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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Associare le attività alle registrazioni

Ultimo aggiornamento: dicembre 4, 2023

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Leattività nella timeline di un record possono essere associate ad altri record, automaticamente o manualmente. Le attività comprendono chiamate, e-mail individuali, riunioni, note, attività, posta, LinkedIn, SMS e messaggi WhatsApp. Quando un'attività è associata a un contatto, a un'azienda, a un affare, a un ticket o a un oggetto personalizzato, l'attività appare nella timeline delle attività di quel record.

È anche possibile visualizzare la cronologia delle attività associate a un record o associare i record tra loro.

Nota bene: il numero di associazioni che un'attività può avere dipende dall 'oggetto, dal tipo di attività e dall'abbonamento a HubSpot.

Capire l'associazione automatica delle attività

Le attività di un record sono associate automaticamente a determinati record associati. L'associazione automatica di un'attività dipende dal tipo di attività, dal luogo in cui l'attività è stata registrata per la prima volta e dagli oggetti associati. Qui di seguito, si può capire quali attività sono associate automaticamente in base all'oggetto in cui l'attività è stata originariamente registrata.

Attività aziendali

Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, un messaggio LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp viene registrato per la prima volta in un record aziendale, verrà automaticamente associato alle cinque più recenti trattative aperte associate all'azienda (vale a dire, trattative che non si trovano nelle fasi di trattativa conclusa, vinta o persa). Anche le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un'azienda saranno associate ai contatti che hanno ricevuto l'e-mail o la chiamata.

Attività dei contatti

Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp vengono registrati per la prima volta in un record di contatto, verranno automaticamente associati all'azienda principale del contatto e alle cinque più recenti trattative aperte associate (ossia, le trattative che non sono in fase di chiusura o di perdita).

Esistono alcune eccezioni per alcune attività registrate nei record di contatto:

  • Lerisposte alle e-mail inviateda un record sull'applicazione desktop saranno associate agli stessi record della prima e-mail del thread (ad esempio, se a un contatto è stata inviata la prima e-mail del thread, ma non sono state inviate le risposte del thread, quel contatto sarà comunque associato alle e-mail di risposta).
  • Se una nuova email o una risposta viene inviata da un record di contatto nell'app HubSpot mobile, l'email sarà associata solo ai contatti a cui è stata inviata. Non verrà associata automaticamente ad altri record associati, anche se questi ultimi sono stati associati alla prima email del thread. Per sapere come modificare le associazioni di un'e-mail su desktop.
  • Se si invia una nuova e-mail o una risposta dalla casella di posta delle conversazioni, l'e-mail sarà associata ai contatti a cui è stata inviata e a tutte le offerte e i biglietti associati alla conversazione. Non verrà associata automaticamente ad altri record associati, anche se questi ultimi sono stati associati alla prima e-mail della conversazione. Imparare a modificare le associazioni di un'e-mail.
  • Se un record di contatto era precedentemente associato a un'altra azienda, le attività passate del contatto non saranno automaticamente associate alla nuova azienda associata. Le attività passate rimarranno associate al record dell'azienda precedente.
  • Le attività create dall'estensione HubSpot Sales Chrome per Gmail non saranno associate automaticamente all'azienda associata al contatto o alle ultime cinque trattative aperte.
  • Le attività create dalle sequenze sui record dei contatti non saranno associate automaticamente a nessuno dei record associati al contatto. Le chiamate, le e-mail e le riunioni create come risultato di una sequenza saranno associate automaticamente all'azienda principale associata al contatto e alle cinque trattative aperte più recenti.

Attività dell'affare

Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp vengono registrati per la prima volta in un record di trattativa, verranno automaticamente associati all'azienda principale della trattativa. Anche le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un accordo saranno associate ai contatti che hanno ricevuto l'e-mail o la chiamata.

Attività dei biglietti

Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp vengono registrati per la prima volta in un record di ticket, verranno automaticamente associati all'azienda principale del ticket. Le e-mail inviate una tantum e le chiamate effettuate da un ticket verranno inoltre associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.

Attività di registrazione degli oggetti personalizzati

Le attività registrate sui record di oggetti personalizzati non sono associate automaticamente a nessun record associato, ma le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un record di oggetti personalizzati saranno associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.

Associare un'attività esistente a un altro record

Se le attività non sono associate automaticamente a determinati record, è possibile associare manualmente le attività ad altri record di contatti, aziende, transazioni, ticket o oggetti personalizzati.

  • Spostarsi sui record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record con l'attività da associare.
  • Individuare l'attività che si desidera associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sulla freccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
  • In basso a destra dell'attività, fare clic su [x] associazioni.
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  • Nella finestra a comparsa, è possibile visualizzare tutti i record associati all'attività nella scheda Associazioni, oppure fare clic sulle schede degli oggetti per visualizzare solo i record di quell'oggetto associati all'attività.

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  • Per associare altri record, fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera associare, quindi inserire il nome del record nel campo Cerca [oggetto] . Selezionare la casella di controllo accanto al record. L'attività apparirà ora nella timeline di quel record.
  • Per rimuovere un'associazione da un'attività, deselezionare la casella di controllo accanto al nome del record.

Per sapere come creare manualmente una nuova attività e aggiungere associazioni.

Associare le attività passate a una nuova trattativa o a un nuovo ticket

Quando si crea un nuovo accordo o ticket, è possibile associare il nuovo accordo/biglietto a un altro record e aggiungere automaticamente le attività passate di quel record alla timeline del nuovo accordo/biglietto.

Nota bene: solo le chiamate, le e-mail, le note, le riunioni e le attività passate saranno aggiunte automaticamente alla cronologia del nuovo accordo/ticket. Tutti gli altri tipi di attività (ad esempio, i clic sulle e-mail di marketing, l'invio di moduli, le visualizzazioni di pagine) non verranno aggiunti.

  • Navigare verso i deal o i ticket:
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
  • In alto a destra, fare clic su Crea [deal/ticket].
  • Nel pannello di destra, nella sezione Associa affare/biglietto a, fare clic suimenu a discesa [Azienda/Contatto], quindi cercare e selezionare l'azienda/il contatto da associare al nuovo record.

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  • Per associare le attività di questi record al nuovo record, selezionare la casella di controllo Aggiungi attività temporale da [record esistente] a questo [affare/biglietto]. Fare clic sul menu a discesa Ultimi 30 giorni e selezionare l'intervallo di tempo entro il quale le attività passate del record saranno associate al nuovo record.
  • Inserire gli altri campi e fare clic su Crea. L'oggetto risultante includerà le attività dei record associati in base all'intervallo di tempo selezionato.

Per saperne di più sulla creazione di offerte, sulla creazione di ticket e sulla personalizzazione del modulo di creazione di record.

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