Associare le attività ai record

Le attività nella timeline di un record possono essere associate ad altri record, compresi quelli relativi a contatti, aziende, accordi, ticket e oggetti personalizzati. Quando un'attività è associata a un record, l'attività appare nella timeline di quel record.

Scoprite come associare i record tra loro e come personalizzare le associazioni di e-mail durante la registrazione. È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle attività associate a un record.

Nota bene: il numero di associazioni che un'attività può avere dipende dall 'oggetto, dal tipo di attività e dall'abbonamento a HubSpot.

Associazioneautomatica delle attività

HubSpot associa automaticamente alcune attività di un record agli oggetti associati al record stesso. L'associazione automatica di un'attività dipende dal tipo di attività e dall'oggetto in cui l'attività ha origine.

Nella tabella seguente, un segno di spunta indica che l'attività si associa automaticamente ai record associati di quell'oggetto. Ad esempio, una nota registrata su un record di contatto si assocerà automaticamente alla società associata al record di contatto, ma non ai biglietti associati al record di contatto.

Ci sono alcune eccezioni a quanto sopra:

• Lee-mail inviate e le chiamate effettuate da qualsiasi record di oggetto saranno inoltre associate ai contatti pertinenti che sono stati inviati o chiamati.
• Nell'app mobile di HubSpot, le chiamate effettuate su un record di contatto sono associate automaticamente all'azienda associata principale del contatto, ad eccezione delle chiamate registrate manualmente nell'app Android. Le chiamate non sono associate automaticamente a nessuno degli altri record associati al contatto.
• Per le e-mail 1:1, l'associazione automatica si applica solo ai contatti inclusi nella prima e-mail di un thread. Eventuali risposte aggiuntive in un thread di e-mail saranno associate solo agli stessi contatti della prima e-mail.
• Se un record di contatto è stato precedentemente associato a un'altra azienda, le attività passate del contatto non saranno automaticamente associate alla nuova azienda associata. Le attività passate rimarranno associate al record dell'azienda precedente.
• Le attività create dalle sequenze sui record dei contatti non vengono associate automaticamente a nessuno dei record associati al contatto. Le chiamate, i messaggi di posta elettronica e le riunioni create come risultato di una sequenza saranno automaticamente associate ai record dell'azienda e dell'affare associati al contatto.

Associare un'attività esistente a un altro record

Se le attività non sono associate automaticamente a determinati record, è possibile associarle manualmente ad altri record.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.

• Fare clic sul nome del record con l'attività da associare.

• Individuare l'attività che si desidera associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sulla freccia a destra in alto a sinistra dell'attività per espanderla. freccia destra in alto a sinistra dell'attività per espanderla.

• In basso a destra dell'attività, fare clic sulle associazioni [x].

• Nel riquadro a comparsa, è possibile visualizzare tutti i record associati all'attività nella scheda Associazioni, oppure fare clic sulle schede degli oggetti per visualizzare solo i record di quell'oggetto che sono associati all'attività.

• Per associare altri record, fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera associare, quindi inserire il nome del record nel campo Cerca [oggetto]. Selezionare la casella di controllo accanto al record. L'attività apparirà nella timeline di quel record.
• Per dissociare un'attività, deselezionare la casella di controllo accanto al nome del record.

Associare più attività a un nuovo contratto o ticket

• Navigare verso le offerte o i biglietti:
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.

• In alto a destra, fare clic su Crea accordo o Crea ticket.

• Nel pannello di destra, Associare l'affare/biglietto alla sezione, cselezionare i menu a discesa Azienda o Contatto, quindi cercare e selezionare l'azienda o il contatto da associare al nuovo oggetto.

• Per associare le attività di questi record al nuovo oggetto, selezionare la casella di controllo Aggiungi attività temporale da [record esistente] a questo accordo/biglietto. Fare clic sul menu a discesa Ultimi 30 giorni per selezionare l'intervallo di tempo in cui le attività passate del record saranno associate al nuovo oggetto.

• Inserire gli altri campi e fare clic su Crea. L'oggetto risultante includerà le attività dei record associati in base all'arco temporale selezionato.