Selezionare le proprietà da mostrare sui record nella vista scheda

È possibile personalizzare le proprietà che appaiono sulle schede quando si visualizzano offerte, biglietti o record di oggetti personalizzati nella vista scheda. Una volta selezionato, il valore di un record per ogni proprietà apparirà sulle schede della pipeline. Se si dispone di un account con abbonamento Professional o Enterprise, è anche possibile selezionare proprietà uniche per ogni pipeline.

Gli utenti devono avere Account e Modifica impostazioni proprietà per personalizzare le schede delle pipeline.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Offerte, Biglietti o Oggetti personalizzati.

• Fare clic sulla scheda Pipeline .

• Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline di cui si desidera modificare le schede, oppure selezionare Crea una pipeline per creare e personalizzare le schede per una nuova pipeline.
• Fare clic su Personalizza schede [oggetto]. Per gli account con abbonamento Starter, la personalizzazione sarà applicata a tutte le pipeline dell'oggetto. Per gli account con abbonamento Professional o Enterprise, la personalizzazione si applicherà solo alla pipeline selezionata.

Nota bene: se si passa da un abbonamento Professional o Enterprise agli strumenti Starter o gratuiti, le schede di tutte le pipeline esistenti verranno ripristinate per visualizzare le proprietà predefinite. È quindi possibile personalizzare le proprietà delle schede per tutte le pipeline dell'oggetto, ma non sarà più possibile personalizzarle per ogni singola pipeline. Per saperne di più sui limiti delle pipeline in base all'abbonamento.

• Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà la scheda nella vista del tabellone. La proprietà di visualizzazione principale di ciascun oggetto (ad esempio, Nome dell'affare, Nome del biglietto) appare per impostazione predefinita e non può essere modificata.
• Per sostituire una proprietà della scheda, fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.
• Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi fare clic sul menu a tendinae selezionare la proprietà proprietà proprietà che si desidera aggiungere. È possibile includere fino a quattro proprietà.

• Per rimuovere una proprietà dalla scheda, fare clic sull'icona di cancellazione accanto alla proprietà.
• Per modificare l'ordine delle proprietà, fare clic e trascinare le proprietà nella posizione desiderata.

• Fare clic su Salva. Questa configurazione verrà applicata a tutte le pipeline(Starter) o alla singola pipeline( soloProfessional ed Enterprise ).

Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista scheda, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.

Per saperne di più su altri modi per modificare l'aspetto delle schede nella visualizzazione a schede. Per un'ulteriore personalizzazione dei record, imparare a impostare le barre laterali delle proprietà predefinite e a personalizzare le proprietà mostrate nelle schede delle associazioni.