Rechercher des entreprises sur des fiches d'informations

Vous pouvez ajouter une carte qui affiche les recherches d'entreprise sur les fiches d'informations. Une fois que vous avez ajouté la carte Aperçus de recherche sur les entreprises à vos fiches d'informations d'entreprise, vous pouvez utiliser les invites de la carte pour recueillir des informations générées par l'IA sur vos entreprises.

Ajouter la carte Aperçus de recherche sur les entreprises à une vue de fiche d'informations

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Personnaliser la mise en page de la fiche d'informations ou super administrateur pour pouvoir personnaliser la vue d'une fiche d'informations. Vous pouvez uniquement ajouter la carte Aperçus de recherche sur les entreprises sur les fiches d'informations des entreprises.

• Naviguez jusqu'à l'éditeur de vues de fiches d'informations.
• Dans la colonne du milieu, cliquez sur Ajouter des cartes.
• Cochez la case de la carte Aperçus de recherche sur les entreprises.
• En haut à droite, cliquez sur Enregistrer et quitter pour appliquer vos modifications.

Rechercher une entreprise

La carte Aperçus de recherche sur les entreprises affiche des invites pour recueillir des données sur les actualités d'une entreprise, ses concurrents et son utilisation de la technologie. Pour utiliser la carte sur une fiche d'informations :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• Cliquez sur le nom d'une entreprise.
• Dans la colonne du milieu, naviguez jusqu'à la carte Aperçus de recherche sur les entreprises.
• Cliquez sur une invite pour générer une recherche d'entreprise.
  • Récupérer des nouvelles concernant l'entreprise : un résumé des dernières actualités liées à l'entreprise. Cliquez sur Voir plus de nouvelles pour consulter les articles de presse récents. Cliquez sur le titre d'un article pour y accéder.
  • Trouver des concurrents : un résumé des concurrents de l'entreprise. Cliquez sur Voir plus de concurrents pour obtenir des détails spécifiques sur les trois premiers concurrents. Cliquez sur le nom d'un concurrent pour accéder au site web de l'entreprise.
  • Liste des technologies utilisées par l'entreprise : un résumé des technologies utilisées par l'entreprise. Cliquez sur Voir plus pour afficher une liste des technologies et des services qu'elle fournit.

• Pour copier une réponse, passez la souris sur le résultat, puis cliquez sur l'icône de copie duplicate en bas à droite.
• Cliquez sur Générer à nouveau pour la réponse à nouveau.
• Pour fermer la réponse, cliquez sur X en haut à droite.

En savoir plus sur la réalisation de recherches supplémentaires sur l’entreprise avec Copilot.