Leattività nella timeline di un record possono essere associate ad altri record, automaticamente o manualmente. Le attività comprendono chiamate, e-mail individuali, riunioni, note, attività, posta, LinkedIn, SMS e messaggi WhatsApp. Quando un'attività è associata a un contatto, a un'azienda, a un affare, a un ticket o a un oggetto personalizzato, l'attività appare nella timeline delle attività di quel record.
È anche possibile visualizzare la cronologia delle attività associate a un record o associare i record tra loro.
Nota bene: il numero di associazioni che un'attività può avere dipende dall 'oggetto, dal tipo di attività e dall'abbonamento a HubSpot.
Le attività di un record sono associate automaticamente a determinati record associati. L'associazione automatica di un'attività dipende dal tipo di attività, dal luogo in cui l'attività è stata registrata per la prima volta e dagli oggetti associati. Qui di seguito, si può capire quali attività sono associate automaticamente in base all'oggetto in cui l'attività è stata originariamente registrata.
Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, un messaggio LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp viene registrato per la prima volta in un record aziendale, verrà automaticamente associato alle cinque più recenti trattative aperte associate all'azienda (vale a dire, trattative che non si trovano nelle fasi di trattativa conclusa, vinta o persa). Anche le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un'azienda saranno associate ai contatti che hanno ricevuto l'e-mail o la chiamata.
Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp vengono registrati per la prima volta in un record di contatto, verranno automaticamente associati all'azienda principale del contatto e alle cinque più recenti trattative aperte associate (ossia, le trattative che non sono in fase di chiusura o di perdita).
Esistono alcune eccezioni per alcune attività registrate nei record di contatto:
Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp vengono registrati per la prima volta in un record di trattativa, verranno automaticamente associati all'azienda principale della trattativa e alle cinque più recenti trattative aperte associate (ossia, le trattative che non sono in fase di trattativa conclusa o chiusa o persa). Anche le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un accordo saranno associate ai contatti che hanno ricevuto l'e-mail o la chiamata.
Se una chiamata, un'e-mail individuale, una riunione, una nota, un'attività, un messaggio postale, LinkedIn, un SMS o un messaggio WhatsApp vengono registrati per la prima volta in un record di ticket, saranno automaticamente associati all'azienda principale del ticket. Le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un ticket saranno inoltre associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.
Le attività registrate sui record di oggetti personalizzati non vengono associate automaticamente a nessun record associato. Ad esempio, durante la stesura, le e-mail inviate e le chiamate effettuate da un record oggetto personalizzato saranno associate ai contatti che sono stati inviati o chiamati.
Se le attività non sono associate automaticamente a determinati record, è possibile associare manualmente le attività ad altri record di contatti, aziende, transazioni, ticket o oggetti personalizzati.
Per sapere come creare manualmente una nuova attività e aggiungere associazioni.
Quando si crea un nuovo accordo o un ticket, è possibile associare il nuovo accordo/biglietto a un altro record e aggiungere automaticamente le attività passate di quel record alla timeline del nuovo accordo/biglietto.
Nota bene: solo le chiamate, le e-mail, le note, le riunioni e le attività passate saranno aggiunte automaticamente alla cronologia del nuovo accordo/ticket. Tutti gli altri tipi di attività (ad esempio, i clic sulle e-mail di marketing, l'invio di moduli, le visualizzazioni di pagine) non verranno aggiunti.
Per saperne di più sulla creazione di offerte, sulla creazione di ticket e sulla personalizzazione del modulo di creazione di record.