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Contacts

Importer des fiches d'informations ou des notes

Dernière mise à jour: novembre 10, 2020

Disponible avec :

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Importez des fichiers pour créer ou mettre à jour des fiches d'informations dans HubSpot. Si vous souhaitez configurer une synchronisation bidirectionnelle, découvrez comment connecter PieSync à HubSpot.

À l'heure actuelle, vous pouvez importer les fiches d'informations des types d'objets suivants :

  • Standard : contacts, entreprises, transactions et tickets.
  • Défini par HubSpot : produits.
  • Objets personnalisés que vous avez déjà définis.

Vous pouvez également importer et associer des notes aux fiches d'information. 

Remarque : Pour respecter les exigences de l'application Google OAuth, la capacité d'importer des contacts directement depuis Gmail a été supprimée le 1er mai 2019. Vous pouvez utiliser PieSync pour importer des contacts depuis Gmail dans HubSpot.

Vous pouvez importer des fiches d'informations dans HubSpot pour effectuer les actions suivantes :

Remarque : Pour importer des notes et les associer à la fiche d'informations d'un objet, importez des notes dans un seul fichier avec plusieurs types d'objets ou associez des notes à un objet en important deux fichiers. Vous ne pouvez pas importer un seul fichier contenant uniquement des notes car il doit être associé à un objet nouveau ou existant.

Avant d'importer

Avant de commencer un import, découvrez comment configurer votre fichier d'import pour confirmer que tous les champs nécessaires pour votre type d'import.

Importer pour créer ou mettre à jour les fiches d'informations d'un type d'objet dans un fichier

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer ou mettre à jour en masse les fiches d'informations d'un seul type d'objet (p. ex., création de transactions uniquement). Assurez-vous que votre fichier ne contient qu'un seul type d'objet (p. ex., le fichier contient uniquement des contacts).

  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un fichier, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez le type d'objet dans votre fichier d'import.
  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de contact, HubSpot associera les colonnes de votre fichier aux propriétés de votre type d'objet sélectionné en fonction de l'en-tête et du nom de la propriété. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant. Vous pouvez choisir l'un des éléments suivants :
    • Sélectionnez une propriété existante avec laquelle mapper la colonne.
    • Cliquez sur Créer une nouvelle propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront désormais mappées à cette nouvelle propriété personnalisée.
    • Sélectionnez Ne pas importer la colonne pour ignorer l'importation de cette colonne à partir de votre feuille de calcul.
  • Si vous n'avez pas l'intention d'importer des données dans les colonnes non synchronisées, vous pouvez sélectionner la case Ne pas importer de données dans les colonnes non appariées pour ignorer ces colonnes.
  • Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou que vous avez choisi d'importer des données dans les colonnes non appariées, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'import.
    • Si vous importez un fichier contenant uniquement des contacts, cochez la case Créer une liste de contacts dans cette importation pour créer automatiquement une liste lorsque les contacts sont importés.
    • Si vous importez un fichier contenant une propriété de date, utilisez le menu déroulant Format de date pour confirmer le format des valeurs de date dans la feuille de calcul.
    • Si vous avez activé la fonctionnalité Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Vous pouvez consulter, analyser et créer des listes avec vos imports précédents.

Importer ou créer ou mettre à jour en masse les fiches d'informations de plusieurs types d'objets dans un fichier

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer ou mettre à jour en masse les fiches d'informations de différents types d'objets dans un fichier (p. ex., le fichier contient des contacts, des transactions et des notes).

Lorsque des données sur différents objets se trouvent sur la même ligne dans le fichier d'import, les deux fiches d'informations figurant sur la même ligne seront associées lors de l'import.

Remarque : À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas importer de produits via cette méthode.

  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis en bas à droite, cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Plusieurs objets, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez les types d'objets dans votre fichier d'import. Cliquez ensuite sur Suivant.

  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de contact, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
    • Si vous souhaitez que cette colonne mappe à une propriété existante, sélectionnez les propriétés de l'objet que vous souhaitez associer, puis sélectionnez une propriété. select-object-type-to-match
    • Si vous souhaitez associer la colonne à une propriété personnalisée, sélectionnez l'objet puis cliquez sur Créer une nouvelle propriété. Dans le panneau de droite, configurez votre propriété personnalisée.
    • Si vous ne souhaitez pas importer cette colonne, sélectionnez Ne pas importer la colonne.
    • Vous pouvez cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes non appariées. 

Remarque : Lors de l'import d'une note, il existe deux champs que vous devez inclure dans le filtre d'importation : la date et le corps de la note. Les valeurs de ces champs ne sont pas stockées dans une propriété, mais elles sont incluses dans l'engagement de la note dans la chronologie de la fiche d'informations.

  • Après avoir mappé toutes les colonnes du fichier, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'import.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Vous pouvez consulter, analyser et créer des listes avec vos imports précédents.

Importer des fichiers distincts pour créer et associer des fiches d'informations

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez associer en masse des fiches d'informations de différents types d'objets (p. ex., associer des transactions à des contacts).

Remarque : À l'heure actuelle, les produits ne peuvent pas être associés via des imports.

  • Assurez-vous que vos fichiers d'import sont correctement configurés et que vous avez inclus une colonne avec le même titre dans les deux fichiers d'association.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets. Si vous souhaitez importer et associer des notes, accédez à l'objet auquel vous les ajouterez.
  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Plusieurs objets avec des associations, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez les deux objets ou un objet et des notes que vous souhaitez associer via l'import, puis cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import.
  • Cliquez sur Suivant.

relational-import-upload-your-files

  • Indiquer la colonne commune que vous utilisez dans les fichiers pour associer vos données :
    • Cliquez sur les titres de colonne commune trouvés dans le menu déroulant des fichiers et sélectionnez le titre de colonne pour le champ utilisé comme identifiant d'association dans les deux feuilles de calcul. La colonne commune est la clé unique qui associe des objets, mais elle appartient uniquement à un seul objet.
    • Pour spécifier l'objet qui a une valeur unique pour la colonne commune, cliquez sur le menu déroulant À quel objet de [titre] correspond la clé unique ? et sélectionnez l'objet. Cela concerne particulièrement les nombreuses associations individuelles. Par exemple, lorsque de nombreuses transactions sont associées à un contact, la clé unique doit être pour le contact.
  • Cliquez sur Suivant.

relational-import-map

  • Cliquez sur Suivant.
  • Sur les colonnes de mappage de votre fichier à l'écran des propriétés de contact, HubSpot associera automatiquement les colonnes de votre fichier aux propriétés des objets sélectionnés. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
    • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
      • Si vous souhaitez mapper la colonne à une propriété existante, sélectionnez une propriété existante.
      • Cliquez sur Créer une propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée.
      • Si vous ne souhaitez exclure l'import d'une colonne à partir de votre feuille de calcul, sélectionnez Ne pas importer la colonne.
      • Vous pouvez cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes sans correspondance.
    • Cliquez sur Suivant, puis mappez les colonnes dans la deuxième feuille de calcul. 
    • Une fois que vous avez mappé les colonnes de vos fichiers à des propriétés dans HubSpot, cliquez sur Suivant.

Remarque : Si vous importez des contacts ou des entreprises avec l'ID d'objet, la propriété E-mail ou Nom de domaine ne sera pas mappée. Il n'est pas obligatoire d'importer la colonne utilisée comme identifiant unique pour vos fiches d'informations.

Vous pouvez consulter, analyser et créer des listes avec vos imports précédents.

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