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Products & Quotes

Créer des produits dans la bibliothèque de produits

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise

Créez une bibliothèque de produits contenant les biens et services que vous proposez, puis associez-les à des transactions individuelles. En utilisant des produits, vous pouvez facilement suivre ce que vous vendez à vos clients, puis établir un rapport sur vos produits en utilisant le générateur de rapports dans l'outil Rapports. Vous pouvez également créer un devis à partager avec vos contacts et qui inclut les informations tarifaires sur les produits.

L'association de produits à vos transactions vous permet également d'utiliser le critère d'inscription des workflows Ligne de transaction pour inscrire des transactions en fonction de leurs produits associés.

Remarque : tous les utilisateurs disposant d'autorisations d'accès à Hub Sales dans n'importe quel compte peuvent afficher et modifier les lignes de transaction sur une fiche d'informations de transaction ou lors de la création d'un devis. Vous devez cependant disposer d'autorisations Accès à Hub Sales et Gérer la bibliothèque de produits liées à un compte Hub Sales Pro ou Entreprise pour créer, modifier et consulter des produits de la bibliothèque de produits. En savoir plus sur la consultation et la modification des produits dans l'éditeur de lignes de transaction.

Créer un produit

Vous pouvez importer plusieurs produits ou créer un produit individuel : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Produits et devis.
  • Cliquez sur Créer un produit.nouvel-écran-de-création-de-produit
  • Dans le panneau de droite, personnalisez les détails de votre produit :
    1. Nom : saisissez un nom pour le produit ou service.
    2. Référence produit : si vous utilisez différentes références produits pour identifier et effectuer le suivi de vos produits ou services, saisissez le nom de la référence produit.
    3. Description : saisissez une description du produit, telle que les fonctionnalités du produit, les options supplémentaires ou les mesures.
    4. Dossier : si vous organisez vos produits dans différents dossiers, cliquez sur le menu déroulant Dossiers et sélectionnez un dossier.
    5. Prix [devise] : saisissez la valeur du produit dans la devise de votre compte.
    6. Fréquence de facturation : sélectionnez la fréquence de facturation de vos contacts pour le produit ou service.
    7. Coût unitaire : saisissez le coût par unité. HubSpot calculera la marge en fonction de tout ce que vous vendez. Il vous permet de déterminer le montant que vous gagnez par vente.
    8. Prix en devises multiples : si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, vous devez ajouter manuellement le prix pour chaque devise correspondante dans les champs désignés.
    9. Durée de la période : saisissez une durée en mois ou en années.

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  • Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre pour créer un produit supplémentaire.

Associer des produits à une fiche d'informations de transaction

Une fois que vous créez des produits, vous pouvez les associer à vos fiches d'informations de transaction afin de suivre ce que vous vendez et le montant du chiffre d'affaires généré par vos transactions.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de la transaction.
  • Dans le panneau de droite, dans la section Produits, cliquez sur Ajouter des produits.ajouter-des-produits-à-une-transaction
  • Vous pouvez ajouter un nouveau produit unique à la transaction individuelle. Les produits créés à partir de l'éditeur de lignes de transaction ne seront pas ajoutés à votre bibliothèque de produits.
    • Pour créer un nouveau produit spécifiquement pour cette transaction, cliquez sur Ajouter un produit.
    • Saisissez les détails de votre nouveau produit dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
  • Si vous utilisez une licence Hub Sales Pro ou Entreprise assignée, vous pouvez ajouter des produits existants à la bibliothèque de produits
    • Pour ajouter des produits, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque.
    • Dans le panneau Ajouter des produits, sélectionnez les produits à ajouter au devis, puis cliquez sur Ajouter.

Remarque : Les produits Shopify synchronisés avec HubSpot par l'intégration Shopify ne peuvent être associés aux transactions manuellement.

  • Après avoir ajouté vos produits à la fiche d'informations de la transaction, vous pouvez modifier les détails du produit dans l'éditeur de lignes de transaction, y compris en mettant à jour la durée, le prix unitaire, la quantité ou en ajoutant une remise. Découvrez comment modifier les produits associés à une transaction dans l'éditeur de lignes de transaction.

  • L'ajout de produits à une transaction mettra automatiquement à jour le montant de la transaction. Dans la boîte de dialogue, vérifiez les totaux de la transaction, puis cliquez sur Confirmer les modifications.

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  • Vous serez redirigé vers l'éditeur de lignes de transaction. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Retour à la transaction pour revenir à la fiche d'informations de la transaction.

  • Les produits associés à la transaction sont énumérés dans la section Produits de la fiche d'informations de la transaction.

Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, apprenez-en davantage sur l'utilisation de plusieurs devises pour vos produits.

Gérer vos produits

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Produits et devis.
  • Pour trier les produits par indicateur, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondant.
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec Shopify, cliquez sur le menu déroulant Source et sélectionnez un nom de magasin pour consulter les produits synchronisés avec Shopify. 
  • Pour réorganiser le tableau, cliquez sur les colonnes et faites-les glisser à l'emplacement souhaité.
  • Vous pouvez supprimer plusieurs produits en sélectionnant les cases à cocher à côté des produits à supprimer, puis en cliquant sur Supprimer, en haut du tableau. supprimer-plusieurs-produits

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer des produits synchronisés avec un logiciel de e-commerce.

Une fois vos produits créés, vous pouvez les organiser dans différents dossiers :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Créer un nouveau dossier.
  • Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Ajouter le dossier.
  • Pour déplacer un produit vers un dossier, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Déplacer.

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  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.

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  • Vous pouvez également déplacer plusieurs produits en sélectionnant les cases à cocher à côté des produits à déplacer, puis en cliquant sur Déplacer, en haut du tableau.

Pour exporter des produits :

  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits à exporter ou sélectionnez la case à cocher figurant à côté de l'en-tête de colonne Nom pour sélectionner tous les produits.
  • En haut du tableau, cliquez sur Exporter.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un format de fichier à partir du menu déroulant, puis cliquez sur Exporter.