaire à un objet pendant l'import, vous devez inclure une colonne  Propriétaire du contact dans le fichier et ajouter l'adresse e-mail de l'utilisateur à chaque ligne de cette colonne. 
  • Si vous ne souhaitez pas remplacer une valeur existante pour une propriété, il est possible d'inclure la valeur actuelle dans la colonne correspondante ou de laisser la case vide. HubSpot ne remplace une valeur de propriété que si une nouvelle valeur est présente dans le fichier.
  • Pour effacer une valeur de propriété, vous devez utiliser un workflow (utilisateurs Pro et Entreprise uniquement). 
Remarque : lorsque le fichier d'import comporte des contacts dupliqués, HubSpot importe les informations de n'importe laquelle des lignes dupliquées dans la fiche d'informations du contact.

Importer le fichier

  • Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier local, puis le type d'objet à importer.

import-refresh

  • Sur l'écran Mapper les propriétés, HubSpot associe automatiquement les colonnes du fichier aux propriétés du contact. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations. 
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
    • Sélectionnez une propriété existante ou cliquez sur Créer une propriété pour mapper la colonne à une nouvelle propriété.
    • Cliquez sur Créer une propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée dans le volet droit.create%20contact%20property%20during%20import%20
    • Cochez la case Ne pas importer la colonne pour sauter l'import de cette colonne depuis la feuille de calcul.Vous pouvez également cocher la case Ne pas importer les lignes des colonnes non associées pour sauter les colonnes sans association.map-columns
  • Après avoir mappé toutes les colonnes du fichier, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'importation.
    • Si vous importez un fichier contenant une propriété de date, utilisez le menu déroulant Format de date pour confirmer le format des valeurs de date dans la feuille de calcul.
    • Si vous avez activé la fonctionnalité Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Statut de l'import

Après le début de l'import, le tableau de bord des imports s'affiche à nouveau. Les informations suivantes sont disponibles :

import-status

  • Nom : nom de l'import qui a été ajouté dans les Détails de l'import.
  • Nouveau : nombre de nouveaux contacts ajoutés. Si un contact existe déjà dans votre base de données avant l'import, il ne sera pas inclus dans cette valeur.
  • Mis à jour :nombre d'enregistrements mis à jour par l'import.
  • Erreur d'erreurs : nombre de fiches d'informations dans votre import ayant entraîné une erreur et n'ayant pu être traitées. Cliquez sur Plus > Télécharger les erreurs pour afficher la liste détaillée des erreurs
  • Source : type d'import sélectionné.
  • Utilisateur : nom de l'utilisateur de votre compte qui a importé le fichier.
  • Créé : date de fin de l'import.

Actions après import

Vous pouvez obtenir la liste des contacts récemment importés à partir du tableau de bord des imports :

  • Passez le curseur de la souris sur le nom de l'import de contacts. Cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Nouvelle liste pour ouvrir le créateur de liste. 

import-more-new-list

  • Cliquez sur l'icône Crayon dans l'angle supérieur gauche et donnez un nom à la liste. 
  • Cliquez sur ET ou OU pour ajouter des critères à la liste.
  • Pour finir, cliquez sur Enregistrer

Remarque : si vous importez des contacts dans HubSpot, la liste de cet import ne sera pas automatiquement créée dans votre compte. Vous devrez créer une liste en suivant les étapes ci-dessus ou en utilisant les critères d'import de l'outil Listes. 

Vous pouvez également utiliser le filtre Import pour segmenter les contacts, les entreprises et les transactions : 

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts, Entreprises ou Transactions.
  • Cliquez sur + Ajouter un filtre.
  • Recherchez et sélectionnez le bouton Importer. 
  • Sélectionnez le bouton est l'un des, n'est aucun des, est connu ou est inconnu à côté des critères de filtre. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le fichier d'import que vous souhaitez utiliser pour la segmentation. segment-by-imports
  • Cliquez sur Appliquer le filtre, puis cliquez sur Enregistrer

Pour consulter le fichier d'import initial, cliquez sur Plus >Télécharger le fichier initial. 

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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.