Comment attribuer des personas aux contacts

Dernière mise à jour: March 2, 2018

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Marketing Hub: Basique, Pro, Enterprise

L'outil Contacts vous permet d'attribuer facilement des personas aux contacts de votre base de données. Commencez tout d'abord par vérifier que vous avez créé les personas appropriés. Pour en savoir plus sur cet étape, consultez l'article suivant.

Une fois vos personas créés, suivez les instructions ci-dessous et découvrez les différentes options dont vous disposez pour les attribuer à vos contacts :

1. Vous pouvez attribuer des personas aux contacts manuellement. Pour ce faire, vous devez accéder à la fiche d'informations d'un contact et définir son persona dans la section Toutes les propriétés. Cette approche est appropriée si vous devez uniquement attribuer un persona à quelques contacts existant déjà dans votre base de données HubSpot.

2. Vous pouvez attribuer des personas grâce à la fonctionnalité Import de l'outil Contacts. Cette option est particulièrement utile si vous souhaitez ajouter une liste de contacts dont vous connaissez déjà le persona dans votre base de données HubSpot. 

3. Vous pouvez attribuer des personas avec l'outil Workflows. Les workflows facilitent l'attribution des personas, ainsi que leur suivi dans la base de contacts.  L'utilisation de workflows pour définir des personas vous permet non seulement de catégoriser votre base de données existante, mais aussi de créer des critères d'attribution de personas plus complexes. Notez que cette fonctionnalité est réservée aux compte HubSpot Pro et Entreprise.

Comment attribuer manuellement des personas aux contacts

1. Accédez à Tous les contacts

Dans votre compte HubSpot Marketing, cliquez sur Contacts > Tous les contacts.

2. Accédez à la fiche d'informations d'un contact puis à ses propriétés

Cliquez sur le nom du contact auquel vous souhaitez attribuer un persona. Sa fiche d'informations individuelle apparaît.

Dans la section À propos, cliquez surAfficher toutes les propriétés.

3. Modifier et enregistrer le persona

Localisez la propriété Persona. Pour ce faire, recherchez le terme persona dans la barre de recherche. Une fois la propriété trouvée, cliquez dans le champ correspondant pour sélectionner un persona, puis cliquez sur Enregistrer.

Comment attribuer des personas aux contacts avec la fonctionnalité Import

Avant de procéder, rassemblez vos contacts dans une feuille de calcul contenant une colonne Persona. Enregistrez-la au format CSV.  Pour être importé dans HubSpot, chaque contact doit disposer d'une adresse e-mail.

La colonne Persona doit contenir les valeurs de champ qu'un internaute sélectionnerait sur un formulaire, et non pas les noms internes que vous utilisez pour définir vos personas.  Dans l'exemple ci-dessous, le fichier CSV comporte les valeurs qu'un étudiant sélectionnerait.

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1. Accéder à la fonctionnalité Import

Dans votre tableau de bord HubSpot, accédez à Contacts puis cliquez sur Tous les contacts.

En haut du tableau de bord des contacts, cliquez sur Import.

2. Importer des contacts

Dans le tableau de bord des imports, cliquez sur Commencer un nouvel import.

3. Importer le fichier

Sélectionnez le type d'import, chargez le fichier et définissez les détails de l'import. Sur l'écran Colonnes avec correspondances, assurez-vous que la colonne Persona coïncide avec la propriété Persona définie dans HubSpot. Pour en savoir plus sur l'import d'une liste dans un compte, cliquez ici

Pour éviter tout problème lors de l'import du fichier CSV dans HubSpot, veillez à l'enregistrer au format Unicode (UTF-8) et assurez-vous qu'une adresse e-mail est associée à tous les contacts, conformément aux exigences HubSpot.

Comment attribuer des personas aux contacts avec des workflows et des listes

1. Accéder à l'outil Listes

Commencez par créer une liste des contacts qui répondent aux critères spécifiques d'un persona. Pour créer une liste, accédez à l'outil Listes dans le menu déroulant Contacts puis cliquez sur Nouvelle liste. Pour en savoir plus sur la création d'une liste, cliquez ici. À titre d'exemple, vous pouvez créer une liste intelligente des entreprises de plus de 200 salariés ou des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros.

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2. Créer la liste

Donnez un nom à votre liste. Vous pouvez également cliquer sur Afficher plus d'informations pour vous assurer que vous utilisez une liste intelligente. Ajoutez ensuite les critères requis. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons choisi Nombre d'employés est supérieur à 200 comme propriété de contact. Une fois les critères définis, n'oubliez pas d'enregistrer la liste

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3. Créer un workflow

Dans votre tableau de bord HubSpot, accédez à l'outil Workflows dans le menu déroulant Contacts. Cliquez sur Nouveau workflow.

Dans la fenêtre qui apparaît, donnez un nom au workflow, sélectionnez Standard, puis cliquez sur Créer un workflow.

4. Définir un persona via le workflow

Pour commencer, cliquez sur Définir les critères d'inscription et inscrivez les contacts qui ont rejoint la liste que vous avez créée (soit les entreprises de plus de 200 employés, dans cet exemple). Si vous souhaitez inscrire tous les contacts qui remplissent ce critère, cochez la case Inscrire les contacts ayant déjà répondu à ces critères, puis cliquez sur Enregistrer

Cliquez sur l'icône + pour ajouter une action au workflow. Dans la fenêtre Action, sélectionnez Définir la valeur d'une propriété de contact. Sélectionnez ensuite la propriété Persona dans le menu déroulant Propriété du contact, puis un persona dans le menu déroulant Saisir une nouvelle valeur de propriété. Cliquez sur Enregistrer. Ajoutez toute autre action requise. 

5. Activer le workflow

Une fois que vous avez ajouté toutes les actions souhaitées, validez-les. Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer le workflow

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