Ultimo aggiornamento: settembre 28, 2023
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Se avete collegato il vostro account HubSpot con ChatSpot, potete utilizzare l'assistente di chat AI per completare alcune azioni sui record del vostro CRM. Utilizzando ChatSpot AI, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Creare un nuovo record
- Aggiornare i valori delle proprietà di un record
- Riassumere un record
- Visualizzare le note su un record
- Creare attività e note
- Assegnare un proprietario a un record
Nota bene: le seguenti funzionalità sono disponibili solo per contatti, aziende, offerte e biglietti. ChatSpot non ha accesso ai dati degli oggetti personalizzati, pertanto non può completare le azioni per i record degli oggetti personalizzati.
Completare le azioni del CRM
- Andare su chatspot.ai e accedere al proprio account.
- È possibile digitare la propria richiesta o utilizzare un modello preimpostato. Per ottenere risultati migliori, si consiglia di utilizzare i modelli per garantire che il messaggio sia formattato correttamente.
- Per inviare una chat, passare alla scheda Chat, inserire un messaggio e fare clic su Invia. Ad esempio, il messaggio potrebbe essere:
- Riassumi il contatto lorelai@thedragonfly.com
- Crea azienda Nome dell'azienda: HubSpot Nome di dominio: hubspot.com
- Per inviare una chat, passare alla scheda Chat, inserire un messaggio e fare clic su Invia. Ad esempio, il messaggio potrebbe essere:
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- Per utilizzare un modello, passare alla scheda Modelli, quindi fare clic su CRM nel menu della barra laterale sinistra. Selezionare un modello, inserire le informazioni aggiuntive richieste e fare clic su Invia. I modelli CRM comprendono le seguenti azioni:
- Aggiungere un contatto, un'azienda, un affare o un ticket.
- Aggiungere una nota a un contatto
- Assegnare se stessi a un contatto
- Rivedere le note recenti registrate
- Riassumere un contatto o un'azienda
- Aggiornare il valore di una proprietà per un contatto
- Per utilizzare un modello, passare alla scheda Modelli, quindi fare clic su CRM nel menu della barra laterale sinistra. Selezionare un modello, inserire le informazioni aggiuntive richieste e fare clic su Invia. I modelli CRM comprendono le seguenti azioni:
- Nella risposta, fare clic su Visualizza in HubSpot per visualizzare il record/attività creato o aggiornato nel CRM.
Per saperne di più sull'uso dei prompt e dei modelli di ChatSpot.
Riassumere un record in HubSpot
Sebbene sia possibile richiedere un riepilogo di un record da ChatSpot, è anche possibile accedere al riepilogo di un record mentre lo si visualizza in HubSpot.
- Navigare verso i propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
- Fare clic sul nome del record che si desidera riepilogare.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi in ChatSpot.
- Si accede a ChatSpot per visualizzare il riepilogo del record.
Esempi di casi d'uso
Gli esempi che seguono si basano su casi d'uso comuni per aiutarvi a capire come ChatSpot può agire o recuperare informazioni dal vostro CRM.
- Riassumere un'azienda: il CRM include un'azienda con molte attività, ma si desidera visualizzare una panoramica delle note registrate piuttosto che scorrere tutte le attività sul record. È possibile inserire la richiesta Riassumi azienda [nome dominio azienda] per recuperare la data di creazione dell'azienda, il proprietario, la data dell'attività/modifica più recente e le note registrate.
- Creare un nuovo accordo: si sta telefonando a un'azienda interessata ad acquistare il proprio prodotto. Durante la riunione, è possibile creare rapidamente un nuovo accordo con le informazioni pertinenti utilizzando il modello Aggiungi accordo. Una volta creato, è possibile assegnare se stessi all'accordo o aggiornare ulteriori dettagli con ChatSpot (ad esempio, Assegna [accordo] a me), oppure modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
- Creare e rivedere le note: siete l'addetto agli appunti durante una riunione aziendale. Invece di navigare in ogni contatto per aggiungere note su di esso, potete rimanere in ChatSpot e creare note con il modello Aggiungi una nota a un contatto. Dopo la riunione, è possibile utilizzare il modello Revisione note o inviare la richiesta Elenco note recenti per recuperare un elenco delle note registrate di recente. La risposta includerà anche la data di creazione di ciascuna nota, i record associati e i link per visualizzare la nota e i record in HubSpot.
