Condividere o esportare report e dashboard

Condividi un report

Dalla dashboard dei report, puoi esportare un report come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. Puoi anche programmare l'invio periodico di e-mail con i report su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più e-mail periodiche per un singolo report.

I file di dati condivisi includeranno i campi che sono stati aggiunti al report:

• I report a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà che sono state aggiunte alla sezioneProprietà selezionate della schedaDati del generatore di report. 
• I report personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla schedaConfigura del generatore di report. 

Inviare e pianificare e-mail per un singolo report

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sul report che desideri inviare via e-mail, quindi fai clic su Azioni, quindi su Condividi tramite. 

3. Nel pannello di destra, selezionaEmail. Quindi, clicca suAvanti.
4. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà impostata per l'invio una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione Si tratta di un'e-mail ricorrente?, seleziona Sì, questa è un'e-mail ricorrente.

5. Fai clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi seleziona gli utenti a cui inviare l'e-mail.
6. Per aggiungere un file di dati all'e-mail, clicca sul menu a tendina Allega file scaricabile e seleziona un tipo di dati. Se selezioni Nessun allegato, verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report anziché un file di dati.
7. Per inviare l'e-mail a destinatari che non sono utenti HubSpot nel tuo account, inserisci il loro indirizzo e-mail nel campo Altri destinatari. I loro indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato.
8. Nel campo Oggetto e-mail, inserisci l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta del destinatario.
9. Nel campo Messaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
10. Se hai scelto di inviare l’e-mail con cadenza periodica:
    • Nel campo Nickname e-mail, inserisci un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
    • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [Settimana/Mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'email venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora. Un riepilogo delle date di consegna dell'e-mail verrà visualizzato nella parte inferiore del pannello.

11. Per visualizzare in anteprima il report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, clicca su Anteprima.
12. Per inviare l'e-mail, clicca suInvia ora oPianifica e-mail.

Esportare un report

Per i report che non sono supportati dalla funzione di condivisione, è possibile inviare un'e-mail una tantum al proprio indirizzo e-mail utente includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu laterale a sinistra, alla voce "Suite di analisi", seleziona lafreccia accanto alla suite di analisi da cui desideri esportare i dati (ad es."Marketing") per espandere il menu delle categorie.
3. Fai clic sullafreccia accanto a una categoria della suite (ad es.Analisi del traffico web) per espandere il menu delle categorie.
4. Seleziona un report (ad es.Pagine).
5. Nella parte superiore del report:
   • Utilizza il filtrodell'intervallo di date per specificare l'intervallo di date.
   • Fai clic suTutte le attività di analisi per utilizzare una visualizzazione diversa.
   • Fai clic suFiltri avanzati per aggiungere ulteriori filtri al report.
6. In alto a destra nel report, cliccasu Azioni, quindi selezionaEsporta dati non riepilogati.
7. Aggiorna ilnome nel campoNome.
8. Fai clic sul menua discesa Formato filee seleziona ilformato file.
9. Fai clic suEsporta. Riceverai una notifica e un'e-mail quando l'esportazione sarà pronta.

Condividere un report come immagine

È possibile condividere un report come immagine e regolarne le dimensioni per ridimensionare correttamente l'immagine del report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri esportare, quindi fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Esporta come immagine.

3. Regola la larghezza con il cursore o specificando un numero di pixel.

4. Fai clic suSalva. L'immagine verrà ora scaricata con la scala corretta applicata.

Condividere un report da una dashboard

Invia i dati di un singolo report da una dashboard a più indirizzi e-mail. Le e-mail possono essere configurate per l'invio ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un report sulla tua dashboard, clicca su menu verticale. Seleziona Condividi tramite. Quindi, selezionaEmail.

3. Seleziona se l'e-mail sarà ricorrente. Se selezioni Sì: 
   • Nel campo Nickname e-mail , inserisci un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
   • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
   • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [Settimana/Mese] , quindi seleziona i giorni o quando desideri che l'e-mail venga inviata.
   • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
4. Fare clic sul menu a discesa Destinatari, quindi selezionare gli utenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
5. Per includere un file di dati del report come allegato all'e-mail, clicca sul menu a tendina "Allega file scaricabile ", quindi seleziona un formato di file. Se selezioni " Nessun allegato ", verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report anziché un file di dati.
6. Nel campo Oggetto e-mail, inserisci l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
7. Nel campo Messaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
8. Per completare la configurazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail. 

Gestire le e-mail ricorrenti dei report

Se sei un Super Admin o il proprietario di un report, puoi modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che ha un'e-mail ricorrente, quindi fai clic su Azioni > Gestisci condivisioni ricorrenti.
3. Nella finestra di dialogo, gestisci l'e-mail ricorrente:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, clicca sul nickname dell'e-mail.
   • Per modificare o riassegnare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, clicca su Azioni, quindi selezionaCambia proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Proprietario dell'email ricorrente, quindi seleziona un nuovo utente.
     • Fare clic su Cambia proprietario.
   • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Elimina.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente.

Condividi una dashboard

Invia un'e-mail con un file di dati dei report della tua dashboard una volta o su base ricorrente ai tuoi utenti HubSpot. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail che non è presente nel tuo account (soloProfessional ed Enterprise ) solo una volta.

I dati della dashboard inviati nelle email ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell’utente che ha configurato l’email. Affinché gli utenti ricevano solo i propri dati, ciascuno di essi dovrebbe configurare le proprie email ricorrenti della dashboard.

Condivisione di un modello di dashboard (BETA)

Se sei un utente con autorizzazionidi Proprietario, puoi condividere le dashboard come modelli, consentendo ad altri di aggiungere la struttura della dashboard al proprio account e di popolarla con i propri dati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, clicca suAzioni, quindi selezionaCondividi come modello.
3. Nella finestra di dialogo, clicca suCopia link del modello.
4. Quando un utente incolla questo link nel proprio browser, verrà reindirizzato al proprio account HubSpot. 
5. Nel pannello di destra, seleziona lecaselle di controllo per scegliere quali elementi della dashboard vuoi importare dal modello. Clicca suAvanti.
6. Digita unnome per la dashboard, seleziona i tag e imposta le autorizzazioni di accesso. Quindi, clicca suCrea dashboard.

Invia e pianifica email per una dashboard

Le email ricorrenti relative alle dashboard possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le email non ricorrenti possono essere inviate sia agli utenti HubSpot che a quelli non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell’indirizzo email deve essere collegato come dominio di invio email.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard che desideri condividere.
3. In alto a destra, clicca su Condividi. Quindi, seleziona Invia questa dashboard via e-mail.

4. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà impostata per essere inviata una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione Si tratta di un'e-mail ricorrente?, seleziona Sì, questa è un'e-mail ricorrente.

5. Fai clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi seleziona gli utenti a cui inviare l'e-mail.
6. Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise edi autorizzazioni di livello amministrativo per la reportistica, puoi inviare un'e-mail una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario.
   • Il dominio dell'indirizzo email inserito deve essere collegato come dominio di invio email. Se il dominio di invio email non è collegato correttamente, apparirà un messaggio di errore sotto il campo Altri destinatari.
   • Ad esempio, se stai inviando la dashboard a test@examplecompany.com, examplecompany.com dovrebbe essere aggiunto come dominio di invio e-mail.
   • È possibile inviare 100 email al giorno a utenti non HubSpot.

7. Nel campo Oggetto e-mail, inserisci l'oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
8. Nel campo Messaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
9. Per includere un file scaricabile dei dati come allegato all'e-mail, clicca sul menu a tendina "Allega file scaricabile ", quindi seleziona un formato di file. Se selezioni "Nessun allegato", verrà inviata via e-mail una visualizzazione della dashboard invece di un file di dati.
10. Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report supportati nella dashboard. Per includere solo report specifici, seleziona "Includi report selezionati", quindi seleziona le caselle di controllo accanto ai report che desideri includere.
11. Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro della dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici della dashboard, fare clic su Invia con i filtri attuali della dashboard. 

12. Per visualizzare in anteprima il report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic suAnteprima.
13. Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
14. Se hai scelto di inviare l'e-mail con una frequenza ricorrente:
    • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
    • Se hai selezionato Settimanalmente o Mensilmente, clicca sul menu a tendina Ora del [giorno/mese], quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
    • Un riepilogo delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzato nella parte inferiore del pannello.
15. Per completare la configurazione dell'e-mail, clicca su Invia ora o Pianifica e-mail. 

Gestire le email ricorrenti della dashboard

Se sei un Super Amministratore o il proprietario di una dashboard, puoi modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona quella che desideri modificare.
3. In alto a destra, clicca su Condividi, quindi seleziona Gestisci email ricorrenti.
4. Nella finestra di dialogo, configura le tue email ricorrenti:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, clicca sul nickname dell'e-mail.
   • Per modificare il proprietario dell'email ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Cambia proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Proprietario dell'email ricorrente, quindi seleziona un nuovo utente.
     • Fai clic su Cambia proprietario.
   • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
   • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina email ricorrente. 

Condividi i report tramite l'integrazione con Slack

Se hai installato l'integrazione con Slack, puoi condividere i report della dashboard con il resto del tuo team su Slack. I report possono essere condivisi solo su canali Slack pubblici e non possono essere inviati a canali condivisi.

Condivisione dei report tramite Slack

Per condividere un link ai report di una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Condividi su Slack.
3. Nel pannello di destra, seleziona il canale a cui inviare i report. Se lo desideri, puoi inserire un messaggio da allegare al messaggio Slack.
4. Fai clic su Condividi su Slack.
5. In Slack verrà visualizzata un'anteprima dei report. Se l'utente ha accesso al report in HubSpot, può cliccare sul link in Slack per andare direttamente al report.

Per condividere un singolo report:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri condividere e clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, clicca su Slack.
4. Fai clic su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l'invio dell'e-mail sarà impostato su una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione "Si tratta di un'e-mail ricorrente?", seleziona "Sì, questa è un'e-mail ricorrente".
6. Nella sezione " Condividi con un canale o un utente di Slack?", seleziona se desideri condividere con un utente o con un canale.
7. Fai clic sul menu a discesa Condividi con [canale/utente], quindi seleziona il canale o l'utente a cui desideri inviare il messaggio Slack.
8. Nel campo Messaggio, inserisci iltesto del corpo del messaggio Slack.
9. Se hai scelto di inviare il messaggio con una frequenza ricorrente:
   • Nel campo Nickname, inserisci un nome interno per il messaggio.
   • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
   • Se hai selezionato Settimanalmente o Mensilmente, clicca sul menu a tendina Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'email venga inviata.
   • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
     • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
     • Un riepilogo delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzato nella parte inferiore del pannello.

10. Per visualizzare in anteprima il report che il destinatario riceverà in una nuova scheda, clicca su Anteprima.
11. Per inviare il messaggio su Slack, clicca su Invia ora. 

Gestire i messaggi ricorrenti di Slack per report e dashboard

Se sei un super amministratore o il proprietario di una dashboard, puoi modificare ed eliminare un messaggio ricorrente.

1. Vai ai report o alle dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report, quindi clicca su Azioni > Condividi tramite.
3. Nella finestra di dialogo, vai alla scheda Altre app.

4. Per modificare il proprietario del messaggio Slack ricorrente, passa con il mouse sul nome del messaggio, quindi fai clic su Azioni > Cambia proprietario.
5. Per modificare i dettagli del messaggio, clicca sul nickname di Slack.
6. Per eliminare il messaggio Slack ricorrente:
   • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina messaggio ricorrente.

Condividere i report tramite l'integrazione con Google Chat

Una volta installata l'integrazione con Google Chat, puoi condividere i report con il resto del tuo team su Google Chat. Puoi condividere i report con uno spazio di Google Chat o con un singolo utente, una sola volta o con cadenza ricorrente. 

Per condividere i report tramite Google Chat, tieni presente quanto segue: 

• Devi prima associare il tuo utente tra HubSpot e Google Chat.

• Devi aggiungere l'app HubSpot allo spazio di Google Chat in cui desideri condividere il report.

Per condividere un report dall 'elenco dei report:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri condividere e clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, clicca su Google Chat. 
4. Fai clic su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l'invio dell'e-mail sarà impostato su una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione "Si tratta di un messaggio ricorrente?", seleziona "Sì, questo è un messaggio ricorrente".
6. Nella sezione Condivisione con uno spazio o un utente di Google Chat?, seleziona se condividere con uno spazio o un utente di Google Chat.
7. Fai clic sul menu a discesa Condividi con [spazio chat/utente], quindi seleziona lo spazio chat o l'utente a cui desideri inviare il messaggio di Google Chat.
   • Nel campo Messaggio, inserisciil testo del corpo del messaggio di Google Chat.
   • Se hai scelto di inviare il messaggio con cadenza ricorrente:
     • Nel campo Nickname, inserisci un nome interno per il messaggio.
     • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
     • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'email venga inviata.
     • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
       • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
       • Un riepilogo delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzato nella parte inferiore del pannello.
8. Per visualizzare in anteprima il report che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
9. Per inviare il messaggio, clicca su Invia ora.