Enrichir vos données de contact et d'entreprise

Enrichissez les données des contacts et des entreprises en utilisant les données du jeu de données commerciales de HubSpot. Enrichissez des fiches d’informations individuellement ou en masse. Vérifiez les propriétés d’enrichissement par défaut ou configurez des propriétés d’enrichissement personnalisées. 

Découvrez comment configurer l’enrichissement automatique.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Gérer les autorisations utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Dans le tableau des utilisateurs, passez le curseur sur le nom d’un utilisateur, puis cliquez sur Modifier les autorisations.
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Gestion des données.
5.  Cliquez pour activer ou désactiver l’accès à l’enrichissement des données . 

Enrichir des fiches d'informations

Enrichissez automatiquement les nouvelles fiches d’informations via les paramètres d’enrichissement des données, ou enrichissez manuellement les fiches existantes, une par une ou en masse. Le comportement de remplissage des propriétés diffère en fonction de la méthode d’enrichissement :

• Automatique : remplit les propriétés contenant des valeurs vides ou vides. L’enrichissement automatique n’efface pas les valeurs définies par un utilisateur ou un autre système.
• Manuel : remplit les propriétés contenant des valeurs vides ou vides ou remplace les valeurs existantes. Vous contrôlez la méthode à utiliser. Découvrez-en davantage sur la configuration des paramètres de remplacement.
• Continu : mettez à jour les valeurs de propriété précédemment remplies à l’aide de l’enrichissement. Si un utilisateur ou un autre système modifie une valeur de propriété enrichie, l’enrichissement continu cesse d’enrichir cette propriété. 

Enrichir des fiches d'informations de contact ou d'entreprise individuelles

Pour enrichir des fiches d'informations individuelles : 

1. Accédez aux fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations que vous souhaitez enrichir. 
3. Dans le panneau de gauche, dans la section À propos de cet [objet] (par exemple, À propos de ce contact), cliquez sur Actions et sélectionnez Enrichir la fiche d’informations. 

4. Dans le panneau de droite, toutes les propriétés disponibles pour l'enrichissement apparaissent avec la valeur actuelle de la propriété. Sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez ajouter à la fiche d'informations. 
5. En bas, cliquez sur Enrichir la fiche d'informations. 

Enrichir plusieurs fiches d'informations de contact ou d'entreprise 

Vous pouvez enrichir les fiches d’informations d’un contact ou d’une entreprise en masse à partir de la page index de l’objet concerné, d’un segment, d’un import ou d’un workflow. 

Pour enrichir en masse à partir d'une page index :

1. Accéder aux contacts ou aux entreprises : 
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cochez les cases à côté des fiches d'informations à enrichir. 
3. Sélectionnez la case à cocher en haut à gauche pour sélectionner toutes les fiches d’informations dans une vue. Ensuite, cliquez sur Sélectionner toutes les [x] fiches d'informations. Vous pouvez inscrire un maximum de 100 fiches d'informations à partir d'une page index.
4. En haut du tableau, cliquez sur Enrichir les fiches d'informations.
5. Dans la boîte de dialogue, vérifiez le nombre de fiches d’informations à enrichir, puis cliquez sur Enrichir les fiches d’informations.

Pour enrichir en masse à partir d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment existant ou créez un nouveau segment.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Enrichir le segment.
4. Dans la boîte de dialogue, vérifiez le nombre de fiches d’informations à enrichir, puis cliquez sur Enrichir les fiches d’informations. 

Pour enrichir en masse à partir d'un import :

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données.
2. Cliquez sur Import un fichier.
3. Cliquez sur Démarrer l’import.
4. Sélectionnez vos paramètres d'import.
5. Configurez les mappages de champs.
6. Saisissez vos détails d'import.
7. Sélectionnez la case à cocher Enrichir les fiches d'informations , puis dans la boîte de dialogue, effectuez les opérations suivantes :
   • Passez en revue le nombre de fiches d’informations à enrichir.
   • Activez l'option Enrichir les fiches d'informations .
   • Cliquez sur Confirmer.
8. Cliquez sur Terminer l'import.

Pour enrichir en masse à partir d’un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Créez un workflow basé sur des contacts ou des entreprises.
3. Configurer les critères d’inscription.
4. Ajoutez l’action Enrichir une fiche d’informations.
5. Configurez le reste des paramètres du workflow.

Consulter l'historique d'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise

Pour un aperçu rapide des contacts ou des entreprises enrichis, filtrez la propriété A été enrichi . Si la valeur est True, la fiche d'informations a été enrichie. Vous pouvez également utiliser cette propriété dans des segments ou des rapports.

Pour analyser des données plus spécifiques, après l'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise, l'enrichissement apparaîtra sur la chronologie de la fiche d'informations, y compris le nombre de propriétés et les propriétés enrichies. 

Pour consulter l'historique d'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise :

1. Accédez aux fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur Filtres avancés pour filtrer selon des fiches d'informations spécifiques. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d'informations sur une page index.

3. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
4. En haut, cliquez sur l'onglet Activité. 
5. En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et cochez la case Enrichissement. Toutes les activités d'enrichissement précédentes apparaîtront dans la chronologie des activités de la fiche d'informations. 
6. Dans la carte d'activité Fiche d'informations enrichie, passez en revue le nombre de propriétés et les propriétés enrichies. Pour consulter l'historique d'une propriété, cliquez sur la propriété.
    

Propriétés d'enrichissement 

Vous pouvez enrichir les propriétés par défaut suivantes des contacts et des entreprises :

Remarque : Pour les propriétés comportant des catégories (par exemple, fourchettes de revenus, types de secteurs), reportez-vous à cette feuille de calcul avec les valeurs possibles.