Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Fusionner des contacts

Dernière mise à jour: juin 30, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Dans votre compte HubSpot, vous pouvez fusionner deux contacts en une seule fiche d'informations. Avant de fusionner vos contacts, il est important de comprendre ce qui arrive aux données des deux fiches d'informations.

Remarque : une fois que vous avez fusionné deux fiches d'informations de contact, il n'est pas possible d'annuler leur fusion. Découvrez comment créer un nouveau contact avec l'adresse e-mail de la fiche d'informations secondaire fusionnée.

Fusionner des contacts

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur le nom du contact qui sera conservé comme contact principal.
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et recherchez le contact à fusionner avec le contact principal. Lorsque vous avez sélectionné votre contact secondaire, cliquez sur Fusionner. L'adresse e-mail du contact secondaire sera ajoutée au contact résultant en tant que seconde adresse e-mail.

  • Vous recevrez une notification vous indiquant que le processus de fusion est en cours. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des contacts peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Que se passe-t-il quand je fusionne deux contacts ?

La fiche d'informations de contact principale sera conservée après la fusion. Le contact secondaire sera fusionné dans la fiche d'informations principale.

Propriétés du contact

De manière générale, la valeur la plus récente pour chaque propriété est adoptée par le contact principal. Il existe néanmoins quelques exceptions à cette règle :

  • E-mail : l'adresse e-mail du contact principal est conservée comme adresse e-mail principale. L'adresse e-mail du contact secondaire sera ajoutée en tant qu'adresse e-mail secondaire.
    • L'historique de la propriété E-mail du contact obtenu n'affichera que Fusionner des contacts comme source de modification pour la valeur d'e-mail lorsque le contact secondaire a une valeur d'e-mail plus récente que le contact principal.
    • Si le contact principal a une valeur d'e-mail plus récente, l'historique de la propriété E-mail du contact résultant affichera la source de modification initiale et non Fusionner des contacts.
  • Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'un des contacts est un Lead et que l'autre est un Client, la phase du cycle de vie du contact fusionné aura pour valeur Client.
  • Date de création : la valeur correspondant au contact le plus ancien est conservée.
  • Nombre de conversions et Nombre de formulaires uniques soumis : les valeurs des deux contacts sont additionnées. Par exemple, si le contact principal a soumis trois formulaires et que le contact secondaire en a soumis deux, la valeur Nombre de formulaires soumis sera égale à cinq.
  • Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le nombre total de pages vues par les deux contacts s'affiche.
  • Données analytiques – Source : la plus ancienne valeur de la propriété Source d'origine qui est conservée.
  • Propriétés des informations sur un e-mail : les valeurs du contact principal seront conservées pour ces propriétés, y compris les propriétés de désabonnement.
  • Base juridique : les valeurs les plus récentes des deux fiches d'informations de contact sont conservées. 

Associations

  • L'entreprise associée de la fiche d'informations principale sera conservée.
  • Toutes les transactions ou tous les tickets associé(e)s à l'une ou l'autre des fiches d'informations de contact seront associé(e)s à la fiche principale après la fusion. Les transactions ou tickets resteront associé(e)s à l'entreprise initiale à laquelle ils/elles étaient associé(e)s. Par exemple :
    • Le contact principal est associé à l'entreprise A et à la transaction A.
    • Le contact secondaire est associé à l'entreprise B et à la transaction B.
    • Après la fusion, la fiche d'informations du contact fusionné conservera l'association avec l'entreprise A et sera associée à la transaction A et à la transaction B. L'entreprise A conservera l'association avec la transaction A et l'entreprise B conservera l'association avec la transaction B.

Engagements

Toutes les activités de la chronologie des deux fiches d'informations sont fusionnées et apparaissent dans la fiche d'informations de contact principale. Un événement de fusion sera également ajouté à la chronologie. Pour vérifier si un contact a été fusionné auparavant, cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité et sélectionnez la case à cocher Fusions.

Inscriptions à une liste

  • Le contact secondaire est retiré de toutes les listes statiques.
  • Les adhésions à la liste intelligente peuvent changer suite à la modification des données qui se produit au cours de la fusion.

Abonnement aux communications

Cela s'applique uniquement si les paramètres du RGPD sont activés. La fiche d'informations de contact qui en découle aura un ensemble d'abonnements pour son adresse e-mail principale et un autre ensemble d'abonnements pour son adresse e-mail secondaire.

Sources

Les visites du contact secondaire sont conservées dans les sources, mais elles sont désormais associées au contact principal.

Soumissions de formulaire

L'ensemble des cookies (les jetons utilisateur de HubSpot) associés à chacun des contacts sont fusionnés dans les informations du contact principal.
  • Si le contact secondaire soumet un formulaire sur un appareil précédemment identifié, les données de soumission sont dédupliquées et associées au contact principal.
  • L'adresse e-mail du contact secondaire est associée de manière permanente au contact principal. Si le contact soumet un formulaire depuis un nouvel appareil en utilisant l'adresse e-mail provenant de la fiche d'informations secondaire, cette soumission sera enregistrée dans les informations du contact principal.

Inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement)

  • Le contact secondaire sera désinscrit de tous les workflows.
  • Par défaut, le contact principal ne sera pas inscrit automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion. Vous pouvez choisir d'autoriser l'inscription des contacts fusionnés au moment de la fusion dans vos paramètres de workflow.
  • À l'avenir, le contact principal pourra être inscrit dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion. 

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

Si la synchronisation HubSpot-Salesforce est activée, la fusion de contacts dans HubSpot sera reflétée dans Salesforce.

Remarque : Si les deux fiches d'informations que vous avez fusionnées dans HubSpot étaient synchronisées avec Salesforce, il est recommandé de fusionner les fiches d'informations dans Salesforce. Conservez la fiche d'informations Salesforce qui se synchronise avec la fiche d'informations du contact principal dans HubSpot.

  • Chaque fiche HubSpot ne pouvant être liée qu'à une fiche Salesforce, après fusion dans HubSpot, seul le contact principal continuera d'être synchronisé avec la fiche d'informations Salesforce.
  • Si le contact secondaire qui a été fusionné avec le contact principal était synchronisé avec Salesforce, la fiche correspondante dans Salesforce ne sera plus synchronisée avec HubSpot, car elle n'existe plus.

Est-il possible d'annuler la fusion des contacts ?

Il n'est pas possible d'annuler la fusion des contacts. Vous pouvez supprimer la seconde adresse e-mail dans votre contact fusionné et créer un nouveau contact avec cette deuxième adresse e-mail.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

  • Cliquez sur le nom du contact.

  • Dans la section À propos, passez le curseur de la souris sur la propriété E-mail et cliquez sur l'icône Crayon edit.
  • Dans la boîte de dialogue, à côté de l'adresse e-mail supplémentaire qui a été fusionnée dans la fiche d'informations initiale, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer.

Vous pouvez désormais créer un nouveau contact avec l'adresse e-mail supprimée.