Nella vista scheda, è possibile gestire i record delle transazioni, dei ticket e degli oggetti personalizzati nelle pipeline. È possibile personalizzare la scheda e le sue schede per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze aziendali. Ad esempio, si può scegliere di mostrare la data dell'ultima attività e il proprietario del ticket su ogni scheda, oppure di visualizzare i tag colorati che classificano le transazioni.
Personalizzazione delle proprietà visualizzate sulle schede
È possibile personalizzare le proprietà che appaiono sulle schede quando si visualizzano offerte, biglietti o record di oggetti personalizzati nella vista scheda. Una volta selezionato, il valore di un record per ogni proprietà apparirà sulle schede nella pipeline. Se si dispone di un account con abbonamento Professional o Enterprise, è anche possibile selezionare proprietà uniche per ogni pipeline.
Per personalizzare le schede delle pipeline, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni Account e Modifica impostazioni proprietà.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Offerte, Biglietti o Oggetti personalizzati.
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Fare clic sulla scheda Pipeline .
- Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline di cui si desidera modificare le schede, oppure selezionare Crea una pipeline per creare e personalizzare le schede per una nuova pipeline.
- Fare clic su Personalizza la visualizzazione delle schede. Per gli account con abbonamento Starter, la personalizzazione sarà applicata a tutte le pipeline dell'oggetto. Per gli account con abbonamento Professional o Enterprise, la personalizzazione sarà applicata solo alla pipeline selezionata.
Nota bene: se si passa da un abbonamento Professional o Enterprise agli strumenti Starter o gratuiti, le schede di tutte le pipeline esistenti verranno ripristinate per visualizzare le proprietà predefinite. È quindi possibile personalizzare le proprietà delle schede per tutte le pipeline dell'oggetto, ma non sarà più possibile personalizzarle per ogni singola pipeline. Per saperne di più sui limiti delle pipeline in base all'abbonamento.
- Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà la scheda nella vista del tabellone. La proprietà di visualizzazione principale di ciascun oggetto (ad esempio, Nome dell'affare, Nome del biglietto) appare per impostazione predefinita e non può essere modificata.
- Per sostituire una proprietà della scheda, fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.
- Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi fare clic sul menu adiscesa e selezionare la proprietà che sidesidera aggiungere. È possibile includere fino a quattro proprietà.
Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista scheda, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.
Modificare l'aspetto delle schede in una pipeline
È possibile modificare l'aspetto delle pipeline personalizzando lo stile delle schede e selezionando le informazioni da mostrare sulle schede, comprese le proprietà, le icone delle associazioni e le attività.
- Passare alla vista della pipeline che si desidera personalizzare.
- Fare clic su Opzioni scheda nella parte superiore destra della scheda.
- Selezionare Modifica schede.
- Per aggiornare lo stile delle schede, selezionare un'opzione, Default o Compact. Lo stile Predefinito mostra i nomi delle proprietà e i loro valori, mentre lo stile Compatto mostra solo i valori delle proprietà.
- Per mostrare la priorità del record e le icone dei record associati sulle schede delle transazioni e dei biglietti, selezionare la casella di controllo Mostra priorità e record associati .
- Per mostrare i tag degli oggetti sulle schede degli accordi o dei biglietti, selezionare la casella di controllo Visualizza tag. Per saperne di più sull'impostazione dei tag oggetto(solo perStarter, Professional ed Enterprise ).
- Per visualizzare le informazioni sull'attività successiva e ultima per le transazioni e i biglietti, attivare l'interruttore [Informazioni attività transazione/biglietto]. Le attività comprendono note, chiamate, e-mail individuali tracciate, riunioni, attività e chat. Queste informazioni vengono visualizzate solo per gli affari o i biglietti aperti con schede attive.
- Per distinguere tra offerte/biglietti attivi o inattivi, attivare l'interruttore Carte inattive. Con questa impostazione attivata, le schede saranno grigie se il record non ha registrato alcuna attività dopo un determinato periodo di tempo. Per impostare l'intervallo di tempo per il quale un affare o un biglietto deve essere contrassegnato come inattivo, immettere un numero, quindi selezionare un'unità di tempo (ad esempio, contrassegnare un biglietto inattivo se non c'è attività dopo 5 giorni). L'ultima attività apparirà sempre sui biglietti inattivi.
- Una volta terminato, fare clic su Salva.
Per sapere come selezionare le proprietà da visualizzare sulle schede nelle impostazioni dell'oggetto.
Personalizzare la formattazione dell'importo e della valuta per le transazioni nella vista tabellone
Per le transazioni, è possibile modificare le proprietà dell'importo della transazione visualizzate nella vista tabellone e scegliere dove visualizzare il riepilogo dell'importo. È inoltre possibile personalizzare le valute preferite e la formattazione della valuta per gli importi delle transazioni.
Modifica del riepilogo dell'importo della fase dell'operazione
Per ogni fase dell'operazione, è possibile scegliere se mostrare l'importo ponderato o l'importo medio oltre all'importo totale. È inoltre possibile personalizzare la visualizzazione del riepilogo dell'importo nella parte superiore o inferiore del tabellone.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline che si desidera modificare, oppure selezionare Crea una pipeline per creare e personalizzare una nuova pipeline.
- Fare clic su Personalizza scheda e visualizzazione scheda. Per gli account con strumenti gratuiti o con un abbonamento a Sales Hub Starter, la personalizzazione si applica a tutte le pipeline. Per gli account con un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise, la personalizzazione verrà applicata solo alla pipeline selezionata.
- Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Consiglio. È possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà il riepilogo dell'importo nella vista del tabellone.
- Nella sezione Posizionamento del riepilogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione per scegliere dove visualizzare il riepilogo della fase dell'affare:
- Piè di pagina: il riepilogo verrà visualizzato nella parte inferiore della scheda.
- Intestazione: il riepilogo verrà visualizzato nella parte superiore del tabellone.
- Nella sezione Proprietà del riepilogo, selezionare le proprietà dell'importo da visualizzare nel riepilogo. È possibile includere fino a due proprietà di riepilogo, ma l'importo totale non può essere rimosso.
- Per modificare la proprietà di riepilogo secondaria, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'opzione Importo ponderato o Importo medio.
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- Per rimuovere la proprietà di riepilogo secondaria, fare clic sull'icona delete Elimina.
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- Se la proprietà di riepilogo secondaria è stata precedentemente rimossa, fare clic su + Aggiungi altro, quindi selezionare un'opzione nel menu a discesa.
- Per mostrare o nascondere un'icona che indica se una fase dell'affare ha un flusso di lavoro, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore dell'indicatore del flusso di lavoro.
- Al termine, fare clic su Salva.
Impostare la valuta preferita e la formattazione della valuta
Per personalizzare la visualizzazione della pipeline di transazioni, è possibile scegliere come visualizzare i valori degli importi di ogni fase e impostare la propria valuta preferita quando si visualizzano le transazioni.
- Selezionare la pipeline e la vista che si desidera personalizzare.
- Fare clic su Opzioni scheda in alto a destra.
- Selezionare Modifica scheda.
- Per impostazione predefinita, gli importi delle transazioni nelle colonne della pipeline sono semplificati in modo che gli importi totali e ponderati siano arrotondati al numero intero più vicino (ad esempio, $210 invece di $209,75) e i valori superiori a un milione siano abbreviati (ad esempio, $1M invece di $1.000.000). Per visualizzare invece gli importi esatti delle transazioni, disattivare l'interruttore Mostra importi formattati sul tabellone.
- Per impostare una valuta preferita per la visualizzazione delle transazioni(soloper Starter, Professional ed Enterprise ), fare clic sul menu a discesa Valuta preferita, quindi selezionare una valuta. Se si sceglie di visualizzare la valuta preferita nel tabellone, gli importi totali e ponderati di ogni fase dell'affare saranno convertiti nella valuta selezionata.
- Una volta aggiornate le impostazioni, fare clic su Salva.
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