Personalizzare la vista della scheda per gli oggetti con pipeline

In una vista scheda, è possibile gestire i record in un layout a schede. Per i record relativi a transazioni, ticket, oggetti attivati dall'amministratore (ad esempio, servizi) e oggetti personalizzati, è possibile filtrare in base alla pipeline. Per le viste scheda contatto e azienda, la pipeline è la fase del ciclo di vita. È possibile personalizzare le schede per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze aziendali. Anche gli utenti possono personalizzare le schede per mostrare i dati di loro interesse. Ad esempio, in qualità di Super Admin, è possibile configurare tutte le schede per mostrare quattro proprietà specifiche. Poi, un utente può riordinare le quattro esistenti e aggiungere altre due proprietà pertinenti al suo ruolo.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Modificare l'aspetto delle schede in una pipeline

È possibile personalizzare le informazioni visualizzate all'interno di una scheda su una pipeline. A seconda dell'oggetto, si vedranno diverse opzioni di sezione, tra cui:

• Attività: visualizza l'ultima e la successiva attività (ad esempio, Attività di 3 mesi fa). È possibile disattivare questa visualizzazione, l'inattività della scheda e configurare i tempi di inattività (ad es. 14 giorni senza attività, la scheda viene evidenziata come inattiva).

• Approvazioni: visualizza lo stato del processo di approvazione e i dettagli delle operazioni. Questa sezione appare solo per le pipeline in cui le approvazioni sono attivate e non può essere modificata o rimossa.

• Citazioni associate: visualizza il nome della citazione associata, l'acquirente e l'azienda sulla scheda dell'affare. Se all'affare sono associate più quotazioni, è possibile fare clic sul pulsante Visualizza [numero] per visualizzare tutte le quotazioni nel pannello di destra.
• Associazioni: visualizza le associazioni [oggetto]-azienda e [oggetto]-contatto. È possibile riordinarle, filtrare per etichetta di associazione o mostrare l'immagine del record.
• Priorità: visualizza gli elementi chiave per facilitare la definizione delle priorità. È possibile alternare i tag o le etichette degli oggetti codificati a colori e riordinarli. (Ad esempio, il conto ha un'etichetta rossa per le transazioni con una data di chiusura superiore a un giorno fa).
• Proprietà: visualizza i valori delle proprietà del record. È possibile riordinarli e alternare la visualizzazione del nome e del valore della proprietà o solo del valore. In qualità di superamministratore, è possibile configurare quattro proprietà da visualizzare per il conto. Come utente non amministratore, è possibile aggiungere altre due proprietà rilevanti per le proprie esigenze.

Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista scheda, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.

A seconda dell'oggetto, si vedranno anche diverse opzioni di azione rapida, tra cui:

• Anteprima: visualizza un'anteprima del record.
• Riepilogo: genera un riepilogo AI del record. Per saperne di più su Breeze.
• Crea un'e-mail: apre una finestra di dialogo per creare un'e-mail che si colleghi al record.
• Crea una nota: apre una finestra di dialogo per creare una nota da collegare al record.
• Effettuare una telefonata: aprire il menu chiamate di HubSpot.
• Creare un'attività: aprire una finestra di dialogo per creare un'attività da registrare nel record.
• Pianifica una riunione: apre una finestra di dialogo per pianificare una riunione che viene registrata nel record.

Per modificare le schede:

1. Navigare fino alla vista della pipeline che si desidera personalizzare (ad esempio, In alto a sinistra, fare clic sull'icona della scheda gridIcon ).
2. In alto a destra, fare clic su Opzioni scheda.
3. Selezionare Modifica impostazione scheda per se stessi o Modifica impostazione scheda per tutti gli utenti se si è un superamministratore.
4. Nella configurazione guidata:
   • Fare clic su Modifica in una sezione.
   • Apportare le modifiche desiderate.
   • Fare clic su Aggiorna.
   • Ripetere l'operazione per altre sezioni.
   • In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla visualizzazione della scheda della pipeline.

Per aggiungere sezioni o azioni rapide alle schede:

1. Passare all'editor della scheda.

2. Nella configurazione guidata:
   • Fare clic su Aggiungi sezioni, quindi selezionare la sezione da aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni di sezione.
   • Fare clic su Aggiungi azioni rapide, quindi selezionare l'azione rapida che si desidera aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni delle azioni rapide.
   • In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla visualizzazione della scheda della pipeline.
     

Per rimuovere sezioni o azioni rapide dalle schede:

1. Passare all'editor delle schede.
2. Nella configurazione guidata:
   • Sulla sezione o sull'azione rapida, fare clic su Nascondi. È possibile nascondere le seguenti sezioni: Attività, Citazioni associate, Associazioni e Priorità.
   • In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla visualizzazione della scheda della pipeline.
     

Impostare la valuta preferita e la formattazione della valuta

Per personalizzare la visualizzazione della pipeline di transazioni, è possibile scegliere come visualizzare i valori degli importi di ogni fase e impostare la propria valuta preferita quando si visualizzano le transazioni.

1. Selezionare la pipeline e la scheda di visualizzazione che si desidera personalizzare.
2. In alto a destra, fare clic su Opzioni scheda.
3. Selezionare Modifica scheda.
4. Nel pannello di destra:
   • Per impostazione predefinita, gli importi delle transazioni nelle colonne della pipeline sono semplificati in modo che gli importi totali e ponderati siano arrotondati all'intero più vicino (ad esempio, 210 dollari invece di 209,75 dollari) e i valori superiori a un milione siano abbreviati (ad esempio, 1 milione di dollari invece di 1.000.000 dollari).
   • Per impostare una valuta preferita per la visualizzazione delle transazioni, fare clic sul menu a discesa Valuta preferita, quindi selezionare una valuta. Se si sceglie di visualizzare la valuta preferita nel tabellone, gli importi totali e ponderati di ogni fase dell'operazione saranno convertiti nella valuta selezionata.
   • Per visualizzare invece gli importi esatti delle transazioni, disattivare l'interruttore Mostra importi formattati sul tabellone.
   • Una volta aggiornate le impostazioni, fare clic su Salva.

Ulteriori informazioni sulla gestione di più valute nel vostro account HubSpot