Configurer l'automatisation du pipeline de leads

Vous pouvez configurer une automatisation de la pipeline des leads pour personnaliser le moment où un lead est créé, quand un lead passe à l'étape suivante ou pour déclencher des actions lorsqu'un transaction passe à une phase spécifique.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Personnaliser l'automatisation des leads

L’automatisation de la phase de lead ne fera progresser que les leads du pipeline par défaut. Il existe deux progressions de phase de lead définies par défaut et ne pouvant être modifiées :

• Faire passer le lead à la tentative : lorsqu’un utilisateur finit de contacter un lead en envoyant ou en enregistrant un e-mail ou un appel, ou encore en consignant un message (SMS, LinkedIn ou WhatsApp).
• Faire passer le lead en connecté : lorsqu’un lead entre en contact avec l’utilisateur en répondant à un e-mail, en programmant une réunion et que le résultat de la réunion est défini sur Terminé, ou si l’utilisateur enregistre le résultat d’un appel comme étant connecté.

Remarque : Si vous déplacez manuellement un lead vers une phase antérieure, il ne sera plus mis à jour automatiquement. Par exemple, si l'automatisation déplace un lead vers Connecté et que vous redéplacez manuellement le lead sur Nouveau, l'enregistrement d'un appel Connecté suivant ne ramène pas automatiquement le lead à la phase Connecté.

Lorsque vous configurez les paramètres d’automatisation, vous pouvez automatiquement :

• Créer de nouveaux leads lorsqu’un contact passe à une phase du cycle de vie.
• Créer un lead à suivre lorsqu’un motif de disqualification est sélectionné.
• Faire passer un lead à l’étape suivante lorsqu’un utilisateur termine la prise de contact avec un lead.
• Faire passer les leads à l’étape suivante lorsqu’ils entrent en contact avec l’utilisateur.

Pour créer automatiquement un lead en fonction de la phase du cycle de vie :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher le pipeline dans le champ Rechercher des pipelines .
6. Cliquez sur l’onglet Automatiser . Si elle est réduite, développez la section Automatisations modélisées en cliquant dessus.
7. Activez l’option Créer un lead
8. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de lead et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer.
9. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les phases du cycle de vie et sélectionnez la phase du cycle de vie dans laquelle vous souhaitez déclencher la création d’un lead.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Cette automatisation ne créera pas de leads lorsque la phase de cycle de vie d'un contact change à la suite d'une synchronisation de phase du cycle de vie d'entreprise. 

Pour créer automatiquement un lead à suivre après sa disqualification :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
4. Dans l’onglet Configuration , accédez à la section Création de leads . 
5. Activez l’option Créer un lead pour le suivi .
   
   
6. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de lead et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer.
7. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les motifs de disqualification et sélectionnez tous les motifs de disqualification que vous souhaitez utiliser pour déclencher la création d’un nouveau lead.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour apporter des modifications, cliquez sur Modifier.
   
   

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher le pipeline dans le champ Rechercher des pipelines .
6. Cliquez sur l'onglet Automate . Si elle est réduite, développez la section Automatisations modélisées en cliquant dessus.
7. Basculez le commutateur à côté de Faire passer le lead à l’étape suivante lorsqu’un utilisateur termine la communication avec un lead le. 
8. Dans le panneau de droite, dans la section Le lead quittera automatiquement , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie à partir de laquelle le lead quittera.
9. Dans la section Vers : , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie vers laquelle le lead passera.
10. Dans la section Sélectionner les événements qui feront progresser le lead , cochez les cases à côté des événements pour lesquels vous souhaitez faire progresser un lead.
11. Cliquez sur Enregistrer.
    
    

Pour faire passer un lead à l'étape suivante lorsqu'il entre en contact avec l'utilisateur :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher le pipeline dans le champ Rechercher des pipelines .
6. Cliquez sur l'onglet Automatiser. Si elle est réduite, développez la section Automatisations modélisées en cliquant dessus.
7. Activez l’option à côté de Faire passer le lead à l’étape suivante lorsqu’un lead entre en contact avec l’utilisateur .
8. Dans le panneau de droite, dans la section Le lead partira automatiquement , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie à partir de laquelle le lead quittera.
9. Dans la section Vers : , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie vers laquelle le lead passera.
10. Dans la section Sélectionner les événements qui feront progresser le lead , sélectionnez les cases à cocher à côté des événements que vous souhaitez faire progresser un lead.
11. Cliquez sur Enregistrer.
    
    

Modifier l'automatisation des leads

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher le pipeline dans le champ Rechercher des pipelines .
6. Cliquez sur l'onglet Automate . Si elle est réduite, développez la section Automatisations modélisées en cliquant dessus.
7. Pour désactiver les paramètres d'automatisation, faites basculer le bouton.
8. Pour modifier les paramètres de vos automatisations, cliquez sur l’icône edit Modifier .
9. Dans le panneau de droite, modifiez l'automatisation.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Automatisez les actions en fonction des phases des leads

Vous pouvez également configurer une automatisation personnalisée basée sur les phases des leads.

Pour déclencher des actions lorsqu'un lead atteint une nouvelle phase :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Leads.
4. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher le pipeline dans le champ Rechercher des pipelines .
6. Cliquez sur l'onglet Automate . Si elle est réduite, cliquez sur pour développer la section Créer ce workflow à partir de zéro.
7. Dans la section Créer des workflows à partir de zéro , cliquez sur Ajouter pour ajouter une action à une phase de lead.
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez l’action de workflow, y compris créer des tâches, envoyer des e-mails, retarder, branches, communications, marketing, CRM et actions de données. Configurez l’action, puis cliquez sur Enregistrer.
8. Pour modifier une action existante, cliquez sur la bulle d'action. Apportez vos modifications dans le panneau de gauche, puis cliquez sur Enregistrer.
9. Pour laisser un commentaire pour les autres utilisateurs sur une action, passez le curseur de la souris sur l’action, puis cliquez sur l’icône de comments commentaire. Saisissez votre message et cliquez sur Commenter.
10. Pour supprimer une action, passez le curseur de la souris sur l’action, puis cliquez sur l’icône Supprimer delete .
    • Sélectionnez Supprimer uniquement cette action pour supprimer uniquement l’action sélectionnée.
    • Sélectionnez Supprimer cette action et toutes les actions suivantes pour supprimer l’action sélectionnée et toutes les actions en dessous.
11. Pour accéder à l'éditeur de workflow, cliquez sur Ouvrir dans les workflows sous les actions de la phase. Dans l’éditeur de workflow, vous pouvez ajouter d’autres actions et modifier les paramètres du workflow.
12. Basculez le commutateur Workflow est [statut] pour activer ou désactiver le workflow.