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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Importer un objet

Dernière mise à jour: juillet 19, 2021

Disponible avec :

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Vous pouvez importer des fichiers pour créer et mettre à jour des fiches d'informations HubSpot en masse. Cet article explique comment importer un type de fiche d'informations, également appelée objet.

Lors de l'import d'un objet unique, vous pouvez créer ou mettre à jour les éléments suivants :

  • Objets CRM standard : contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés définis.
  • Objets définis par HubSpot : produits.

Vous pouvez également importer et associer des fiches d'informations pour plusieurs objets dans HubSpot. Si vous disposez de données dans un autre système et que vous souhaitez configurer une synchronisation bidirectionnelle, découvrez comment connecter PieSync avec HubSpot plutôt que d'effectuer un import.

Avant de commencer

Avant de commencer un import, configurez votre fichier d'import et vérifiez que vous disposez de tous les champs nécessaires pour votre import d'objet unique.

Importer des fiches d'informations

Pour créer ou mettre à jour en masse un objet (par exemple, des contacts) :

  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un fichier, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez l'objet dans votre fichier d'import.
  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de [objet], HubSpot associera les colonnes de votre fichier aux propriétés de votre objet sélectionné en fonction de l'en-tête et du nom de la propriété. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant dans la colonne Propriété HubSpot. Vous pouvez choisir l'un des éléments suivants :
search-property-import
    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, sélectionnez une propriété existante.
    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée, cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront désormais mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.
    • Pour ignorer l'import de cette colonne, sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes sans correspondance, sélectionnez la case à cocher Ne pas importer de données dans des colonnes sans correspondance dans l'angle inférieur droit.
  • Si vous utilisez un nom de domaine d'e-mail ou d'entreprise pour dédupliquer les fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
    • Pour empêcher le remplacement des propriétés individuelles des fiches d'informations lors de l'import, sélectionnez la case à cocher Ne pas remplacer de valeurs existantes si vous ne souhaitez pas mettre à jour les fiches d'informations qui ont une valeur existante pour cette propriété.
    • Pour éviter le remplacement de toutes les propriétés incluses dans l'import, sélectionnez la case à cocher en haut du tableau. 
    • Si la case à cocher est sélectionnée, l'import ne mettra pas à jour cette propriété pour les fiches d'informations disposant de la valeur. Aucune fiche d'informations nouvelle ou existante ne sera mise à jour.

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  • Une fois que toutes les colonnes correspondent à une propriété ou sont définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.
    • Si vous importez un fichier contenant une propriété de date, utilisez le menu déroulant Format de date pour confirmer le format des valeurs de date dans la feuille de calcul.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Vous pouvez consulter, analyser et effectuer des actions concernant vos imports précédents. Découvrez comment créer une liste, consulter les erreurs d'import ou afficher et supprimer des fiches d'informations importées.

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