Dopo aver importato oggetti in HubSpot, è possibile visualizzare e analizzare le importazioni precedenti nella dashboard delle importazioni. Questo può aiutare a capire come è stato creato un record e a risolvere gli errori di importazione. È anche possibile eliminare i record di un'importazione.
Visualizza le importazioni precedenti
- Navigare verso i propri record:
- Contatti:
- Aziende:
- Offerte:
- Biglietti:
- Oggetti personalizzati:
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Nella tabella Importazioni passate, è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
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- Nome: il nome dell'importazione.
- Nuovi record: il numero di nuovi record aggiunti. Se un record esisteva già nel database prima dell'importazione, non sarà incluso in questo valore.
- Record aggiornati: il numero di record esistenti aggiornati dall'importazione.
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- Conteggio errori: il numero di record dell'importazione che hanno dato luogo a un errore.
- Fonte: il tipo di importazione selezionato.
- Utente: il nome dell'utente dell'account che ha importato il file.
- Creato: la data di completamento dell'importazione.
- Per visualizzare i record di un'importazione, passare il mouse sull'importazione e fare clic su Visualizza [Record]. Per le importazioni di più oggetti, fare clic sul menu a discesa Visualizza, quindi selezionare l'oggetto che si desidera visualizzare. Verrà visualizzata una pagina di indice che elenca tutti i record dell'importazione.
- Per aggiungere i contatti importati a un elenco nuovo o esistente, passare il mouse sull'importazione, fare clic su Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.
- Per avviare una nuova importazione con le stesse proprietà di un'importazione precedente, passare il mouse sull'importazione, fare clic su Altro e selezionare Usa come modello per una nuova importazione. Le importazioni completate da più di sei mesi e le importazioni di elenchi di opt-out non possono essere utilizzate come modelli. Per saperne di più sulla ripetizione di un'importazione passata.
- Per visualizzare il file di importazione originale, fare clic su Altro, quindi selezionare Scarica [record]/file originale. È possibile scaricare il file originale solo per le importazioni completate negli ultimi sei mesi e solo se si è l'utente che ha completato l'importazione o se si dispone dei permessi di super amministratore.
- Se l'importazione presenta errori, fare clic su Altro, quindi selezionare:
- Per visualizzare ulteriori dettagli su un'importazione e i relativi errori, fare clic sul nome dell'importazione.
- Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare il numero di righe importate, i nuovi record creati e i record esistenti aggiornati. Per visualizzare i record importati, fare clic su Visualizza [Record]. Per le importazioni di più oggetti, fare clic su Visualizza record importati, quindi selezionare l'oggetto da visualizzare.
Salvare le viste dei record importati
Nella pagina dell'indice di un oggetto, è possibile filtrare i record in base alla loro inclusione in un'importazione, quindi salvare i filtri di importazione come una vista salvata che può essere rivista.
Nota bene: le importazioni completate tramite API non hanno l'opzione Visualizza [record] e non sono incluse nei filtri di visualizzazione.
Per accedere a una vista dei record importati, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
- Navigare verso una vista dei record di una singola importazione nella tabella Importazioni passate. A tale scopo,passare il mousesull'importazione e fare clic su Visualizza [Record]. Per le importazioni di più oggetti, fare clic sul menu a discesa Visualizza e selezionare l'oggetto da visualizzare. Se si desidera salvare le visualizzazioni o cancellare i record di tutti gli oggetti, è necessario navigare in ogni singolo oggetto.
- Impostare filtri basati su una o più importazioni da una pagina di indice. Se ci si trova nella pagina di indice di un oggetto:
- Sopra la tabella, fare clic su Filtri avanzati.
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- Nel pannello di destra, cercare e selezionare Importazione.
- Selezionare icriteri del filtro , quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto alle importazioni che si desidera segmentare.
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- Fare clic su Applica filtro, quindi fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra per uscire dal pannello.
- In alto a destra, fare clic sull'icona Salva.
Per saperne di più sulla
gestione delle viste salvate o sulla
modifica dei record in blocco.
Eliminare i record importati
È anche possibile filtrare i record aggiunti tramite importazione ed eliminare i record creati o aggiornati da una specifica importazione. Ad esempio, se avete importato tutti i nuovi record ma avete commesso un errore, potete eliminare tutti i record e importare di nuovo.
Attenzione: se i record esistenti sono stati aggiornati tramite un'importazione, non è possibile annullare le modifiche con l'eliminazione. È necessario completare un'altra importazione con le informazioni corrette o modificare manualmente le proprietà.
Per eliminare i record da un'importazione:
- Passare a una vista dei record importati.
- Selezionare le caselle di controllo a sinistra dei record da eliminare. Per selezionare tutti i record, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella. Viene visualizzato un banner blu che indica il numero di record selezionati. Fare clic su Seleziona tutti [record].
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.
Per saperne di più sull'eliminazione dei record.
Aggiungere i contatti importati a un elenco
È possibile creare un nuovo elenco di contatti importati dalla tabella Importazioni passate o aggiungere i contatti di un'importazione a un elenco statico esistente.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Passare il mouse sull'importazione di contatti, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione per aggiungere i contatti a un nuovo elenco statico, a un elenco statico esistente o a un nuovo elenco attivo. Per saperne di più sulle differenze tra elenchi attivi e statici.
- Se si è selezionato Elenco statico esistente, nel menu a discesa visualizzato selezionare l'elenco.
- Fare clic su Aggiungi.
- Verrà visualizzata la lista in cui i contatti sono stati aggiunti automaticamente.
- Se si è creato un nuovo elenco:
- Fare clic sull'icona della matita edit pencil in alto a sinistra per modificare il nome dell'elenco.
- Fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere altri criteri all'elenco.
- Al termine, in alto a destra, fare clic su Salva elenco.