Associare le attività ai record

Le attività nella timeline di un record possono essere associate ad altri record. Questo si applica ai record di contatti, società, affari, biglietti e oggetti personalizzati. Quando un'attività è associata ad un altro record, la stessa attività apparirà anche nella timeline di quel record.

Nota: in questo momento, solo le attività di deal e ticket appariranno sui record di oggetti personalizzati.

Quando un'attività viene registrata, può essere automaticamente associata ad altri record associati. Puoi scegliere di associare una singola attività da un record a un altro, o associare più attività quando crei un nuovo record di affare o di biglietto.

Scopri come associare i record tra loro e come personalizzare le associazioni delle attività quando le registri.

Associazioneautomatica delle attività

HubSpot associa automaticamente alcune attività in un record ad alcuni oggetti associati al record. Questo è determinato dal tipo di attività e dal tipo di oggetto in cui l'attività ha origine.

• Le attività registrate su un record di contatto saranno automaticamente associate all'azienda associata al record e ai cinque affari aperti più recenti associati. Gli affari aperti sono affari che non sono nelle fasi di affare chiuso-vincente o chiuso-perdente.

• Le attività registrate su un record aziendale saranno automaticamente associate ai cinque più recenti affari aperti del record. Gli affari aperti sono affari che non sono nelle fasi di affare chiuso-vincente o chiuso-perdente.
  
• Le attività registrate su un record di affare saranno automaticamente associate all'azienda associata al record.
• Le attività registrate su un record di ticket saranno automaticamente associate all'azienda associata al record.

Ci sono alcune eccezioni a quanto sopra. Per esempio, un'eccezione è che le email inviate e le chiamate effettuate da qualsiasi record di oggetto saranno anche associate ai relativi contatti che sono stati inviati per email o chiamati.

Nota bene: le chiamate effettuate utilizzando l'app mobile HubSpot saranno registrate solo al record di contatto da cui stai chiamando. La chiamata non verrà registrata nei record associati al contatto.

Associare un'attività esistente ad un altro record

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• Clicca sul nome del record con l'attività da associare.

• Individua l'attività che vuoi associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono collassati, clicca sul tasto destro freccia destra in alto a sinistra dell'attività per espanderla.

• In basso a destra dell'attività, clicca su [x] associazioni.

• Nel campo Cerca tutti i record, inserisci il nome del record a cui associare questa attività. Seleziona la casella di controllo accanto al record. Questa attività apparirà nella linea temporale di quel record. Puoi anche dissociare un'attività deselezionando la casella di controllo.

Associare più attività a un nuovo affare o biglietto

• Nel tuo account HubSpot , vai alle tue offerte o biglietti.

• In alto a destra, clicca su Create deal o Create ticket.

• Nel pannello di destra, Associa l'affare/il biglietto alla sezione, cclicca sui menù a tendina Azienda o Contatto, poi cerca e seleziona l'azienda o il contatto da associare al nuovo oggetto.

• Per associare le attività su questi record al nuovo oggetto, seleziona la casella di controllo Aggiungi attività della linea temporale da [record esistente] a questo affare/biglietto e clicca sul menu a discesa Ultimi 30 giorni per selezionare il periodo di tempo in cui le attività del record saranno associate al nuovo oggetto.

• Inserisci gli altri campi e clicca su Crea. L'oggetto risultante dovrebbe estrarre le attività associate dai record associati in base all'intervallo di tempo selezionato.

Nota: tutte le attività create prima del 13 novembre 2017 manterranno le loro associazioni originali, ma è possibile modificare le associazioni per queste attività sulla linea temporale.