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Products & Quotes

Utiliser des produits

Dernière mise à jour: mai 1, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise

Créez une bibliothèque de produits contenant les biens et services que vous proposez, puis associez-les à des transactions individuelles. En utilisant des produits, vous pouvez facilement suivre ce que vous vendez à vos clients, puis établir un rapport sur vos produits en utilisant le générateur de rapports dans l'outil Rapports.

Remarque : votre accès aux produits dépend de votre autorisations en tant qu'utilisateur et de votre abonnement HubSpot.

  • Les utilisateurs disposant d'une licence Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent créer et consulter les produits de la bibliothèque de produits et d'un enregistrement de transaction.
  • Les utilisateurs disposant d'autorisations d'accès liées à un compte Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent créer et consulter les produits de la bibliothèque de produits, mais uniquement consulter les produits d'un enregistrement de transaction.
  • Les utilisateurs disposant d'une licence Hub Sales Starter  peuvent consulter et modifier les produits d'un enregistrement de transaction ou lors de la création d'un devis, mais ne peuvent pas accéder à la bibliothèque de produits pour créer, consulter ou modifier des produits. 

Créer un produit

Vous pouvez importer plusieurs produits ou créer un produit individuel : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Ventes > Produits et Devis.
  • Cliquez sur Créer un produit.nouvel-écran-de-création-de-produit
  • Dans le panneau de droite, personnalisez les détails de votre produit :
    1. Nom : saisissez un nom pour le produit ou service.
    2. Référence produit : si vous utilisez différentes références produits pour identifier et effectuer le suivi de vos produits ou services, saisissez le nom de la référence produit. 
    3. Description : saisissez une description du produit, telle que les fonctionnalités du produit, les options supplémentaires ou les mesures.
    4. Type de prix : précisez si le prix est fixe ou récurrent.
    5. Prix : saisissez la valeur du produit. Si le prix est récurrent, choisissez s'il doit se répéter tous les mois ou tous les ans. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, vous devez ajouter manuellement le prix pour chaque devise correspondante.
    6. Coût par unité : saisissez le coût par unité. HubSpot calculera la marge en fonction de tout ce que vous vendez. Il vous permet de déterminer le montant que vous gagnez par vente.
    7. Durée de la période : saisissez une durée en mois ou en années.

processus-de-création-de-produit-mis-à-jour

  • Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre pour créer un produit supplémentaire.

 

Gérer vos produits

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Ventes > Produits et Devis.
  • Pour trier les produits selon un indicateur spécifique, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondante.
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec Shopify, cliquez sur le menu déroulant Source et sélectionnez un nom de magasin pour consulter les produits synchronisés avec Shopify. 
  • Pour réorganiser le tableau, cliquez sur les colonnes et faites-les glisser à l'emplacement souhaité. 
  • Vous pouvez supprimer plusieurs produits en sélectionnant les cases à cocher à côté des produits à supprimer, puis en cliquant sur Supprimer, en haut du tableau. supprimer-plusieurs-produits

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer des produits synchronisés avec un logiciel de e-commerce.

Une fois vos produits créés, vous pouvez les organiser dans différents dossiers :

  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Créer un nouveau dossier.
  • Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Ajouter le dossier.
  • Pour déplacer un produit vers un dossier, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Déplacer.

menu-déroulant-1-de-déplacement-de-produit

  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.

boîte-de-dialogue-de-déplacement-de-produit

  • Vous pouvez également déplacer plusieurs produits en sélectionnant les cases à cocher à côté des produits à déplacer, puis en cliquant sur Déplacer, en haut du tableau.

Pour exporter des produits :

  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits à exporter ou sélectionnez la case à cocher figurant à côté de l'en-tête de colonne Nom pour sélectionner tous les produits.
  • En haut du tableau, cliquez sur Exporter.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un format de fichier à partir du menu déroulant, puis cliquez sur Exporter.

 

Associer un ou plusieurs produits à une fiche d'informations de transaction

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de la transaction.
  • Dans le panneau de droite, dans la section Produits, cliquez sur Ajouter des produits.ajouter-des-produits-à-une-transaction
  • Pour sélectionner un produit existant dans votre bibliothèque de produits, cliquez sur Ajouter à partir de la bibliothèque. Vous pouvez également créer un nouveau produit spécifiquement pour cette transaction, cliquez sur Ajouter un produit.
    • Si vous sélectionnez Ajouter à partir de la bibliothèque, dans le panneau Ajouter des produits, sélectionnez les produits que vous souhaitez associer à la transaction, puis cliquez sur Ajouter.
    sélectionner-des-produits-à-partir-de-lignes-de-transaction
    • Si vous sélectionnez Ajouter un produit, saisissez les détails de votre nouveau produit dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre. Cela vous permet de créer un produit unique pour cette transaction. Les produits créés à partir de l'éditeur de lignes de transaction ne seront pas ajoutés à votre bibliothèque de produits.

Remarque :
  • Le montant existant d'une transaction avant l'association des produits sera écrasé si l'option Mettre à jour le montant de la transaction à [valeur] € est sélectionnée.
  • Les produits Shopify synchronisés avec HubSpot par l'intégration Shopify ne peuvent être associés aux transactions manuellement.
  • Pour préciser une remise :
    • Cliquez sur l'icône crayon edit figurant à côté de la ligne du prix unitaire de l'article. 
    • Sous Remise, utilisez le menu déroulant et sélectionnez % ou code de devise (ex : USD).
    • Saisir une valeur de remise. La valeur sera automatiquement mise à jour. modifier-la-réduction-d-un-produit-à-partir-d-une-ligne-de-transaction
  • Pour mettre à jour le montant de la transaction afin d'inclure les produits ajoutés, sélectionnez la case Mettre à jour le montant de la transaction à [valeur] €.
  • En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.mettre-à-jour-le-montant-d-une-transaction
  • Les produits associés à la transaction sont énumérés dans la section Produits de la fiche d'informations de la transaction.

Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, apprenez-en davantage sur l'utilisation de plusieurs devises pour vos produits.

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