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Salesforce

Synchronisation des opportunités Salesforce dans HubSpot

Dernière mise à jour: janvier 15, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Les opportunités Salesforce se synchronisent dans HubSpot en tant que transactions. HubSpot se synchronise avec les champs standard suivants dans l'objet Opportunité de Salesforce :

  • Propriétaire
  • Date de création
  • Date de fermeture
  • Nom
  • Type
  • Description
  • Montant
  • Phase

Vous pouvez également créer des mappages des champs personnalisés pour l'objet Opportunité.

Note :

Activer la synchronisation des opportunités

Une opportunité peut être synchronisée de Salesforce à HubSpot en tant que transaction sans contact associé. Pour que la synchronisation associe la transaction à un contact HubSpot, le contact correspondant dans Salesforce doit être associé à l'opportunité en tant que OpportunityContactRole.

Une transaction créée dans HubSpot se synchronise également avec Salesforce en tant qu'opportunité. Si un contact est associé à la synchronisation de la transaction HubSpot, la fiche d'informations de contact Salesforce correspondante sera ajoutée à l'opportunité Salesforce en tant que OpportunityContactRole.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans l'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les paramètres.
  • Dans le paramètre Objets CRM, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation ? pour les Transactions.

Découvrez comment importer vos opportunités Salesforce dans HubSpot.

Quand vous associez un contact Salesforce à une opportunité, le connecteur Salesforce de HubSpot met à jour la phase du cycle de vie de HubSpot et synchronise toutes les propriétés complémentaires issues de l'opportunité la plus récemment créée.

Lorsque vous créez ou mettez à jour une transaction dans HubSpot, l'opportunité sera créée ou mise à jour dans Salesforce. Lorsque vous créez ou mettez à jour une opportunité dans Salesforce, la transaction sera créée ou mise à jour dans HubSpot.

Propriétés de contact synchronisées avec les opportunités

L'intégration mettra à jour quatre propriétés dans la fiche d'informations de contact HubSpot s'il existe un contact Salesforce associé à l'opportunité. Vous pouvez les utiliser pour segmenter des listes et créer des rapports personnalisés :

  • Transactions associées : nombre d'opportunités associées.
  • Date de création de la première transaction : date à laquelle l'opportunité a été créée.
  • Date de fermeture de la dernière transaction : date de l'opportunité la plus récemment fermée.
  • Montant de la dernière transaction : le montant de la transaction fermée la plus récemment créée et associée avec ce contact.
  • Chiffre d'affaires total : le chiffre d'affaires total généré par chaque opportunité associée à un contact.

Note : la propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.

Découvrez comment synchroniser les comptes Salesforce dans HubSpot en tant qu'entreprises.