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Contacts

Importer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des produits

Dernière mise à jour: avril 4, 2019

Vous pouvez importer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, ou des informations sur les produits dans HubSpot en utilisant un fichier depuis votre ordinateur. Vous pouvez également importer des notes à associer aux fiches d’informations. Découvrez comment importer des contacts directement depuis Gmail et via l’application mobile HubSpot.

Préparer le fichier d'import

contacts-import-example-csv.png

  • Si vous téléchargez un CSV avec de nouvelles informations pour des objets existants, toutes les informations existantes seront écrasées par les nouvelles valeurs que vous avez importées. En savoir plus sur la façon dont HubSpot déduplique les objetsHubSpot vérifie un objet existant à l’aide de :
  • Si le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts est activé, les contacts seront automatiquement associés aux fiches d'informations d'entreprise après l'import, par mise en correspondance du domaine d'adresse e-mail du contact et du nom de domaine de l'entreprise sur la fiche d'informations de l'entreprise.
  • Si vous voulez assigner un propriétaire à un objet pendant l’importation, vous pouvez le faire en incluant une colonne propriétaire [Objet] dans votre fichier et en ajoutant l’adresse email de l’utilisateur à chaque ligne de cette colonne. 

Note : les utilisateurs auxquels un enregistrement a été attribué par le biais de l’importation ne recevront pas de notification de l’affectation d’un nouvel objet.

  • Si vous ne souhaitez pas remplacer une valeur existante pour une propriété, il est possible d'inclure la valeur actuelle dans la colonne correspondante ou de laisser la case vide. HubSpot ne remplace une valeur de propriété que si une nouvelle valeur est présente dans le fichier.
  • Pour effacer une valeur de propriété, vous devez utiliser un workflow (utilisateurs Pro et Entreprise uniquement). 
Note :lorsque le fichier d’importation contient des contacts en double, HubSpot importera les informations de l’une des lignes en double dans la fiche d’informations de contact. Pour vous assurer que des informations exactes sont ajoutées à vos fiches d’informations, assurez-vous qu’il n’y a pas de lignes avec des adresses e-mail en double dans votre fichier d’importation.

Importer le fichier

Importer un fichier avec un type d’objet

Ceci s’applique si votre fichier CSV ne contient qu’un seul type d’objet (par exemple, le fichier CSV ne contient que des contacts).

  • Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l’ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un objet, et cliquez sur Suivant.
  • Sur l’écran Propriétés de la carte, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés du type d’objet que vous avez sélectionné. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations. 
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
    • Sélectionnez une propriété existante pour mapper la colonne avec. 
    • Cliquez sur Créer une propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée dans le volet droit.
    • Sélectionnez Ne pas importer une colonne pour ignorer l’importation de cette colonne à partir de votre tableur. Vous pouvez également cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes sans correspondance.
  • Après avoir mappé toutes les colonnes du fichier, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'importation.
    • Si vous importez un fichier contenant uniquement des contacts, cochez la case Créer une liste de contacts dans cette importation pour créer automatiquement une liste lorsque les contacts sont importés.
    • Si vous importez un fichier contenant une propriété de date, utilisez le menu déroulant Format de date pour confirmer le format des valeurs de date dans la feuille de calcul.
    • Si vous avez activé la fonctionnalité Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Importer un fichier avec plusieurs types d’objets

Ceci s’applique si votre fichier CSV contient plus d’un type d’objets (par exemple, le fichier CSV contient des contacts, des transactions et des notes). Vous pouvez également choisir d’importer des notes avec chaque objet.

  • Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l’ordinateur, puis en bas à droite, cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Plusieurs objets, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez les types d’objets dans votre fichier d’importation. Cliquez ensuite sur Suivant.
  • Sur l’écran Propriétés de la carte, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
    • Sélectionnez l’objet, puis sélectionnez l’une de ses propriétés existantes pour mapper la colonne.
    • Sélectionnez l’objet et cliquez sur Créer une nouvelle propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée dans le volet de droite.
    • Sélectionnez Ne pas importer une colonne pour ignorer l’importation de cette colonne à partir de votre tableur. Vous pouvez également cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes sans correspondance.
  • Après avoir mappé toutes les colonnes du fichier, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'importation.
  • Une fois les options d’import définies, cliquez sur Terminer l’import dans l’angle inférieur droit.

Importer deux fichiers pour association

Ceci s’applique lorsque vous avez deux fichiers, chacun contenant son propre type d’objet. Découvrez comment importer et associer des fiches d’informations.

 

Statut de l'import

Après le début de l'import, le tableau de bord des imports s'affiche à nouveau. Les informations suivantes sont disponibles :

import-status

  • Nom : nom de l'import qui a été ajouté dans les Détails de l'import.
  • Nouveau : nombre de nouveaux contacts ajoutés. Si un contact existe déjà dans votre base de données avant l'import, il ne sera pas inclus dans cette valeur.
  • Mis à jour :nombre d'enregistrements mis à jour par l'import.
  • Erreur d'erreurs : nombre de fiches d'informations dans votre import ayant entraîné une erreur et n'ayant pu être traitées. Cliquez sur Plus > Télécharger les erreurs pour afficher la liste détaillée des erreurs
  • Source : type d'import sélectionné.
  • Utilisateur : nom de l'utilisateur de votre compte qui a importé le fichier.
  • Créé : date de fin de l'import.

Actions après import

Vous pouvez obtenir la liste des contacts récemment importés à partir du tableau de bord des imports :

  • Passez le curseur de la souris sur le nom de l'import de contacts. Cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Nouvelle liste pour ouvrir le créateur de liste. 

import-more-new-list

  • Cliquez sur l'icône Crayon edit dans l'angle supérieur gauche et donnez un nom à la liste. 
  • Cliquez sur ET ou OU pour ajouter des critères à la liste.
  • Pour finir, cliquez sur Enregistrer

Vous pouvez également utiliser le filtre Import pour segmenter les contacts, les entreprises et les transactions : 

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers vos contacts, entreprises, ou transactions
  • Cliquez sur + Ajouter un filtre.
  • Recherchez et sélectionnez le bouton Importer. 
  • Sélectionnez le bouton est l'un des, n'est aucun des, est connu ou est inconnu à côté des critères de filtre. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le fichier d'import que vous souhaitez utiliser pour la segmentation. segment-by-imports
  • Cliquez sur Appliquer le filtre, puis cliquez sur Enregistrer

Pour consulter le fichier d'import initial, cliquez sur Plus >Télécharger le fichier initial. 

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