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Configurare l'account HubSpot

Scritto da HubSpot Support | Mar 9, 2021 3:21:30 PM

Durante la configurazione di un nuovo account HubSpot, imparate a creare il vostro account, invitare il vostro team e personalizzare le impostazioni predefinite. Se utilizzate applicazioni di terze parti, potreste anche collegarle al vostro account per integrare i vostri sistemi.

Di seguito è riportata una panoramica dei task di configurazione dell'account che l'amministratore deve completare. All'interno di ogni sezione, troverete i link alle istruzioni dettagliate per ciascuna attività.

Per una formazione video approfondita, consultate Impostazione dell'account HubSpot nella HubSpot Academy.

Crea il tuo account

Esistono diversi modi per creare un account HubSpot. Il metodo più comune per iscriversi a HubSpot è il nome e l'indirizzo e-mail. È possibile iscriversi a HubSpot anche utilizzando il login di Google o l'ID Apple.

Dopo aver creato il vostro account, sarete automaticamente loggati. Per saperne di più sull' accesso a HubSpot e sulla risoluzione dei problemi di password.

Proteggete il vostro conto

Per proteggere ulteriormente il vostro account e ridurre il rischio di accesso non autorizzato, potete impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) o il single sign-on (SSO)( solo perEnterprise ). Se necessario, potete anche limitare l'accesso al vostro account ai dipendenti di HubSpot.

Invita il tuo team

Invitate i membri del vostro team all'account per iniziare a collaborare in HubSpot. È possibile personalizzare le autorizzazioni di ciascun utente per controllare quali parti di HubSpot possono accedere. Una volta invitati, possono accedere e impostare il loro profilo e le loro preferenze personali.

Personalizzare le impostazioni predefinite dell'account

Mentre alcune impostazioni si applicano solo ai singoli utenti, come le preferenze dell'utente, altre sono a livello di account e hanno un impatto su tutti gli utenti. Queste impostazioni includono il fuso orario e la lingua dell'account, le valute predefinite e la sicurezza. Durante la configurazione delle impostazioni predefinite dell'account, è possibile anche attivare le funzioni relative alla privacy dei dati.

Collegare le app al proprio account HubSpot

Se avete contatti e altri oggetti della CRM archiviati in un CRM separato, potete collegarlo a HubSpot per sincronizzare le informazioni rilevanti. Potete anche consultare l'App Marketplace di HubSpot per trovare e integrare gli strumenti necessari alla vostra attività. A seconda delle vostre esigenze, potete collegare le integrazioni dell'App Marketplace o crearne di vostre con gli endpoint API di HubSpot.

Ottenere consigli sulla configurazione e sull'utilizzo (BETA)

Se hai accesso allaversione beta di Get more value out of your account with Insights and Recommendations , puoi visualizzare gli insight che ti aiutano ad attivare e utilizzare meglio il tuo account HubSpot. Le raccomandazioni si azzerano all'inizio di ogni mese.

Esaminare e agire in base alle raccomandazioni:

  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Account Insights.
  • Nella scheda Disponibile, le raccomandazioni vengono visualizzate con una spiegazione e una call-to-action (CTA). Per agire sulla raccomandazione, fare clic sulla CTA.

  • Una volta completata un'azione consigliata, questa viene visualizzata nella scheda Completata.

Gestire le impostazioni dell'intelligenza artificiale

Per utilizzare le funzioni di IA generativa negli strumenti di HubSpot, è necessario attivare le impostazioni di IA. È inoltre possibile gestire l'accesso dell'IA alle fonti di dati. Scoprite come gestire le impostazioni dell'IA.

Gestire l'abbonamento a HubSpot

È possibile gestire l'abbonamento in corso dalla sezione Account e fatturazione del proprio account. In questa sezione è possibile esplorare i componenti aggiuntivi, aggiornare l'abbonamento in corso e visualizzare i documenti di fatturazione.

Ottenere assistenza con HubSpot

Se hai problemi tecnici con l'impostazione del tuo account HubSpot o vuoi parlare con qualcuno del tuo account, puoi rivolgerti al Supporto HubSpot o al rappresentante del tuo account. Per saperne di più sulle risorse di supporto a vostra disposizione.

Entrare nella Community di HubSpot

Per coinvolgere altri utenti e ottenere di più dai tuoi strumenti HubSpot, unisciti alla Community di HubSpot. Potrete vedere esempi di colleghi, ricevere suggerimenti e consigli dagli esperti, imparare a risolvere problemi comuni e inviare feedback al team di prodotto.