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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Importer et associer plusieurs objets

Dernière mise à jour: mai 12, 2021

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Vous pouvez importer des fichiers pour créer, mettre à jour ou associer des fiches d'informations HubSpot en masse. Cet article explique comment importer et associer plusieurs types de fiches d'informations, également appelées objets.

Lorsque vous importez plusieurs objets, vous pouvez créer, mettre à jour ou associer les éléments suivants :

  • Objets CRM standard : contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés définis.
  • Notes associées à d'autres objets.

Vous pouvez également importer un objet unique dans HubSpot. Si vous disposez de données dans un autre système et que vous souhaitez configurer une synchronisation bidirectionnelle, découvrez comment connecter PieSync avec HubSpot au lieu de procéder à des imports.

Avant de commencer

Avant de commencer un import, configurez vos fichiers d'import et vérifiez que vous disposez de tous les champs nécessaires pour votre import d'objets multiples.

Pour associer des contacts et des entreprises, vous pouvez également activer le paramètre pour créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts en fonction du domaine de messagerie du contact. Si vous disposez de contacts avec des domaines de messagerie différents de ceux de leurs entreprises ou si vous importez d'autres objets, suivez les instructions pour associer vos fiches d'informations via un import.

Importer plusieurs objets dans un seul fichier

Pour importer et associer plusieurs objets dans un fichier, ajoutez les fiches d'informations que vous souhaitez associer dans la même ligne de votre fichier.

Remarque : Lors de l'import dans un seul fichier, vous devez inclure un identifiant unique pour éviter les doublons et associer correctement les fiches d'informations. Par exemple, lors de l'import de plusieurs contacts qui travaillent pour la même entreprise, si vous incluez Nom de domaine de l'entreprise comme identifiant unique de l'entreprise, une seule fiche d'informations d'entreprise sera créée et les contacts seront associés à cette fiche d'informations. Toutefois, si vous n'incluez pas Nom de domaine de l'entreprise, HubSpot créera des fiches d'informations d'entreprise dupliquées et chaque fiche d'informations sera associée à un seul contact. Si vous n'avez pas de nom de domaine pour vos entreprises, importez des entreprises dans un fichier unique, exportez les fiches d'informations, puis utilisez l'ID de l'entreprise comme identifiant unique.


Une fois que votre fichier est correctement configuré :
  • Cliquez sur Démarrer un import.

  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis en bas à droite, cliquez sur Suivant.

  • Sélectionnez Un fichier, puis cliquez sur Suivant.

  • Sélectionnez Plusieurs objets, puis cliquez sur Suivant.

  • Sélectionnez les objets dans votre fichier d'import. Cliquez ensuite sur Suivant.

  • Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import. Si vous utilisez l'ID d'objet pour dédupliquer vos fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket, sélectionnez la case à cocher Mettre à jour les contacts existants en utilisant « Contact ID » exporté depuis HubSpot.

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  • Cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les propriétés de contacts, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des trois premières valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.

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Remarque : Dans la colonne Propriété HubSpot, chaque objet possède une icône correspondante qui vous indique la propriété de l'objet correspondant aux données de votre colonne. Dans l'exemple ci-dessus, Adresse e-mail contacts est une propriété de contact et Nom companies est une propriété d'entreprise.

Consultez les icônes suivantes pour faire correspondre correctement vos propriétés :

  • contacts Contacts
  • companies Entreprises
  •  deals Transactions
  • ticketTickets
  • databasesNotes
  • Si des colonnes sont mappées aux propriétés du mauvais objet, cliquez sur le menu déroulant correspondant, cliquez sur Retour, puis sélectionnez Propriétés de [objet] pour l'objet correct.
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  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant dans la colonne Propriété HubSpot :

    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, sélectionnez une propriété existante.

    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée, cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront désormais mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.

    • Pour ignorer l'import de cette colonne, sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes sans correspondance, sélectionnez la case à cocher Ne pas importer de données dans des colonnes sans correspondance dans l'angle inférieur droit.

  • Une fois que toutes les colonnes correspondent à une propriété ou sont définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.

  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'import.

    • Si vous importez des contacts :

  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Vous pouvez consulter, analyser et effectuer des actions concernant vos imports précédents. Découvrez comment créer une liste, consulter les erreurs d'import ou afficher et supprimer des fiches d'informations importées.

Importer plusieurs objets dans deux fichiers

Pour importer et associer plusieurs objets dans deux fichiers, vous devez inclure une colonne commune dans les deux fichiers afin d'identifier les fiches d'informations qui seront associées.

Une fois que vos fichiers sont correctement configurés :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets.

  • Cliquez sur Démarrer un import.

  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.

  • Sélectionnez Plusieurs fichiers avec des associations, puis cliquez sur Suivant.

  • Sélectionnez les deux objets ou un objet et des notes que vous souhaitez associer via l'import, puis cliquez sur Suivant.

  • Cliquez sur Choisir un fichier pour chaque objet et sélectionnez votre fichier d'import.

  • Si vous utilisez les ID d'objet pour identifier des fiches d'informations existantes dans un des fichiers ou les deux, sélectionnez la case à cocher Mettre à jour le [objet] existant en utilisant l'ID du [objet] à partir de HubSpot. Si vous utilisez des adresses e-mail ou des noms de domaine d'entreprise, laissez ces cases à cocher vides.

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  • Cliquez sur Suivant.

  • Cliquez sur le menu déroulant Titres de colonnes communs trouvés dans vos fichiers et sélectionnez le nom de la colonne commune qui apparaît dans vos fichiers.

  • Dans le menu déroulant À quel objet de [colonne commune] correspond la clé unique ?, sélectionnez l'objet qui a une valeur unique pour chaque ligne de la colonne commune. Par exemple, si vous importez des contacts et des entreprises, et que vous utilisez une valeur unique dans chaque ligne d'entreprise, sélectionnez Entreprise.

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  •  Cliquez sur Suivant.

  • Sur l'écran Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les propriétés de [objet], HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.

  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant dans la colonne Propriété HubSpot :

    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, sélectionnez une propriété existante.

    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée, cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront désormais mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.

    • Pour ignorer l'import de cette colonne, sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes sans correspondance, sélectionnez la case à cocher Ne pas importer de données dans des colonnes sans correspondance dans l'angle inférieur droit.

  • Cliquez sur Suivant, puis mappez les colonnes dans la deuxième feuille de calcul.

  • Une fois que toutes les colonnes sont mappées à une propriété ou sont définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.

  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'import.

  • Cliquez sur Terminer l'import.

Vous pouvez consulter, analyser et effectuer des actions concernant vos imports précédents. Découvrez comment créer une liste, consulter les erreurs d'import ou afficher et supprimer des fiches d'informations importées.

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