Associare le attività ai record

Le attività nella timeline di un record possono essere associate ad altri record, compresi i record di contatto, azienda, affare, biglietto e oggetto personalizzato. Quando un'attività è associata a un record, l'attività apparirà nella timeline di quel record.

Impara come associare i record tra loro e come personalizzare le associazioni di e-mail quando li registri.

Associazioneautomatica delle attività

HubSpot associa automaticamente alcune attività in un record agli oggetti associati al record. Se un'attività si associa automaticamente dipende dal tipo di attività e da quale oggetto l'attività ha origine.

Nella seguente tabella, un segno di spunta indica che l'attività si associa automaticamente ai record associati di quell'oggetto. Per esempio, una nota registrata su un record di contatto si assocerà automaticamente all'azienda associata al record di contatto, ma non ai biglietti associati al record di contatto.

Ci sono alcune eccezioni a quanto sopra:

• Lee-mail inviate e le chiamate effettuate da qualsiasi record di oggetto saranno anche associate ai relativi contatti che sono stati inviati per e-mail o chiamati.
• Le chiamate effettuate utilizzando l'app mobile di HubSpot saranno registrate solo nel record del contatto da cui stai chiamando. La chiamata non sarà associata a nessuno dei record associati al contatto.
• Per le email 1:1, un'associazione automatica sarà applicata solo per i contatti inclusi nella prima email di un thread. Ogni ulteriore risposta in un thread di email sarà associata solo agli stessi record della prima email.
• Se un record di contatto era precedentemente associato ad un'altra azienda, le attività passate del contatto non saranno automaticamente associate alla nuova azienda associata. Le attività passate rimarranno associate al record dell'azienda precedente.
• I compiti creati dalle sequenze sui record di contatto non saranno automaticamente associati a nessuno dei record associati al contatto. Le chiamate, le e-mail e le riunioni create come risultato di una sequenza saranno automaticamente associate ai record di azienda e di affare associati al contatto.

Associare un'attività esistente a un altro record

Se le tue attività non sono automaticamente associate a certi record, puoi associare manualmente le attività ad altri record.

• Naviga verso i tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

• Clicca sul nome del record con l'attività da associare.

• Individua l'attività che vuoi associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, clicca sul tasto destro freccia destra in alto a sinistra dell'attività per espanderla.

• In basso a destra dell'attività, clicca sulle associazioni [x].

• Nella casella a comparsa, puoi visualizzare tutti i record associati all'attività nella scheda Associazioni, o fare clic sulle schede degli oggetti per visualizzare solo i record di quell'oggetto che sono associati all'attività.

• Per associare altri record, clicca sulla scheda dell'oggetto che vuoi associare, poi inserisci il nome del record nel campo Cerca [oggetto]. Seleziona la casella di controllo accanto al record. Questa attività apparirà nella linea temporale di quel record.
• Per dissociare un'attività, deseleziona la casella di controllo accanto al nome del record.

Associare più attività a un nuovo affare o biglietto

• Naviga verso le tue offerte o biglietti:
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.

• In alto a destra, clicca su Create deal o Create ticket.

• Nel pannello di destra, Associa l'affare/biglietto alla sezione, cclicca sui menù a tendina Azienda o Contatto, poi cerca e seleziona l'azienda o il contatto da associare al nuovo oggetto.

• Per associare le attività di questi record al nuovo oggetto, seleziona la casella di controllo Aggiungi attività della linea temporale da [record esistente] a questo affare/ticket. Clicca sul menu a tendina Ultimi 30 giorni per selezionare l'intervallo di tempo in cui le attività passate del record saranno associate al nuovo oggetto.

• Inserisci gli altri campi e clicca su Crea. L'oggetto risultante includerà le attività dei record associati in base al periodo selezionato.