Guide de la page index des comptes cibles

Si vous avez une stratégie de marketing basée sur les comptes, votre page index des comptes cibles est le centre de commande des équipes marketing et commerciales leur permettant de suivre les progrès du compte. Il vous permet de suivre les comptes sur lesquels vous ou votre équipe souhaitez travailler et de filtrer rapidement parmi ces comptes afin d'identifier les étapes suivantes.

La première fois que vous y accéderez, vous devrez le configurer en sélectionnant quelques comptes cibles à consulter dans la page index. Vous pourrez toujours ajouter plus de comptes cibles plus tard.

Ajouter des comptes cibles

Lorsque vous ajoutez un compte cible, vous pouvez surveiller et analyser les données des entreprises dans votre page index des comptes cibles. Vous pouvez marquer les entreprises comme comptes cibles en masse en définissant la propriété du compte cible des fiches d'informations dans la page index des entreprises, via un import d'entreprise ou un workflow d'entreprise comme étant Vraie.

Sinon, vous pouvez le faire manuellement dans votre page index des comptes cibles. Pour ajouter manuellement des comptes cibles :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Comptes cibles.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Choisir des comptes cibles.
• Dans le panneau de droite, recherchez une entreprise que vous souhaitez cibler et sélectionnez la case à cocher de l'entreprise. Vous pouvez sélectionner autant d'entreprises que vous le souhaitez.

Remarque : Ces entreprises doivent avoir été créées avant de pouvoir les sélectionner comme comptes cibles.

• Une fois cette étape terminée, cliquez sur Sélectionner des comptes cibles. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue. Ces fiches d'informations d'entreprise auront désormais une valeur de propriété de Compte cible Vraie.

À l'avenir, si vous souhaitez supprimer un compte cible, définissez la propriété du compte cible comme Fausse directement dans sa fiche d'informations, dans les pages index concernées, via un import ou via un workflow.

Afficher les indicateurs d'un compte cible

Une fois que vous avez ajouté vos comptes cibles, vous pouvez consulter des indicateurs de haut niveau en haut de votre page index des comptes cibles.

• Comptes cibles : le nombre de comptes cibles que votre compte HubSpot possède.
• Comptes cibles avec transactions ouvertes : nombre de comptes cibles associés à des transactions qui ne sont pas en phase fermée-gagnée ou fermée-perdue.
• Valeur de transaction ouverte : la somme des valeurs de propriété Montant dans les transactions ouvertes associées à vos comptes cibles.
• Rôle d'achat manquant : le nombre de comptes cibles où tous les contacts associés n'ont pas de valeur dans leur propriété Rôle d'achat. Une fois qu'un contact associé possèdera un rôle d'acheteur, le compte cible ne sera pas comptabilisé.
• Décisionnaires manquants : le nombre de comptes cibles où aucun des contacts associés n'a la valeur de Décisionnaire dans sa propriété rôle d'achat.

Dans le tableau, vous pouvez voir :

• Contacts : le nombre de contacts associés au compte cible.
• Transactions ouvertes : le nombre de transactions associées au compte cible qui ne sont pas en phases de transaction fermée-gagnée ou fermée-perdue.
• Valeur de transaction ouverte : la somme des valeurs de propriété Montant dans les transactions ouvertes associées à vos comptes cibles.
• Dernier contact : la période depuis laquelle un utilisateur de votre compte HubSpot a engagé une interaction avec un contact associé au compte cible pour la dernière fois. Ce sont des activités qui ont été initiées par l'utilisateur HubSpot, comme les e-mails individuels envoyés par un utilisateur HubSpot, les appels et les réunions.
• Dernier engagement : la période depuis laquelle un contact associé au compte cible a interagi avec votre entreprise. Ce sont des activités de ventes qui sont généralement initiées par le contact, comme la soumission d'un formulaire, la consultation d'un document partagé via l'outil Documents et la consultation de votre site web.
• Planifié : l'activité planifiée suivante associée au compte cible. Sont inclus les réunions, les tâches et les e-mails séquentiels planifiés.

Remarque : Si la fonctionnalité RGPD est activée pour votre compte, la colonne Dernier engagement n'inclut pas les engagements de contacts pour lesquels nous ne disposons pas d'une base juridique pour traiter leurs données.

Identifier les comptes potentiels

Pour identifier les comptes potentiels dans votre page index des comptes cibles :

• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Prospects pour examiner les prospects potentiels.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Recommandations pour afficher les comptes à cibler recommandés par HubSpot, en fonction des données de votre compte HubSpot.
  • Passez le curseur de la souris sur un compte recommandé et cliquez sur Choisir comme compte cible pour l'ajouter en tant que compte cible.
  • Cliquez sur Désactiver pour supprimer la recommandation.

Vous pouvez également identifier les comptes potentiels parmi vos fiches d'informations d'entreprises en créant une propriété de score pour vos entreprises ou un workflow qui vous aidera à marquer des entreprises pertinentes comme comptes cibles en fonction de leurs valeurs de propriété.

Filtrer et consulter vos comptes cibles

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Comptes cibles.
• En haut de la page, cliquez sur les menus déroulants Tous les propriétaires ou Sélectionner les équipes pour filtrer les comptes cibles d'un propriétaire d'entreprise ou d'une équipe spécifique.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur une catégorie pour filtrer les comptes cibles pour une meilleure vue d'ensemble de haut niveau :
  • Tous : cela vous affiche tous vos comptes cibles.
  • Aucune tâche ouverte : cela vous affiche tous les comptes cibles qui n'ont aucune tâche ouverte à réaliser.
  • Aucun appel enregistré : cela vous affiche tous les comptes cibles qui n'ont jamais eu un appel enregistré.
  • Aucune réunion : cela vous affiche tous les comptes cibles qui n'ont jamais eu de réunion enregistrée.
  • Aucune transaction ouverte : cela vous affiche tous les comptes cibles sans transactions ouvertes (c'est-à-dire les transactions qui ne sont pas fermées-perdues ou fermées-gagnées). Découvrez-en davantage sur les pipelines de transaction.
  • Aucun décisionnaire : cela vous affiche tous les comptes cibles qui ne sont pas associés à un contact dont la valeur de propriété Rôle d'achat est Décisionnaire.
  • Bloqueurs : cela vous affiche tous les comptes cibles associés aux contacts dont la valeur de propriété Rôle d'achat est Bloqueur.

Afficher la vue d'ensemble d'un compte cible

Tous les utilisateurs peuvent voir la vue d'ensemble du compte de haut niveau dans le panneau de droite d'une fiche d'informations d'entreprise. Si vous utilisez un siège Sales Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez accéder à la vue d'ensemble complète du compte.

Remarque : s'il y a une divergence entre le nombre de contacts affichés sur la page d'index des comptes cibles par rapport à l'aperçu du compte d'une entreprise, c'est parce que la colonne Contacts affiche tous les contacts associés, tandis que le panneau Aperçu du compte affiche les contacts uniquement si l'entreprise est définie comme étant leur entreprise principale.