Importer des fiches d'informations et des activités

Pour ajouter ou mettre à jour des données en masse, vous pouvez importer des fichiers dans HubSpot. Vous pouvez importer des fiches d'informations, telles que des contacts et des entreprises, ou des activités, telles qu'un e-mail envoyé à un contact ou une réunion pour une transaction en cours.

Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour tous les imports, mais certaines étapes ne s'appliquent qu'à certains types d'import (par exemple, les étapes pour associer des fiches d'informations dans un import de plusieurs objets). Pour plus d’informations, consultez les exigences relatives aux fichiers d’import.

Si vous débutez avec HubSpot et souhaitez migrer vos données de CRM existantes vers le CRM de HubSpot, vous pouvez demander une migration des données à l'équipe de migration de plateforme de HubSpot.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Avant d'importer :

Avant de commencer un import :

• Configurez vos fichiers d’import et vérifiez que vous disposez de tous les champs requis (par exemple, le formatage requis pour les numéros de téléphone). Une bonne configuration de vos fichiers vous permet d'éviter des erreurs d'import ou l'ajout de données incorrectes dans votre CRM.
• Téléchargez des exemples de fichiers d’import pour vous aider à démarrer.
• Découvrez-en davantage sur les objets, les fiches d’informations, les propriétés et les associations.
• Découvrez-en davantage sur la gestion de votre base de données CRM dans HubSpot.
• Découvrez-en davantage sur l'outil Import.

Remarque : Les e-mails, réunions, notes et tâches ne peuvent pas être mis à jour via l'import, quelle que soit la manière dont vous choisissez d'importer les données.

Importer des fiches d’informations pour un seul objet

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données. Vous pouvez également cliquer sur Importer dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page index d’objet.
2. Dans la section Importer un fichier , cliquez sur Importer des données.
3. Cliquez sur Démarrer l’import.
4. Sélectionnez l’objet que vous souhaitez importer (par ex., contacts, rendez-vous), puis cliquez sur Suivant. 
5. Cliquez sur le menu déroulant Choisir comment importer [objets/activités] et sélectionnez le mode d’import de vos données :
   • Créer et mettre à jour [fiches d’informations] : l’import créera de nouvelles fiches d’informations et identifiera et mettra à jour les fiches d’informations existantes. Pour créer de nouvelles fiches d’informations, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet. Pour mettre à jour des fiches d’informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
   • Créer de nouvelles [fiches d’informations] uniquement : l’import créera uniquement de nouvelles fiches d’informations et activités. Les fiches d'informations existantes dans le fichier d'import seront ignorées. Pour créer de nouvelles fiches d’informations, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet.
   • Mettre à jour les [fiches d'informations/activités] existantes uniquement : l'import mettra à jour uniquement les fiches d'informations existantes. Les nouvelles fiches d'informations ou activités dans le fichier d'import seront ignorées. Pour mettre à jour des fiches d’informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
6. Cliquez sur Afficher les exigences en matière de propriétés d’import pour ouvrir une fenêtre contextuelle et passer en revue les propriétés requises. Vous pouvez également cliquer sur Télécharger le fichier d’exemple pour générer un fichier d’exemple avec les propriétés requises en fonction de l’objet que vous avez sélectionné. 
7. Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d’import.
8. Si vous souhaitez créer des associations d’objets identiques à partir de l’import, cochez la case Associations de mêmes objets (par exemple, associations de contact à contact, d’entreprise à entreprise, etc.).
9. Si vous importez des données dans une langue autre que votre langue par défaut, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner la langue des titres de colonnes dans votre fichier et sélectionnez la langue des en-têtes de colonne de vos deux fichiers . La sélection de la langue correcte permet à HubSpot de mieux associer les en-têtes de colonne aux propriétés par défaut existantes. Si aucune correspondance n'est trouvée pour la langue sélectionnée, HubSpot recherchera une propriété en anglais à associer.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Sur l’écran Mappez les colonnes de votre fichier avec les propriétés de [objet], HubSpot mappera les colonnes de votre fichier aux propriétés de l’objet sélectionné en fonction de l’en-tête, de la langue de l’en-tête et du nom de la propriété.
12. Dans la section Guide de mappage , consultez les éléments suivants : 
    • Si le guide est réduit, cliquez sur l’icône de rightIcon développement pour l’ouvrir.
    • Propriétés : les propriétés requises pour créer et/ou mettre à jour l’objet. S’il manque à votre fichier l’une des propriétés nécessaires pour atteindre l’objectif de votre import (par exemple, vous souhaitez mettre à jour des transactions existantes, mais vous n’avez pas inclus de colonne ID de fiche d’informations), vous devez corriger votre fichier d’import et relancer l’import pour éviter les erreurs.
    • Erreurs : le nombre d’erreurs trouvées dans un maximum de 1 000 lignes. Si votre fichier est plus volumineux, les erreurs peuvent ne pas s’afficher dans la carte Guide de mappage .
13. Le tableau d’import contient les colonnes suivantes :
    
    • En-tête de colonne du fichier : le nom de l’en-tête de votre fichier d’import.
    • Aperçu des informations : aperçu des trois premières lignes de votre feuille de calcul pour la colonne.
    • Mappé : affiche l’état du mappage de colonne à la propriété HubSpot. Cliquez sur le menu déroulant Tous les statuts mappés pour afficher les types de statuts et trier le tableau en fonction de ceux-ci. Si certaines erreurs sont détectées, une icône d’alerte exclamation s’affiche. Cliquez sur [x] erreurs pour savoir comment les résoudre.
    • Importer en tant que : menu déroulant pour sélectionner les propriétés de [objet] (par exemple, Propriétés de tâche) que vous importez ou l’option de ne pas importer la colonne.
    • Propriété HubSpot : menu déroulant permettant de sélectionner la propriété HubSpot à mapper à la colonne.
    • Gérer les valeurs existantes : case à cocher pour remplacer les valeurs existantes pour la fiche d’informations dans le CRM. Pour filtrer la page de mappage par statut ou objet de mappage, cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez le statut ou l’objet que vous souhaitez afficher.
      
14. Si des colonnes ne se mappent pas à une propriété existante ou sont mappées à la mauvaise propriété, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot. Dans le menu déroulant, vous pouvez effectuer l’une des actions suivantes :
    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, recherchez et sélectionnez une propriété existante. Vous pouvez passer la souris sur une propriété pour en afficher les détails et vous assurer que vous mappez la bonne propriété avant de la sélectionner.
    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée (objets uniquement), cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.
    • Pour ignorer l’import des données d’une ligne individuelle, cliquez sur le menu déroulant de la colonne Importer en tant que , puis sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes non mappées, cochez la case Ne pas importer de données dans des colonnes non mappées dans l'angle inférieur droit.
15.  Assurez-vous que vous avez mappé l’identifiant unique approprié (par exemple, l’ID de fiche d’informations, l’e-mail, le nom de domaine de l’entreprise ou les propriétés de valeur unique personnalisées) :
    • ID de fiche d’informations : mappez la colonne à ID de fiche d’informations dans la colonne Propriété HubSpot . Si une ligne ne contient pas de valeur pour ID de fiche d’informations, une nouvelle fiche d’informations sera créée.
    • E-mail (contacts uniquement) : mappez la colonne à E-mail dans la colonne Propriété HubSpot .
    • Nom de domaine de l’entreprise (entreprises uniquement) : mappez la colonne à Nom de domaine de l’entreprise dans la colonne Propriété HubSpot . La propriété Nom de domaine de l’entreprise accepte uniquement les valeurs allant jusqu’au domaine de premier niveau (par exemple, .com, .edu). Les valeurs suivies de chaînes (par ex., .edu/home) seront automatiquement supprimées lors de l'import. 
    • Propriété personnalisée nécessitant une valeur unique (contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés uniquement) : si vous avez créé une propriété nécessitant des valeurs uniques, mappez la colonne à cette propriété dans la colonne Propriété HubSpot . Si vous importez plusieurs propriétés à valeur unique, vous sélectionnerez la propriété à utiliser comme identifiant sur la page Détails avant de terminer votre import.
16. Si vous associez des fiches d’informations d’objets similaires à votre import, mappez la propriété de l’identifiant unique des fiches d’informations associées en tant qu’association. Pour ce faire, dans la ligne de l'identifiant unique :
    • Dans la colonne Importer en tant que , cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez Association.
    • Dans la colonne Propriété HubSpot , cliquez sur le menu déroulant Choisir une propriété , puis sélectionnez la propriété d’identifiant unique (par exemple, e-mail, ID de fiche d’informations).
17. Si vous mettez à jour des fiches d’informations, pour éviter que l’import n’écrase les valeurs des propriétés existantes des fiches d’informations, sélectionnez les cases à cocher dans la colonne Gérer les valeurs existantes . Si cette option est sélectionnée pour une propriété, l'import met à jour la propriété pour les nouvelles fiches d'informations et les fiches d'informations existantes qui n'ont jamais eu de valeur pour la propriété. Elle ne mettra pas à jour la propriété pour les fiches d’informations existantes qui ont une valeur ou qui en avaient une dans le passé, même si elles sont actuellement vides.
    • Pour éviter que l'import n'écrase les valeurs existantes pour des propriétés individuelles, cochez la case Ne pas remplacer dans la ligne de la propriété.
    • Pour éviter que l’import n’écrase les valeurs existantes pour toutes les propriétés incluses dans l’import, sélectionnez la case à cocher en haut du tableau.
18. Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.
19. Saisissez les détails de votre import :
    • Saisissez un nom d’import.
    • Si vous importez des contacts :
      • Sélectionnez la case à cocher Créer un segment de contacts à partir de cet import pour créer automatiquement un segment des contacts importés. Même si vous avez effectué un import uniquement pour ajouter des contacts existants à un segment (c’est-à-dire un fichier contenant des valeurs pour Adresse e-mail ou ID de fiche d’informations mais pas de nouvelles valeurs de propriété), les fiches d’informations seront toujours incluses en tant que fiches d’informations mises à jour dans le tableau de l’historique des importations et le résumé de l’import individuel.
      • Sélectionnez la case à cocher Consentement pour confirmer que les contacts s’attendent à avoir de vos nouvelles et que votre fichier d’import ne contient pas de liste achetée. Découvrez-en davantage sur la politique d'utilisation acceptable de HubSpot.
      • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
    • Si vous importez des contacts :
      • Sélectionnez la case à cocher Définissez ce contact comme contact marketing afin qu’il puisse être utilisé dans des outils marketing tels que les e-mails marketing. Découvrez-en davantage sur la facturation des contacts marketing.
      • Sélectionnez la case à cocher Enrichir les contacts pour enrichir vos contacts professionnels avec Breeze. Cette case à cocher est également disponible pour les entreprises. Découvrez-en davantage sur l’enrichissement des contacts ou des entreprises.
    • Si vous importez une propriété de date ou de date et d’heure, utilisez le menu déroulant Format de date pour vérifier le format des valeurs de date dans la feuille de calcul. Pour les propriétés de date et d’heure, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire pour confirmer le fuseau horaire que la propriété doit utiliser lors de l’import.
    • Si vous importez un fichier avec une propriété numérique, utilisez le menu déroulant Format de nombre pour vérifier le format numérique du pays à utiliser pour vos données.
    • Si des propriétés de l’import sont utilisées dans des segments ou des workflows existants, pour vérifier l’utilisation, cliquez sur le nombre de segments ou de workflows. Dans le panneau de droite, vous pouvez filtrer selon des propriétés spécifiques ou cliquer sur le nom d’un segment ou d’un import pour l’afficher.
20. Cliquez sur Terminer l'import.

Importer des fiches d’informations pour plusieurs objets (fichier unique)

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données. Vous pouvez également cliquer sur Importer dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page index d’objet.
2. Dans la section Importer un fichier , cliquez sur Importer des données.
3. Pour importer des fiches d'informations et des activités, cliquez sur Commencer l'import. Vous pouvez également sélectionner Répéter un import passé pour terminer un import avec les mêmes propriétés qu’un import précédent ou choisir d’importer une feuille de calcul de désabonnement, des événements personnalisés ou des jeux de données.
4. Sélectionnez les objets ou les activités dans votre fichier d'import, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Fichier unique.
6. Cliquez sur le menu déroulant Choisir comment importer [objets/activités] pour chaque objet/activité et sélectionnez le mode d’import de vos données :
   
   
   • Créer et mettre à jour [fiches d'informations/activités] : l'import créera de nouvelles fiches d'informations et activités, et identifiera et mettra à jour les fiches d'informations existantes. Pour créer de nouvelles fiches d’informations ou activités, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet/activité. Pour mettre à jour des fiches d'informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
   • Créer de nouvelles [fiches d'informations/activités] uniquement : l'import créera uniquement de nouvelles fiches d'informations et activités. Les fiches d'informations existantes dans le fichier d'import seront ignorées. Pour créer de nouvelles fiches d’informations ou activités, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet/activité.
   • Mettre à jour les [fiches d'informations/activités] existantes uniquement : l'import mettra à jour uniquement les fiches d'informations existantes. Les nouvelles fiches d'informations ou activités dans le fichier d'import seront ignorées. Pour mettre à jour des fiches d'informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
7. Cliquez sur Afficher les exigences en matière de propriétés d’import pour ouvrir une fenêtre contextuelle et passer en revue les propriétés requises. Vous pouvez également cliquer sur Télécharger le fichier d’exemple pour générer un fichier d’exemple avec les propriétés requises en fonction de l’objet que vous avez sélectionné.
8. Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import.
9. Si vous importez des données dans une langue autre que votre langue par défaut, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner la langue des titres de colonnes dans votre fichier et sélectionnez la langue des en-têtes de colonne de vos deux fichiers . La sélection de la langue correcte permet à HubSpot de mieux associer les en-têtes de colonne aux propriétés par défaut existantes. Si aucune correspondance n'est trouvée pour la langue sélectionnée, HubSpot recherchera une propriété en anglais à associer.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Sur l’écran Mappez les colonnes de votre fichier avec les propriétés de [objet], HubSpot mappera les colonnes de votre fichier aux propriétés de l’objet sélectionné en fonction de l’en-tête, de la langue de l’en-tête et du nom de la propriété.
12. Dans la section Guide de mappage , consultez les éléments suivants : 
    • Si le guide est réduit, cliquez sur l’icône de rightIcon développement pour l’ouvrir.
    • Propriétés : les propriétés requises pour créer et/ou mettre à jour les objets. S’il manque à votre fichier l’une des propriétés nécessaires pour atteindre l’objectif de votre import (par exemple, vous souhaitez mettre à jour des transactions existantes , mais vous n’avez pas inclus de colonne ID de fiche d’informations), vous devez corriger votre fichier d’import et relancer l’import pour éviter les erreurs.
    • Erreurs : le nombre d’erreurs trouvées dans un maximum de 1 000 lignes. Si votre fichier est plus volumineux, les erreurs peuvent ne pas s’afficher dans la carte Guide de mappage .
13. Le tableau d’import contient les colonnes suivantes :
    
    • En-tête de colonne du fichier : le nom de l’en-tête de votre fichier d’import.
    • Aperçu des informations : aperçu des trois premières lignes de votre feuille de calcul pour la colonne.
    • Mappé : affiche l’état du mappage de colonne à la propriété HubSpot. Cliquez sur le menu déroulant Tous les statuts mappés pour afficher les types de statuts et trier le tableau en fonction de ceux-ci. Si certaines erreurs sont détectées, une icône d’alerte exclamation s’affiche. Cliquez sur [x] erreurs pour savoir comment les résoudre.
      
    • Importer en tant que : menu déroulant pour sélectionner les propriétés de [objet] (par ex., les propriétés de l’entreprise) que vous importez ou l’option de ne pas importer la colonne.
    • Propriété HubSpot : menu déroulant permettant de sélectionner la propriété HubSpot à mapper à la colonne.
    • Gérer les valeurs existantes : case à cocher pour remplacer les valeurs existantes pour la fiche d’informations dans le CRM. Pour filtrer la page de mappage par statut ou objet de mappage, cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez le statut ou l’objet que vous souhaitez afficher.
      
14. Si certaines colonnes ne correspondent pas aux bonnes propriétés de l'objet ou de l'activité, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez les bonnes propriétés [Objet/Activité].

    

15. Si des colonnes ne se mappent pas à une propriété existante ou sont mappées à la mauvaise propriété, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot. Dans le menu déroulant, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
    
    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, recherchez et sélectionnez une propriété existante. Vous pouvez passer la souris sur une propriété pour en afficher les détails et vous assurer que vous mappez la bonne propriété avant de la sélectionner.
    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée (objets uniquement), cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.
16. Pour ignorer l'import des données d'une rangée individuelle, cliquez sur le menu déroulant de la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes non mappées, cochez la case Ne pas importer de données dans des colonnes non mappées dans l'angle inférieur droit.
17. Si vous mettez à jour des fiches d’informations existantes ou si vous souhaitez éviter les doublons en associant plusieurs fiches d’informations d’objets, assurez-vous que vous avez mappé l’identifiant unique approprié (par exemple, l’ID de la fiche d’informations, l’e-mail, le nom de domaine de l’entreprise ou les propriétés de valeur unique personnalisées) :
    • ID de fiche d'informations : mappez la colonne à l'ID de fiche d'informations dans la colonne de propriété HubSpot. Si une ligne ne contient pas de valeur pour ID de fiche d'informations, une nouvelle fiche d'informations sera créée.

• • E-mail (contacts uniquement) : mappez la colonne à E-mail dans la colonne Propriété HubSpot .
  • Nom de domaine de l’entreprise (entreprises uniquement) : mappez la colonne à Nom de domaine de l’entreprise dans la colonne Propriété HubSpot . La propriété Nom de domaine de l’entreprise accepte uniquement les valeurs allant jusqu’au domaine de premier niveau (par exemple, .com, .edu). Les valeurs suivies de chaînes (par ex., .edu/home) seront automatiquement supprimées lors de l'import. 

Remarque : La propriété Nom de domaine de l'entreprise accepte uniquement les valeurs allant jusqu'au domaine de premier niveau (par exemple, .com, .edu). Les valeurs suivies de chaînes (par ex., .edu/home) seront automatiquement supprimées lors de l'import. 

1. • Propriété personnalisée nécessitant une valeur unique (contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés uniquement) : si vous avez créé une propriété qui nécessite des valeurs uniques, mappez la colonne à cette propriété dans la colonne de propriété HubSpot. Si vous importez plusieurs propriétés à valeur unique, vous sélectionnerez la propriété à utiliser comme identifiant sur la page Détails avant de terminer votre import.

18. Si vous mettez à jour des fiches d'informations, cochez les cases de la colonne Gérer les valeurs existantes pour éviter que l'import n'écrase les valeurs des propriétés existantes des fiches d'informations.
    • Si cette option est sélectionnée pour une propriété, l'import met à jour la propriété pour les nouvelles fiches d'informations et les fiches d'informations existantes qui n'ont jamais eu de valeur pour la propriété. Elle ne mettra pas à jour la propriété pour les fiches d'informations existantes qui ont une valeur ou qui possédaient une valeur dans le passé, même si elles sont actuellement vides.
    • Pour éviter que l'import n'écrase les valeurs existantes pour des propriétés individuelles, cochez la case Ne pas remplacer dans la ligne de la propriété.
    • Pour éviter le remplacement des valeurs existantes pour toutes les propriétés incluses dans l'import, sélectionnez la case à cocher en haut du tableau.
19. Pour importer des libellés d’association :
    • Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Libellé d'association. L'import d'un nouveau libellé d'association ne remplacera pas le libellé d'association existant. Le libellé importé sera ajouté à la fiche d'informations en tant que libellé d'association supplémentaire. Découvrez comment supprimer manuellement un libellé d’association d’une fiche d’informations.
    • Lorsque vous importez deux objets, la colonne Propriété HubSpot renseigne automatiquement la relation entre les objets que vous importez (par exemple, Contact et Entreprise). Si vous importez plus de deux objets, sélectionnez les deux objets dont les libellés d'association décrivent la relation.

    

20. Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.
21. Saisissez les détails de votre import :
    
    • Saisissez un nom d'import.
    • Si vos fichiers comprennent plusieurs propriétés à valeur unique (contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés uniquement), cliquez sur le menu déroulant Propriété à utiliser pour trouver les [objets] existants et sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser pour mettre à jour ou dédupliquer les fiches d’informations. Cette option ne s’affichera pas si vous avez également inclus ID de fiche d’informations , car elle remplacera automatiquement les autres identifiants uniques.
    • Si vous importez des contacts :
      
      • Sélectionnez la case à cocher Créer un segment de contacts à partir de cet import pour créer automatiquement un segment des contacts importés. Même si vous avez effectué un import uniquement pour ajouter des contacts existants à un segment (c’est-à-dire un fichier contenant des valeurs pour Adresse e-mail ou ID de fiche d’informations mais pas de nouvelles valeurs de propriété), les fiches d’informations seront toujours incluses en tant que fiches d’informations mises à jour dans le tableau de l’historique des importations et le résumé de l’import individuel.
      • Pour confirmer que les contacts s'attendent à être contactés par vous et que votre fichier d'import ne contient pas de liste achetée, sélectionnez la case à cocher. Découvrez-en davantage sur la politique d'utilisation acceptable de HubSpot.
      • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
      • Sélectionnez la case à cocher Définissez ce contact comme contact marketing afin qu’il puisse être utilisé dans des outils marketing tels que les e-mails marketing. Découvrez-en davantage sur la facturation des contacts marketing.
    
     
    • Si vous importez des contacts ou des entreprises :
      • Sélectionnez la case à cocher Enrichir les fiches d’informations pour enrichir les fiches d’informations avec Breeze.
    • • Si vous importez une propriété de date ou de date et d’heure, utilisez le menu déroulant Format de date pour vérifier le format des valeurs de date dans la feuille de calcul. Pour les propriétés de date et d'heure, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire pour confirmer le fuseau horaire que la propriété doit utiliser lors de l'import.
      • Si vous importez un fichier avec une propriété numérique, utilisez le menu déroulant Format de nombre pour vérifier le format numérique du pays à utiliser pour vos données.

20. Si des propriétés de l’import sont utilisées dans des segments ou des workflows existants, pour vérifier l’utilisation, cliquez sur le nombre de segments ou de workflows. Dans le panneau de droite, vous pouvez filtrer selon des propriétés spécifiques ou cliquer sur le nom d’un segment ou d’un import pour l’afficher.
21. Cliquez sur Terminer l'import.

Importer des fiches d’informations pour plusieurs objets (plusieurs fichiers)

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données. Vous pouvez également cliquer sur Importer dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page index d’objet.
2. Dans la section Importer un fichier , cliquez sur Importer des données.
3. Pour importer des fiches d'informations et des activités, cliquez sur Commencer l'import. Vous pouvez également sélectionner Répéter un import passé pour terminer un import avec les mêmes propriétés qu’un import précédent ou choisir d’importer une feuille de calcul de désabonnement, des événements personnalisés ou des jeux de données.
4. Sélectionnez les objets ou les activités dans votre fichier d'import, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Plusieurs fichiers.
6. Cliquez sur le menu déroulant Choisir comment importer [objets/activités] pour chaque objet/activité et sélectionnez le mode d’import de vos données :
   
   
   • Créer et mettre à jour [fiches d'informations/activités] : l'import créera de nouvelles fiches d'informations et activités, et identifiera et mettra à jour les fiches d'informations existantes. Pour créer de nouvelles fiches d’informations ou activités, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet/activité. Pour mettre à jour des fiches d'informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
   • Créer de nouvelles [fiches d'informations/activités] uniquement : l'import créera uniquement de nouvelles fiches d'informations et activités. Les fiches d'informations existantes dans le fichier d'import seront ignorées. Pour créer de nouvelles fiches d’informations ou activités, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet/activité.
   • Mettre à jour les [fiches d'informations/activités] existantes uniquement : l'import mettra à jour uniquement les fiches d'informations existantes. Les nouvelles fiches d'informations ou activités dans le fichier d'import seront ignorées. Pour mettre à jour des fiches d'informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
7. Cliquez sur Afficher les exigences en matière de propriétés d’import pour ouvrir une fenêtre contextuelle et passer en revue les propriétés requises. Vous pouvez également cliquer sur Télécharger le fichier d’exemple pour générer un fichier d’exemple avec les propriétés requises en fonction de l’objet que vous avez sélectionné.
8. Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import. Vous devrez sélectionner un fichier pour chaque objet ou activité.
9. Si vous importez des données dans une langue autre que votre langue par défaut, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner la langue des titres de colonnes dans votre fichier et sélectionnez la langue des en-têtes de colonne de vos deux fichiers . La sélection de la langue correcte permet à HubSpot de mieux associer les en-têtes de colonne aux propriétés par défaut existantes. Si aucune correspondance n'est trouvée pour la langue sélectionnée, HubSpot recherchera une propriété en anglais à associer.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Indiquez quelle colonne est incluse dans les deux fichiers :
    • Cliquez sur le menu déroulant Titres de colonnes communs trouvés dans vos fichiers et sélectionnez le nom de la colonne commune.
    • Dans le menu déroulant À quel objet de [colonne commune] correspond la clé unique ?, sélectionnez l'objet vers lequel la propriété doit être importée. Par exemple, si vous importez des contacts et des entreprises et que vous utilisez Nom de l’entreprise comme colonne commune, sélectionnez Entreprise pour télécharger ces données dans les fiches d’informations d’entreprise.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Sur l’écran Mappez les colonnes de votre fichier avec les propriétés de [objet], HubSpot mappera les colonnes de votre fichier aux propriétés de l’objet sélectionné en fonction de l’en-tête, de la langue de l’en-tête et du nom de la propriété.
14. Dans la section Guide de mappage , consultez les éléments suivants : 
    • Si le guide est réduit, cliquez sur l’icône de rightIcon développement pour l’ouvrir.
    • Propriétés : les propriétés requises pour créer et/ou mettre à jour les objets. S’il manque à votre fichier l’une des propriétés nécessaires pour atteindre l’objectif de votre import (par exemple, vous souhaitez mettre à jour des transactions existantes , mais vous n’avez pas inclus de colonne ID de fiche d’informations), vous devez corriger votre fichier d’import et relancer l’import pour éviter les erreurs.
    • Erreurs : le nombre d’erreurs trouvées dans un maximum de 1 000 lignes. Si votre fichier est plus volumineux, les erreurs peuvent ne pas s’afficher dans la carte Guide de mappage .
15. Le tableau d’import contient les colonnes suivantes :
    
    • En-tête de colonne du fichier : le nom de l’en-tête de votre fichier d’import.
    • Aperçu des informations : aperçu des trois premières lignes de votre feuille de calcul pour la colonne.
    • Mappé : affiche l’état du mappage de colonne à la propriété HubSpot. Cliquez sur le menu déroulant Tous les statuts mappés pour afficher les types de statuts et trier le tableau en fonction de ceux-ci. Si certaines erreurs sont détectées, une icône d’alerte exclamation s’affiche. Cliquez sur [x] erreurs pour savoir comment les résoudre.
      
    • Importer en tant que : menu déroulant pour sélectionner les propriétés de [objet] (par ex., les propriétés de l’entreprise) que vous importez ou l’option de ne pas importer la colonne.
    • Propriété HubSpot : menu déroulant permettant de sélectionner la propriété HubSpot à mapper à la colonne.
    • Gérer les valeurs existantes : case à cocher pour remplacer les valeurs existantes pour la fiche d’informations dans le CRM. Pour filtrer la page de mappage par statut ou objet de mappage, cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez le statut ou l’objet que vous souhaitez afficher.
      
16. Si certaines colonnes ne correspondent pas aux bonnes propriétés de l'objet ou de l'activité, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez les bonnes propriétés [Objet/Activité].

    

17. Si des colonnes ne se mappent pas à une propriété existante ou sont mappées à la mauvaise propriété, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot. Dans le menu déroulant, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
    
    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, recherchez et sélectionnez une propriété existante. Vous pouvez passer la souris sur une propriété pour en afficher les détails et vous assurer que vous mappez la bonne propriété avant de la sélectionner.
    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée (objets uniquement), cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.
18. Pour ignorer l'import des données d'une rangée individuelle, cliquez sur le menu déroulant de la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes non mappées, cochez la case Ne pas importer de données dans des colonnes non mappées dans l'angle inférieur droit.
19. Si vous mettez à jour des fiches d’informations existantes ou si vous souhaitez éviter les doublons en associant plusieurs fiches d’informations d’objets, assurez-vous que vous avez mappé l’identifiant unique approprié (par exemple, l’ID de la fiche d’informations, l’e-mail, le nom de domaine de l’entreprise ou les propriétés de valeur unique personnalisées) :
    • ID de fiche d'informations : mappez la colonne à l'ID de fiche d'informations dans la colonne de propriété HubSpot. Si une ligne ne contient pas de valeur pour ID de fiche d'informations, une nouvelle fiche d'informations sera créée.

• • E-mail (contacts uniquement) : mappez la colonne à E-mail dans la colonne Propriété HubSpot .
  • Nom de domaine de l’entreprise (entreprises uniquement) : mappez la colonne à Nom de domaine de l’entreprise dans la colonne Propriété HubSpot . La propriété Nom de domaine de l’entreprise accepte uniquement les valeurs allant jusqu’au domaine de premier niveau (par exemple, .com, .edu). Les valeurs suivies de chaînes (par ex., .edu/home) seront automatiquement supprimées lors de l'import.

Remarque : La propriété Nom de domaine de l'entreprise accepte uniquement les valeurs allant jusqu'au domaine de premier niveau (par exemple, .com, .edu). Les valeurs suivies de chaînes (par ex., .edu/home) seront automatiquement supprimées lors de l'import. 

1. • Propriété personnalisée nécessitant une valeur unique (contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés uniquement) : si vous avez créé une propriété qui nécessite des valeurs uniques, mappez la colonne à cette propriété dans la colonne de propriété HubSpot. Si vous importez plusieurs propriétés à valeur unique, vous sélectionnerez la propriété à utiliser comme identifiant sur la page Détails avant de terminer votre import.

22. Si vous mettez à jour des fiches d'informations, cochez les cases de la colonne Gérer les valeurs existantes pour éviter que l'import n'écrase les valeurs des propriétés existantes des fiches d'informations.
    • Si cette option est sélectionnée pour une propriété, l'import met à jour la propriété pour les nouvelles fiches d'informations et les fiches d'informations existantes qui n'ont jamais eu de valeur pour la propriété. Elle ne mettra pas à jour la propriété pour les fiches d'informations existantes qui ont une valeur ou qui possédaient une valeur dans le passé, même si elles sont actuellement vides.
    • Pour éviter que l'import n'écrase les valeurs existantes pour des propriétés individuelles, cochez la case Ne pas remplacer dans la ligne de la propriété.
    • Pour éviter le remplacement des valeurs existantes pour toutes les propriétés incluses dans l'import, sélectionnez la case à cocher en haut du tableau.
23. Pour importer des libellés d’association :
    • Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Libellé d'association. L'import d'un nouveau libellé d'association ne remplacera pas le libellé d'association existant. Le libellé importé sera ajouté à la fiche d'informations en tant que libellé d'association supplémentaire. Découvrez comment supprimer manuellement un libellé d’association d’une fiche d’informations.
    • Lorsque vous importez deux objets, la colonne Propriété HubSpot renseigne automatiquement la relation entre les objets que vous importez (par exemple, Contact et Entreprise). Si vous importez plus de deux objets, sélectionnez les deux objets dont les libellés d'association décrivent la relation.

    

24. Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant. Si vous avez importé deux fichiers, mappez les propriétés du second objet ou de la seconde activité, puis cliquez sur Suivant.
25. Saisissez les détails de votre import :
    
    • Saisissez un nom d'import.
    • Si vos fichiers comprennent plusieurs propriétés à valeur unique (contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés uniquement), cliquez sur le menu déroulant Propriété à utiliser pour trouver les [objets] existants et sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser pour mettre à jour ou dédupliquer les fiches d’informations. Cette option n'apparaîtra pas si vous avez également inclus l'ID de fiche d'informations, car il remplacera automatiquement les autres identifiants uniques.
    • Si vous importez des contacts :
      • Sélectionnez la case à cocher Créer un segment de contacts à partir de cet import pour créer automatiquement un segment des contacts importés. Même si vous avez effectué un import uniquement pour ajouter des contacts existants à un segment (c’est-à-dire un fichier contenant des valeurs pour Adresse e-mail ou ID de fiche d’informations mais pas de nouvelles valeurs de propriété), les fiches d’informations seront toujours incluses en tant que fiches d’informations mises à jour dans le tableau de l’historique des importations et le résumé de l’import individuel.
      • Pour confirmer que les contacts s'attendent à être contactés par vous et que votre fichier d'import ne contient pas de liste achetée, sélectionnez la case à cocher. Découvrez-en davantage sur la politique d'utilisation acceptable de HubSpot.
      • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
    
     
    • Si vous importez des contacts ou des entreprises :
    • Sélectionnez la case à cocher Enrichir les fiches d’informations pour enrichir les fiches d’informations avec Breeze.
    • Si vous importez une propriété de date ou de date et d’heure, utilisez le menu déroulant Format de date pour vérifier le format des valeurs de date dans la feuille de calcul. Pour les propriétés de date et d'heure, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire pour confirmer le fuseau horaire que la propriété doit utiliser lors de l'import.
    • Si vous importez un fichier avec une propriété numérique, utilisez le menu déroulant Format de nombre pour vérifier le format numérique du pays à utiliser pour vos données.
26. Si des propriétés de l’import sont utilisées dans des segments ou des workflows existants, pour vérifier l’utilisation, cliquez sur le nombre de segments ou de workflows. Dans le panneau de droite, vous pouvez filtrer selon des propriétés spécifiques ou cliquer sur le nom d’un segment ou d’un import pour l’afficher.
27. Cliquez sur Terminer l'import.

Étapes suivantes

Une fois l’import terminé, vous pouvez visualiser les fiches d’informations et mises à jour sur la page d’accueil de chaque objet, les nouvelles tâches sur la page index des tâches ou les nouvelles activités sur les fiches d’informations. Si votre import contenait des erreurs, découvrez comment résoudre les erreurs d’import. Vous pouvez également afficher, analyser et effectuer des actions avec vos imports précédents, y compris créer un segment, afficher ou supprimer des fiches d’informations importées.